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끝까지가보는거야 2017. 11. 13. 17:18

II. 사업의 내용

당사는 크게 전자사업부문으로 이루어져 있으며, LED용 사파이이어 Wafer 및 터치스크린을 생산/판매하고 있습니다.
1.사업의 개요
가. 사업부문별 현황
- 사파이어웨이퍼 부문
1) 산업의 특성
- 사파이어웨이퍼는 일반적으로 LED Chip의 기판재료로 이용되는 가장 보편적인 소재로서, 초기에는 휴대폰의 LCD 및 Keypad BLU로서 사용하기 시작하면서 대규모 시장이 열렸으며, 점차적으로 Notebook, PC 그리고 최근에 폭발적으로 성장하기 시작한 LED LCD TV의 BLU에 적용되기 시작하면서 시장 성장세가 두드러지고 있으며, 또한 자동차 조명에도 적용이 확대되고 있는 추세입니다. 향후, 백열전등 및 형광등을 LED 조명으로 대체하는 시기가 본격적으로 도래하는 2013년 이후부터는 기존의 DRAM 반도체를 능가하는 차세대 반도체로서 자리매김할 LED 반도체의 대표적인 소재로서 범국가적인 차원에서 세계적인 소재산업으로 육성 중에 있습니다.

2) 산업의 성장성
- 사파이어웨이퍼 시장은 단결정산업에서 가장 높은 성장성을 지닌 시장으로 매년
30% 이상 성장이 예상되며, 2009년부터 가시적인 성장세를 보이고 있는 LED TV 시장이 최근 폭발적인 성장세를 보임에 따라 LED chip의 기판재료인 사파이어웨이퍼는 동반성장을 시현할 것으로 예상됩니다.

3) 경기 변동의 특성
- LED 조명은 밝기와 함께 저전력, 장수명 소재로서 고갈에너지인 석유로 가동되는 조명을 대체하는 대표적인 신소재로서 에너지 절감에 크게 기여하고 있으며, 유럽을 비롯한 주요 선진국들을 중심으로 에너지 절감 차원에서 LED 조명의 적극적인 보급정책과 함께 자국의 LED 산업의 적극적인 지원정책이 늘어나고 있는 바 경기변동에 크게 상관없는 안정적인 산업으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁현황
- 사파이어웨이퍼는 지역별, 국가별 Supply Chain이 공고한 산업으로 일본의 경우, Sony, Sharp, Toshiba등 TV업체로부터, Nichia, Toyoda-Gosei, Stanley Electric등의 LED Chip업체, Kyocera, Namiki등의 사파이어웨이퍼업체의 Local Supply Chain이 매우 공고하게 자리잡고 있으며, 대만 또한 중국의 TV업체와 대만의 EMS업체를 중심으로 Epistar, Forepi, Huga,Tekcore 등의 LED Chip업체, 그리고 CWT,TXT등의 사파이어웨이퍼업체로서 지역적 체인이 공고하며, 국내 또한 글로벌 TV업체인 삼성전자와 LG전자를 기점으로 하여, 삼성LED, LG이노텍의 LED Chip업체, 당사와 크리스탈온의 사파이어웨이퍼업체로서 전체적인 Supply Chain이 형성되고 있으며, 당사는 성장세에 있는 LED산업내에서 규모의 경제와 M/S 확대를 통해 원가경쟁력 제고에 전력을 다할 것이며, 글로벌 리더로서의 지위를 더욱 공고히 해 나갈 것입니다.

5) 관련 법령 및 정부의 규제
- 유럽지역의 ROHS 세부가이드 라인과 국가별 시행세칙이 마무리되는 올해부터 무수은 제품인 LED의 채용확대 기대
- 정부차원,LED 조명보금 추진계획(LED조명 15/30 Project)
- 특별 규제사항 없음.

6) 신규사업 등의 내용 및 전망

사파이어 기판사업을 수년 내에 "TO BE NO.1 IN THE GLOBAL"의 비전을가지고 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 현재는 웨이퍼의 대구경화를 통한 시장확대 및 수익성 확보에 매진하고 있습니다. 이미 4"기판은 세계최고 수준의 기술력 및 양산능력을 확보하고 있으며, 6" 기판도 개발이 완료되어 현재 양산화 단계에 있으며, 8"기판 개발도 병행 진행하고 있습니다.

