하나에스케이카드
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 신용카드 사업자 현황
(2009. 12월말 기준)
구 분 사업자수 회사명(회원/ 제휴)
ｏ 전업카드사
- 은행계
- 기업계 7
3
4
비씨, 신한, 산은캐피탈
하나SK, 삼성, 현대, 롯데카드
ｏ 겸영 은행
14
경남, 국민, 기업, 농협, 대구, 부산, 우리, SC제일, 한국씨티, 제주, 수협, 전북, 광주, 외환
ｏ 유통계 겸영
신용카드업자 11 백화점, 쇼핑센터 등 유통업체
총 사업자수
(전업 및 겸영) 32
(21)
주) 1. 산은캐피탈 : 기업구매카드에 대해서만 신용카드업 허가(2002. 1월)
2. LG카드 : 신한카드와 통합(2007. 10. 1)
※ 여신전문금융업법 제3조 : 금융위원회로부터 영업 인가 또는 등록
나. 신용카드부문 실적
(1) 신용카드 발급수 및 가맹점수
(단위 : 천명, 천매, 매, 천점)
구 분 추계인구
(천명) 경제활동인구
(천명) 카드수
(천매) 경제활동인구1인당
카드소지자(매) 가맹점수
(천점)
1990 42,869 18,539 10,384 0.6 586
1991 43,296 19,109 12,099
(16.5) 0.6 766
(30.7)
1992 43,748 19,499 14,705
(21.5) 0.8 948
(23.8)
1993 44,195 19,806 19,401
(31.9) 1.0 1,400
(47.7)
1994 44,642 20,353 25,314
(30.5) 1.2 2,055
(46.8)
1995 45,093 20,845 33,278
(31.5) 1.6 2,760
(34.3)
1996 45,525 21,288 41,113
(23.5) 1.9 3,461
(25.4)
1997 45,954 21,782 45,705
(11.2) 2.1 4,257
(23.0)
1998 46,287 21,428 42,017
(-8.1) 2.0 4,649
(9.2)
1999 46,617 21,666 38,993
(-7.2) 1.8 6,192
(33.2)
2000 47,008 22,069 57,881
(48.4) 2.6 8,611
(39.1)
2001 47,343 22,417 89,330
(54.3) 4.0 12,627
(46.6)
2002 47,640 22,877 104,807
(17.3) 4.6 15,612
(23.6)
2003 47,925 22,916 95,517
(-8.9) 4.1 16,949
(8.6)
2004 48,082 23,370 83,456
(-16.0) 3.6 17,095
(8.6)
2005 48,294 23,743 82,905
(-0.7) 3.5 16,124
(-5.7)
2006 48,497 23,978 91,149
(9.9) 3.8 17,037
(5.7)
2007 48,456 23,993 89,565
(-1.7) 3.7 14,701
(-13.7)
2008 48,607 24,347 96,248
(7.5) 4.0 15,612
(6.2)
2009.3Q 48,747 24,630 103,725
(7.8) 4.2 16,180
(3.6)
주1) 카드수 및 가맹점수 항목의( )안은 전년 대비 증감률
* 자료 - 한국여신금융협회
(2) 연도별 신용카드 이용실적
(단위 : 억원)
구 분 신용카드 이용실적 합계
일시불 % 할부 % 현금서비스 %
1990 30,068 23.9 23,163 18.4 72,815 57.8 126,046
1991 41,331 30.9 24,610 18.4 67,730 50.7 133,671
(6.0)
1992 51,358 32.8 28,458 18.2 76,962 49.1 156,778
(17.3)
1993 69,427 25.9 53,219 19.8 145,698 54.3 268,344
(71.2)
1994 109,586 26.8 79,164 19.3 220,534 53.9 409,284
(52.5)
1995 150,492 29.2 101,025 19.6 264,300 51.2 515,817
(26.0)
1996 203,460 32.3 122,783 19.5 304,085 48.2 630,328
(22.2)
1997 243,207 33.7 138,593 19.2 339,353 47.1 721,153
(14.4)
1998 206,695 32.5 101,613 16.0 327,259 51.5 635,567
(-11.9)
