젬백스

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II. 사업의 내용

 

가. 사업의 개요

1. 산업의 특성 및 영업개황

 

 반도체 및 디스플레이 제조분야 등에서 생산라인의 청정유지를 위한 오염제어기술은 생산수율 향상을 위해 간과할 수 없는 중요한 기술분야입니다.
이중에서도 공정내 화학오염물질을 제어하는 기술은 반도체 웨이퍼선폭의 미세화,고집적화와 디스플레이 Pannel의 대구경화에 따라 화학오염물질로 인한 제품불량을 방지하기 위한 기술의 핵심이라 할 수 있습니다.

 

관련산업의 특성은 관련제품의 고집적화, 초미세화가 진행될 수록 수요가 증가하는 성장산업이며 까다로운 요구조건과 테스트를 거쳐야 적용이 가능할 뿐 아니라 기술선점에 의한 학습효과와 진입장벽이 큰 사업입니다.

 또한 환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 이로인한 환경오염의 문제가 급속도로 진행되어 선진국을 중심으로 환경규제가 크게 강화되는 추세입니다.
특히 대기오염 물질은 국가간의 경계를 넘어 전 세계적으로 확산되고 있으며, 이를 방지하기 위한 국가간 협약과 규제도 대기오염물질 저감에 촛점이 맞추어지고 있어 고부가가치 산업으로 부상하고 있습니다.

 

당사의 사업영역은 환경사업분야 중 대기오염 및 사후처리분야를 특화시켜 화학오염원을 선택적으로 제거하는 기초소재를 기반으로 반도체 디스플레이산업 클린룸 오염제어용 제품과 일반산업 현장에서 발생하는 유해화학물질 및 환경오염원을 제거하여 작업공간의 청정도를 유지하고 대기환경오염을 방지하는 관련제품을 생산하고 있습니다.

주력제품으로는 반도체/디스플레이분야 오염제어용 CA Filter와 Gas Scrubber Resin이며 주력제품을 응용한 특수가스제거장치 및 대기오염방지설비와 같은 환경오염방지 및 유해가스제거장치 등을 개발 및 제조판매하고 있습니다.

 

클린룸 도입초기에 공정오염제어기술은 공기 중 부유입자(Particle)만을 제어하기 위한 기술만이 적용되었습니다.
그러나 제품의 대구경화와 고도의 미세화 공정에 의한 집적화 기술이 발전함에 따라 밀폐 및 공기 중 부유입자만을 제어하는 개념에서 벗어나 클린룸이나 생산설비에서의 화학적 오염에 의한 웨이퍼 표면 오염과 화학적 반응에 의한 표면구조의 변화, 제품불량 등 입자 제어만으로는 관리할 수 없는 분자상오염원을 제어해야하는 기술이 요구되어지게 되었습니다.
이러한 시장수요에 맞추어 흡착 및 이온교환기능을 통해 화학오염물질(Chemical Gas)로 인한 불량요인을 선택적으로 제거함으로써 공정의 생산수율을 높이기 위한 목적의 CA Filter(Chemical Air Filter)가 본격적으로 적용되어지게 되었습니다.

  CA Filter는 처음 사용 당시에는 하나의 특정한 가스를 제거하기 위해 오염물질이 발생하는 공정에서 부분적으로 사용되어졌으나 현재는 클린룸 전체 및 다양한 산업분야로 확대되고 있을 뿐아니라 제거대상 Chemica Gas 또한 광범위하게 증가하는 추세입니다.
 적용공정 또한 클린룸 내부에서 순환되는 공기 중에 함유된 오염물질제거 용, 외부공기를 클린룸 내부로 유입하는 과정의 오염물질을 제거 용, 생산장비에 직접 설치하여 장비내부로 유입되는 오염물질 제거용 등 다양한 공정에 확대적용되고 있습니다.

 Gas Scrubber는 반도체나 디스플레이 제조공정의 공정 장비에서 사용되고 남은 잔여가스를 기준치 이하로 제어하여 배출되도록 유지하는 장비로 잔여가스를 적절히 제거해 주지 않을 경우 인체는 물론 환경오염의 주범이 될 수 있을 뿐 아니라 제조 공정의 생산성에도 영향을 미칠 수 있습니다.  
 당사에서는 화학가스제거용 Coating Resin에 대한 제조기술을 바탕으로 Dry Scrubber용 특수소재(Coating Resin)를 전문 생산하여 납품 및 Refill  업무를 수행하고 있습니다.

 

2. 산업의 성장성

관련시장 및 산업의 성장성을 요약하면 다음과 같습니다.

 가) 반도체/디스플레이 클린룸 오염제어용 CA Filter의 경우 주기적으로 교체가 이        루어져야하는 소모품으로 지속적인 교체매출이 발생하는 특성이 있으며 신규 F       ab 증설시 신규매출발생으로 관련시장은 안정적으로 꾸준하게 성장할 것으로          예상됩니다.
      또한 향후에는 클린룸내에서 제조활동이 일어나는 모든 산업분야에도 화학오염       물질로 인한 문제가 부각될 것으로 예상되고 있어 광범위한 확대적용을 예상하        고 있습니다.

  나) 생산수율에 영향을 미치는 제거대상 Chemical Gas의 종류가 광범위하게 다양          해지고 있어 적용 필터도 다양한 가스를 제거할 수 있는 Hybrid Type의 수요            가 확대되고 있습니다.

