대호피앤씨
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
가) 선재부문
냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,
베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.
시장의 규모는 연간 5,500억원~6,000억원 정도며 수출은 5%~10% 내외로 이루어지고 있 고 현재의 생산능력은 시장규모보다 다소 초과되어 있습니다.
동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일 반기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.
나) 강관부문
파이프(강관)는 산업중간재로 사용되어 수요산업이 자동차를 비롯하여 건설, 석유화학,
조선 등 거의 전 산업에 다양하게 분포되어 있는 전후방 관련효과가 높은 산업입니다.
2) 산업의 성장성
가) 선재부문
냉간압조용선은 관련산업의 전반적인 성장에 맞춰 성장하며, 관련산업이 대체로 기간 산업이므로 지속적인 외형의 성장은 계속되고 있습니다. 최근, 동종업계의 설비증설 등 으로경쟁이 심화될 것으로 예측됩니다. 최근 5년간의 평균 시장증가율은 10% 내외로, 20 10년은 2009년 대비 약 10% 성장을 예상하고 있습니다.
나) 강관부문
2009년도 일반강관 총 판매량과 금액은 268만톤, 264억원을 달성하였습니다. 자동차 산업의 경기회복에 따른 판매증대가 예상되어, 외형의 지속적인 성장을 이룰수 있을 것으로 예측됩니다. 한편,원자재 가격상승과 건설,조선 경기 침체는 강관부문 성장에 악 영향을 미치고 있어 향후 건설경기회복과 원자재 시장에 따라 강관부문의 수요에 많은 영향을 미칠 것으로 예측하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
가) 선재부문
냉간압조용선은 타산업과의 연계성이 매우 크므로 산업의 전반적인 경기변동에 따라 점진적으로 영향을 받고 있으며, 계절적 변동요인은 거의 없습니다.
2005년 2분기이후 원재료 단가의 급격한 상승과 공급과잉이 초래되어 경쟁이 심화되고 있으며, 이로 인해 수익성이 큰폭으로 감소되었습니다.
CHQ선재 수요는 자동차산업의 경기에 큰 영향을 받고있으며, 2008년 미국발 금융위기 이후 2009년 1분기까지 50%의 가동율을 보이다, 지난 2009년 4분기 이후부터 수요대비 공급이 부족한 현상이 발생되고 있습니다. 2010년은 2009년대비 10% 이상의 수요증가가 예측되고 있으며 이는 자동차 산업의 경기회복에 따른 볼트,너트 업체들의 내수,수출 물 량증대가 예상됩니다.
나) 강관부문
강관업은 산업중간재로 사용되어 수요산업이 건설, 석유화학, 화학, 섬유, 제지, 조립금 속, 자동차, 조선 등 거의 전 산업에 다양하게 분포되어 있어 전후방 관련효과가 높은 산 업입니다. 수요변화에 따른 공급유연성이 부족하여 중장기적인 경기변동의 양상을 보입 니다. 또한, 다른 철강업보다 원재료(핫코일)의 의존 비중이 높은 특성을 갖고 있어 핫코 일 가격 변동에 많은 영향을 받습니다.
4) 경쟁요소
가) 선재부문
냉간압조용선은 세아특수강, 동부제철 등과 경쟁관계에 있으며, 가격, 품질 및 판매방 법 등의 경쟁요인의 격차는 거의 없는 편이며, 소재의 적기공급 및 사후관리에서 경쟁의 우열이 가려지고 있습니다.
나) 강관부문
강관업은 3~4개 업체가 국내생산의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 그러나 철강산업 내에서 상대적으로 소규모의 시설투자로도 생산이 가능하고 생산공정도 비교적 단순한 편이어서 중소업체의 시장진입이 다른 철강업에 비해 비교적 용이합니다. 따라서 수요산 업의 경기변동에 따라 신규업체의 수가 증가하는 특성을 보이고 있어, 실질적으로는 중 소업체들의 난립으로 경쟁이 치열합니다. 또한, 중국산 등 수입산 강관도 경쟁자 입니다. 수입산 강관의 내수점유율은 10~12%를 유지하고 있으나 점차 증가 추세에 있습니다.
5) 자원조달상의 특성
가) 선재부문
냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 포스코특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 부 족분은 중국, 일본 등으로 부터 일부 강종을 수입하고 있습니다.
