사조오양
II. 사업의 내용
[사업부문별 재무현황]
(단위 :천원 )
구 분 제 41 기 제 40 기 제 39 기
어획물부문
1. 매출액
외부매출액 55,943,140 55,215,987 43,349,536
부문간내부매출액
22,176 414,897
계 55,993,140 55,238,163 43,764,433
2. 영업손익 9,867,663 5,882,998 (-)10,066,841
3. 자산 1,546,306 1,853,528 2,379,368
(감가상각비 등) (307,222) (525,840) (675,020 )
제품부문
1. 매출액
외부매출액 17,353,336 18,247,013 22,067,719
부문간내부매출액
1,220,808
계 17,353,336 18,247,013 23,288,527
2. 영업손익 458,312 (-)1,390,127 (-)2,624,301
3. 자산 9,703,478 9,592,155 8,001,792
(감가상각비 등) (799,031) (967,619) (620,935 )
상품부문
1. 매출액
외부매출액 20,133,580 23,850,481 29,909,010
부문간내부매출액 343,404 380,232 155,293
계 20,476,984 24,230,713 30,064,303
2. 영업손익 3,983,599 814,763 (-)3,809,291
3. 자산
(감가상각비 등)
기타
1. 매출액
외부매출액 1,541,044 2,056,302 2,851,501
부문간내부매출액
348,484
계 1,541,044 2,056,302 3,199,985
2. 영업손익 1,077,682 1,333,256 541,191
3. 자산 3,305,238 3,273,196 2,778,652
(감가상각비 등) 102,315 (146,883) (403,367)
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
원양어업은 1차 산업으로 60년대 중반 열악한 여건에서 출발, 대일 횟감참치 수출로 업세를 확장하면서 70년대 수출입국의 정책에 크게 기여한 바 있으나 현재는 연근해어장 축소 및 자원보유국의 자원 자국화 추세 등으로 어업환경이 점차 어려워지고 있습니다. 그러나, 원양업계는 각 연안국과의 교섭을 통해 어장을 확보해나가고 있으며, 최근 몇 년 사이 광우병 및 조류독감의 영향으로 수산물 소비량은 계속 증가되고 있습니다.
2) 산업의 성장
원양어업은 60년대 출발하여 80년대 후반까지 매년 기하급수적인 성장을 거듭하였으나 세계 연안국들의 200해리 경제수역선포 및 유류파동 등으로 근년에는 성장이 둔화되고 있습니다. 그러나, 국내 원양어업 기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고수준에 이르고 있고, 원양어획물 또한 식생활에서 차지하는 비중이 날로 증가하고 있어 향후 안정적인 성장이 지속될 것 입니다.
3) 경기변동의 특성
원양어업의 경우 환율 등의 국제금융변화, 유가 및 어장의 생산량 변화에 민감한 업종입니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량에 영향을 받게 됩니다.
4) 경쟁요소
원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통에 성패가 달려있다고 할 수 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력을 배가하기 위한 장비투자에 정진하고 있습니다.
5) 자원조달의 특성
세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 3D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상은 외국인선원 고용 제도화로 해소가 되었습니다.
6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부의 지원은 농림수산식품부를 통한 원양어로자금 및 해외자원 생산지원 자금을 각 선박별 소요자금의 20~50%까지 년3%의 이율로 지원받고 있습니다
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 수산물, 식품제조, 기타부문등의 영역으로 사업영역이 구분되어 있으며, 당기 매출액은 전기 매출액 99,370백만원 대비 4.4% 감소한 95,021백만원을 시현하였으나, 당기는 결산월 변경에(3월→12월)에 의한 9개월간의 매출 실적으로 전년 동기 9개월간 매출 69,451백만원 보다 73%증가한 실적으로, 당기순이익 측면에서도 전기 2,493백만원, 당기에는 순이익 11,962백만원이라는 괄목할만한 실적을 시현하였습니다.
