유성티에스아이
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
당사가 제조 판매하는 볼트·너트는 조립금속중 체결요소가 강한 요소부품으로산
전반에 걸쳐 기본적으로 소요되는 제품으로 모든 기계장치 및 구조물의 연결요소의 기본이 되는 기초산업으로 산업전반에 걸쳐 사용되는 필수 제품입니다.
볼트·너트를 용도별로 크게 분류해보면 초정밀이 요구되는 항공용 볼트·너트, 자동차용 볼트·너트, 조선선박건조 및 교량·건축의 철구조물 조립에 필요한 구조용 볼트·너트, 중장비 및 철도등 궤도용으로 사용되는 고장력 볼트·너트, 석유화학산업 설비에 소요되는 스터드볼트, 기타 송전선철탑용 등으로 구분할 수 있습니다.
제조공정은 금형, 냉·열간단조, 전조, 전단, 숏블라스트, 절삭, 열처리, 표면처리등 일반 기계공업의 기초적 생산공정을 총 망라하는 종합적인 생산공정을 포함합니다. 또한 기본 성형과정은 열간과 냉간으로 구분되며, 점차 냉간기술의 발달로 일부 대형제품들을 제외하고는 거의 대부분 냉간단조로 제품을 만들어 내고 있습니다.
요소부품은 모든기계와 같이 규격에 있어서 호완성을 가져야 하며 국제규격에 의하여 공통적으로 사용됩니다. 또한 주요산업의 완제품이나 부품으로서 생산하는데필요한 기초부품으로 그 품질과 특성에 의하여 완제품의 품질과 성능을 좌우하므로 기술혁신과 기술개발이 산업발전과 직결되어 가고 있습니다.
우리나라 볼트너트 산업은 우리나라 산업화과정과 함께 성장해 왔으며, 1980년대 이후 중화학공업, 자동차산업 및 제조업의 기반분야인 기계산업의 발달과 함께 양적질적 도약을 해왔습니다. 현재 볼트 및 너트 산업이 속해 있는 조립금속제품 제조업 분야는 전국적으로 약 600여개 업체가 제조에 참여하고 있습니다. 전형적인 주문자 생산방식의 중소기업형 산업으로 대부분의 기업이 영세성을 면치 못하고 있는 실정이나 자동차산업 및 조선산업의 성장과 함께 중견기업들이 주문자(수요처)별로 시장을 넓혀가고 있습니다. 특히 우리나라의 경우 국내 수요산업과 동반성장을 하여 왔기 때문에 제품판매의 안정성이 확보되어 있으며, 국내 시장의 정체 등으로 해외시장의 개척에 주력하면서 품질향상 및 생산기술의 성장을 동반하는 수출부문의 매출 확대 가능성이 높아지고 있습니다.
건설분야 SOC예산증가와 경기회복의 기대감에 따른 공업용건축설비 증가와 설비투자 회복, 조선경기의 호황에 따른 충분한 수주물량과 생활수준 향상에 따른 자동차 수요의 증가, 중국경제성장에 따른 수출용산업기계생산 증가 등의 영향으로 부품용 소재산업의 성장이 예상되며 부품체결요소인 볼트너트의 수요도 증가할 전망입니다.
요소부품은 주요산업의 완제품이나 부품으로서 생산하는데 필요한 기초부품으로 자동차 및 기계류, 조선수주량, 건설업 및 장치산업 등 생산제산업의 전반적인 경기변동과 함께 움직이고 있습니다. 그러나 볼트,너트 산업의 특성상 기존산업에 투입되는 기본적인 수요는 일정하게 유지되고 있습니다.