나) 강관부문
강관업은 다른 철강업보다 원재료(핫코일) 의존 비중이 높은 특성을 갖고 있습니다. 중 소업체 등으로 인한 경쟁업체의 난립은 메이저 강관업체들을 중심으로 한 물량조절 및 가격결정이 쉽지 않으며 이는 원재료 가격의 인상시 적시에 강관가격에 반영하지 못하며 강관가격 하락시에는 고가 원재료가 부담이 됩니다. 따라서 열연코일 등 원재료 가격에 수익이 좌우되는 수익 구조를 가지고 있습니다.
6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
해 당 사 항 없 음
7) 기 타
해 당 사 항 없 음
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가) 영업개황
(1) 선재부문
당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다.
자동차 관련산업의 지속적인 성장으로
2004년도 : 매출액 454억원(전년대비 54% 증가)
2005년도 : 매출액 538억원(전년대비 19% 증가)
2006년도 : 매출액 558억원(전년대비 3.6% 증가)
2007년도 : 매출액 578억원(전년대비 3.6% 증가)
2008년도 : 매출액 657억원(전년대비 13.7% 증가)
2009년도는 세계적인 경기침체로 인하여 전년대비 10.5%가 감소한 587억원의 매출을 달 성하였습니다.
(2) 강관부문
당사 제품이 시장에서 가지는 영업 환경은 자동차산업 관련 협력업체에 대한 자동차 구 조용 및 배관용(특규) 시장과 건설업체 구조용, 가스관용 및 배관용, 그리고 농협중앙회 및 농가 수요 관련 농원용 강관 시장을 구분지울 수 있습니다.
현재 당사의 주요 목표 시장은 자동차 및 조선분야의 부품,소재업체에 대한 특규 제품과 농가 수요에 초점을 맞추고 시장을 확장 시키고 있는 만큼 건설, 자동차, 조선 등의 타 산
업의 경기변화에 영향을 많이 받는 편입니다.
매출액의 95% 이상이 당사가 직접 제조한 제품 판매로 이루어진, 순수 제조업체로써 기 술력과 품질에 대한 자신감을 가지고 있으며, 고정거래처에 대한 매출이 90% 이상으로 안정적인 수요시장을 가지고 있습니다. 현재는 원재료 수급을 국내외 다수 업체를 통해서 공급 받고 있지만, 가격 경쟁력에 대한 전략적 경영방침에 의해서 HR Coil은 기존 국내 거 래처와 수입을 병행하면서 원재료비 절감을 유지할 계획입니다. 따라서 판매시장과 마찬 가지로 원재료 시장에서도 가격 경쟁력 우위에 매출은 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 영업 전략은 가격경쟁력 우위를 기반으로 한 다수의 수요자에 대한 기동성있는 접 근에 따라 판단하고 있습니다. 주요 목표시장이 대규모 유통점이 아니라 중소도매업체 위 주의 실수요자에 근접해 있기 때문에 유통단계의 간소화를 통한 제품원가 절감효과와 국 내외 원재료 가격을 비교 분석하여 다수의 원재료 조달 창구를 이용한 재료비 절감 효과 를 극대화 함으로써 가격경쟁력을 갖추려고 노력하고 있습니다.
나) 공시대상 사업부문의 구분
(1) 선재부문
제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.
(2) 강관부문
제1차금속 일반탄소강 파이프 부문만 영위하고 있습니다.
2) 시장점유율 등
가) 선재부문
- 냉간압조용선재는 세아특수강, 동부제철등과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내
상위 4사가 시장의 76% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 9.4%내외입니다.
- [주요 동종업체의 시장점유율(2009년도 추정)]
=> - 세아특수강 : ≒ 36.4% - 동부제철 : ≒ 17.2% - 동방금속공업 : ≒ 14.9%
- 당 사 : ≒ 9.4%
나) 강관부문
- 강관업은 세아제강, 현대하이스코, 휴스틸 등과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여
상위 6개사가 국내 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.
- [주요 동종업체의 시장점유율(2009년도 추정)]
=> - 세아제강 : ≒ 28.7% - 현대하이스코 : ≒ 28.1% - 휴스틸 : ≒ 12.6%
- 미주제강 : ≒ 8.7% - 금 강 공 업 : ≒ 6.3% - 당 사 : ≒ 2.7%
3) 시장의 특성
가) 선재부문
당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역 은 서울·경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업, 일반기계산 업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으 며 내수와 수출의 비중은 약 90%대 약 10%정도입니다.
