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끝까지가보는거야 2017. 11. 16. 15:03

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 보안산업의 현황

CCTV(Closed Circuit Television)는 초기 은행의 범죄 방지용으로 제한적으로 사용되었으나, 범죄와 테러위협이 증가하고, 보안의식이 확산됨에 따라 최근에는 가정, 학교, 회사, 정부기관, 자동차 등 산업 전반으로 사용범위가 넓어졌으며, 특수목적으로써 의료, 군사, 항공 및 우주 개발로도 수요가 확대되고 있습니다. 특히, 9.11테러 이후 세계적으로 테러 및 범죄의 위협에 대한 보안의식이 강화되면서영상보안 시스템 채용이 공공분야에서 가정용으로 확대되는 등 관련 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 성장한 영상보안시스템 시장이 최근 아시아에서 꾸준히 수요가 확대되고 있으며, 앞으로도 각 지역에서 계속적인 성장세를 나타낼 것으로 보입니다.
CCTV 시스템의 주요 요소는 촬상장치, 전송장치, 표시장치, 저장장치로 구분될 수 있습니다. 여기에 가장 큰 역할을 하는 장치는 촬상장치와 저장장치이며, 특히 촬상장치의 경우 시스템이 어떠한 방향으로 발달하더라도 반드시 필요한 장치로써 당사의 주 사업부분이기도 합니다. 기술의 발달과 함께 각 장치들의 기능도 발달해 시스템 자체가 아날로그에서 디지털로 변화하고 있습니다
당사의 주력 부문이며 CCTV 시스템의 근간이 되는 요소는 촬상장치인 Camera 기술의 발달에 따라 품질과 기능 면에서 발전해 왔습니다. 현재 CCTV Camera시장은 DVR의 발달과 함께 예전의 아날로그 방식을 벗어나 디지털화 되고 있으며, 변화하는 환경에 따라 제품과 연구력 향상을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 보안산업의 특성
보안장치산업은 보안장비 특성상 일반적인 국내경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. DVR과 같은 보안장비는 경기변동보다는 범죄, 테러발생등의 증가와 사회불안요소에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 또한 특정 장소에는 법적인 의무사항으로 설치해야하기 때문에 수요는 꾸준히 발생하기도 합니다. 보안장비는 기존 건물에 설치하는 경우와 신규건물이 건설될 때 설치될 가능성도 높기 때문에 건설경기와 어느정도의 연관성은 있습니다. CCTV camera 나 DVR 등 보안장치산업은 내수시장의 규모가 생산능력에 비해 작아 총 매출의 80% 이상이 수출되고 있으며, 국내기업의 세계시장 점유율이 CCTVCamera 30%, DVR 40%에 이르는 수출중심의 산업입니다.

(3) 수요변동요인
급속한 기술 발전 및 신제품 개발로 인해 CCTV Camera의 제품 수명 주기는 비교적 짧은 편이라 할 수 있으며, 이로 인하여 기존의 CCTV 시장은 현재뿐만 아니라 향후 CCTV 신제품으로 대체할 수 있는 또 하나의 잠재 수요시장이라 할 수 있습니다. 실제로 CCTV 관련 제품의 경우에도, 기존의 아날로그 방식에서 점차 디지털화된 제품으로 변화하는 경향이 나타나면서, 가까운 시일내에 상당 규모의 대체 수요가 발생할 것으로 전망됩니다. 최근 들어 네트워크 비디오 전송기술의 경우, 컴퓨터와 인터넷의 발전 및 DVR과 디지털 감시 Camera의 발전과 더불어 급성장하고 있으며, 인터넷을 이용하여 원격감시가 가능한 유형의 제품이 각광받고 있습니다.

(4) 업계의 현황
CCTV 시스템은 일반적으로 CCTV 설치공사를 전문으로 하는 업체(Installer)를 통하여 최종수요자에게 납품되는 형태를 취하고 있습니다. CCTV 제조업체는 크게 CCTV Camera , 시스템 전문업체, DVR전문업체등으로 크게 구분할 수 있으며, 이들 제조업체들은 국내외 대리점, 총판 등에 판매하는 것이 일반적 입니다. CCTV 설치공사전문업체는 CCTV의 구성요소 인Camera, DVR, 모니터 등을 이러한 유통업체를 통하여 설치를 위하여 필요한 구성품들을 수급하고 있습니다.