-터치스크린 부문

1) 터치스크린의 개요

터치스크린은 키보드, 마우스 등의 입력장치를 사용하지 않고, 스크린에 손가락, 펜 등을 접촉하여 입력하는 방식이다. 터치스크린은 정확성, 입력속도, 문자입력 등에서는 개선이 필요하나, 누구나 쉽게 입력할 수 있는 장점으로 인해 기존에는 현금인출기, 키오스크(Kiosk) 등 공공분야에서 많이 사용되었으나, 최근에는 휴대폰, 게임기 등 개인정보기기로 활용분야를 넓혀가고 있습니다.

향후 터치스크린 시장은 터치폰이 성장을 주도할 전망입니다. 2007년 애플사가 터치스크린을 채택한 iPhone을 출시하여 크게 성공을 거둔 이후 주요 휴대폰 업체들이 터치폰을 전략모델로 출시하고 있습니다. 터치폰의 시장 확대는 일부 휴대폰 부품의 수요 감소를 가져올 수 있으나, 기존 휴대폰 부품업체의 터치스크린 시장진출 사례에서 볼 수 있는 것처럼 터치스크린은 휴대폰 부품업계의 새로운 성장동력으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

2) 터치스크린의 적용분야
터치스크린은 기존에 현금인출기, 키오스크 등 공공분야와 PDA, PMP,내비게이션 등 일부 전자기기를 중심으로 시장이 형성되어 왔으나, 최근 들어 휴대폰, 게임기 등시장규모가 큰 개인정보기기로까지 응용분야가 확대되면서 높은 성장이 기대되고 있습니다.
특히, 애플사의 iPhone이 터치스크린을 적용하여 크게 히트한 이후 주요 휴대폰 제조업체들도 터치스크린을 적용한 휴대폰을 전략모델로 출시하고 있습니다. LG전자는 프라다폰, 뷰티폰 등에, 삼성전자는 F700, 아르마니폰 등에 터치스크린을 채택하였으며, 터치스크린을 게임기에 접목한 닌텐도의 NDS2)는 전세계적으로 3천500만 대 이상이 판매되었습니다.

한편, 개인형 정보기기 분야와 관련하여 기존에는 데스크형 PC나 노트북형 PC가 주류였지만 최근에는 이들 컴퓨터 뿐만 아니라 휴대폰을 필두로 PMP, 휴대 게임기, PDA, 차량용 네비게이션 등 개인용 휴대형 단말기들의 보급이 눈부시게 확대되고 있습니다. 이들 제품에는 정보를 입력하는 입력장치와 정보를 표시하는 표시장치의 내재가 필수적인 사항입니다. 특히 표시장치는 크기가 커야만 많은 정보를 표시 할 수 있었으므로 과거에는 이러한 표시장치의 크기가 커야만 하는 단점이 있었습니다 . 따라서 입력장치의 제거 또는 축소하는 기술이 필요했고, 그 기술중의 하나가 표시장치와 입력장치의 일체화가 가능한 터치 패널 기술입니다.

터치 패널 제품의 보급은 휴대 정보기기의 화면 크기를 키웠고 정보 입력 부분에 있어서도 다양한 UI(User Interface)의 개발을 이끌어 냈습니다. 또한 사용자들이 쉽게 정보 입력 및 기기 조작을 할 수 있게 만들고 있습니다.

3) 터치스크린 시장 동향

세계 터치스크린 시장은 내비게이션, 휴대폰 등 휴대용 기기 분야가 주도할 전망으로, 특히 스마트폰이 지속적으로 성장하면서 그에 따른 터치스크린의 채용 비율도 성장할 것으로 전망하고 있어 휴대용 기기에 있어서 터치스크린이 차지하는 비중은 계속 높아질 것으로 보입니다.