■ 수산부문
북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 명태 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 당해 사업년도는 명태 어가 전년 대비 70% 이상 상승하였으며, 적절한 쿼터 구득을 통해 전 사업년도 대비 매출이 증가하였으며, 사업수지 또한 대푝 개선 되었습니다.
뉴질랜드 사업은 매년 이어지는 유가 상승과 더한층 강화되는 뉴지어업규제 등으로 인하여 수익창출에 어려움이 있으나, 경비 부문에서 2005년 이후 매년 수지개선을 위한 선박 연료유 변경 및 선박수리비 등을 절감을 하여 지속적으로 수익성을 개선하였습니다. 또한 오징어 어가 상승으로인해 당해 사업년도에는 전 사업년도 대비 수익성이 향상되었습니다.
참치연승 사업은 남태평양 수역의 전반적인 어황 불황 및 고유가로 수지개선에 어려움이 있었으나, 금기에는 엔(￥)고 현상이 이어지고, 일본시장내 횟감참치의 반입량 감소가 참치어가의 상승으로 이어져 수익성이 크게 향상 되었습니다
.
참치선망 사업은 조업효율 향상으로 어획량이 증대되었으며 금기에도 안정적인 어황 및 고환율로 매출이 증가 하였으며, 그룹 내부적으로 안정정인 원어공급과 다양한 판매시장 개척을 통한 매출증대등 통합 시너지 창출을 위하여 노력하고 있습니다.
2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 계열사인 사조씨에스㈜와 (주)사조대림 및 당사의선박 보유척수를 합할 경우 연승선 51척, 선망선 5척, 트롤선 7척, 저연승 3척, 체낚이선 2척등 합계 68척으로 국내 최대 규모로서 수산부문 전반에 걸쳐 원가적인 측면에서 규모의 경제를 통한 사조그룹 계열 편입전 대비 이익율이 크게 향상 되었습니다.
■ 식품제조부문
소비자 욕구의 다양화와 국내 수산식품사간의 과다 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 모든 계층의 소비자들에게 신뢰받는 식품문화의 정착을 위해 항상 불철주야 노력과 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념을 가지고 지속적인 제품 개발과 마케팅으로 맛살, 젓갈, 냉동식품류 등은 품질 및 판매부분에서 높은 인지도와 시장 점유율을 유지하고 있으며, 고급맛살, 뉴골드명란, 씨크릿, 해물동그랑땡, 해물우동 등 타사와 차별화된 다양한 고급제품의 개발 및 판매에 최선을 다하고 있습니다.
안성공장은 2006년에 연제품에 대한 HACCP를 획득한데 이어 2007년 젓갈류 제품에 대한 HACCP 획득, 2009년 냉식제품공정에 대한 HACCP를 획득하여, 이젠 명실공히 소비자의 요구 및 새로운 트랜드에 맞는 식품 제조사로 거듭나고 있는 한편, 구조 조정을 통한 저비용 고효율로 수익 창출의 극대화를 위하여 배전의 노력을 다하고 있습니다.
현재 당사는 맛살 및 젓갈부문에 대한 브랜드 우위를 수년간 유지하고 있는 상태이며, 관계회사인 ㈜사조대림의 연육제품(어묵 및 맛살) 시장 점유율 1위 업체의 다양한 영업전략을 접목시킴으로써 기존 당사의 브랜드 극대화를 위한 영업망 공유 등 시너지 효과가 기대되고 있습니다.
신규설비 투자한 면류/땡류 제품등이 2008년 8월부터 순차 출시 되어 매출 증대 및 수익성 개선을 위한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.