국내 볼트, 너트 제조업체수는 600여개사로 종업원 30인이하 영세업체가 약 80%이상으로 업계의 난립에 따른 과다경쟁과 국내시장의 한정성 등으로 품질경쟁력이 가장 중요한 경쟁요인으로 작용하고 있으며 우리회사를 포함한 기술 및 설비시설이 우수한 중견업체가 자동차업체 등 국내산업성장과 더불어 성장해 왔고 시장을 대체적으로 분할하고 있습니다. 주요 생산업체는 태양금속,삼진정공,영신금속(자동차부품 및 자동차제조), 한국볼트공업(건설산업용 대형 제품) 등이 선두업체로 동 산업을 이끌고 있으며, 이중 우리회사와 태양금속, 한국볼트, 영신금속이 기업을 공개하고 있어 산업통계수치나 영업현황을 전망하기에는 상당한 어려움이 있습니다.
당사에서 사용하고 있는 원재료는 냉간압조용 일반강선으로 주요 조달처는 포스코를비롯하여 동부제강, 세아특수강등 선재 가공업체이며 조달에 특이한 어려움은 없으며, 일부 연강 중 국내생산량이 다소 부족할 경우에는 일본, 동남아시아, 남미 등에서 수입하여 사용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
우리회사는 1962년 설립초기부터 꾸준하고 안정적인 성장세를 지속적으로 이어왔
며, 자동차부품용 볼트·너트 생산 전용라인으로 소주동 공장에 시설면적 약4,200평에 약 3,090.2M/T 규모의 월간생산능력을 보유하고 가동중 입니다.
또한 KS인증및 IS9000의 기존 인증과 더불어 2002년도에는 QS9000을 인증받음으로써 기업의 관리를 보다 효율적으로 운영중이며, 특히 2006년 8월 16일에는 SQ Mark 획득에 성공해 그 인증을 받은 바 있습니다.
국가경제가 생산량 우선의 양적 경쟁에서 고품질의 부가가치생산이라는 질적경쟁으로 전환되고 기계산업 및 자동차, 조선, 항공 등 산업전반에 걸쳐 전자식으로 첨단화 되고 안전성이 부각되면서 요소부품인 볼트너트 제품도 품질과 기술이 시장확보의 핵심으로 작용하고 있는 점을 감안 할 때, 대규모 자동화 기계설비 장치를 14차에 걸쳐 완료하고 우수한 기술인력을 가진 당사가 품질경쟁에서 우위를 선점하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
볼트·너트 단일 제품
(2) 시장점유율 등
제조업체수는 650여개사로 종업원 30인이하 영세업체가 약 80%이상이고 한국금
공업협동조합 분과위원회에 약10% 정도가 등록하고 있으나 영업실적이나 판매 현황에 관한 자료는 구할수 없는 실정이어서 전체 시장점유율이나 시장규모는 추산하기 어려운 실정입니다. 다만 생산제품에 따라 다소의 차이는 있으나 태양금속, 영신금속(자동차부품 및 자동차제조), 한국볼트공업(건설산업용 대형 제품)가 기업을공개하고 있어 매출액을 기준으로 시장점유율을 단순비교하면 다음과 같습니다.
구 분 2009년도 2008년도
유성티에스아이 187억(4.7%) 210억(4.7%)
태양금속공업 1,936억(48.1%) 2,073억(46.8%)
영신금속공업 548억(13.6%) 576억(13.0%)
한국볼트공업 1,349억(33.6%) 1,569억(35.4%)
* 기 공시된 사업보고서 또는 경영참고사항을 참고함.
* 각 사별 제품별 매출구성비가 다르고 주력품목 및 판매처가 상이함으로 절대적인 시장점유율로 판단하기에는 다소 무리가 있음을 참고하시기 바랍니다.
(3) 시장의 특성
대부분의 볼트·너트 생산업체들은 중소영세업체로서 특정설비만을 갖고 특별히
품질,기술등이 요구되지 않는 일반용 볼트를 생산하여 판매하고 있으며 업계의 난립에 따른 과다경쟁과 국내시장의 한정성에 기인하여 일부 생산제품은 생산가를 밑도는 선에서 가격이 형성되는 등 수익구조가 비현실적으로 이루어 지는 경우가 있으며,주문자 요구 사양에 따라 이루어 지는 주문생산품이 많아 주문제품 생산을 위해 생산틀을 교체한 경우 재고 부담을 안을 수도 있습니다.