나) 강관부문
세아제강을 비롯하여 3~4개 업체가 국내생산의 70% 이상을 차지하고 있는 가운데 수많은 중소업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 건설, 자동차, 조선, 기계산업 등을 주 수요산업
으로 삼고 있습니다. 수출은 10~20%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 주로 일반 구조 용강관을 생산, 판매하고 있습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
; 해당사항없음
5) 조직도
이미지: 조직도(2009.12.31)
조직도(2009.12.31)
다. 자회사의 사업현황
1) 자회사가 속한 업계의 현황
; 해당사항없음
2) 자회사의 영업현황
; 해당사항없음
3) 자회사의 영업실적
; 해당사항없음
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
제1차
금 속
(냉간압
조용선) 상 품 냉간압조용강선 볼트,너트
등의 철강
부품류 의
소 재 MIJU
MATERIAL 13,745
(0.02%)
제 품 〃 58,651,111
(68.40%)
임가공품 〃 32,463
(0.03%)
기 타 고 철 33,965
(0.04%)
소 계 58,731,284
(68.49%)
제1차
금 속
(강관제조) 상 품 강 관 건설, 자동차,조선, 기계산업등의 일반
구조용 강관 38,316
(0.04%)
제 품 〃 26,445,825
(30.84%)
임가공품 〃 63,258
(0.08%)
기 타 고 철 465,363
(0.55%)
소 계 27,012,762
(31.51%)
합 계 85,744,046
(100%)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원 / 톤당)
구 분 제22기 연간 제21기 연간 제20기 연간
제1차
금 속
(냉간압
조용선) 합금강 내 수 1,448,928 1,346,446 1,072,529
수 출 1,881,848 1,601,702 1,028,168
탄소강 내 수 1,261,155 1,205,867 921,040
수 출 1,464,035 1,308,937 833,573
H D 내 수 1,116,938 1,077,637 741,938
수 출 1,196,044 1,317,179 711,651
P C 내 수 1,059,355 1,027,915 662,561
수 출 - 795,480 708,709
제1차
금 속
(강관제조) 흑 관 내 수 861,977 - -
수 출 850,074 - -
백 관 내 수 1,111,390 - -
수 출 - - -
G I 내 수 1,002,462 - -
수 출 955,816 - -
(1) 산출기준
ⓐ 가 격 : 품목별 판매금액을 판매수량에 나눈 단순평균가격임.
ⓑ 품목의 개별제품의 판매단가는 편차가 다소 큰 편임.
(2) 주요 가격변동원인
ⓐ 원자재 가격인상에 따른 판매단가 인상
※ 강관부문은 2009.07.01 ~ 2009.12.31 실적임.
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 천원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
제1차
금 속
(강 관,
선 재) 원 재 료 Wire Rod 및 HR Coil C.H.Q용
Wire Rod 66,554,080
(92.58%) 포스코 외
부 재 료 산세 피막약품,
아연 외 - 4,361,392
(6.06%) 고려아연 외
저 장 품 질소, 포장자재 외 - 976,559
(1.36%) 대유코아 외
합 계 - 71,892,031
(100%)
-
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 제22기 연간 제21기 연간 제20기 연간
C.H.Q용 Wire Rod(톤) 949,793 921,542 714,760
강관용 HR Coil(톤) 701,545 - -
부 재 료 274 225 196
저 장 품 299 264 259
1) 산출기준
- 품목별로 당기에 구매한 것 중 입고금액이 큰 순서로 기재함.
- 단가는 구매금액에서 구매수량을 나눈 단순평균 단가임.