① 수급상황
CCTV 시장은 최근 수년간 감시시스템의 도입이 현저히 증가했는데, 이는 전세계적으로 범죄 및 테러와의 전쟁에 있어서 매우 중요한 시스템이라는 것을 인지하게 되었고 그 결과로 공항이나 시청, 가정에 이르기까지 보편화되었습니다.
세계지식정보보안산업의 시장규모는 '07년 기준 1,800억불로 연평균 약 12.7%대의 높은 성장율을 기록하였습니다. 지식정보보안산업은 정보보안(서비스방화벽, 안티바이러스 등), 물리보안(보안관제, CCTV 등), 융합보안(차량블랙박스, RFID보안칩 등)으로 구분할 수 있으며 각 분야별 해외시장 전망은 다음과 같습니다.

[ 해외보안시장 전망 ]
(단위 : US억달러)

구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년
정보보안 금 액
증가율 416

476
14.42% 545
14.50% 633
16.15% 725
14.53% 825
13.79%
물리보안 금 액
증가율 716

790
10.34% 871
10.25% 968
11.14% 1,068
10.33% 1,184
10.86%
융합보안 금 액
증가율 668

752
12.57% 847
12.63% 1,068
20.09% 1,203
12.64% 1,292
7.40%
합 계 금 액
증가율 1,800

2,018
12.11% 2,263
12.14% 2,669
17.94% 2,996
12.25% 3,301
10.18%

(자료원 : IDC 2008, CCTV PARTNERS 2009.01 발췌)

현재 전세계적으로 감시 및 보안시스템 시장은 CCTV 기술, IP 카메라 네트워크 기술이 급속히 발전하고 있습니다. 당사 또한 지속적인 연구개발을 통하여 IP를 기반으로 하는 제품을 출시하였으며, 경찰청, 부산역사 등의 사업을 추진하고 있습니다. 기존의 아날로그 카메라와 IP 카메라는 대체적인 효과도 있으나 IP카메라는 기본적으로 네트워크가 발달된 국가 또는 지역별로 시장이 형성되고 있으며, 현재는 초기단계이며, 업계의 예상과는 달리 금융위기로 인하여 시장이 형성되는데 다소 간의 시간차가 있을 것으로 예상됩니다.
국내 CCTV 산업은 최근 새로운 전환기를 맞고 있는데 이는 사회 전반적으로 안전 및 보안 인식이 향상됨에 따라 길거리 방범, 불법주정차감시, 재해상황모니터링, 사고감시 등과 같이 활용도와 범위가 점차 확대되고 있는 상황입니다. '07년 국내시장은 약 3조 1천억원으로 세계시장 대비 1.74% 수준입니다. 국내 물리보안 시장은 연평균 약 32%의 시장성장율을 보이고 있으며, 품목별로는 영상감시(31.0%), 무인경비서비스(43.2%), 출입통제(11.3%), 알람모니터링(8.3%), 바이오인식(3.1%) 등입니다.

                                      [ 국내보안시장 전망 ]
                                                                                             (단위 : US억달러)

구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
CCTV영상감시 금 액
증가율 6,200

6,675
7.66% 9,750
46.07% 12,560
28.82% 15,138
20.53%
출입통제 금 액
증가율 2,223

2,430
9.31% 3,453
42.10% 4,437
28.50% 5,243
18.17%
알람모니터링 금 액
증가율 1,643

1,800
9.56% 2,878
59.89% 4,085
41.94% 5,184
26.90%
바이오인식 금 액
증가율 602

674
11.96% 1,015
50.59% 1,347
32.17% 1,694
25.76%
무인전자경비 금 액
증가율 8,900

9,300
4.49% 13,000
39.78% 16,500
26.92% 20,800
26.06%
기타 금 액
증가율 550

632
14.91% 1,066
68.67% 1,886
76.92% 2,977
57.85%
합계 금 액
증가율 20,118

21,511
6.93% 31,164
44.87% 40,817
30.97% 51,037
25.04%

(자료원 : KISA, 한국정보진흥원 2008, IDC 2008)