4) 사업 등의 내용 및 전망

당사의 터치스크린 방식은 현재 4선저항막 방식의 제품이 주가 되고 있으며,Mobile 기기에서 디자인적으로 우수한 Touch Window시장이 확대되고 있으며, 멀티터치 및 gesture기능이 가능한 정전용량(Capacitive)방식의 사용영역을 넓혀 매출증대 및 수익성 확보에 주력을 다할 것입니다. 또한 현재 가시화 되고 있는 대형업체의 시장진입에 따른 매출 확대와 함께 수익성 있는 신규 Application(PC,PSP)개발과 더불어 Touch Screen Leading Solution Provider로서의 입지를 확보할 것입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황
(단위:백만원)

2009년 금 액
매출액 33,757
매출총이익 5,905
영업이익 558
당기순이익 520

2.주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
단일사업부문 제품 SAPPHIRE LED기판용 Sapphire 2" C+0.2,
Sapphire 4" 22,691
(67.22%)
제품 TSP 네비게이션
휴대폰
MPS 등 TSP 10,689
(31.66%)
제품 기타 Dummy외 - 260
(0.77%)
비제조 상품 FPC외 - - 117
(0.35%)
소계 - - - - 33,757
(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원 )

품목 제16기 제15기 제14기
SA2" 16,138 16,771 -
SA4" 90,528 123,891

LT - 36,827 22,721
TSP 4,346 4,101 -

* TSP는 4"기준으로 산정한 금액임.

(1) 산출기준

도표에 표시된 제품의 가격은 동제품의 총매출금액을 총판수량으로 나눈 단순평균단가이며, 매출구성비율의 변화에 따라 단가에 영향을 미칠 수 있습니다

(2) 주요 가격변동원인
국내시장의 가격은 환율변동에 따라 일정 부분 영향을 받고 있으며 세계 시장에서
일부 경쟁이 치열한 지역의 경우 가격의 하락이 진행되고 있습니다. 즉, 경쟁의 격 화정도가 가격변동에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 주요 수요처가 IT 산업인 관계로 관련 업종의 경기에 따른 수요변화가 민감한 편이며, 이에 따라 가격의 편차 가 상대적으로 커질수 있을 것으로 판단됩니다.

3.주요 원재료

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적
용도 매입액(비율) 비 고
단일사업부문 수입 SAPPHIREINGOT SA 11,576(66.43%) -
내수 ITO GLASS TSP 683(3.92%) -
수입/내수 ITO FILM TSP 2,137(12.26%) -
내수 양면테이프 TSP 250(1.43%) -
내수 실버페이스트 TSP 449(2.58%) -
내수 기타 TSP 2,331(13.38%) -
합계 - - - 17,426(100%) -

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원 )
품 목 제16기 연간 제15기 연간 제14기 연간
SAPPHIRE INGOT 15,383 10,571 8,308
ITO GLASS 3,931 3,581 -
ITO FILM 29,622 17,783 -
양면테이프 3,967 3,271 -
실버페이스트 809,704 757,620 -

*SA INGGOT은 2",4"를 구분하지 않고 단순평균한 금액임.

4.생산 및 설비
(1) 생산능력

(단위 : EA,CELL)
사업부문 품 목 사업소 단위 제16기 제15기 제14기
사파이어웨이퍼 SA 충북음성 EA 3,600,000 600,000 600,000
터치스크린 TSP 경기평택 CELL 24,000,000 21,600,000 -

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준
가동시간, RUN,YIELD,생산량,인력등을 종합적으로 고려하여 산출함.

② 산출방법

SA WAFER : 월300,000*12월 = 3,600,000EA(12월말기준)
TSP : 월2,000,000cell*12월 =24,000,000cell(4.3"기준,12월말기준)
(TSP는 F/G,T/W,CAP 포함하는 것임)

(나) 평균가동시간

*사파이어웨이퍼

- 1일 평균 가동 시간 : 22시간 - 월 평균 가동 일수 : 26일
- 년간 가동 일수 : 312일 - 년간 가동 시간 : 6,864시간

*터치스크린
- 1일 평균 가동 시간 : 21시간 - 월 평균 가동일수 : 25일
- 년간 가동 일수 : 300일 - 년간 가동 시간 : 6,300시간

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : EA,CELL)
사업부문 품 목 사업소 제16기 연간 제15기 연간 제14기 연간
사파이어웨이퍼 SA 충북음성 1,135,533 288,650 95,627
터치스크린 TSP 평택 1,858,741 721,630 -

*SA는 2"기준임.

