신화인터텍
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
당사는 TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘필름, 등)을 제조 및 판매하고 있으며 주요사업부문은 광학필름사업부문(98%)이며 기타사업부문(2%)으로는 ENG사업부문으로 나뉜다.
1) 광학필름사업부문
이미 전세계 TV 시장에서 LCD TV가 돌풍의 주역이 되고 있습니다. LCD가 CRT에 비해 슬림한 디자인과 함께 가격 경쟁력을 확보하면서 디스플레이 산업의 중심이 LCD로 이동하게 되었고, PC용 모니터 시장에서는 2002년 이미 매출액 기준으로 LCD가 CRT를 추월하였고 판매 대수 기준으로는 2004년 LCD모니터의 비중이 전체 모니터 시장의 절반이 넘는 54%를 차지하였음. LCD는 PC용 모니터뿐 아니라 TV 시장에까지 영역을 확장하면서, 전체 디스플레이 매출 중 LCD 비중이 2002년 46%에서 2006년 75%까지 증가할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다.
2) 기타사업부문
기타사업부문으로는 광학필름 생산장비를 제조 및 판매하는 ENG사업부문이 있다. 최근 LCD가 디스플레이 분야를 선도하면서 광학필름제조, 판매 업체들의 발전이 눈에 띄는 상황이며 국내 및 중국과 같은 생산기지에서 광학필름생산장비의 수요가 늘고 있는 추세이다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급하기 시작하면서 급속한 시장 점유율 확대를 통해 지금은 삼성전자를 비롯하여 대만의 LCD 패널 생산기업인 AUO, CPT, Hannstar 등 국내외 다수의 LCD 패널 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학필름시장의 선두업체이다.
신화인터텍은 독자적인 기술개발을 통해 2005년 LCD TV용 광학필름을 국산화 대체 하는데 성공하였으며, 이후 지속적인 성장을 바탕으로 현재는 삼성전자에 관련부품을 납품하는 업체중 1위의 점유율을 기록하고 있으며, 2007년부터 공급하기 시작한 대만시장에서도 주요 업체의 메인 공급업체로 부상 업계 부동의 1위를 지키고 있습니다. 더욱이 2010년 상반기 양산 예정인 CLC 응용 고휘도 광학필름은 세계적인기업인 미국의 3M이 독점하고 있는 고휘도 광학필름인 DBEF를 대체할 수 있는 제품으로 단일제품 시장규모가 전세계적으로 1조 3천억, 국내시장 규모만 해도 6,000억에 이르는 고부가 제품으로 신화인터텍은 이 제품의 개발을 통해 광학필름 업계에서 또 한번의 획기적인 연구개발 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업부문 사업내용 비고
광학필름 사업부문 LCD BLU용 광학필름 확산, 반사, 보호, 프리즘필름 등
2) 조직도
이미지: 조직도
조직도
다. 자회사의 사업현황
해당사항 없음.
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
광학필름
사업부문 제품 광학필름 LCD BLU용 광학필름 확산,반사,보호필름
PTR(고휘도확산)
PTX(복합프리즘) 381,459
(98%)
기타 제품,상품 광학필름
생산장비 광학필름 생산장비 - 7,853
(2%)
합 계 - - 389,312(100)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원 )
품 목 제22기 제21기 제20기
광학필름 사업부 확산필름 1,900 2,500 2,500
보호필름 3,060 4,200 4,200
반사필름 3,000 4,100 4,100
1) 산출기준
- 품목별 매출액 집계 및 품목별 수량을 합산하여 단순 평균한 수치임.