② 향후 전망
시큐리티 산업은 지속적인 국민소득 향상, 범죄발생율 증가 및 인터넷 시장의 성장으로 건설기업마다 대형건물, 아파트 등의 집단건물에 사이버 시큐리티 (인터넷+시큐리티)를 도입하고 있어 상업용 시장에서 홈 시장으로 급변하면서 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 기계경비의 경우 주요 고객이 상업용 공공기관, 국가기관 주요 시설, 가정 등으로 수요시장이 확대되고 있으며, 제공용역범위도 고객 필요에 따라 침입이상감지에서 화재, 가스, 시설이상 등 다양해지고 있습니다.
국내보안시장은 현재 금융권 주5일 근무제 도입과 빈번한 금융권 도난 사고에 따른 보안안시스템 강화, 경찰서/교통관련 공공기관 등의 보안장비의 업그레이드 수요가 증가하는 추세에 있으며, 국내외 경제불안과 각종 사회범죄 증가에 따라 보안의식이 감시차원이 아닌 안전차원으로 대대적으로 전환되고 있습니다.
CCTV 시스템 산업은 보안산업이 꾸준히 성장하고 있다는 점, 빌딩, 공공기관, 금융기관, 기타 매장 등 건물 어느 곳이든 수요처가 될 수 있다는 점 등으로 인해 지속적인 성장이 예상되며, 향후 기술적인 방향으로는 아날로그에서 디지털로, 근거리망에서 원거리망으로, 폐쇄적인 환경에서 네트워크 환경으로의 추세 등에 따른 제품들이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 보안장비 시장은 초고속 정보통신망을 통한 보안시스템과 인터넷 기반의 보안솔루션, 홈 오토메이션과 사이버아파트 대상의 보안시스템 등으로 그 응용분야가 확대될 것으로 예상되어 새로운 시장이 지속적으로 형성될 것으로 예상됩니다.

[ 세계보안시장 전망 ]

(단위 : 백만달러)

구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년
CCTV camera
IP camera 3,935
91 4,391
290 4,838
681 5,493
1,319 5,496
2,446 4,929
4,215
합계
성장률(%) 4,026
4,681
16.27 5,519
17.90 6,812
23.43 7,942
16.59 9,144
15.13

(자료원 : 국제판 SecurityWorld lnt'l)

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황
[ CCTV Camera System 및 DVR 부문 ]
당사는 설립일 이후 지속적으로 수출시장을 지향하고 있으며, 수출지역은 미국, 러시아, 일본, EU를 포함한 약 30여개국에 이르고 있습니다.
당사는 주력 생산 품목인 CCTV카메라와 2009년부터 DVR을 추가하여, 현재는 CCTV 카메라와 DVR등 CCTV 시스템을 전문으로 제조, 판매하고 있습니다.
당사는 수요자의 개별 특성에 맞는 조건을 충족시키기 위해, 전문성에 기초한 꾸준한 연구개발을 하고 있으며, 다품종 소량 생산 체제를 구축하고 있습니다.
또한 다양한 해외 수출 시장 기반을 확보하여 영업의 안정성 및 세계 시장 흐름에 부응하고자 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

[ 지능형 교통 시스템 부문 ]

한정된 도로 상황에서의 교통량 증가는 교통체증을 야기시키고 있으며, 물류 흐름의 경직화를 발생하게 하는 등 국가적인 운송, 유통업에 제조원가를 상승시키는 악영향을 주고있습니다. 교통문제가 일반시민의 고통차원이 아닌 사회/경제적인 문제로 파급되면서 ITS(지능형 교통 시스템:Intelligent Transportation System)는 이를 해결하기 위한 기술적 대안으로 대두되고 있습니다. 교통관리시스템은 안정성과 신속함을 종합적인 교통관리체계를 마련하여 다양한 통신매체를 통해 교통정보서비스를 제공하며, 자동화된 센터 운영체계를 통해 도시전체의 교통관리를 가능하게 합니다. 시스템 구성은 CCTV, 검지기, 기상정보, 구간속도 등의 데이터수집체계, 수집된 교통데이터를 전산장비를 통해 교통정보를 생성하는 가공체계, 가공된 교통정보를 상환판, 인터넷, 모바일폰, ARS, VMS, KIOSK, 교통방송, 타시자체 기관 등 다양한 매체를 통해 도로이용자와 운영자 등에게 정보를 제공하는 제공체계로 구성됩니다. 당사는 데이터수집 체계에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 보유하고 있으며 2008년 6월 안양대학교와 본 장비를 공동개발하여 2009년 서울-춘천간 고속도로 8개지점에 설치를 하였습니다. 또한 당사의 주력사업부문인 CCTV CAMERA 사업부문과 연계하여 시너지효과를 창출하고 급격한 신도시의 성장으로 인해 U-City사업에 통합하여 안정된 매출과 이익을 확보할 예정입니다.