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 :시간 )
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
사파이어웨이퍼 6,864 6,384 93%
터치스크린 6,300 2,583 41%

*가동률은 가동가능시간대비하여 단순 산출한 내용임.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

사업소 소유형태 구분 기초장부가액 제16기 제16기 상각 기말장부가액
증가 감소
단일사업부문 자가소유 토지 725,072,422
354,972,734
370,099,688
자가소유 건물 2,650,875,766
1,013,153,063 96,248,879 1,541,473,824
자가소유 구축물 116,611,682 66,373,000 24,899,561 13,038,192 145,046,929
자가소유 기계장치 3,652,672,223 9,036,210,406 151,698,968 1,622,626,485 10,914,557,176
자가소유 공구기구 260,144,163 487567767
112708464 635,003,466
자가소유 집기비품 403,793,318 100,459,510 69,880,905 114,569,885 319,802,038
자가소유 차량운반구 33,892,148 31,000,000 26,069,290 2,828,956 35,993,902
자가소유 건설중인자산 4,484,267,315 9,231,693,163 8,929,378,025
4,786,582,453
합 계 12,327,329,037 18,953,303,846 10,570,052,546 1,962,020,861 18,748,559,476

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(단위 : 천원)
사업
부문 계획
명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태 금 액 제16기
단일사업부문 사파이어증설투자 기계장치외 8,700,000 8,700,000 사파이어웨이퍼(월60K에서 300K로증가) 완료
정전
용량 기계장치외 2,900,000 2,900,000 정전용량방식(월600K생산능력) 진행중임
소 계 11,600,000 11,600,000
-

* 2010년 사파이어설비 증설 및 사파이어 INGOT의 개발투자계획: 140억
* 2010년 3월 토지,건물(부속설비포함) 210억 매입

5.매출에 관한 사항
가. 매출실적

(단위 : 백만원 )
사업
부문 매출
유형 품 목 제16기 제15기 제14기
단

일

사

업

부

문 사파이어
웨이퍼 수 출 17,203 4,471 -
내 수 5,333 1,643 -
합 계 22,536 6,114 -
TSP 수 출 1,114 77 -
내 수 9,576 3,579 -
합 계 10,690 3,656 -
전자재료 수 출 - - 2,328
내 수 - - 1,953
합 계 - - 4,281
기타 수 출 - - -
내 수 - - 850
합 계 - - 850
상품매출 수 출 88 - -
내 수 99 - -
합 계 187 - -
기타매출 수 출 - 29 -
내 수 344 98 134
합 계 344 127 134
합 계 수 출 18,405 4,548 2,356
내 수 15,352 5,320 3,054
합 계 33,757 9,868 5,410

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

- 사파이어웨이퍼영업팀 : 사파이어 판매 및 시장조사 업무(3명)
- 터치스크린영업팀 : 터치스크린 판매 및 시장조사
영업부장(1명), 영업1팀(3명) 영업2팀(3명)

(2) 판매경로

사파이어웨이퍼 수출 본사 - 소비자
본사 - 대리점 - 소비자
국내 본사 - 소비자
터치스크린 수출 본사 - 소비자
국내 본사 - 소비자

(3) 판매방법 및 조건

*사파이어 웨이퍼

당사가 제조 판매하고 있는 제품들의 일반적인 거래 조건은 사후송금방식이고
고객에 따라 사전송금방식 또는 신용장 방식을 이용하기도 합니다. 이는 당사뿐 아니라 동 업계의 일반적인 거래조건이기도 합니다.그리고 수출의 경우에는 운송비 및 보험비용을 당사에서 부담하고 있으며 이 또한 업계의 일반적인 거래조건입니다.

*터치스크린

TSP (Touch Screen Panel) 단품으로 판매하거나 또는 고객으로부터 LCD 무상사급후 당사제품에 장착한후에 납품을 하고 있으며, TSP단품은 당사에서 거래처로 바로 납품을 하는 형태로 하고 있습니다. 또한 대금조건은 수출에 대해서는 선수금 50%이상, 내수에 한해서는 납품후 익월 30~60일 조건, 현금(80%):어음(20%)의 수준으로 하고있습니다.