자동차 및 자동차부품 제조, 선박제조 및 부품, 송전선철탑분야, 중장비 및 기계, 농기계분야, 건설기계 등의 기간산업 부문과 기타 일반시판(설비수선용외)용 등으로 구성되어 있으며, 제조업체 중 대부분의 업체는 한 분야에 편중하고 있습니다.(예:자동차 및 자동차부품용 제품 전용생산 - (태양금속공업,선일기계,진합,삼진정공,풍광금속,영신금속)). 그러나, 우리회사는 동 시장 전부에 참여하고 있는 실정이어서 수요업체가 다양할 뿐만 아니라 제품의 사양이 다양하여 주문자(수요처) 수요상황에 따라 전체 매출액 및 특별한 시장의 변화에 큰 영향은 받지 않습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 1962년 설립 이래로 볼트 및 너트 제조업을 영위하고 있습니다. 그러나 다수의 중소업체, 중국산 저가 범용 제품의 진입으로 인하여 당 사업은 성장정체 및 수익성 개선이 지연되고 있어 2009년 영업손실이 크게 발생하였습니다.
신규추가된 목적사업에 대하여는 점차적으로 신규사업을 영위할 예정입니다.
(5) 조직도
이미지: 조직도
조직도
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
▷ 해당사항 없음
(2) 자회사의 영업현황
▷ 해당사항 없음
(3) 자회사의 영업실적
▷ 해당사항 없음
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 원,%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
제조 제품 볼트,너트 - - 18,279,556,644 98
기타 고철 - - 284,642,400 2
합계 - - - 18,564,199,044 100
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
영업부서 주요제품 가격변동추이 가격변동일 비고
시판영업 HEX(일반,콜라)볼트,너트 개당 단가 10%인하 2009.03.01 제품의 특성상 사이즈별 단가가 모두 틀리고 현재 납품되는 제품의 종류가 수백가지에 이르러 모든 제품의 단가변동을 기재하는 것이 불가능하여 대표적인 제품만 기재함
업체영업 용융아연도금 HEX16*50
용융아연도금 HEX16*55
용융아연도금 HEX20*70
용융아연도금 HEX20*75 개당 일괄 4%인하 2009.04.01
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원,%)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
제조(볼트,너트) 원재료 압조용강선 제품성형 10,243(100%) -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원,TON)
품 목 제23기 연간 제22기 연간 제21기 연간
냉간압조용강선 국내 805,000 980,000 761,162
수입 - - -
합계 805,000 980,000 761,162
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : M/T)
사업부문 품 목 사업소 제 23기 제 22 기 제 21기
제조 볼트,너트 소주동 공장 38,400 38,400 38,400
소 계 38,400 38,400 38,400
합 계 38,400 38,400 38,400
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
생산능력 및 작업수행능력이 상이하여 주 제품을 기준으로 환산하였음.
② 산출방법
공정명 시간당
생산수량 일 생산량
(10.5시간) 월 생산량
(25일) 월생산 총중량 (M/T) 년간능력
(M/T)
HEADING 51,720 543,060 13,576,500 1,016 13,200
BOLT-FORMING 96,990 1,018,395 25,459,875 1,237 15,000
NUT-FORMING 215,340 22,610,070 56,526,750 850 10,200
합 계 364,050 24,171,525 95,563,125 3,103 38,400
(나) 평균가동시간
각 설비별 상이하여 10.5시간을 평균으로 함
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : M/T)
사업부문 품 목 사업소 제 23기 제 22기 제 21기
제조 볼트,너트 소주동 공장 12,898 18,989 16,106
소 계 12,898 18,989 16,106
합 계 12,898 18,989 16,106
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : %))
사업소(사업부문) 년가동가능시간 년실제가동시간 평균가동률
소주동 공장 2,880 2,520 88
합 계 2,880 2,520 88
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 정기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
소주동
공장 자가 경남
양산시 토지 10,235 - 10,235 - -
건물 5,123 - 5,123 - -
구축물 43 - 43 - -
기계장치 168 - - 43 125
소 계 15,569 - 15,401 43 125
합 계 15,569 - 15,401 43 125
* 2008년 12월 17일 주식회사 와이에스라인에 155억원에 경상남도 양산시 소주동 8-1소재 토지 및 건물을 양도하는 계약을 하였으며, 2009년 02월 09일 완료 되었습니다. 상기 유형자산처분으로 인하여 생산 및 영업활동에는 영향이 없습니다.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
※ 신규사업의 진출에 따른 설비의 신설 등이 있을 것으로 예상되나 향후 경영상황의 추이를 보아가며 진행할 예정입니다.