1999 302,289 33.3 124,050 13.7 481,486 53.0 907,825
(42.9)
2000 555,949 24.7 239,974 10.7 1,453,159 64.6 2,249,082
(147.8)
2001 1,283,527 28.9 473,554 10.7 2,676,594 60.4 4,433,675
(97.1)
2002 1,920,044 30.8 732,077 11.8 3,576,963 57.4 6,229,084
(40.5)
2003 1,906,716 39.7 504,157 10.5 2,374,563 49.8 4,805,436
(-22.9)
2004 1,883,645 52.6 418,801 11.7 1,276,048 35.7 3,578,494
(-25.5)
2005 2,133,747 58.6 452,041 12.4 1,052,376 28.9 3,638,164
(1.7)
2006 2,276,715 61.8 490,277 13.3 915,696 24.7 3,682,688
(1.2)
2007 2,548,364 64.0 575,705 14.4 857,821 21.5 3,981,891
(8.1)
2008 2,875,134 64.6 690,302 15.5 887,588 19.9 4,453,024
(11.8)
2009.3Q 2,205,733 65.9 523,686 15.7 616,475 18.4 3,345,894
주) 합계의( )안은 전년 대비 증감률임
* 자료 - 한국여신금융협회
다. 최근 업계의 현황
< 수익성 >
□ '09년 중 전업카드사의 당기순이익은 1조 8,643억원으로 '08년(1조 6,557억원) 대비 12.6%(2,086억원) 증가
○ 영업수익은 12.6조원으로 전년과 비슷한 수준이나, 영업비용이 10.3조원으로 전년(10.5조원) 대비 1.2%(△1,285억원) 감소하였고,
○ 법인세율 인하에 따라 법인세(△1,735억원)*가 크게 감소한데 기인
* '09년 중 법인세율이 3.3%p(27.5% → 24.2%) 인하되어 법인세 차감전 영업이익(2조 3,320억원)이 '08년 대비 1.5%(351억원) 증가하였으나 법인세 금액은 감소
< 자산건전성 >
□ '09년말 전업카드사 연체율은 2.23%로 '08년말(3.43%) 대비 1.20%p 개선
○ '08.9월말 이후 상승추세를 보이던 연체율은 '09.6월말 이후 하락세 지속
* 전업카드사 연체율(%) : 3.43('08말) → 3.10('09.6말) → 2.53('09.9말)
→ 2.23('09.12말)
- 겸영은행 카드채권 연체율도 '09년말 1.49%로서 '09.6월말 이후 개선추세 지속
* 15개 겸영은행 카드연체율(%) : 1.88('08.말) → 2.23('09.6말) → 1.89('09.9말)
→ 1.49('09.12말)
○ 이는 카드사의 적극적인 리스크 관리 강화 등 자산건전성 제고 노력에 따라 연체
채권 금액이 감소 한데 기인
* 카드사(겸영은행 포함) 연체채권 규모(억원) :
20,032('08.12말) → 18,933('09.6말) → 15,527('09.9말) → 13,915('09.12말)
< 자본적정성 >
□ '09년말 전업카드사의 조정자기자본비율은 평균 29.1%로 '08년말(23.9%) 대비 5.2%p 상승
○ 이익잉여금 증가에 따른 조정자기자본 증가 등에 기인
* [조정자기자본(기본자본+보완자본-이연법인세차등 공제항목)/조정총자산(총자산-현금·예금등 공제항목)]×100
< 신용카드 수 (겸영은행 포함) >
□ '09년말 현재 카드사의 카드 발급수는 1억 699만매로서 '08년말(9,624만매) 대비 11.2%(1,075만매) 증가
* '09년말 경제활동인구(2,406만명) 1인당 신용카드 수는 4.4매
○ 정부복지카드* 발급 지속, 하이패스카드 363만매 발급, 카드사의 상품 다양화(Multi-plate) 마케팅 강화 등으로 카드 수 증가
* 아이사랑카드 62만매, 유류보조금 카드 64만매, 임산부지원카드 15만매 등
* 정부복지카드 및 하이패스카드는 카드발급 증가에 따른 리스크는 거의 없음
2. 회사의 현황
가. 영업개황 및 사업부문의 구분
(1) 영업개황
하나에스케이카드주식회사(이하 "회사")는 서울특별시 중구 다동에 본사를 두고, 신용카드사업을 영위하고 있습니다. 회사는 2009년 11월 2일부로 하나은행에서 인적 분할되어 창립되었으며 현재 여신전문금융업법 및 관련 규정의 적용을 받고 있습니다.