 

 다) 반도체/디스플레이 산업의 경우 국내업체가 세계시장을 선도하고 있어 국내시         장에서의 시장우위를 기반으로 해외 관련업체에 대한 당사 제품의 수요도 계속        적으로 확대되고 있습니다

[반도체 산업의 세계시장 전망]
향후 반도체 산업의 세계시장은 2010년 394,860백만달러를 기록할 것으로 전망되며, 2015년에는 598,520백만달러,2020년에는 861,210백만달러의 시장규모를 형성할 것으로 산업연구원은 전망하였습니다.
(반도체산업의 2020비전과 전략, 2007,산업연구원)

이에따라 2010년까지는 11.7%의 성장률을, 2010 ~ 2015년까지는 7.5%를, 2015 ~ 2020년까지는 8.1%의 성장률이 기대되고 있습니다.
또한 300㎜ 반도체 FAB(Fabrication)으로의 지속적인 투자 확대와  LCD 패널 제조업체의 7세대, 8세대라인의 본격적인 가동과 10세대 투자계획 등이 발표되는 등 향후 CA Filter의 적용시장은 지속적으로 증가할 것이 예상되는 상황입니다.

 

[Air Filter 세계시장전망] 
                                                                      (단위 : 백만달러)

구 분 2004 2005 2006 2007 2008 CAGR %
USA 2,093 2,241 2,354 2,464 2,593 6.64
Canada 146 155 162 169 177 6.09
Japan 649 698 735 772 814 6.96
Europe 1,228 1,313 1,378 1,440 1,513 6.49
Asia-Pacific 647 699 741 781 829 7.53
Latin America 140 149 158 166 174 6.41
Rest of World 185 198 206 214 224 6.32
Total 5,088 5,453 5,734 6,006 6,324 6.72

* 자료출처 : A GLOBAL STRATEGIC BUSINESS REPORT 02/06 (GIA)
* 상기 시장전망은 2000~2010까지의 실적과 예측전망자료 중 최근 5개년 부분만을 발췌한 것으로 일반 섬유필터, 전기집진형, 흡착방식등의 대기오염제어필터를 포함한 자료임

3. 경기변동의 특성

 당사의 주력시장이 반도체 및 디스플레이산업 임을 감안할 때 동 산업의 투자 및 경기와 관련이 있습니다. 동 산업의 투자가 활발한 시점에 신규수요가 증대되어 대량의 신규매출이 발생하며 그렇지 않은 경우에도 불량율 저감 및 생산성향상과 Fab의 유지 및 운영상 필수적으로 교체적용이 되어야 하는 제품의 특성상 계속적인 교체수요가 꾸준하게 발생이 되는 특성이 있습니다.
또한 삶의 질이 향상됨에 따라 온실가스 및 대기환경에 대한 관심이 증대되어 화학오염물질 제거용 특수소재 및 필터의 적용시장 확대가 이루어지고 있습니다.

4. 국내외 시장여건

 

반도체/디스플레이 산업의 경우 국내업체가 세계시장을 선도하고 있어 국내시장에서의 시장우위를 기반으로 해외 관련업체에 대한 당사 제품의 수요도 계속적으로 확대되고 있습니다
.

화학오염물질 제어용 CA Filter 시장은 시장 초기단계로서 시장점유율에 대한 객관적인 자료는 발표되지 않고 있어 정확한 시장점유율을 산출하기는 어려운 상황입니다. CA Filter의 경우 당사의 기술적 우위성과 시장의 진입장벽으로 인한 학습효과 등으로 신규 접근성이 어려운 시장을 형성하고있어 공식적인 시장점유율의 자료는 없으나 당사 납품실적 및 교체물량을 근거로 추정시 CA Filter시장은 당사가  시장을 선도하는 과점시장을 형성하고 있다고 판단하고 있습니다.

 Gas Scrubber의 장비제조업체간의 경쟁은 치열한 상황이나 당사의 경우 Resin만을 전문으로 생산 납품하고 있어 여타 스크러버 장비제조업체와의 경쟁적 지위를 비교할 수는 없는 상황이나 일부 Resin분야에서는 당사가 우월적 지위를 점하고 있는 것으로 파악됩니다.

 

일반환경산업분야의 경우 관련사업을 영위하는 업체는 상당히 많으나 자체 소재생산기술이나 핵심기술을 보유한 업체는 소수에 불과하며 대부분 핵심소재를 구매하여 이를 가공하는 소규모 엔지니어링회사가 주류를 이루고 있습니다.
당사의 경우 핵심소재 제조기술과  필터화기술을 바탕으로 복합적인 고품질의 소재를 요구하는 수요처의 요구에 대응할 수 있는 최고의 대응력을 가지고 있어 앞으로 환경산업분야 특히 대기오염 및 사후처리분야를 선도하여 시장다변화를 이룰 것입니다.

 

- 당사 주요 제품별 시장여건은 아래와 같습니다.

가) 반도체/디스플레이분야

  화학오염제어용 CA Filter와 Gas Scrubber Resin의 경우 클린룸의 화학오염물질을 제거하는 용도로 반도체 제조공정에 주로 납품적용이 되고 있으며 입자상 물질(Particle)만을 Control하던 Display 제조공정에서도 화학오염물질로 인한 작업장내 환경 및 생산성에 문제가 대두되어 2005년 말부터 본격으로 적용되기 시작하여 현재 디스플레이용 CA Filter와 이를 시스템화하여 전체 디스플레이 Fab에 확대적용을 진행하고 있습니다.

 더불어 해외시장에 대해서도 2006년 중국 하이닉스 ST 공장 납품을 계기로 중국, 대만, 싱가폴, 말레이시아등의 일부 Fab에 수출 및 적용협의를 진행되고 있으며 이러한 동남아시장의 적용을 기반으로 2007년 상반기에는 미주시장에도 첫 진출을 하였을뿐아니라 반도체장비용 필터의 시장확대를 위해 세계적인 반도체장비업체와 제품 적용인증 절차를 진행중이며 인증이 완료될 경우 세계시장진출확대가 본격화될 것으로 예상하고 있습니다.