(4) 판매전략

당사의 판매전략의 기본은 고객 밀착 영업을 위한 판매망의 지속적인 확충 및 안 정화, 고품질 제품의 저렴한 공급, 우수 고객으로의 영업력 집중등으로 요약할 수 있습니다.이를 위해 해외 판매법인의 설립유지 및 국별 Agency 및 Distributor 운 영하고 있으며 현재도 지속적으로 개발되고 있는 신규제품의 판매활성화를 위하 여 이를 확충하고 있는 중입니다. 또한 터치 사업부는 End User가 아닌 Display Maker에 대한 제품 홍보 극대화에 주력하고 있으며, 철저한 품질관리를 통한 제품인지도 상승에 주력하고 있습니다.

6.수주상황

당월 수주량은 당월 내로 출하하는 관계로 수주 잔량은 없습니다.

7.시장위험과 위험관리
가. 주요시장위험 내용
    당사는 외화부채 및 원재료의 수입 있기 때문에 환율변동 위험에 노출되어 있으      나, 원부자재의 수입총액과 제품수출(LOCAL포함) 총액 비율이 비슷하여 실질적     인 환리스크는 크지 않은 상황입니다. 또한, 부족한 부분에 대하여는 외화표시 자    산 및 부채의 적절한 운영을 통하여 리스크를 최소화하는 등 재무구조의 건전성과    예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기       하고 있습니다.
나. 위험관리
    당사는 재경팀에서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 자금수지 및 포지      션, 환차손익, 환산손익 관리 업무 ③ 환율,외환시장의 동향 및 전망 등의 업무를
    통하여 환리스크에 의한 리스크를 최소화 할 수 있도록 하고 있으며, 원자재등의
    경우에는 내수시장을 통한 판매경로를 지속적으로 확보하도록 노력하여 환리스       크에 의한 영향을 최소화하고 있습니다.

8. 파생상품거래 현황
해당사항 없음.

9. 경영상의 주요계약
해당사항 없음.

10. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

- 터치스크린 : 터치기술연구소

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제16기 제15기 제14기 제13기 비 고
원 재 료 비 465,229 22,854 - 6,579 -
인    건    비 597,240 249,519 48,740 95,793 -
감 가 상 각 비 - - - - -
위 탁 용 역 비 - - - - -
기            타 227,851 76,016 172,958 403,251 -
연구개발비용 계 1,290,320 348,389 221,698 505,623 -
회계처리 판매비와 관리비 848,172 348,389 - 290 -
제조경비 - - 221,698 505,333 -
영업외비용 442,148 - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.82% 3.52% 4.09% 8.92% -

나. 연구개발 실적

연구과제 개발
기간 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화여부 및 내용
Saw Filter용
LT/LN wafer
개발
'98. 6
    ~       '99.12 일진디스플레이(주) - CZ법에 한 단결정성장 및 제어
기술개발
- Si이외의 다양한 전자소재용 단결
정 육성공정의 기초기술 습득 및
LT단결정 성장의 기초기술 확보
- 전량 수입(일본)에 의존하고 있는
LT웨이퍼의 수입대체효과 및 관          련 산업(단결정)의 생산품목다양
화로 대일의존도 탈피 3",4" LN Wafer 개발
완료 및 판매

Blue LED용   사파이어 단결 정 제조기술 개발 '00. 04.
~
'01. 06 일진디스플레이(주) - 현재 양산되고 있는 Blue LED용 기판
재료로 쓰이고 있는 사파이어는 Blue
LED의 높은 시장성장률에 따라 그 수
요가 급증하고 있는 재료임
6억자체자금
2"LED용 사파이어기판
개발 '02.1
~
02.12' 일진디스플레이(주) - 2" 사파이어 기판 국산화 LED용 사파이어 기판
판매
4" LED용
기판개발 '06..07
~
07.04" 일진디스플레이(주) - 4" 양산기술 확보 LED용 사파이어 기판
판매
6" LED용
기판개발 '08.07
~
09.03' 일진디스플레이(주) - 6" 개발완료 개발
Slim 강화
T/W '08.09
~09.08' 일진디스플레이(주) - 휴대폰등 휴대 단말기의 Slim화
- 강화 Glass적용 양산기술 확보 개발
디지털멀티터치저항막패널 '09.05
~
09.08' 일진디스플레이(주) -Multi Touch구현
-고신뢰성 구현 개발

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