쏠라엔텍
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황(디지털부품 사업)
1) 산업의 특성
1) 산업의 특성정보통신 산업은 소프트웨어와 하드웨어의 생산을 위한 제조업 분야와 통신을 매개로 정보를 공급해 주는 서비스업 분야가 혼재되어 있는 산업임. 최근에는 통신과 방송과 통신, 컴퓨터통신과 멀티미디어 상호간의 영역 파괴현상이 두드러지게 나타나면서 정보통신 산업은 날로 그 범위를 확산시켜 나가고 있는 상황임. 국내 정보통신 산업은 1960년대 후반 컴퓨터가 도입되면서 태동하기 시작하였으며, 컴퓨터 보급이 활발해 지고 PC시장이 생성되기 시작한 1980년대를 거치면서 산업기반이 형성되었습니다. 그 후 PC보급이 일반으로까지 확대되고, 공공부문에서의 정보화 관련 대형 프로트와 기업에서의 정보시스템 구축이 활발해 지는 등 정보화가 전 산업으로 확대되서 산업 전반에 걸쳐 그 영향력이 커지고있음. 따라서, 동 산업은 현재 전세계적으로 높은 성장률을 나타내고 있는 첨단 지식기반의 핵심산업으로 자리매김하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
IDC의 최근 조사(IDC's Worldwide quarterly PC tracker, June 2007)에 의하면, 2007년 전세계 출하량은 2억 5,670만대에 달할 것으로 전망했습니다. 구체적으로 2008년 전세계 PC 시장규모는 2억8,440만대로 약 10.8% 상승할 것으로 전망했으며 2009년도에도 8.7% 상승을 보일 것이라 예상했습니다.
[Worldwide PC shipment Growth By Form Factor, 2005-2009]
(in Millions)
Region Form Factor 2005 2006 2007 2008* 2009*
Worldwide desktop & x86sever 142.7 146.2 151.4 156.4 160.8
Portables 65.4 82.6 105.3 128.0 148.4
Worldwide Total 208.1 228.8 256.7 284.4 309.2
Region Form Factor 2005 2006 2007 2008* 2009*
Worldwide desktop & x86sever 9.4% 2.4% 3.5% 3.4% 2.8%
Portables 33.5% 26.5% 27.4% 21.6% 15.9%
Worldwide Total 16.0% 10.0% 12.2% 10.8% 8.7%
*Forecast data
PCs include desktop, notebook, Ultra Portable, and x86 Server and do not include handhelds.
Source : IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, June 2007
또한 정보통신정책연구원에 따르면, 모바일ㆍ디지털가전 산업은 Home media center 역할로 그 수요가 급증하고 있는 PVR(Personal Video Recorder)이 2009년까지 연간 4천만대이상이 전세계적으로 판매될 것으로 예상하였으며, 세계 PMP(Portable multimedia player) 시장이 오는 2008년까지 연평균 100%이상씩 급성장을 예상했습니다.
IT시장조사 전문기관 IDC코리아는 국내 소프트웨어 시장은 2010년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록하며, 2010년 국내 SW시장규모는 3조300억원이 될 것으로 예상하였습니다.
3) 경기변동의 특성
PC 및 모바일ㆍ디지털가전제품 시장은 국내 경제성장률, 민간소비증가율, 금리, 물가, 실업률 등 주요 거시경제지표 영향을 받지만, 부품유통시장의 경우는 경제가 침체된경우에는 고비용의 전반적인 system의 변경 대신 저비용의 필요부품의 upgrade수요가 증가하는 특성이 있으므로 경기변동에 영향을 받지만 비교적 민감하지 않습니다. 더불어 신기술의 개발과 이에 따른 소비자의 수요변화에도 민감한 영향을 나타냅니다. 즉 Microsoft사의 Operating System(O/S:Windows) 체제의 변화, Game, Multimedia 등의 새로운 Application의 등장, CPU 및 메모리등의 H/W 성능의 개선이 수요 증대에 많은 영향을 줍니다.
나. 회사의 현황
당사는 디지털 사진인화 장비와 인화 소재 개발 생산 및 관련 디지털 핵심 부품의 국내 공급 유통 회사로 디지털 사진인화 장비 및 소재는 해외 30여개국 대리점 및 국내 유통망을 통해 공급 중이며, 디지털 부품은 Commscope 통합배선, 삼성 ODD등 다양한 제품의 국내 총판 대리점으로 영업 중입니다.