 

나) 환경/특수사업부문

  전세계적 에너지 위기와 환경 문제의 대두로 각국은 교토의정서에 의거 2012년까지 CO2 배출 쿼터제, 온실가스 배출 등을 규제하고 선진국에서도 에너지절감과 환경 개선을 위한 경영시스템의 변화, 기술 및 제품 개발에 따른 환경관련 규제가 강화되고 있어 환경소재 및 CA Filter 기술 을 확대 적용할 수 있는 시장은 급성장할 것으로 예상되 지속적인 신규 성장동력 발굴을 위해 보유기술을 응용한 일반환경오염제어 관련 신규Item개발을 진행하고 있습니다.

  환경산업은 다른 산업과의 관계 속에서 동반 성장하는 산업으로  매우 큰 시장 잠재력을 가지고 있어 매출비중을 환경산업으로 확대하겠다는 장기계획에 따라 일반 환경유해가스제거 관련제품 개발을 진행하는 한편 개발 제품에 대한 경제성 및 시장성을 평가하고 있어 점진적인 시장확대를 예상하고 있습니다.

5. 회사의 경쟁우위요소

당사는 지속적 연구개발을 통하여 특수소재(Coating Resin)의 개발과 CA Filter의 국산화로 CA Filter의 확대보급의 기틀을 마련하게 되었습니다.

CA Filter는 반도체 및 디스플레이산업 전반에 걸쳐 당사의 기술력 및 경쟁우위로 당사가 관련시장을 선도하고 있습니다.
하지만 관련시장이 확대됨에 따라 잠재적인 경쟁업체의 출현 가능성에 대비하여 현재 자체 부설연구소를 통해 핵심소재 개발 및 업그레이드 작업을 진행하고 있으며 더나아가 대덕연구단지에 위치한 장점을 살려 연구기관이나 대학 연구소와의 공동연구를 통한 신소재 개발을 진행하고 있습니다.

또한 기 납품업체와의 협력을 통한 공정개선 등을 통하여 지속적인 제품 Upgrade 및원가 경쟁력을 강화해 잠재적인 경쟁업체 출현에 대비하고 있습니다.

특수소재를 이용한 Gas Scrubber 시장은 다수의 업체들이 경쟁하고 있는 상황이나 당사는 현재 자체개발, 생산하고 있는 건식 스크러버의 특수소재를 특화하여 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

나. 계열회사가 추진하는 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 항암백신 사업관련[(주)카엘젬백스]

가) 사업분야 및 진출목적
당사는 신규사업을 추진하기 위하여 바이오 관련사업을 특화하여 전문화 할 법인(카엘젬백스)을 설립하여 2008년 10월 30일자로 노르웨이 소재 법인인 GEMVAX AS(이하 "회사")의 지분 100%를 덴마크 소재 법인 Pharmexa AS로부터 인수하는 계약을 체결하였습니다.

당사 자회사의 지분인수를 통해 확보하게된 항암백신인 GV1001은 현재 췌장암, 간암, 폐암에 대한 임상실험이 진행중에 있는 보편적인 암백신(Universal Cancer Vaccine)입니다.
임상시험 단계별 성공확률은 71%, 44%, 69%로 이를 누적하여 환산하면 임상1상에서 3상까지 통과할 확율은 전체 신청건수대비 21.5%이며 신약신청에서 시판승인까지의 누적확율은 17.2%로 신약후보물질을 발견하였다 하더라도 임상시험 및 시판승인 까지 모두 통과할 확율은 매우 낮은 것이 일반적입니다.

그러나 당사의 항암백신의 경우에는 통과확율이 낮은 임상1,2상을 이미 완료한 상황이며 췌장암의 경우 Pharmexa AS가 주도하여 영국 리버풀대학, 로얄리버풀, 브로드그린대학병원 NHS Trust와 "공급, 연구개발계약"을 체결하여 임상 3상을 진행 중에 있으며 기타암에 대해서는 임상3상을 준비하고 있습니다.

나) 신규사업의 주요특성
 (1) GV1001의 특징

 

A. 특징

암백신에 의한 치료법은 환자의 면역시스템을 강화하는 방법을 이용해 암을 치료한다는 점에서 기존의 항암요법과 구분됩니다. 즉, 암에 대항하는 체내의 면역기능을 활성화시켜 암치료와 동시에 전이(Metastasis)를 막는 것이 암백신의 기본 목표입니다. 따라서, 효과적으로 면역세포의 항암 능력을 향상시키기 위해서는 독자적인 암항원의 발견 및 개발이 매우 중요합니다.

 

1) 임상실험을 거쳐 안정성이 입증

=> 임상 1, 2상 임상시험에서 300명 이상의 환자를 치료한 결과 면역, 종양 및 암 반응에 심각한 부작용이 없어 안정성이 입증됨

2) 실용화 시 거의 모든 고형암 환자들에게 치료 적용이 가능

3) 세포치료제와 달리 대량생산이 가능

 

B. GV1001의 차별성

암백신은 크게 암을 예방하는 백신과 치료를 위한 백신으로 구분되는데 현재까지는 예방용 암백신만이 개발된 상태입니다. 예방용 암백신은 머크사에서 자궁경부암을 위해 개발한 GardasilTM이 대표적으로 2006년부터 시판되고 있습니다. 치료용 암백신은 전립선암, 신세포암, 골육종 등 다양한 암에 대하여 임상3상이 진행되고 있으며, 2010년경에 첫 치료용 백신이 시장에 나올 것으로 예상되고 2012년에는 84억달러(CAGR 78%)까지 시장규모가 커질 것으로 예상되고 있습니다.
(자료:Kalorama Information).