이미지: 에이프로테크놀로지_ITS사업분야
에이프로테크놀로지_ITS사업분야

② 영업 전략
[ 국내영업 전략 ]
당사는 '08년 기준으로 국내매출이 7.75%로 국내시장 진입이 시급한 단계입니다. 당사는 국내 영업을 활성화시키기 위하여 '08년 말에 국내영업팀을 신설하였으며, 국내총판 대리점 또는 시큐리티 관련 SI업체와 협력을 통하여 국내시장 진입전략을 세우고 있습니다. 당사는 이미 개발 완료한 네트워크카메라를 출시하여 '09년에 경찰청, 공군비행단 등으로 매출이 발생하였으며, 본 실적을 바탕으로 국내 프로젝트성 사업에 적극 참여하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

[ 해외영업 전략 ]
당사는 기존 거래선과 유지해 온 관계를 지속적으로 관리해 나가고 신규 거래선을 꾸준히 접촉하고 있습니다. 특히, 금융위기로 인하여 기존 거래처들의 수요감소 에 대비하여 중동, 인도, 아시아 지역으로 신규거래처를 확보해 가고 있습니다. 이를 위해서 꾸준히 해외전시회 등에 참가하여 바이어 개척에 주력하고 있으며, 해외 프로젝트 또한 1개국 1 D/T 확보를 목표로 해외시장을 개척하고 있으며, 해외전시회에 적극 참여하여 바이어 개척에 적극 주력하고 있습니다. 점진적으로 증가하고 있는 네트웍카메라 제품을 통해 시장 선점 및 확대에 주력하고 있습니다. 또한, '09년 초에 설립한 자회사(DVR 제조)를 통하여 카메라와 DVR을 일괄적으로 납품할 수 있는 시스템을 구축하여 기존 거래선들의 욕구를 충족시키고자 합니다.

③ 공시대상 사업부문의 구분

사업부분 업종 주요제품
영상보안장비 방송 및 무선통신기기제조업(D26421) CCTV Camera

(2) 시장점유율 등

현재 당사가 영위하고 있는 CCTV Camera와 관련하여 국내외에서 공신력 있는 기관으로부터 발표된 시장점유율 관련 자료는 없으며, 상당수의 업체가 외부회계감사 대상에 해당하지 않아 매출액 등을 공시하지 않고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 해외시장
CCTV 및 기타 보안장비업체의 매출은 80% 이상이 수출로 이루어져 있어 대부분의 기업들의 목표시장은 해외의 보안시장이며 당사 역시 수출에 중점을 두고 있습니다.
주요 목표시장은 중국, 미국, 유럽 등 해외시장이며, CCTV Camera를 주력으로 하고 있습니다.

② 국내시장
국내시장은 대부분 총판 또는 대리점을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 이들은 대부분 중소형 설치업체(Installer)를 고객으로 갖고 있으며, 동 사업자의 사업계획에 따라 제품을 주문에 의해서 다품종소량생산, 판매하고 있습니다.

(4) 수요의 변동요인
① 보안수요의 변화
사회 환경 변화로 안전에 대한 중요성 인식이 확산되고 있으며, 사회 간접시설의 시스템화 및 효율화에 대한 필요성이 확산되고 있습니다. 또한 네트워크 인프라가 구축되면서 영상처리를 응용한 제품의 사용이 증가되고 있으며, 원격 감시 환경에 대한 요구도 늘어나고 있습니다. 2001년 미 9.11테러 사건으로 촉발된 보안의식 강화로 보안장비에 대한 신규 및 대체수요가 급증하였습니다. 따라서 보안산업에 대한 세계수요는 2004년도 670억불, 2005년도에는 750억불에 달할 것으로 전망되며, CCTV 시스템 수요는 각각 200억불, 225억불에 달할 것으로 보입니다. 국내보안시장은 주5일 근무제의 확대과 빈번한 금융권 도난 사고에 따른 보안안시스템 강화, 경찰서/교통관련 공공기관 등의 보안장비의 업그레이드 수요가 증가하는 추세에 있습니다. 또한 지속적인 국민소득의 향상, 범죄발생율 증가 및 인터넷 시장의 성장으로 건설업체마다 대형건물, 아파트 등의 집단건물에 사이버 시큐리티(인터넷+시큐리티)를 도입하고 있어 보안의식이 감시차원이 아닌 안전차원으로 대대적으로 전환되고 있습니다. 시장 역시 상업용 보안시장에서 홈 시큐리티시장으로 급변하면서 시장규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 기계경비의 경우 주요 고객이 상업용 공공기관, 국가기관 주요 시설, 가정 등으로 확대되고 있으며, 제공 용역범위도 고객의 필요에 따라 침입이상 감지에서 화재, 가스, 시설이상 등의 감지로 다양해지고 있습니다.