1) 영업개황
디지털 부품 사업부문은 세계 유수의 IT 및 디지털 부품 관련 업체의 한국내 총판 대리점으로 다양하고 우수한 IT관련 제품 솔루션을 국내 공급 하고있습니다.
① 통합배선
세계적 통합배선 솔루션 업체인 미국 CommScope 사의 통합배선 솔루션의 국내 총판대리점으로 주중한국내사관, LG전자 DA연구소등에 통합배선 솔루션을 남품하는등 완성한 영업 활동을 진행 하고 있습니다.
② ODD
삼성과 도시바의 합작 설립법인인 TSST의 ODD 국내 총판 대리점으로 다양한 제품의 ODD를 국내 유통 공급 하고 있습니다.
③ 메모리
미국의 OCZ사의 고성능 PC메모리 및 주변기기의 국내 총판대리점으로 일반적인 PC메모리와 차별된 고클럭 고성능의 메모리를 공합함으로 품질에 대한 호평과 영업망을 확대 하고 있습니다.
2) 시장점유율
당사의 주력품목은 IT 부품으로 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 당사의 판매제품에 대한 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.
3) 시장의 특성
당사는 IT시장의 불황에 영향을 받기는 하지만, 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. IT경기가 불황일때에는 기업의 투자대상이 신규 시스템 구입보다 부품의 교체 및 추가증설 등에 집중함에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT경기가 호황인 경우에는 추가로 고용량의 Option 품목제품군의 판매가 늘어나고 있기 때문입니다. 이처럼 프로세서, 스토리지, 메인보드 등 IT 분야는 하드웨어 구성요소에서 발전하여 하드웨어 솔루션을 제공하는 역할로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한 신제품개발에 따른 관련제품의 개발유도 및 신규수요를 창출하는 특성이 있는데 정보통신정책연구원에 따르면 윈도우비스타 출시로 인해 속도, 신뢰성, 전력소비, 무게 등이 개선된 차세대 PC부품이 출시될 것으로 예상되며, 대표적으로 HDD에 낸드플래시가 결합된 하이브리드(Hybrid)HDD, 쿼드코어(Quad core)CPU등이 있습니다.
다. 공시대상 사업부문의 구분
- 디지털부품사업부문
1) 시장의 특성 (디지털 부품사업 부문)
디지털 부품사업부문인 스토리지, 메모리, 통합배선솔루션등은 컴퓨터 및 네트웍을 구성하고있는 주요 부품으로 IT 산업 발전과 더불어 그 적용범위가 날로 확산되고 있습니다.
또한, 본 사업부문은 IT시장의 불황에 영향을 받기는 하지만, PC 및 네트웍부분의 필요 핵심 부품임으로 크게 좌우 되지 않는 특성을 가지고 있습니다. IT경기가 불황일때에는 기업의 투자대상이 신규 시스템 구입보다 부품의 교체 및 추가증설등에 집중함에 따라 틈새 수요가 발생하고 있으며, IT경기가 호황인 경우에는 추가로 고용량의 Option 품목제품군의 판매가 늘어나고 있기 때문입니다. 또한 신제품개발에 따른 관련제품의 개발유도 및 신규수요를 창출하는 특성이 있는데 정보통신정책연구원에 따르면 윈도우비스타 출시로 인해 속도, 신뢰성, 전력소비, 무게 등이 개선된 차세대 PC부품이 출시될 것으로 예상되며 이로인한 지속적인 IT시장의 성장이 전망됩니다.
현재 통합배선 시장은 다른 시장 경기가 불황임에도 불구하고 전환점을 맞이하고 있습니다. 국산제품은 신도시 개발에 많은 물량이 투입되고 있고, 외산제품은 초고층 업무용 건물에많은 부분이 투입되고 있습니다. 그리고 대부분의 은행 증권사 및 기업들이 네트웍장비 업그레이드 시점이며 통합망 구측을 위한 데이터센터 구축에 중점을 두고있는 시점입니다. 또한 네트웍망과 별도로 구축되던 보안 시스템 등이 IP기반으로 변경되고 있으며 다른 많은 시스템들도 유비쿼터스 접목을 위하여 IP기반으로 변경될 것으로 예상됩니다. 모든 네트웍망에 기본 인프라인 통합배선은 매출의 기복이 있을뿐 지속적으로 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
2) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 플라즈마 표면이온화 장치를 이용한 표면처리 사업
당사는 2009년 10월 19일 비상장 기업인 주식회사 에르고믹스의 전환사채(CB) 60억원을 인수하고 향후 당사가 추진하는 신규사업에 전략적 협업관계를 유지 발전시키기로 합의하였습니다.