당사는 2010년 01월 충남 금산군 추부면에 남대전 공장 인수계약을 체결하였으며, 맛살등 연육제품 거점지로서 매출증대 및 지역경제발전에 이바지함은 물론 신규설비시설투자로 더욱 효율적인 생산운영 능력을 확보하게 되었습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(단위 : %)
사 업 부 문 매출액 구성비 주제품
원양어업 59% TUNA, 명태, 오징어
식품제조 28% 맛살등 연제품, 젓갈류, 냉식, 국수류
상품판매 21% 명태
기 타 2% 임대사업부문 외
(2) 시장점유율 등
(단위 : %)
구 분 시장점유율 추이 2009년 경쟁사 점유율 추이
2007년 2008년 2009년 한성 CJ 동원
맛살외 연제품 19% 15% 18% 30% 5% 15%
젓갈류 32% 15% 15% 20% - -
기타 17% 6% 12% 18% 30% 22%
단, 2008년 01월 당사 영업조직이 (주)사조대림으로 이동하였으며, 상기 시장점유율은 공신력있는 기관의 자료는 존재치 않으므로 변동될 소지가 있음.
(3) 시장의 특성
1. 수산부문 : 3D업종의 기피현상으로 선원난과 세계연안국가들의 어자원 보호정책
강화에 따른 자연기후의 변화 등 어획고 및 수익성의 변동이 심함.
2. 제품부문 : 제품별 업체간 경쟁이 치열하고 소비자 인지 및 선호에 의거 매출에 영향을 받으며 상품의 시장성이 결여됨.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항없음"
(5) 조직도
이미지: 조직도091231
조직도091231
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
"해당사항없음"
(2) 자회사의 영업현황
"해당사항없음"
(3) 자회사의 영업실적
"해당사항없음"
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 :백만원,% )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
원양어업 어획물 참치, 명태,오징어 외 식용 오양 55,993 (59)
식품제조 제품 오양맛살, 명란젓 외 젓갈류 식용 오양 17,353 (18)
상품판매 상품 명태 식용 오양 20,134 (21)
기 타 기타 임대 등 임대 외 오양 1,541 ( 2)
계
95,021 (100)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/kg)
품 목 제 41 기 연간 제 40 기 연간 제 39 기 연간
어획물 2,530 2,525 1,704
제 품 2,658 2,707 2,888
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 :백만원,% )
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
제조 L/C BASE 수입 및 국내매입 SURIMI 연제품 3,824(71.4) -
명란 젓갈 및
기타가공 346(6.5) -
창란 - -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원/kg)
품 목 제 41 기 연간 제 40 기 연간 제 39 기 연간
SURIMI 2,236 2,799 2,111
명 란 9,860 8,214 10,261
창 란 - 4,243 4,221
(1) 산출기준
당 기 각품목별 원재료 구입금액 ÷ 당 기 각품목별 구입수량
(2) 주요 가격변동원인
전반적인 조업 불황으로 국외 어가상승 및 공급부족 현상이 주원인임
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 :백만원 )
사업부문 품 목 사업소 제 41 기 연간 제 40 기 연간 제 39 기 연간
수 산 어획물 본사 66,194 70,894 58,580
소 계 66,194 70,894 58,580
식품제조 연제품 공장 11,416 14,700 19,496
젓 갈 1,414 2,377 6,504
냉 식 2,671 1,875 -
면 류 1,821 908 -
기 타 940 820 6,608
소 계 18,262 20,680 32,608
합 계 84,456 91,574 91,188
※ 상기 41기 연간현황은 2009.04.01 - 2009.12.31까지의 현황입니다.
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
당 기 어획량 및 제품 원료소요예상 년간 계획에 의함
최대 총 생산량 = 예상가동율 × 작업일수
② 산출방법
ⓐ 어획물 : 선박보유대수 × 1일생산능력 × 년간작업일수 x 어가
ⓑ 제 품 : 1일생산능력 × 작업일수
(나) 평균가동시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제 41 기 연간 제 40 기 연간 제 39 기 연간
수산 어획물 본사 55,993 55,216 43,349
소 계 55,993 55,216 43,349
제조 연제품 공장 10,610 13,500 14,375
젓 갈 1,543 2,193 4,520
냉 식 3,634 1,676 -
면 류 1,566 877 -
기 타 - 690 3,172
소 계 17,353 18,936 22,067
합 계 73,346 74,152 65,416
(2) 당기의 가동률
(단위 :시간.% )
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
안성공장 3,240 2,860 88%
합 계 3,240 2,860 88%
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : ] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 장부가액 비고
증가 감소
안성
공장 자가 안성 토지 3,409 - - - 3,409 -
건물 6,190 220 - 142 6,268 -
기계 2,924 679 10 632 2,961 -
소 계 12,523 899 10 774 12,638 -
선박
어구 자가 - 선박 1,853 - - 307 1,546 -
소 계 1,853 - - 307 1,546 -
합 계 14,376 899 10 1,081 14,184 -
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
※아래에 표시한 투자계획은 확정사항이 아닌 추후 진행 사항 입니다.