 

다만, 이러한 암백신의 개발은 주로 해외의 바이오기업에 의하여 수행되고 있으며, 국내의 바이오기업은 암백신과는 다른 면역세포치료제 개발에 집중하고 있습니다. 면역세포치료제는 환자의 혈액에서 분리한 면역세포를 외부에서 증식한 세포액을 말합니다. 환자의 면역세포를 이용한다는 점에서는 유사하지만 암항원을 통한 면역세포 활성화가 아닌 면역세포의 증식기술에 집중된 것이 차이점이라 할 수 있습니다.

 

(2) 지적소유권(Intellectual Property) 보유현황

보유기술  개발자  특허번호 
Telomerase peptides (GV1001)  Gaudernack, Gustav*; Eriksen, Jon Amund*; Gjertsen, Marianne Klemp;Møller, Mona; Sæterdal, Ingvil; Sæbøe-Larssen, Stein  WO 00/02581  
Ras peptides   Gaudernack, Gustav; Gedde-Dahl d.y., Tobias; Eriksen, Jon Amund  WO 92/14756 
MSI Peptides
  Gaudernack, Gustav; Eriksen, Jon Amund; Møller, Mona; Gjertsen, Marianne Klemp; Sæterdal, Ingvil, Stein  WO 99/58552  
Telomerase splice variant peptides  Gaudernack, Gustav; Sæbøe-Larssen, Stein;Møller, Mona; Eriksen, Jon Amund  WO 02/051994 

※ 현재 4개 특허군에 대해 95개 특허를 출원하여 72건이 34개국에 등록 완료됨

다) 진행상황 및 향후 추진일정
- 유럽(영국)임상 진행계획
임상진행 상황은 췌장암(TeloVax Trial)의 경우 영국에서 약 51병원, 약550명의 환자를 대상으로 임상 3상을 진행 중에 있으며, 최종 임상결과는 2011년 중 임상보고서 발표 예정에 있습니다.
간암의 경우는 임상 2상을 노르웨이에서 완료하였으며, 2008년 8월 임상 보고서 발표에 의하면 12개월 수명 연장됨이 확인되었습니다.
폐암의 경우 노르웨이에서 임상 2상을 완료하였고 2010년 중 임상보고서를 통하여 발표 할 예정에 있습니다.

- 중국합작법인 추진계획
당사는 2010년 1월에 중국 중안국태투자유한공사와 당사의 GV1001임상시험을 공동으로 진행하고자 합작법인 설립과 관련한 MOU를 체결하였습니다. 본계약 체결을 추진하기 위하여 현재 양사의 TFT가 북경에서 이와 관련한 실무협의를 진행 중에 있는 상태이며, 당사는 본계약 체결 후 합작법인이 설립되면, 중국내 관련법규와 절차를 통하여 GV1001의 간암,폐암,췌장암의 임상시험을 진행 할 예정입니다.

2. 국제의료서비스 사업[(주)카엘바이오서비스]

가) 사업분야 및 진출목적
 당사는 2009년 1월 22일에 국제의료서비스 및 의약품 도.소매사업을 영위할 ㈜카엘바이오서비스를 자회사로 설립하였습니다. ㈜카엘바이오서비스는 해외의 의료수요를 국내에 유치하거나 국내의 해외 의료수요를 송출하는 사업 등을 진행하기 위하여 설립하였습니다.

나) 신규사업의 주요특성
 최근 정부에서는 녹색성장 신성장동력으로 HealthCare산업을 선정함에 따라 국제의료서비스에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그동안 규제가 많았던 의료법 개정안이 국회를 통과되면서 2009년 5월 1일부터 병원의 영리활동 등이 가능해져 해외환자를 국내에 유치하는 것이 가능해졌습니다. 그동안의 국제의료서비스는 미용/성형의 비중이 높은 편이었으나, 최근에는 국내의 높은 의료기술이 알려짐에 따라 전문 진료를 받기 위하여 해외 환자들의 국내 방문이 늘어나고 있습니다.

이에 따라 당사의 자회사인 (주)카엘바이오서비스는 보유한 해외네트웍을 이용하여 해외환자를 국내에 유치하는 사업을 적극 진행하고자 관련기업과 전략적제휴를 진행하고 국내의 의료기관과도 전략적제휴를 통하여 사업을 확대 할 계획입니다.

다) 향후 추진일정
 당사의 자회사인 (주)카엘바이오서비스는 주요상품을 기획완료하고 2009년 출시 추진과 이에 따른 제휴사를 확보하였으나, 신종플루확산으로 인하여 2010년 또는 환경개선 이후에 본격적으로 사업을 추진 할 계획입니다.

 

3. 성체줄기세포 추출 및 기술개발 사업[(주)한국줄기세포뱅크]

 

가) 사업분야 및 진출목적

당사는 항암백신관련 사업을 주도하고 있는 자회사인 ㈜카엘젬백스와 한국줄기세포뱅크가 보유한 줄기세포 관련 기술을 활용하여 양사가 공동으로 연구개발 활동을 지속하고 관련 사업에서의 시너지 효과를 극대화하기 위하여 한국줄기세포뱅크의 지분 29.92%를 소유하여 최대주주가 되었습니다.

한국줄기세포뱅크는 2003년 8월부터 성체줄기세포 저장 및 추출기술 개발에 착수하여 2005년 8월에 성체줄기세포의 말초 혈액내 채쥐기술 및 저장기술개발을 완료하여 이를 사업화하고자 2005년 12월에 법인을 설립하였습니다.

 

회사가 보유하고 있는 핵심기술은 20CC의 일반혈액을 이용하여 말초 혈액내에 성체줄기세포를 추출하고, 추출된 세포가 안전하고 변형되지 않는 상태로 추출하여 이를 냉동보관(“성체줄기세포 보관 서비스”)하였다가 향후 필요시 신경, 지방, 뼈, 연골생성 기술 및 간 재생과 심근재생 등의 의료서비스에 자신의 줄기세포를 이용할 수 있도록 제공하는데 있습니다.

