조일알미늄
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 알미늄 압연 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(산업의 특성)
알미늄 산업은 국가산업활동에 필수적인 기초소재산업으로서 알미늄의 가공방법에 따라 압연, 압출, 주조 등으로 구분이 되며 경박소재 수요증대로 인해 향후에도 그 중요성이 크게 증대될 분야입니다. 알미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하며 인체에 무해하여 항공기의 기체, 창틀, 전선, 은박지, 각종 포장용 등으로 사용 용도가 광범위합니다.
(산업의 성장성)
국내알미늄 압연산업은 1950년대 후반 압연에 의한 기물제조로 부터 시작되었으며 주조 또는 압출된 판재를 소형의 2단 압연기 및 성형기를 이용하여 생산하던 방식에서 1980년대 부터 연속주조방식에 의해 알미늄 압연재가 생산되고 있습니다. 1990년대 이후 소득수준의 향상과 관련 수요산업의 호조, 소재개발 등에 힘입어 꾸준한 신장세를 유지하여오던 알미늄 압연산업이 IMF 관리체제 이후 전 산업 분야에 걸친 생산활동의 위축으로 국내수요가 대폭 감소하는 등 어려운 시기를 맞기도 하였으나 1999년을 기점으로 회복하여 2000년 이후 성장세를 보이고 있습니다.
2007년에는 전반적으로 부진한 경기속에서 생산 및 판매실적이 감소하기도 하였으나 최근들어 제품의 다양화와 고부가가치를 통하여 성장을 모색하고 있습니다.
(국내 알미늄 압연업체 생산 및 판매실적) (단위 : M/T)
구 분 2009년 2008년 2007년 2006년
생 산 654,370 571,033 600,406 605,450
판 매 652,907 610,040 593,180 596,515
(자료원 : 조일알미늄, 노벨리스코리아, 대호에이엘, 대창알텍 : 한국비철금속협회)
(경기변동의 특성)
알미늄 산업은 여타 산업보다 경기변동에 민감하며 경제성장률과 상관 관계가 밀접합니다.
(시장 여건)
알미늄 압연 산업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로서 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요한 관계상 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다.
따라서 당사를 비롯한 상위 소수업체가 시장을 과점하고 있습니다.
- 시장점유율 등 ( 국내압연 4사 판매량 기준)
구 분 당 사 노벨리스코리아 대호에이엘 대창알텍
2009년 18.2% 73.1% 5.1% 3.6%
2008년 16.5% 75.6% 4.9% 2.9%
2007년 17.5% 77.7% 4.8% -
1. 상기 시장점유율은 당사 추정치임.
2. 2008년 부터 대창알텍 포함.
(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 1979년 부터 현재까지 C.C Casetr(연속주조설비)를 운용한 오랜 경험이 있으며 규모나 품질면에서 최고 수준으로 인정받고 있습니다. 이러한 설비상의 장점을 신합금 개발과 접목시켜 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
또한 당사가 강점을 가지고 있는 소량 다품종 생산과 단납기를 통하여 시장에 탄력적으로 대응하고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 현재 폭 1,750㎜의 광폭 압연제품을 생산하여 알미늄의 다양한 특성을 살린 각종 Foil재, Fin재, Condenser Case재, 명판, P.P Cap, 건축내ㆍ외장재, 자동차용 소재, 방음벽재, 인쇄판, 보온재, 화장품 Cap, 전자부품, 주방용기 등의 소재로 공급하고 있습니다.
당사의 제품은 알미늄판 단일제품이며 기타 알미늄판 임가공이 있으며 매출액 및 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
품목 구체적 용도 매출액(비율)
알미늄판 은박지,건축용자재 등의 소재 346,954(99.97%)
알미늄판 임가공 기물용소재 외 111(0.03%)
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
전량 수입에 의존하는 알미늄괴의 국제시세(LME) 및 환율 변동에 따라 제품가격을 결정하고 있으며 가격변동 추이는 다음과 같습니다.
(단위 : M/T / 원)
품 목 제25기 제24기 제23기
알 미 늄 판 내 수 2,977,000 3,655,000 3,366,000
수 출 2,793,000 3,561,000 3,105,000
3. 주요 원재료에 관한 사항
당사의 제품 생산에 필요한 AL-INGOT는 전량 수입에 의존하고 있으며 수입가격은 LME(런던금속거래소, Lodon Metal Exchange) 가격과 환율에 의해 결정이 되며 무엇보다 안정적인 원재료 공급선의 확보가 필요합니다.