② 기술의 변화
핵심소자의 기술변화로 다양한 응용분야에 적용할 수 있는 제품들이 개발되고 있으며, Network및 인터넷을 통한 영상전송 기술이 실용화 되어 적용 중에 있습니다. 근래 소비자의 요구는 단순 감시 개념에서 탈피하여 복합 감시, 원격 감시, 시스템화, 생체 인식 등의 분야로 확대되고 있습니다. 또한 영상을 응용한 제품 및 사용처가 의료, 산업, 반도체, 연구기관, Robot 산업 등으로 폭넓게 확산되고 있습니다.

③ 라이프싸이클보안장비의 급속한 기술발전 및 신제품개발로 인해 CCTV Camera의 제품 수명 주기는 비교적 짧은 편이라 할 수 있으며, 이로 인하여 기존의 CCTV Camera시장은 현재뿐만 아니라 향후 CCTV Camera신제품으로 대체할 수 있는 또 하나의 잠재 수요 시장이라 할 수 있습니다. 실제로 CCTV 관련 제품의 경우에도, 기존의 아날로그 방식에서 점차 디지털화된 제품으로 변화하는 경향이 나타나면서, 가까운 시일내에 상당 규모의 대체 수요가 발생할 것으로 전망됩니다. 최근 들어 컴퓨터와 인터넷의 발전 및 DVR, 디지털 감시Camera의 발전으로 네트워크 비디오 기술이 성장하고 있으며, 인터넷을 이용하여 원격감시가 가능한 타입의 제품이 각광받고 있습니다.

④ 건설 투자 전망
건설에 따른 건물, 주택의 증가는 CCTV 수요의 증가를 유발하는 중요 요인 중 하나입니다. 2005년의 건설수주는 공공부문 및 민간주택경기의 위축으로 소폭 감소할 전망이며, 이에 따라 보안산업 역시 내수는 위축될 전망입니다. 그러나 세계경제의 회복으로 해외의 수요는 지속적으로 증가할 전망이며, 특히 2008년 올림픽을 앞둔 중국시장에서의 보안수요는 가히 폭발적이라 할 수 있어, 보안시장은 전반적으로 낙관적입니다.

(5) 조직도

이미지: 조직도(2009.12)
조직도(2009.12)

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )
사업
부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
영상
보안
산업 제품매출 CCTV CAMERA
(ANALOG) 산업용
가정용 AP-B9511 30,414 83.9
CCTV CAMERA
(NETWORK) 산업용 IP-D5500 1,292 3.6
기타 NVR, 모듈 등 AM-329C 3,398 9.4
상품매출 기타 DVR 및 부품 - 704 1.9
지능형
교 통
시스템 제품매출 교통자료
수집장비 주요 도로에 설치하여 주행차량의
대수, 속도, 차종, 중량 등을 측정하고
수집자료를 관제 센터로 전송 HI-TRAC
HI-COMM
VDS-21
VMS 232 0.6
기타매출 - - 206 0.6
합 계 36,246 100

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
사업부문 품목 제23기 제22기 제21기
영상보안산업 BULLET CAMERA 156,000 143,260 116,125
DOME CAMERA 117,600 110,200 83,610
SET CAMERA 81,600 82,650 66,888
IP CAMERA 312,500 275,500 232,250
교통자료 수집장비 - 12,500,000 12,500,000 12,000,000

주) 산출기준 : 주요 기종별 평균판매금액임.