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 천원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
광학필름
사업부문 원재료 PET필름 BASE필름 157,384,121 -
부재료 용제 등 기타 - 56,409,364 -
기타 원재료 설비 장비제조 4,106,805 -
합 계 217,900,290 -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 품 목 제 22 기 제 21 기 제 20 기
광학필름
사업부 베이스필름 6,000 6,700 6,700
BEADS(kg) 39,000 41,500 40,500
1) 산출기준
품목별 총구매액/구입량 = 수량당 평균단가
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력
(단위 : M2)
사업
부문 품 목 사업소 제22기 제21기 제20기
광학필름
사업부 확산, 보호, 반사판필름 율암,
온석 68,000,000 40,000,000 30,000,000
합 계 68,000,000 40,000,000 30,000,000
2) 생산능력의 산출근거
가) 산출방법 등
① 산출기준 : 최대생산능력
② 산출방법 : 기계별 시간당 생산가능수량 * 가동가능시간
나) 평균가동시간
1일평균가동시간 월평균가동일수 당기가동일수 당기가동시간
22 30 360 7,920
나. 생산실적 및 가동률
1) 생산실적
(단위 :M2)
사업부문 품 목 사업소 제 22 기 제 21 기 제 20 기
광학필름
사업부 확산,보호,반사필름 율암,
온석 101,561,485 51,781,733 34,685,868
합 계 101,561,485 51,781,733 34,685,868
2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : H,%)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
광학필름사업부 8,640 7,920 92
합 계 8,640 7,920 92
다. 생산설비의 현황 등
1) 생산설비의 현황
[자산항목 :토지] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 등 41,462㎡ 16,236 1,777 - - 18,013 -
합 계 16,236 1,777 - - 18,013 -
[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 932㎡ 21,473 77 - 829 20,721 -
자가보유 경기도 화성시 온석동 -
자가
보유 경기도 화성시 율암리
267-3 -
합 계 21,473 77 - 829 20,721 -
[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 팔탄공장 조경공사 외 762 - - 67 695 -
자가보유 경기도 화성시 온석동
자가
보유 경기도 화성시 율암리
267-3
합 계 762 - - 67 695 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 광학
multy coating외 12,590 5,710 37 5,672 12,591 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
경기도 화성시
율암리 267-3
합 계 12,590 5,710 37 5,672 12,591 -
* 국고보조금 내역 제외
[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 컴퓨터 및 주변기기 외 421 544 11 353 601 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
자가
보유 경기도 화성시
율암리 267-3
합 계 421 544 11 353 601 -
* 국고보조금 내역 제외
[자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 집진기 외 4,904 419 - 909 4,414 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
자가
보유 경기도 화성시
율암리 267-3
합 계 4,904 419 - 909 4,414 -
[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 율암리 357-11 3공장
Lay-out 공사 27 3,636 3,663 - - -
합 계 27 3,636 3,663 - - -
[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 SERVO
DRIVER 외 23 25 1 20 27 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
자가
보유 경기도 화성시
율암리 267-3
합 계 23 25 1 20 27 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 옵티마 외 347 498 18 266 561 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
자가
보유 경기도 화성시
율암리 267-3
합 계 347 498 18 266 561 -
[자산항목 : 금형] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시 팔탄면 구장리 157-4 SRP120금형 외 290 - 16 108 166 -
자가보유 경기도 화성시
온석동
합 계 290 - 16 108 166 -
* 국고보조금 내역 제외
[자산항목 : 미착기계] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
팔탄 및 율암, 남양공장 자가보유 경기도 화성시
율암리 Coating - 565 565 - - -
합 계 - 565 565 - - -
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
가) 진행중인 투자
해당사항 없음.
나) 향후 투자계획
*제 5 공장 신설 및 신규시설 투자
① 투자목적 : 신규 및 기존제품 증량을 위한 공장 및 설비 투자, 통합물류센터 확보
② 투자기간 : 2009년 3월 4일 ~ 2010년 12월 31일
③ 투자소재지 : 충청남도 천안시 병천면 송정리 59번지 외
④ 예상투자금액 : 282억원
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위: 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제22기 제21기 제20기
TAPE사업부문 제품
상품 산업용
TAPE류 수 출 - 638 5,276
내 수 - 256 1,822
합 계 - 894 7,098
전자사업부문 제품 전자
조리기 수 출 - 1,135 1,170
내 수 653 699 1,358
합 계 653 1,834 2,528
광학사업
부문 제품 광학
필름 수 출 282,254 171,814 83,878
내 수 99,188 61,333 61,493
합 계 381,442 233,147 145,371
PTC사업부문 제품 PTC
소자 수 출 - - -
내 수 - 10 1,773
합 계 - 10 1,773
기타 제품
상품 - 수 출 7,149 4,604 -
내 수 68 1,734 -
합 계 7,217 6,338 -
합 계 수 출 289,403 178,191 90,324
내 수 99,909 64,032 66,446
합 계 389,312 242,223 156,770
나. 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매경로
이미지: 판매경로
판매경로
2) 판매방법 및 조건
내수 : 현금 및 외상판매
수출 : 신용장, D/A, T/T, 구매승인서 방식에 의한 판매
3) 판매전략
국내 및 해외 거래처의 제품 요구에 대응되는 다양한 제품 생산 능력을 기반으로 경쟁업체와 차별화된 품질로 "고객제일"의 방침으로 판매 경쟁력을 갖추고 있습니다.