 

나) 신규사업의 주요특성

(1) 줄기세포사업의 특징

혈액내 줄기세포를 추출하고 보관기술의 상용화를 이루어낸 회사는 전세계적으로 손에 꼽을 정도이며, 장기보존 가능한 추출 및 저장서비스를 회사는 제공하고 있습니다. 20년간 세포손실률을 최소한으로 줄이고 있으며, 경제적 비용으로 50년간 반영구 보관이 가능한 서비스를 제공하고 있습니다. 

최근에 논란이 된 배아줄기세포는 수정란을 이용한 것으로 무한대로 증식이 가능한 만능세포로서 우수한 세포임에는 분명하나 치료시 테라토마가 형성되어 암이 발생될 수 있는 위험성이 존재함과 동시에 생명 탄생과 관련되어 윤리문제가 야기되고 있으나, 이에 비해 성체줄기세포는 부작용이 적으며, 윤리적 문제 또한 없어 실제치료에 많이 활용되고 있는 실정입니다.

 

(2) 혈액줄기세포 추출 특징

우리 몸에서 줄기세포를 추출할 수 있는 4가지 방식 중 골수는 채취과정의 어려움과 고통과 위험이 동반되고 제대혈은 신생아 출산시에만 가능하다는 제한성이 있으며, 지방은 성형/미용 분야로의 활용성의 제한과 고비용이 발생하는 것에 비하여, 혈액은 채취가 간편하고 무엇보다 면역부작용이 없기 때문에 경제적인 효용성이 높게 나타나고 있습니다.

 

다) 진행상황 및 향후 추진일정

당사는 새로운 판매채널을 구축하여 융합마케팅을 준비하고 있으며 금년에 관련상품 출시를 앞두고 있습니다. 앞으로도 이와 관련된 사업에 집중 할 예정입니다.

또한 줄기세포 추출 및 저장기술을 넘어설 연구활동을 지속적으로 추진 할 계획입니다.

4.혈액암백신사업[백스온코]

가) 사업분야 및 진출목적
백스온코는 카엘젬백스(대표 김상재.김태균)와 한국줄기세포뱅크(대표 김기웅)가 대주주인 회사로 2007년 6월에 설립되어 자회사인 미국의 Epimmune의 지분 100%를 보유하고 있는 회사입니다. 백스온코(VaxOnco)는 2007년 6월에 설립되어 혈액암백신 개발을 전문으로 하는 회사입니다. 

나) 신규사업의 주요특성

미국의 유명 병원인 메이요 클리닉(Mayo Clinic)과 유방암과 난소암 항암백신기술은 라이선스에 대한 우선협상계약을 진행하여 해당 암종에 대한 임상시험 계획서를 제출한 상황으로 2010년 중에 본격적인 임상시험이 예정되어 있습니다.

이러한 자체보유기술 외에 백스온코는 미국의 자회사인 Epimmune을 통해 인플루엔자백신 및 말라리아, 에이즈, 간염, HPV백신 등 감염성 질병백신 기술을 보유하고 있습니다.

다) 진행상황 및 향후 추진일정

AIDS 임상시험은 미국 NIH (국립보건원) 산하 기관인 미국 국립 알레르기&전염병 연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)의 지원을 받아 일부가 제 1임상시험이 완료되었을 뿐 아니라 말라리아백신은 NIH의 자금지원으로 2010년 중에 임상시험을 진행할 예정입니다.

 

또한 백스온코는 백신 개발을 위해 필요한 백신 디자이닝 기술인 PADRE와 EIS 기술을 보유하고 있어서, 효과적인 백신기술 개발을 진행 할 계획으로 있습니다.

항암기술개발을 통한 백신제품개발 뿐만 아니라, 백스온코가 보유하는 다양한 백신기술 특허를 비롯하여, 미국 샌디에고에 위치한 에피뮨(Epimmune)을 인수하여, 이 회사가 출원 또는 등록한 350여개의 특허기술을 라이선싱 아웃함으로써, 많은 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 에피뮨은 한국보건산업진흥원의 치료용 백신 개발 기술 및 시장동향에도 언급될 만큼 그 보유기술이 유망한 것으로 인식되고 있습니다.

 

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
                                                                                [단위 : 백만원]

사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요
상표등 매출액(비율)
제12기
반도체/
디스플레이 부문 제품

CA FiIter 생산수율 향상을 위해 클린룸의 천정, 외조기, 벽면, 장비에 설치되어 외부공기중에 함유된 유해가스나 내부에서 발생하는 화학가스를 제거하는 용도로 사용되며 작업자들을 보호하는 용도로도 적용됨

CY Plus
AL Plus 5,588(81.2%)

Gas Scrubber
Resin 클린룸내 각종장비에서 사용되고 남은 잔여가스를 환경기준치 이하로 제거하여 대기로 배출하는 장치로 공정의 각종배관부식을 예방하는 용도로도 활용됨 KAEL 627( 9.1%)
Coating Resin 외 유해화학가스를 선택적으로 제거할 수 있는 특수소재 KAEL 211( 3.1%)
환경부문 제품 환경설비(시스템) 대기 및 실내공기질 개선설비 KAEL -
상품 외 상품 외 기타상품 KAEL 457( 6.6%)

 

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품     목 제 12 기 제 11 기 제 10 기
CA Filter (CYPlus Series) 760,000 814,000 855,000
CA Filter (ALine Plus Series) 621,000 700,000 700,000
Gas Scrubber Resin 443,000 485,000 500,000

(1) 산출기준
 CA Filter의 경우 Target Gas별 적용 Coating Resin이 다양하고 각각의 형태와 사이즈가 다양하여 사양에 따라 가격차이가 크게 발생하여  평균단가를 산출하기 어렵습니다.
 매출금액을 매출수량으로 나누어 단순평균가격을 산출하더라도 분기별로 주 생산품목이 소형이냐 대형이냐에 따라 가격편차가 크게 발생하여 가격변동추이는 특정업체의 특정제품을 예로들어 기재한 것입니다.