2) 주요 가격변동원인
- 원재료는 국제 철강재 가격의 인상으로 국내에서도 단가인상이 발생함.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력
(단위 : 톤, 백만원)
사 업
부 문 품 목 사업소 제 22 기 제 21 기 제 20 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제1차
금 속
(냉간
압조
용선) 합 금 강 양
산
공
장 15,715 20,273 16,036 20,687 21,400 22,450
탄 소 강 19,216 22,281 23,392 25,428 25,408 22,198
H D 23,177 23,238 24,577 22,792 21,948 14,913
P C 3,105 3,039 2,667 2,374 3,529 2,282
제 품 계 61,213 68,831 66,672 71,281 72,285 61,843
임가공품 227 21 364 21 162 15
소 계 61,440 68,852 67,036 71,302 72,447 61,858
제1차
금 속
(강관제조) 흑 관 부
산
공
장 15,655 13,759 - - - -
백 관 15,946 14,015 - - - -
G I 17 15,602 - - - -
임가공품 756 118
소 계 32,374 43,494 - - - -
합 계 93,814 112,346 67,036 71,302 72,447 61,858
2) 생산능력의 산출근거
가) 선재부문
(1) 산출방법 등
① 산출기준 : 표준생산능력
② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간
ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율
(2) 평균가동시간
① 1 일평균가동시간 : 627시간(66명×9.5시간)
② 월 평 균 가동일수 : 21일
③ 연 간 가 동 일 수 : 261일
④ 연 간 가 동 시 간 : 163,647시간(627시간 ×261일)
⑤ 평 균 가 동 인 원 : 66명
나) 강관부문
(1) 산출방법 등
① 산출기준 : 표준생산능력
② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간
ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율
(2) 평균가동시간
① 1 일평균가동시간 : 450시간(45명×10시간)
② 월 평 균 가동일수 : 24일
③ 연 간 가 동 일 수 : 139일
④ 연 간 가 동 시 간 : 125,100시간(450시간 ×139일)
⑤ 평 균 가 동 인 원 : 45명
※ 강관부문 실적은 2009.07.01일부터 적용
나. 생산실적 및 가동률
1) 생산실적
(단위 : 톤, 백만원 )
사 업
부 문 품 목 사업소 제 22 기 제 21 기 제 20 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제1차
금 속
(냉간
압조
용선) 합 금 강 양
산
공
장 9,082 12,910 13,711 17,687 20,030 21,013
탄 소 강 17,641 20,454 20,000 21,741 23,782 20,777
H D 21,277 21,333 21,013 19,487 20,543 13,959
P C 2,851 2,790 2,280 2,030 3,303 2,136
제 품 계 50,851 57,487 57,004 60,945 67,658 57,885
임가공품 209 20 311 18 152 14
소 계 51,060 57,507 57,315 60,963 67,810 57,899
제1차
금 속
(강관
제조) 흑 관 부
산
공
장 13,229 11,627 - - - -
백 관 13,475 11,843 - - - -
G I 15 13,184 - - - -
임가공품 639 100
소 계 27,358 36,754 - - - -
합 계 78,418 94,261 57,315 60,963 67,810 57,899
※ 강관부문은 2009.07.01 ~ 2009.12.31 실적임.
2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 연간 평균가동률
양산공장 178,264 163,647 91.8%
부산공장 74,023 62,550 84.5%
다. 생산설비의 현황 등
1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토 지] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분
(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 경남
양산 산막 328 13,605 3,673 - - - 3,673 -
산막 329-8 5,740 1,717 - - - 1,717 -
명곡 907-2 166 41 - - - 41 -
합 계 19,511 5,431 - - - 5,431 -
[자산항목 : 건 물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분
(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 경남
양산 산막 328 8,523 2,026 - - 68 1,958 1공장
산막 329-8 3,066 770 - - 25 745 2공장
명곡 907-2 120 31 - - 1 30 기숙사
합 계 11,709 2,827 - - 94 2,733 -
[자산항목 : 구 축 물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 경남
양산 산막 328 전기설비외 251 - - 34 217 1공장
산막 329-8 전기설비외 8 - - 1 7 2공장
합 계
259 - - 35 224 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장
부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
양산 자가 경남
양산 열처리설비 2,233 72 - 404 1,901 -
신선설비 738 4 - 122 620 -
산세설비 1,627 46 - 242 1,431 -
포장설비 20 - - 4 16 -
기타설비 115 - - 20 95 -
부산 자가 부산
사상 도금설비외 - 1,322 - 128 1,194 영업
양수
합 계 4,733 1,444 - 920 5,257 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
양산 자가 경남양산 지게차 등 115 2 - 42 75 -
부산 자가 부산사상 지게차 등 - 50 - 3 47 영업
양수
합 계
115 52 - 45 122 -
[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
양산 자가 경남양산 TRAY 등 390 11 - 91 310 -
부산 자가 부산사상 조관롤 등 - 19 - 1 18 영업
양수
합 계
390 30 - 92 328 -
[자산항목 : 비 품] (단위 : 백만원 )
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
양산 자가 경남양산 P C 등 157 82 - 85 154 -
부산 자가 부산사상 P C 등 - 28 - 2 26 영업
양수
합 계
157 110 - 87 180 -
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
가) 진행중인 투자 : 해당사항없음
나) 향후 투자계획 : 해당사항없음
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제22기 연간 제21기 연간 제20기 연간
제1차
금속
(냉간
압조
용선)
제 품 열처리
제품 수 출 1,413 2,915 1,513
내 수 31,386 38,340 39,059
계 32,799 41,255 40,572
비열처리
제품 수 출 866 1,318 565
내 수 24,986 23,039 16,554
계 25,852 24,357 17,119
소 계 수 출 2,279 4,233 2,078
내 수 56,372 61,379 55,613
계 58,651 65,612 57,691
상품매출 수 출 - - -
내 수 14 - -
계 14 - -
임가공품 수 출 - - -
내 수 32 38 26
계 32 38 26
기 타 수 출 - - -
내 수 34 37 47
계 34 37 47
합 계 수 출 2,279 4,233 2,078
내 수 56,452 61,454 55,686
합 계 58,731 65,687 57,764
제1차
금속
(강관) 제품 흑 관 수 출 29 - -
내 수 11,579 - -
계 11,608 - -
백 관 수 출 - - -
내 수 14,673 - -
계 14,673 - -
G I 수 출 157 - -
내 수 12 - -
계 169 - -
소 계 수 출 186 - -
내 수 26,264 - -
계 26,450 - -
상 품 수 출 - - -
내 수 38 - -
계 38 - -
임가공 수 출 - - -
내 수 63 - -
계 63 - -
기 타 수 출 - - -
내 수 465 - -
계 465 - -
합 계 수 출 186 - -
내 수 26,830 - -
계 27,016 - -
매출할인 - (-)3 (-)22 (-)1
총 계 수 출 2,465 4,233 2,078
내 수 83,282 61,454 55,686
계 85,747 65,687 57,764
※ 강관부문은 2009.07.01 ~ 2009.12.31 실적임.