구 분 투자비 (예상) 주요 투자 내역
안 성 공 장 41.2억 * 기기설비 3,128백만원
해물땡 1,513백만원
축육냉식 1,615백만원
* 작업장 993백만원 [전기/냉장/바닥공사 등]
1F공사 786백만원 (해물땡/축육냉식 등)
젓갈 207백만원 - 해물땡 1 Line 증설
- 축육냉식 1 Line 신규
- 젓갈작업장 이전
- 1F 작업장(775평) 공사
남대전 공장 34.2억 * 수리/설비 2,160 백만원
※내부 보수/공조설비
- 제조설비 544 백만원
- 건 축 비 570 백만원
- 기타경비 150 백만원 - 남대전工場 매입 28.8억 별도
* 기계장치 도입예정
- 로타리진공포장기
- 사일런트 커터/드럼쿠커
(가) 진행중인 투자
당사가 인수계약 체결한 남대전공장의 투자비소요 예상은 내부보수/공조설비등 수리및설비에 2,160백만원, 제조설비에 544백만원, 건축비에 570백만원, 기타경비등으로 150백만원등 총 3,424백만원의 투자비가 소요될 것으로 예상하고 있습니다.
(나) 향후 투자계획 :
(단위 :백만원 )
사업
부문 계획
명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태 금 액 제42기
제조 신규 공장 가동 공장 3,420 3,420 매출증대 -
소 계 3,420 3,420 매출증대 -
설비보완 기계장치 및 보수 4,100 4,100 매출증대 -
소 계 4,100 4,100 매출증대 -
합 계 7,520 7,520 매출증대 -
※ 상기에 표시된 투자계획은 확정치가 아닌 당사 내부 추진 운영계획이며, 향후 계획에 따라 변동될수 있습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 :백만원 )
사업
부문 매출유형 품 목 제 41 기 연간 제 40 기 연간 제 39 기 연간
어획물 수출
내수 참치
명태
대구
오징어 외 수 출 20,625 26,752 21,818
내 수 35,368 28,464 21,532
합 계 55,993 55,216 43,350
제품 맛살
연제품
젓갈류
냉동물 외 수 출 - - 233
내 수 17,353 18,247 21,834
합 계 17,353 18,247 22,067
상품 명태 수 출 - - 306
내 수 20,134 23,850 29,603
합 계 20,134 23,850 29,909
기타 임대/
수수료 수 출 572 751 479
내 수 969 1,305 2,373
합 계 1,541 2,056 2,852
합 계 수 출 21,197 27,503 22,836
내 수 73,824 71,867 75,342
합 계 95,021 99,370 98,178
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
1) 어획물판매부문 : ① 사조산업(주) 수산사업본부 : 수산위탁계약체결
2) 제품, 상품판매부문 : ① (주)사조대림 영업본부 : 영업부문 이동(사조대림 관리)
(2) 판매경로
1) 생산자 - 대리점 -> 소매점 -> 소비자
2) ① 직수출 : 생산자 -> 해외구매자
② LOCAL수출 : 생산자 -> 국내구매자 -> 해외구매자
註1) (주)사조대림 영업본부 판매조직을 통한 판매진행
(3) 판매방법 및 조건
1) 내수 : 현금 및 외상판매(80:20)
2) 수출 : 취소불능 신용장에 의한 판매, T/T
註1) 2009년 01월 30일 (주)사조대림과 단일판매ㆍ공급계약 체결(2009년 01월 01일부터 적용)
(4) 판매전략
고객만족에 바탕을 둔 고객관리와 급변화하는 신세대 식품기호에 부응하고 항상 소비자를 최우선으로 생각하며, 모든 소비자들에게 건강한 식품문화를 자리잡게 하기 위해 항상 노력하는 한편, 소비자의 만족이 곧 회사의 만족이라는 생각을 가지고 뉴골드명란, 씨크릿, 해물동그랑땡, 해물우동 등 타사와는 차별화된 제품개발과 마케팅활동에 심혈을 기울이고 있으며, 품질향상 및 독창적 제품과 기술개발로 소비자의 만족을극대화하여 시장 저변 확대 및 창출을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다. 또한, 현재 당사는 맛살 및 젓갈부문에 대한 브랜드 우위를 수년간 유지하고 있는 상태이며, 관계회사인 (주)사조대림의 연육제품(어묵 및 맛살) 시장 점유율 1위 업체의 다양한 영업전략을 접목시킴으로써 기존 당사의 브랜드 극대화를 위한 영업망 공유 등 시너지 효과가 기대되고 있습니다.
5. 수주상황
"해당사항없음"
(단위 :백만원 )