 

CA Filter(Cyplus Series)의 경우 CY+5330-551),  CA Filter (Aline Plus Series) 는 2007년 구축한 필터 자동화설비에 의해 양산되는 신규 필터모델 중 품목코드 AL+5110-621을 대상으로 기재한 것이며 자동화를 통한 대량생산 및 공정개선을 통해 판매가격을 낮추었습니다.
 Gas Scrubber Resin은 Etch공정용 KSC-01-HA를 근거로 하였습니다.

 

(2) 주요 가격변동원인

CA Filter의 경우 User의 생산시설 및 작업환경에 맞게 주문제작하여 공급하는 것이 일반적이며, User의 입장에서는 생산 등에 미치는 영향이 커 공급업체를 변경하기가 용이하지 않은 특성이 있습니다.
이러한 특성에 따라 일반적으로 연초에 공급단가계약을 체결하여 체결단가를 기준으로 납품이 이루어지고 있습니다.

 

다. 주요 원재료 등의 현황
                                                                                [단위 : 천원]

사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비고
전사 내수 AL Frame CA Filter 제조 601,856((33.7%) -
내수 이온교환수지 Media 제조 517,230((30.0%) -
내수 Active Cabon Coating Resin 제조 280,642(15.7%) -
내수 Aluminum mesh CA Filter 제조 135,966( 7.6%) -
내수 무기흡착제 Coating Resin 제조 67,919( 3.8%) -
내수 기  타 제품제조 182,353(10.2%) -
합계
 
 
 1,785,966(100.%) -

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
                                                                                   [단위 : 원]

품 목 단위 제12기 제11기 제 10 기
Frame kg 4,800 5,230 4,600
Active Carbon kg 1,750 1,470 1,400
이온교환수지 ℓ 2,900 2,650 2,650
Aluminum mesh roll 335,000 344,533 320,000

(1) 산출기준
- Frame은 AL 압출품(150mm) 원자재 단가를 기준으로 작성.
- 활성탄은 국내 매입분 중 8*16mesh 규격을 기준으로 작성.
- 이온교환수지는 양이온교환수지를 기준으로 작성.
- Aluminum mesh 는 16*18mesh 기준으로 작성
  (재고관리단위 변경 30m=>200m/roll)

(2) 주요 가격변동원인

Frame의 경우 국제 AL원자재값 하락으로 AL압출품 단가하락
Carbon, 이온교환수지의 경우 국제 원자재가격 상승으로 단가인상요인이 발생

 

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력
당사는 일일 1교대로 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공유일 포함)을 제외하고 2009년 가동일은 총 267일입니다. 1일 평균 가동시간은 8시간이며, 월평균 작업일수는 21일입니다. 이에 따른 월생산능력은 CA Filter의 경우 1,500개로 연간 환산수량은 18,000개입니다. Gas Scrubber Resin의 경우 월평균 생산능력은 205개로  연간 환산수량은 2,460개입니다. 생산능력은 표준생산능력 × 연간 가동일수의 방법으로 산출하고 있으며 2009년 생산능력은 작업일수의 감소로 인해 전기대비 18.7% 감소하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율
2008년 상반기부터 시작된 국제원자재가격 폭등과 하반기에 불어닥친 미국발 금융위기로 인해 전체 실물경기가 악화되면서 소비위축 등의 영향으로 2008년 하반기부터 반도체 경기 또한 악화추세를 보임에 따라 당사의 매출도 감소되었습니다. 그 영향으로 인해 2009년 생산실적은 CA Filter가  12,193개, Gas Scrubber Resin이 1,171개로 전년평균대비 38,21%와 41.6%가 감소되었습니다.  가동율은 각각  43.47%, 40.35%로 전년평균대비  44.83%와 30.75%가 감소하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등
당사는 대전광역시에 본사를 두고 서울에는 사무소를 운영하고 있으며, 생산설비는 본사인 대전광역시에 위치하고 있습니다. 본사의 주요 재산은 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 시설장치, 차량운반구, 기타유형자산 등이 있으며 필터효율평가용 분석장비 및 생산설비개선에 594백만원의 설비증가가 있었습니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사의 매출의 매출은 제품을 기준으로 CA Filter와 Gas Scrubber Resin 그리고 장치 및 기타매출로 구분됩니다. 2009년 매출은 유형별로 전기 평균 대비 감소하였습니다. 이는 국제금융위기 여파 등으로 인한 반도체 경기가 위축됨으로 인하여 당사 매출에 영향을  미쳐 전년 평균대비   60%가 감소하였습니다.
당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

                                                                                           [단위 : 백만원]

사업부문 매출유형 품  목 제12기 제11기 제10기
전사 제품 CA Filter 수 출 846 817 1,416
내 수 4,742 11,495 8,349
합 계 5,588 12,312 9,765
Gas
Scrubber Resin 수 출 201 - -
내 수 637 1,456 2,159
합 계 838 1,456 2,159
장치 수 출 - - -
내 수 - 2,934 737
합 계 - 2,934 737
기타 수 출 - - -
내 수 457 544 275
합 계 457 544 275
합 계 수 출 1,047 817 1,416
내 수 5,836 16,429 11,520
합 계 6,883 17,246 12,936

 

나. 판매방법 및 조건
당사 반도체/디스플레이 사업부문의 내수판매의 경우에는 관련 제조업체 등을 상대로 기술영업을 통하여 판매를 하고 납품 및 A/S를 하고 있으며, 해외수출의 경우 반도체 전문업체 및 대리점과의 전략적 제휴를 통하여 수출하고 있습니다.
환경사업부문의 경우 내수는 자문 및 제안을 통해 환경소재 및 소규모 기술영업을 하고 있고 전문업체 및 대리점과의 전략적 제휴를 통해 플랜트엔지니어링 판매가 이루어지고 있으며, 해외수출의 경우 전문업체와의 전략적 제휴를 통해 특정품목을 수출하고 있습니다.
결제조건은 내수와 해외수출 모두  현금 및 30~90일 여신을 통하여 결재가 이루어지고 있습니다.