에르고믹스는 플라스틱 제품에 도장 없이 표면처리를 할 수 있는 '플라즈마 표면이온화 장치' 기술을 보유하고 있으며, 이 기술을 이용하면 부도체 상태의 플라스틱 제품에 전기를 투사해 반도체화 함으로써 도장을 하지 않고도 전자파차단, 대전방지, 표면강화 및 미관도장 등의 효과를 낼 수 있습니다. 향후 전자제품 제조사, 자동차 제조사, 휴대폰 제조사 등과의 제휴를 통한 본격적 사업을 추진 검토 중에 있습니다.
2009. 09. 19 ㈜에르고믹스 전환사채 60억원 인수
10. 09 이온주입양산표면처리 장비 도입 (시설투자금 2,750백만원)
- 비정질합금 다이캐스팅(리퀴드메탈) 사업
당사는 2010년 3월 9일 비상장 기업인 주식회사 리퀴드메탈코리아의 지분 100%를 인수하여 자회사로 편입하고 비정질합금 다이캐스팅 사업을 신사업으로 추진하고자 향후 투자를 검토하고 있습니다.
2010. 03. 08 ㈜리퀴드메탈코리아 지분인수 (계열회사 변경 공시)
2. 매출에 관한 사항
가. 주요 상품 등의 현황
(단위 : 천원)
사업부문 품 목 매출액(비율) 매출총이익(비율) 비 고
디지털부품사업 CPU,메모리등 8232865(100%) -61,556(0.73%) -
나. 매출형태별 실적
(단위 : 백만원)
구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기
매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율
수 출 상품매출 - - - - - -
제품매출 - - - - - -
대행매출 - - - - - -
기 타 - - - - - -
소 계 - - - - - -
내 수 상품매출 8,324 100 3,238 104.5 2,455 21.1
제품매출 - - -202 -6.5 9,189 78.9
대행매출 - - - - - -
기 타 - - 63 2.0 - -
소 계 8,324 100 3,099 100 11,644 100
합 계 8,324 100 3,099 100 11,644 100
다. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
당사의 판매조직은 사업본부내에 마케팅팀, 고객지원팀, 물류 및 영업팀으로 구성되어 있습니다. 영업팀은 수도권 및 지방 채널영업을 담당하며, 마케팅팀은 주요부품의 가격동향 분석 및 해외 주요거래선과의 유기적인 협력관계를유지하며, 고객지원팀은 소비자 상담 및 기술지원, 유지보수등을 영업에 지원하고 있습니다
(2) 판매경로
영업지점 또는 본사-->총판점 혹은 대리점-->딜러-->소매점-->소비자
영업지점 또는 본사-->총판점 혹은 대리점-->소매점-->소비자
(3) 판매방법 및 조건
수출의 경우에는 대부분 국내업체로부터 Local L/C와 구매승인서에 의해 부품을 공급하고 있으며 Local L/C의 경우에는 물품공급후 영세율 세금계산서를 발행하며 발행후 10일~15일 사이 현금으로 수금하고 있으며, 구매승인서 방식은 물품공급 45~60일후 대금을 수금하고 있습니다.
국내 판매의 경우 여러 해외제조업체로부터 물품을 공급받아 크게 두가지 경로를 통해 판매하고 있습니다.
첫째는, OEM 방식의 판매형태로 국내 컴퓨터 제조업체 및 정보통신업체에 부품의 형태로 직접공급하고 각 제조업체는 완성제품을 자체브랜드로 제조, 판매하고 있는 형태입니다. OEM 공급은 주로 Second Tier Market시장에 공급이 이루어지며 공급에 따른 결제조건은 현금 또는 30일내 현금결제를 받고 있습니다.
둘째는, 유통판매 형태로 업종 특성상 Dealer (도매상)가 존재하여 당사의 상품을대량 구매하고, 이를 소규모 제조업체 및 최종 소비자에게 판매하는 형태이며 당사의 용산 직매장과 지방 대리점을 통하여 직접 상품을 판매하고 있으며 결제조건은 현금결제가 주류를 이루고 있습니다.
(4) 판매전략
가) 상품의 우수성 및 가격경쟁력 첨단기술의 제품에 대한 안정적인 공급으로 기능의 우수성과 타 부문과의 연계성, 호환성 강화로 IT 산업발전에 기여하고 있으며, 업종 특성상 신기술 제품에 대한 가격경쟁력이 강하므로 과당경쟁으로 인한 한계를 배제시켜 시장에서의 주도권을 확보하고있습니다.