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
- - - - - - - - -
합 계 - - - - - -
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
"해당사항없음"
나. 리스크 관리에 관한 사항
"해당사항없음"
7. 경영상의 주요계약 등
● 2010년 01월 04일 (주)사조대림과 단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 판매ㆍ공급계약 물건 : 맛살, 젓갈, 냉식, 국수류등 당사 생산 제품
2. 계약금액 : \33,000,000,000(부가세 포함, 1년간 추정 금액임)
3. 계약기간 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일
4. 계약일자 : 2009년 12월 31일
5. 계약상대 : (주)사조대림
● 2007년 12월 28일 사조산업주식회사와 선박관리 용역계약 체결
1.(주)사조오양 소유 선박에 대한 운항관리, 보급 및 수리, 선원수급 및 관리, 관공 서 업무(인허가 선박검사 등), 어획물 판매 등 선박운항 및 관리에 부대되는 업무 전반의 계약.
2. 계약기간 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일
3.최초계약일자 : 2007년 12월 28일
4.계약기간은 변동사항 없을시 1년씩 자동 연장 조건
5.관리용역비 : 매월 87,000,000원(부가세 별도).
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
1) 조 직
● 안 성 공 장 : ① 품질관리팀 : 실험실
② 생산1,2팀
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제41기 연간 제40기 연간 제39기 연간 비 고
원 재 료 비 - 21,927 - -
인 건 비 - - - -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 - - - -
연구개발비용 계 - 21,927 - -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 - 21,927 - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] % 0.02% % -
나. 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구결과 반영제품 기대효과
신제품개발 (구)
생산관리팀
생산개발팀
실 험 실
마 케 팅 팀
(현)
안성공장 2003. 03 "씨크랩" 매출액 증대
2003. 11 "마린햄", "사라미로사"
2004. 03 "TUNA햄"
2004. 05 "오양해물까스"
2004. 07 "오양순살참치까스"
2006. 02 "오징어불고기"
2006. 04 "클로렐라해물동그랑땡"
2008. 06 "오양 면/땡류 개발"
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 41,702 30,439 29,420 42,721 -
보 험 회 사 - -
- -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 41,702 30,439 29,420 42,721 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타
- -
자본시장 합계 - - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 7,589 1,292 4,881 4,000 -
기 타 - - - - -
총 계 49,291 31,731 34,301 46,721 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 :
백만원
사모 :
백만원
해외조달 : "해당사항없음"
[해외조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) - - - - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 - - - - -
나. 최근 3년간 신용등급
평가일 평가대상
유가증권 등 평가대상 유가증권의
신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 평가구분
해당사항없음 ( ~ )
다. 기타 중요한 사항
"해당사항없음"