(2) 동시대상 사업부문의 구분
당사는 금융업을 영위하면서 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 업무만을 영위하므로 고유업무 자체가 하나의 사업부문을 형성함에 따라 기재를 생략함
나. 취급 업무 및 상품 서비스 개요
당사는 가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 회사가 매입하여 이를 카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하여 매월 분할하여 회수하는 신용판매 업무 및 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해 주는 현금서비스, 카드론 업무 등의 신용카드 업무를 영위하고 있습니다. 신용판매 업무에서는 가맹점에게 고객의 카드사용대금을 지급할 경우 수취하는 가맹점수수료, 카드사용대금을 할부로 수취할 때 신용제공의 대가로 수취하는 할부수수료, 카드회원에 대해 연단위로 수취하는 연회비수익 등이 발생합니다. 현금서비스는 회원의 일시적 현금수요를 충족시키기 위해 일정한 한도 내에서 자금을 대여하고 약정된 기일에 원리금을 수취하는 상품이고, 카드론은 긴급한 자금이 필요한 고객에 대해 회원의 직업, 소득 및 재산상태, 과거 실적 등 개인의 신용상태를 고려하여 회원에게 신용을 공여하고 그 원리금을 수취하는 상품입니다. 당사는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려하여 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있습니다.
주요상품 서비스
하나내맘대로카드 - 고객 스스로 서비스를 선택 (주유, 생활/문화, 레져, 등)
- 서비스 선택 수에 따라 연회비 차등 부과
하나매일더블캐쉬백카드 - 만원당 200원 캐쉬백
- 오일뱅크 50원/ℓ원 할인||외식/영화 할인
마이웨이카드 - 교통요금100원할인
- SK주유소 70원/ℓ 할인 / 대형마트5~7%할인
BIGPOT카드 - 무이자할부 / 주유할인 / 금융수수료면제
- 놀이공원 50% 할인
커피카드 - 커피전문점 15% 할인
- 패밀리레스토랑 10% 할인 / 대형서점 / 주유 할인
하나 T Dream 카드 - 롯데마트/SK주유소 할인
- OK캐쉬백 포인트 적립 / 영화/놀이공원/외식 할인
하나 마이포인트카드 - TOP포인트 적립 / 여행 할인서비스
홈플러스 7%/10% 신용카드 - 최고 7% / 10% 할인
- 2~3개월 무이자할부, 패밀리카드 포인트 0.5% 적립
(3) 조직도
- 1COO 4본부 23팀 (12월 31일 현재)
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
해당사항 없음
(2) 자회사의 영업현황
해당사항 없음
(3) 자회사의 영업실적
해당사항 없음
3. 영업의 현황
가. 영업실적
(단위: 백만원)
영업종류 제 1기 제 XX기 제 XX기
카드수익 71,681
이자수익 825
유가증권평가 및 처분이익
유동화수익
기타영업수익 170
영업수익합계 72,676
나. 자금조달 및 운용실적
(1) 자금조달실적
(단위: 백만원)
구분 조달항목 제 1기 제 XX기 연간 제 XX기 연간
평균잔액 평균잔액 평균잔액
부채계정조달 CP
일반차입금
콜차입금 125,169
회사채 1,252,000
기타 251,023
자산유동화
합계 1,628,192
(2) 자금운용실적
(단위: 백만원)
구분 조달항목 제 1기 제 XX기 연간 제 XX기 연간
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
원화자금 유동자산 196,907
카드자산 1,571,867
유가증권
기타 35,456
외화자금
기타
합계
1,804,230
다. 수수료 거래내역
해당사항 없음
4. 영업 종류별 현황
가. 카드영업 부문
(단위: 백만원)
구 분 제 1기 연간 제 XX기 연간 제 XX기 연간
국내회원
이용금액 일시불 1,645,986
할부 415,478
현금서비스 317,644
카드론 66,640
소계 2,445,747
해외회원이용금액 -
체크카드이용금액 291,453
계 2,737,200
* 창립 이후 실적만 집계
나. 할부금융 부문
해당사항 없음
다. 여신성 금융