당사는 호주 ALCOA사와 국내 하이호 금속 등 으로 부터 제품 생산에 필요한 알미늄괴를 구입하고 있습니다.
주요 원재료인 AL-INGOT의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.
(단위 : M/T / 원)
품 목 제25기 제24기 제23기
AL - INGOT 2,223,000 3,035,000 2,591,000
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사의 생산능력의 산출기준은 1일 최대 생산능력 520M/T에 근거하며 산출방법은 1일 520M/T × 월 25일 × 12개월로 연간 156,000M/T으로 산출하고 있습니다.
나. 생산실적 및 가동율
당사의 2009년 생산실적은 116,188M/T으로 전년 동기 100,938M/T 대비 15%증가하였습니다. 이는 시장전반에 걸친 수요회복세에 기인합니다.
공장가동율은 수량을 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 계산하였습니다.
2009년 평균가동률은 74.5%(생산실적 116,188M/T/생산능력 156,000M/T)로집계되었습니다.
다. 생산설비의 현황 등
당사는 경북 경산시에 본사를 포함한 생산공장을 보유하고 있습니다.
[자산항목 : 토지] (단위 : 면적 : ㎡
금액 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부
가 액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비 고
(공시지가)
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경북
경산시
진량읍 112,986.00 35,434,415 - - - 35,434,415 18,799,987
하치장 자가보유 경기
성남시
상대원동 3,134.00 7,082,840 - - - 7,082,840 2,820,600
합 계 42,517,255 - - - 42,517,255 21,620,587
[자산항목 :건물] (단위 : 면적 : ㎡
금액 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기 초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말장부
가 액 비고
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경북
경산시
진량읍 76,176.14 22,748,344 - - 614,123 22,134,221
하치장 자가
보유 경기
성남시
상대원동 4,504.72 964,731 - - 21,477 943,254
합 계 23,713,075 - - 635,600 23,077,475
[자산항목 :기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부
가 액 당기증감 당기상각 국고
보조금 기말장부
가 액 비고
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경 북
경산시
진량읍
32,426,793 33,000 74,344 5,229,258 300,975 26,855,216
합 계 32,426,793 33,000 74,344 5,229,258 300,975 26,855,216
[자산항목 :구축물] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부
가 액 당기증감 당기
상각 기말장부
가 액 비 고
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경 북
경산시
진량읍
938,937 - - 66,871 872,066
합 계 938,937 - - 66,871 872,066
[자산항목 :차량운반구] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부
가 액 당기증감 당기
상각 기말장부
가 액 비 고
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경 북
경산시
진량읍
138,589 116,908 2,510 69,930 183,057
합 계 138,589 116,908 2,510 69,930 183,057
[자산항목 :기타의유형자산] (단위 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부
가 액 당기증감 당기
상각 국고
보조금 기말장부
가 액 비 고
증가 감소
본사
공장 자가
보유 경 북
경산시
진량읍
4,397,701 375,764 - 310,371 30,676 4,432,418
합 계 4,397,701 375,764 - 310,371 30,676 4,432,418
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
롯데알미늄, 대한은박지, 삼아알미늄 등 국내 은박지 제조업체에 약 33% 가량을 나머지는 각종 금속 가공업체 및 도, 소매업체를 통해 주문방식에 의해 출하하고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
단위 : 천원)
사 업
부 문 매출
유형 품 목 제25기 제24기 제23기
알미늄판
제 조 제 품 알미늄판 수 출 96,148,484 103,432,887 95,279,982
내 수 250,806,097 261,648,432 234,122,615
합 계 346,954,581 365,081,319 329,402,597
알미늄판
임 가 공 수 출 - - -
내 수 110,855 139,061 180,931
합 계 110,855 139,061 180,931
합 계 수 출 96,148,484 103,432,887 95,279,982
내 수 250,916,952 261,787,493 234,303,546
합 계 347,065,436 365,220,380 329,583,528
나. 판매방법 및 조건
(1) 판매경로
(가)내수
┏ 도매상 -------------- 실수요자
┏ 본사영업부서 ┫
공 장 ┃ ┗ 실수요자
┃ ┏ 도매상 -------------- 실수요자
┗ 서울영업부서 ┫
┗ 실수요자
(나)수출
LOCAL 수출 (69.7%) : 동남아, 중국, 미국, 일본, 유럽 등
DIRECT수출 (30.3%) : 일본, 중국, 동남아
(3) 판매방법 및 조건
(가) 내수 : 주문생산에 의한 납품후 대금은 익월 입금
(나) 수출 : 신용장 개설후 납품 또는 선적하고 대금은 은행에서 Nego하여 입금
- 판매부대경비 당사부담
(4) 판매전략
당사가 강점을 가지고 있는 소량 다품종 생산과 단납기를 통하여 틈새 시장을 공략하고 고품질의 제품으로 신규 거래처 개발 및 기존거래처 유지관리에 역점을 둬 후발 경쟁업체의 기존시장 잠식에 대처하고 있습니다.