나. 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매조직
판 매 부 서 판 매 지 역 판매담당인원 인 원 구 성
선재부문 본사영업팀 부산, 경남, 전남 4명 팀장 1명, 팀원 3명
서울영업소 서울, 경기 4 명 소장 1명, 팀원 3명
대구영업소 경북, 충청, 전북 3 명 소장 1명, 팀원 2명
강관부문 강관영업팀 전 국 5명 팀장 1명, 팀원 4명
2) 판매경로
- 선재부문
① 내수판매(매출액 비중 97.13%)
당 사 --------------------------------> 철강류 부품업체
② 수출판매(매출액 비중 2.87%)
당 사 --------------------------------> 해 외 구 매 자
- 강관부문
① 제품 -> 유통업체 -> 수요자
② 제품 -> 가공업체 -> 수요자
③ 제품 -> 수요자
3) 판매방법 및 조건
- 선재부문
① 내수판매 : 전량 주문생산에 의해 판매. 판매후 3개월 어음수금. 운반비 당사부담.
② 수출판매 : 취소불능(내국)신용장 및 구매승인서에 의한 주문 판매. FOB 조건.
- 강관부문
① 주문생산방식 48%, 시장생산 50%, 기타 2%
4) 판매전략
- 선재부문
① 타사보다 월등한 납기준수
② 소량 다품종 판매 및 고단가제품의 판매확대
- 강관부문
① 부가제품 중심의 판매전략
② 시장에 신속한 대응을 통해 선점
③ 대기업의 가시권을 이탈한 틈새시장 공략
5. 수주상황
(단위 : 톤, 백만원 )
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
선재 부문 2009년 12월 2010년 01월 2,782 3,283
2,782 3,283
강관 부문 2009년 12월 2010년 01월 2,520 2,430
2,520 2,430
합 계 5,302 5,713
5,302 5,713
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
; 해당사항없음
나. 리스크 관리에 관한 사항
; 해당사항없음
7. 경영상의 주요계약 등
; 해당사항없음
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직 : 해당사항없음
2) 연구개발비용 : 해당사항없음
나. 연구개발 실적 ; 해당사항없음
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 12,319 34,211 1,829 44,701 당좌차월, 구매자금 등 순액표시
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - 13,000 - 13,000 -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 12,319 47,211 1,829 57,701 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 - - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 12,319 47,211 1,829 57,701 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원
사모 : - 백만원
[해외조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) 1,501 - 1,501 - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 1,501 - 1,501 - -
나. 최근 3년간 신용등급
평가일 평가대상
유가증권 등 평가대상 유가증권의
신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 평가구분
2009.07.06 제4회 무보증해외신주인수권부사채 B 한국신용정보
(AAA ～D) 정기
2009.07.06 제4회 무보증해외신주인수권부사채 B 한국기업평가 (AAA ～D) 정기
2008.07.25 제4회 무보증해외신주인수권부사채 B 한국기업평가 (AAA ～D) 정기
2008.07.29 제4회 무보증해외신주인수권부사채 B 한국신용정보
(AAA ～D) 정기
2007.06.25 제4회 무보증해외신주인수권부사채 B 한국신용정보
(AAA ～D) 정기
다. 기타 중요한 사항
; 해당사항없음