다. 판매전략
1) 내 수

 당사 주력제품인 CA Filter의 경우 자체 국산화를 통한 반도체/디스플레이  적용 경험과 노하우를 바탕으로 관련시장을 반도체/디스플레이 장비업체 및 클린룸이 적용된 산업전반으로 시장을 확대하고 있습니다. 더 나아가 차별화된 유해가스 제거기술을 응용하여 일반산업현장의 대기오염물질 및 악취제거설비 시장, 클린룸설비가 갖추어진 관련산업에 확대적용을 추진하고 있습니다.

2) 해외수출

기술력과 가격경쟁력을 기반으로 전문 Agency등을 통해 해외시장 진출을 추진하여 현재 중국, 싱가폴, 말레이시아, 미국 등에 수출을 진행하고 있습니다. 또한 유럽및 해외시장 확대를 위해 글로벌 장비업체들을 대상으로 당사제품에 대한 국제인증을 진행 중에 있습니다.
또한 당사는 2010년 1월에 일본 Cannon MJ사와 일본내 공급판매계약을 체결하므로서 일본시장의 본격적인 진출을 앞두고 있습니다.

6. 수주상황
당사의 제품은 주기적으로 교체가 이루어져야 하는 제품의 특성상 거래업체와의 수시계약을 통하여 연중 발주서에 의한 납품이 이루어지기 때문에  수주상황의 기재를 생략합니다.

7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
1) 반도체산업 등 전방산업의 경기변동에 따른 위험
당사가 속한 반도체, 디스플레이 산업용 장비 및  재료산업은 그 전방산업인 반도체, 디스플레이 산업의 경기 및 설비투자 계획에 따라 경영실적이 민감하게 반응하고 있는 특징이 있습니다.  그러나 당사 제품의 경우 주 제품이 소모성 제품인 CA Filter 및 Gas Scrubber로, 단발성 매출에 그치는 것이 아니라 지속적인 교체수요가 발생하기 때문에 일반 반도체 및 디스플레이 장비업체에 비해 보다 안정적이고 지속적인 매출구조를 형성하고 있습니다. 하지만, 당사 역시 전방산업의 투자와 경기흐름에 민감한 것이 현실이기 때문에 전방산업의 악화는 당사의 매출감소 및 이익감소로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 당사는 시장의 관련 리스크를 최소화하는데 역점을 두고 있습니다.

2) 매출처 편중 및 신규시장에 관한 위험
당사의 주력시장은 반도체 및 디스플레이시장으로 그중 대부분의 매출이 삼성전자와 삼성물산, 하이닉스반도체에 편중되어 있습니다. 2007년 기준 약 61.66%, 2008년 기준 71.71%, 2009년 기준 70.96%로 매출처에 대한 편중도가 높음에 따른 위험을 지니고 있습니다.
또한,  국내외 신규시장의 경우도 삼성이나 하이닉스와 연관된 회사들이 많은 비중을 차지하고 있어 주요 매출처와의 거래관계가 악화될 경우 당사의 영업실적에 상당한 위험으로 작용할 수 있습니다.

3) 신기술 출현에 대한 위험
당사는 반도체용 CA Filter 및 Gas Scrubber 분야에서 세계 수준의 기술력을 보유하고 있으나 예상치 못한 신기술, 신개념 Air Filter 및 Gas Scrubber가 출현할 경우, 시장전체가 새롭게 개편될 가능성이 있습니다.
내부적으로 신기술, 신개념 CA Filter 및 Gas Scrubber의 개발에 주력하는동시에 반도체 제조업체와의 긴밀하고 유기적인 공동 연구개발을 통해 기술동향 및 잠재적 경쟁사의 정보를 지속적으로 모니터링하여 예상치 못한 변수에 대비하고 있습니다.

 

그러나 신기술의 발전 속도를 따라가지 못할 경우, 또는 예기치 못한 신기술의 출현으로 현재의 기술이 즉시 대체될 경우 지금까지 영위해 왔던 시장을 잃을 수 있는 위험이 있습니다.

 

나. 위험관리 방식
 당사의 주요시장 위험 내용과 관련하여 원천적으로 회사에서 관리할 수 있는 위험요소는  아니지만, 이사회 및 연구소 그리고 영업부서에서 긴밀한 협의를 통하여 경기변동에 대한 위험 예측, 매출거래처의 다변화, 신기술 연구개발 등의 방법을 통하여 상기 위험을 관리하고 있습니다.

8. 경영상의 주요 계약
당사는 2009년 4월 1일에 삼성물산 주식회사와 당사가 개발 및 생산하는 Chemical Air filter, 반도체산업 장비用 Chemical Air Tool Filter 및 Chemical Air Filter Media를 기존 체결된 계약 중 판매범위에 추가하는 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 삼성물산 주식회사는 Hynix 해외 현지법인을 제외한 해외 전 지역에 대한 제품의 배타적 판매권을 가지며, 기타지역에 대한 판매권은 향후 당사와 협의하기로 하였습니다. 단, 일본 시장의 Tool Filter의 배타적 판매권에 한해서는, 계약일로부터 6개월 이내에 USD10萬 이상의 매출이 없을 시 배타적 판매권을 당사가 회수하는 조건입니다.