나) 공급업체와의 공동 마케팅 강화 공급업체의 Global Brand를 최대한 활용하여 소비자(기업, 딜러, End-User)들에게보다 쉽게 접근 할 수 있으며, 공급업체들의 Global Marketing을 활용, 공동 Marketing을 통해 시장을 확대하고 있습니다.
3. 형태별 매출현황
가. 상품매출
(1) 취급품목별 수출(매출)내역
(단위 : 백만원)
품 목 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
디지털
부품 수 출 - - - - - -
매 출 8,324 100 3,238 104.5 9,189 78.9
디지털
사진인화 수 출 - - - - - -
매 출 - - -202 -6.5 2,455 21.1
기타 수 출 - - - - - -
매 출 - - 63 2.0 - -
합 계 8,324 100 3,099 100 11,644 100
(2) 취급품목별 수입(매입)내역
(단위 : 백만원)
품 목 구 분 제 23 기 제 22 기 제 21 기
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
디지털
부품 수 입 6,029 68.75 2,842 99.1 7,183 51.4
매 입 2,741 31.25 27 0.9 3,178 22.8
디지털
사진인화 수 입 - - - - - -
매 입 - - - - 3,605 25.8
기타 수 입 - - - - - -
매 입 - - - - - -
합 계 8,770 100 2,869 100 13,966 100
(3) 거래지역별 수출(매출)내역
(단위 : 백만원)
품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고
디지털
부품 수 출 - - - -
매 출 한국 8,324 100 -
합 계 - 8,324 100 -
(4) 거래지역별 수입(매입)내역
(단위 : 백만원)
품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고
디지털
부품 수 입 홍콩 2,654 30.26 -
미국 2,290 26.12 -
네델란드 810 9.24 -
기타 275 3.13 -
매 입 한국 2,741 31.25 -
합 계 - 8,770 100 -
나. 제품매출
(단위 : 백만원)
제 품 명 제 23 기 제 22 기 제 21 기
금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율
디지털사진인화
키오스크 - - -202 - 2,455 -
합 계 - - -202 - 2,455 -
다. 대행매출
- 해당사항 없습니다.
라. 기타업무 및 투자자 유의사항
- 해당사항 없습니다.
4. 영업설비 등의 현황
가. 영업용 설비 현황
(1) 국내
(단위 : 원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고
지점 서울 용산 해당없음 - - 0 임차
합 계 - - - 0 -
(2) 해외
- 해당사항 없습니다.
(3) 신규 지점 등의 설치계획
- 해당사항 없습니다.
나. 기타 영업용 설비
- 해당사항 없습니다.
다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
당사는 '플라즈마 표면이온화 장치'를 이용한 플라스틱 표면처리 장비인 '이온 주입 양산 표면 처리 장비'를 구매 발주(관련공시 2009.10.09 신규시설투자등)하였습니다. 이 장치를 이용하면 부도체 상태의 플라스틱 제품에 전기를 투사해 반도체화 함으로써 도장을 하지 않고도 전자파차단, 대전방지, 표면강화 및 미관도장 등의 효과를 낼 수 있습니다. 향후 전자제품 제조사, 자동차 제조사, 휴대폰 제조사 등과의 제휴를 통한 본격적 사업을 추진 검토 중에 있습니다.
또한, 2010년 3월 9일 비상장 기업인 주식회사 리퀴드메탈코리아의 지분 100%를 인수하여 자회사로 편입하고 비정질합금 다이캐스팅 사업을 신사업으로 추진하고자 향후 투자를 검토하고 있습니다.
5. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
- 해당사항 없습니다.
나. 리스크 관리에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.
6. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항 없습니다.
7. 연구개발활동
- 해당사항 없습니다.
8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 - - - - -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 - - - - -
회사채 (공모) 4,733 1,990 6,718 5 -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - 999 - - -
유 상 증 자 (사모) - 680 - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 4,733 3,669 6,718 5 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 4,733 3,669 6,718 5 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 1,990 백만원
사모 :
백만원
※ 결산일 이후 당사는 국내공모 무보증 전환사채 금 구억구천구백만(￦999,000,000)원을 발행(2010년 3월 17일)하였습니다.
[해외조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) 1,329 - 1,270 59 -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 1,329 - 1,270 59 -
주) 발행당시 환율 100JPY당 782.18원 기준
나. 최근 3년간 신용등급
- 해당사항 없습니다.
다. 기타 중요한 사항
- 해당사항 없습니다.