6. 수주상황
당사는 주문생산 체제를 기반으로 하고 있고 수주량과 매출량의 차이는 거의 없으므로 “Ⅱ.사업의내용 5.매출에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 가격위험으로 구분할 수 있습니다.
(1) 환율변동에 따른 위험
당사는 원재료 수입에 의한 외화지출이 수출에 의한 외화수입보다 많은 구조를 가지고 있으며, 원재료 구입의 일정부분을 USANCE 대출을 통해 조달하는바 환율상승에따른 환리스크에 노출되어 있습니다.
(2) 가격 위험
당사의 주요 원재료인 알미늄괴는 구입시 국제시세(LME) 및 환율 변동에 따라 가격이 결정되고 있으며 국제시세 및 환율의 급격한 하락시 보유재고가 가치하락의 위험에 노출될 수 있습니다. 또한 구매가격과 제품판매가격의 변동이 급변함에 따라 손익에 영향을 줄수가 있습니다.
나. 위험관리방식
(1) 환율변동에 따른 위험
당사는 USANCE 대출의 포지션 조정 및 기타 대내적기법을 통하여 보다 체계적이고효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있으며, 보다 완전하고 적극적인 환리스크 관리를 위하여 파생상품 등의 계약과 함께 외부전문교육을 통한 외환 전문인력의 양성을 계획하고 있습니다.
(2) 가격 위험
당사는 시장동향을 지속적으로 모니터링하고 적절한 시장예측으로 탄력적인 원재료 구입 정책과 적정재고 확보를 통하여 가격 위험을 최소화 하고자 합니다.
8. 파생상품거래 현황
가. 파생상품 계약체결 현황
당기말 현재 당사가 보유한 파생상품 및 계약에 관한 사항은 없습니다.
나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황
당사의 파생상품 거래에 대한 손익은 다음과 같습니다.
단위 : 천원
거래목적 파생상품 종류 손익구분 제25기 제24기 비고
매매목적 통화선도거래 거래손실 (107,058) -
9. 경영상의 주요계약
계약상대방 항 목 내 용
FURUKAWA-SKY
ALUMINUM 체결시기 및 기간 2008.10.20~2010.10.19(2년)
목적 및 내용 알미늄 제품의 공동개발
기타주요내용 최대주주 지분 매입과
매각을 위한 Option 행사
10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
국내알미늄 압연사업은 거대 다국적 기업의 시장확대 및 중국의 저가제품 공세등으로 생존경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 이에따라 제품 경쟁력 강화가 매우 시급한실정이며 당사는 첨단부품소재용 신합금 개발, 기존 생산제품의 성능개선, 생산공정 개선을 통한 저비용 고효율화를 추진하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
연 구 소 명 위 치 연 구 내 용 설 립 시 기
조일알미늄(주)
부설 기술연구소 경산 진량 - 신합금 개발
- 제품 성능 개선 2005. 10
다. 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
과 목 제25기 제24기 제23기 비 고
연구개발비용 계 1,073,002 674,449 677,925
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.31% 0.18% 0.21%
라. 연구개발 실적
- 자동차 열교환기의 Fin용 알루미늄 합금(2009. 4.28 특허 취득)
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사가 보유하고 있는 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.
종류 취득일 제목 및 내용 근거법령 취득에 투입된
기간/인력 상용화 여부
특허권 2009. 4.28 자동차 열교환기의 핀용 알루미늄 합금 : 자동차 열교환기의 박판화 추세에 브레이징 후 견딜 수 있는 고 강도를 유지하면서 전기 전도도가 우수한자동차 열 교환기의 핀용 알루미늄 합금 및 자동차 열 교환기의 알루미늄합금 핀재 제조 방법 특허법 3년/10명 상용화