해당사항 없음
라. 유가증권 투자업무
해당사항 없음
마. 신탁업무
해당사항 없음
바. 신용카드 업무
(단위 : 백만원 )
구 분 제 1기 연간 제 XX기 연간 제 XX기 연간
수익상황 카드사용액 2,737,200
카드관련수익 71,681
사. 파생금융상품 및 투자업무
해당사항 없음
아. 기타업무
해당사항 없음
5. 영업설비 등의 현황
가. 지점 등 설치 현황
(2009년 12월 31일 현재)
영업소 전화번호 영업소 주소
강남 02-2051-9020 서울시 강남구 삼성동 113 조양빌딩 봉은사로지점 1층
광주 062-236-2745 광주시 동구 금남로5가 133번지 광주지점 2층
광주중앙 062-231-2271 광주시 동구 금남로5가 133번지 광주지점 3층
광화문 02-736-2060 서울시 종로구 청진동 184-1 삼송빌딩 7층
구미 054-444-7090 경북 구미시 송정동 458-5 장백빌딩 3층
노원 02-938-6430 서울시 노원구 상계6동 735-6 한영빌딩 402호
대구 053-257-6780 대구시 중구 포정동 58번지 대구기업금융센터 8층
대구중앙 053-421-8111 대구시 중구 포정동 58번지 대구기업금융센터 5층
대전 042-242-5090 대전시 중구 선화동83-11 동양종합금융빌딩 5층
동대문 02-2232-6040 서울시 종로구 숭인동 1365 하나은행 신설동지점 5층
동래 051-853-2111 부산시 연제구 연산동 701-4 연산동지점 4층
목동 02-2698-8090 서울시 양천구 신정동 1191-7 욱성빌딩 2층
부천 032-666-9060 경기도 부천시 원미구 심곡동 158-7 서석빌딩 2층
분당 031-702-9020 경기도 성남시 분당구 서현동 272-3 정가빌딩 3층
삼성 02-3466-4780 서울시 강남구 삼성동 169-8 삼성동별관 7층
서면 051-802-1112 부산시 부산진구 부전동155-1 기아자동차 3층
수원 031-243-8710 경기도 수원시 팔달구 영동 42-1 수원지점 3층
순천 061-721-9070 전남 순천시 연향동 1326-2 BYC빌딩 4층
안양 031-442-7711 경기도 안양시 만안구 안양1동 674-136 안양지점 3층
영등포 02-2631-2111 서울시 영등포구 영등포동4가 67-1 2층
용산 02-584-6050 서울시 용산구 청파동3가 83-2 청파동지점 2층
울산 052-248-2050 울산시 남구 달동 589-3번지 극동방송 1층
인천 032-773-9030 인천광역시 부평구 부평1동 529-100 부평지점 4층
일산 031-908-6090 경기도 고양시 일산 서구 주엽동 110-3번지 주엽동지점 3층
전주 063-277-3020 전북 전주시 완산구 서신동769 국민연금빌딩 3층
진주 055-744-8060 경남 진주시 대안동 12-15번지 진주지점 3층
창원 055-264-9030 경남 창원시 중앙동 93-2 교직원공제회 빌딩 14층
포항 054-272-9020 경북 포항시 남구 해도동 33-12 학산타워 2층
나. 영업설비 등 현황
해당사항 없음
다. 자동화기기 설치 상황
해당사항 없음
라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
해당사항 없음
6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 조정자기자본 비율
(단위 :백만원, % )
구 분 제 1기 연간 제 XX기 연간 제 XX기 연간
조정자기자본(A) 369,329
조정총자산(B) 1,567,426
조정자기자본비율
(A/B*100) 23.56
나. 무수익여신 등 현황
[무수익여신 증감 현황] - 자산건전성 분류에 따른 고정이하 채권
(단위 :백만원, % )
제 1기 연간 제 XX기 연간 제 XX기 연간
무수익
여신잔액 비율 무수익
여신잔액 비율 무수익
여신잔액 비율
25,152 1.60
[대손충당금]
(단위 :백만원 )
구 분 제 1기 연간 제 XX기 연간 제 XX기 연간
대손충당금 합 계 125,587
기중대손상각/매각액 7,295
* 미사용약정충당금 포함
다. 자산유동화에 관한 사항
(1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약
- 해당없음
(2) 자산관리계약
- 해당없음