(가) 진행중인 투자
(단위 : 원)
사업부문 구 분 투자
기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액 비 고
- - -
- - - - -
소 계 - - - - -
합 계 - - - - -
(나) 향후 투자계획
(단위 : 원)
사업
부문 계획
명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태 금 액 제XX기 제XX기 제XX기
- - - - - - - - -
소 계 - - - - - -
합 계 - - - - - -
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 23 기 제 22기
제조 제품 및
부산물 제품 수 출 - -
내 수 18,279 20,639
합 계 18,279 20,639
부산물 수 출
내 수 285 386
합 계 285 386
합 계 수 출 - -
내 수 18,564 21,025
합 계 18,564 21,025
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
본 사 : 총괄영업팀 (서울 및 경기일대)
소주공장 : 시판영업팀 (충청 및 영남)
업체직납 : 업체영업팀 (자동차 및 자동차부품 제외)
자동차등 : 개발영업팀 (자동차 및 자동차 부품업체 직납)
고장력등 : 특별영업팀 (전국)
(2) 판매경로
가)내수판매
①시중판매 : 판매예측 재고생산 및 주문배달.
②업체직납 : 업체 주문사양 생산 및 납품(당월).
나)수출
①직접수출 : 해외바이어 상담 후 주문사양 생산 및 납품.
②LOCAL : 업체 주문사양 생산 및 납품.
(3) 판매방법 및 조건
가)내수 : 납품 후 당월 마감 현금 또는 어음 일시불
나)수출 : L/C BASE(은행 NEGO후 수출대금 일시불)
(4) 판매전략
-시판부문 : 적기납품을 통한 고객만족 실현
-직납부문 : 품질안정 및 적기납품으로 고객만족 실현
-해외시장 : 현시장 유지 및 미개척시장 적극 개척으로 수출 증대.
5. 수주상황
(단위 : M/T,백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
중량 금 액 중량 금 액 중량 금 액
볼트,너트 2009.1.~12 2009.1.~12 11,575 18,279 11,575 18,279 - -
합 계 11,575 18,279 11,575 18,279 - -
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
▷ 해당사항 없음
나. 리스크 관리에 관한 사항
▷ 해당사항 없음
7. 경영상의 주요계약 등
▷ 해당사항 없음
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
- 개발팀
(2) 연구개발비용
▷ 해당사항 없음
나. 연구개발 실적
▷ 해당사항 없음
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 6,888
6,691 197 -
보 험 회 사 -
-
종합금융회사 -
-
여신전문금융회사 -
-
상호저축은행 -
-
기타금융기관 -
-
금융기관 합계 6,888
6,691 197 -
회사채 (공모) - 760
760 -
회사채 (사모) 5,300
4,600 700 -
유 상 증 자 (공모) - 999
999 -
유 상 증 자 (사모) - 3,498
3,498 -
자산유동화 (공모) -
-
자산유동화 (사모) -
-
기 타 -
-
자본시장 합계 5,300 5,257 4,600 5,957 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 18
4 14 -
기 타 -
-
총 계 12,206 5,257 11,295 6,168 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 760 백만원
사모 : 0 백만원