또한 세계 1,2위를 차지하고 있는 국내 LCD 업계의 수준과 그 요구에 맞는 제품을 공급하기 위해 지속적이고 유기적인 MPR 경쟁력 강화로 품질 및 생산성 극대화를 이루어 일본업체와 비교하여 기술, 품질, 가격 그 어느 것으로도 비교되지 않는 경쟁력으로 조기 사업 안정화 및 고도 성장을 이룩할 것입니다.
5. 수주상황
당사는 3월 10일 중국상주 산유디산유한공사와 100억 규모의 PLANT 공급 계약을 맺은 바 있으며 2009년 4월에 매출이 발생하였습니다.
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화옵션 및 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 파생상품계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 거래이익은 802,750,000원, 거래손실은 961,000,000원입니다. 당기말 현재 파생상품거래 미결제약정 잔액과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 평가이익은 42,800,000원, 평가손실은 530,100,000원입니다.
1)통화옵션 및 통화선도 계약내역
상품명 거래
은행 계 약 일 만 기 일 기간 조 건
대상
통화 계약금액 상단
환율 하단
환율 약정
환율 계 약 내 용
EIV150 우리 2008.01.09 2010.01.11 24개월 USD 월50만불 982.00 - 952.00 -환율이 상단환율 이하 거래시:약정환율로 옵션행사권리 발생, 회사의 환차
익이 누적 150을 넘으면 계약종료(예:현재환율902원→회사952원행사 50원 환차익 발생 따라서 3구간 행사시 누적 150도달 및 계약종료)
-환율이 상단환율 이상 거래시:선물환 계약으로 변경(아래참조)
통화
선도 씨티 2009.12.17 2010.02.17 2개월 USD 200만불 - - 1,178.6 만기에 200백만불을 약정환율로 매도
씨티 2009.12.17 2010.02.18 2개월 USD 200만불 - - 1,178
*당기말 현재 환율 : 1$ =1,167.6원
*거래만기까지의 기간동안 매월단위로 해당구간을 판단하여 각 상품의 해당구간의 조건에 따라 각 상품별 매월 50만불(상단환율을 넘어가면 100만불)씩 매도하는 거래임.
*EIV150 : 환율이 상단환율 이상으로 거래시 선물환 계약으로 변경되어 약정환율이 변경되고 계약금액의 2배를 변경된 약정환율로 매도할 의무가 발생한다.
변경 약정환율 : 952.00 → 932.00 (EIV150 우리은행)
2)은행별 손익내역
(단위 : 천원)
구분 거래금융기관 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실
EIV150 우리은행 - 144,100 497,950 493,600
EIV150 신한은행 - 386,000 304,800 467,400
통화선도 씨티은행 22,000 - - -
통화선도 씨티은행 20,800 - - -
합 계 합 계 42,800 530,100 802,750 961,000
나. 리스크 관리에 관한 사항
해당사항 없음.
7. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음.
8. 연구개발활동
가. 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제22기 제21기 제20기 비 고
원 재 료 비 8,920,630 3,434,795 2,340,624 -
인 건 비 - - 692,182 -
감 가 상 각 비 - - 727,246 -
위 탁 용 역 비 1,350,579 335,055 753,163 -
기 타 40,063 84,864 118,311 -
연구개발비용 계 10,311,272 3,854,714 4,631,526 -
회계처리 판매비와 관리비 9,811 269,451 - -
제 조 경 비 10,301,461 3,585,263 2,781,822 -
개발비(무형자산) - - 36,399 -
무형자산감액손실 - - 1,813,305 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.64% 1.59% 2.95% -
나. 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 비 고
(제품에 반영된 명칭 및 내용)
1매 Sheet 개발 광학필름
사업부 기존 3매 또는 2매 구조로 진행되던 것을 1매 구조로 휘도구현 복합시트
고휘도 광학필름개발 고가의 프리즘시트를 사용하지 않으며, 단품 2장 중첩으로 높은 휘도를 얻음 PTR
프리즘시트 개발 일반 프리즘시트보다 내마모성을 강화해 프리즘보호필름 제거가 가능하도록 함 -
고내구 편광필름개발 내구성이 우수한 점착제와 염료타입을 적용하여 기존 요오드타입에 비해 한층 업그레이드된 네비게이션용 고내구 편광필름 개발 -
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음.