또한 당사는 2010년 1월 22일에 일본 Cannon MJ사와 당사의 제품인 케미컬필터의 일본내 독점판매. 공급계약을 체결하였습니다. 이는 당사의 기술이 일본시장에서 검증받음과 동시에 케미컬필터를 생산하는 회사로서는 일본시장에 첫 진입을 하게 되는 것입니다. 당사로서는 신규거래처를 확보하게 되어 향후 매출증대의 효과를 기대하고 있습니다.

9. 연구개발 활동
가. 연구개발 활동의 개요
당사는 반도체용 CA Filter 및 Gas Scrubber Resin 등의 기존 제품의 처리능력 향상을 위한 연구개발을 진행중에 있으며, 아울러 신기술 위협에 대응하고자 신기술 필터개발 연구에 역점을 두고 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
또한 거래청에 설치된 제품을 모니터링 및 분석을 통하여 향후 발생될 수 있는 위험에 대비하고자 연구활동을 지속하고 있습니다.

나. 연구개발 담당 조직

 

기업부설연구소
소재개발 필터개발 장치개발 분석/평가

다. 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
                                                                                                 [단위 : 천원]

과       목 제12기 제11기 제10기 비 고
원  재  료  비 35,449     42,791 151,334
 
인    건    비 407,952   584,630 481,028
 
감 가 상 각 비 - - -
 
위 탁 용 역 비 709,778   440,468 284,488
 
기            타 141,662     39,704 87,385
 
연구개발비용 계 1,294,841 1,107,594 1,004,235
 
회계처리 판매비와 관리비 1,294,841 1,107,594 1,004,235
 
제조경비 - - -
 
개발비(무형자산) - - -
 
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 18.81% 6.42% 7.8%
 

 

라. 연구개발 실적
당사의 최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 연구결과 관련 개발제품
VWR System 개발 Fab 내의 유기물저감용 CA Filter System Fab내 VOC 및 유해가스처리시스템
백연제거기술 개발 산업현장의 냉각탑에서 발생하는 백연을 제거하는 환경시스템 백연제거 System(PAS) 

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 보유현황

 

번호 특 허 명 출원국 등록번호 구 분
1 Wet Recycling Process for Impregnated Active Carbon by Extraction with Organic Solvent 미국 제6013593호 carbon filter
2 유기용매 추출방법에 의해 사용된 첨착활성탄 습식재활용 공정 일본 제3159952 첨착활성탄
습식재활용
3 CO2 제거용 고체매질의 이용률 극대화를 위한 PDBS(ParallelDual-Bed System)공정장치 국내 제0293805 제거용
공정장치
4 유해가스제거와 필터의 재생이동시에 가능토록 한 배기가스 처리용 가스스크러버 및 그 개비처리방법 국내 제0333930호 가스스크러버
5 복합흡착제를 사용하여 반도체 제조공정에서 발생되는 배기가스를 처리하는 처리방법 국내 제0343259 배기가스처리
방법
6 흡착열을 이용하여 흡착제의 교체 시점을 결정할 수 있는 스크러버 및 그 운전방법 국내 제0343260 흡착열을이용한 스크러버 운전방법
7 망체에 활성탄 입자를 부착한 에어필터와 그 제작방법 국내 제0358262 에어필터와 그 제작방법
8 재활용이 용이한 방독면 정화통의 제조 및 재활용방법 국내 제0375045 방독면정화통재활용
9 방사성 유기요오드 배기체 처리에 사용된 첨착활성탄의 재생 장치 및 방법 국내 제0376082 첨착활성탄 재생 장치 및 방법
10 유해가스 처리장치 출구에서의 산성 및 알칼리가스검지시스템과 그 운전방법 국내 제0389067 gas scrubber
11 세라믹 관을 이용하여 가스 스크러버 연소로의 부식을 억제하는 방법 국내 제0420216 gas scrubber
12 케미컬 필터 미디엄, 케미컬 필터 및 이의제조방법 국내 제0463048 케미컬필터
이의제조방법
13 이온교환수지를 이용한 케미컬 필터여재 국내 제0464816 이온교환수지
14 첨착활성탄을 도포한 망체와 이온교환 부직포를 이용한 케미칼필터제작방법 국내 제0477435 이온교환부직포 이용제작
15 허니컴 형태의 케미칼 필터의 제작방법 국내 제0477436 허니컴형태의케미칼필터
16 조합형 케미칼 필터의 제작방법 국내 제0488410호 조합형
케미컬필터

* 지적재산권의 보유현황
- 특허권 : 상기 특허권 포함 총 63건
- 실용신안등록 : 10건
- 특허출원 : 9건
- 기타 : 9건

 

나. 관련법령 또는 정부의 규제 등
 CA Filter의 경우 클린룸 내부의 청정도를 위해 사용되는 것으로 법령 및 규제와 직접적인 상관관계는 없으나 국내외적인 환경규제강화에 따라 일반환경오염제어용 필터의 개발 확대보급을 통해 관련법령과의 연관성을 증대할 계획입니다.
 배기가스제거용 Gas Scrubber와 일반환경산업분야의 악취제거설비 및 유해가스제거관련 제품의 경우 도쿄의정서의 발효, 악취방지법등의 환경규제와 직접적으로 관련이 있어 법령 및 규제의 강화에 따라 관련 시장은 급속히 확대될 것으로 예상됩니다.
 환경규제의 강화에 발맞추어 당사의 핵심기술인 특수소재를 저가에 일반적인 악취 및 유해가스제거에 적용할 수 있도록 보완개발 중이며 필터분야 또한 산업용 시장을 기반으로 대중화가 가능한 필터 및 장치의 개발을 진행하여 관련제품의 일반 환경산업분야에 대한 확대 적용을 추진하고 있습니다.