다.주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원, %)
사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율 비고
영상보안산업 원재료 LENS 4,427,661 17.47 -
IC 2,338,665 9.23 -
회로물 13,306,482 52.51 -
기구물 4,152,451 16.39 -
기타 966,726 3.81 -
지능형교통시스템 원재료 산업용 컴퓨터 - - -
도로용압전센서 - - -
센서매설용수지 - - -
기타 149,640 0.59 -
합 계 25,341,625 100 -

주1) CCTV CAMERA 제조용 원재료임.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제23기 제22기 제21기 비고
LENS 21,590 22,040 16,722 평균단가
CCD 6,910 7,120 6,670 평균단가
회로물 150 158 127 평균단가
기구물 17,000 17,800 14,200 SET 평균단가

(주1) 산출기준 : 원재료 평균 매입 단가를 산정하여 계산.
(주2) 주요 가격변동원인 : 당사는 고가품 판매의 비중이 점차 증가함에 따라 일부품목을 제외하고는 원재료 평균단가가 상승하고 있음. 또한 구매물량의 증감, 부품단종, 규격 변경에 따라 가격이 변동될 수 있으며, 수입자재의 경우 환율변동이 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 대, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제23기 제22기 제21기
영상보안 CCTV
CAMERA 에이프로테크놀로지 부천지점 330,000대 334,884대 325,340대
지능형
교통시스템 지능형
교통시스템 232백만원 1,101백만원 2,435백만원

(2) 생산능력의 산출근거

① 산출기준

당사는 주문자의 요구에 따라 다품종 소량체제를 구축하고 있어 품목별 생산능력은 큰 의미가 없으며, 연도별 조업가능시간은 다음과 같습니다.

구분 제23기 제22기 제21기
연평균 생산인원 34명 32명 29명
연 조업수 264일 250일 268일
조업시간 9시간 9시간 9시간
연 조업가능시간 80,784시간 72,000시간 69,948시간

② 산출방법
   - 1일 작업가능시간 : 9(시간)
   - 월 평균 작업일수 : 22(일)
   - 생산능력 : 연조업가능시간/카메라 생산 전체평균 작업시간(12.9분)

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적

(단위 : 대, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제23기 제22기 제21기
영상보안 CCTV
CAMERA 에이프로테크놀로지
부천지점 307,415대 280,078대 276,785대
지능형
교통시스템 지능형
교통시스템 232백만원 969백만원 3,161백만원

(2) 가동률

구분 제23기 제22기 제21기
조업 가능시간 80,784시간 72,000시간 69,948시간
실제 가동 시간 71,978시간 60,216시간 59,508시간
가동률 89.1% 83.6% 85.1%

다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황

(단위 : 천원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 기말증감 기말상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본점 임차
(등기) 시흥시 정왕동 1234-7 기계장치 14,325 - - 3,411 10,914 -
공구와기구 3,773 - - 1,090 2,683 -
비품 42,366 - - 14,511 27,855 -
소 계 60,464 - - 19,012 41,452 -
지점 자가
보유 부천시 원미구 도당동 13-5 토지 900,387 - - - 900,387 -
건물 1,114,712 - - 31,638 1,083,074 -
기계장치 310,406 - - 77,837 232,569 -
차량운반구 28,740 20,376 14,719 11,013 23,384 -
공구와기구 280,894 384,255 - 207,321 457,828 -
비품 55,146 24,271 - 32,014 47,403 -
시설장치 61,454 - - 15,168 46,286 -
소 계 2,751,739 428,902 14,719 374,991 2,790,931 -
지점 자가
보유 서울시 구로구 신도림동 토지 48,479 - 48,479 - - -
건물 96,965 - 95,110 1,855 - -
소 계 145,444 - 143,589 1,855 - -
지점 자가
보유 인천 부평구 청천동 토지 - 2,439,131 - - 2,439,131

건설중인자산 - 18,900 - - 18,900

소 계 - 2,458,031 - - 2,458,031

합 계 2,957,647 2,886,933 158,308 395,858 5,290,414 -

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

본 보고서 제출일 현재 당사는 향후 본사 사옥으로 사용할 부동산(토지)을 취득하여 건설중입니다.

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 2009년
(제23기) 2008년
(제22기) 2007년
(제21기)
영상
보안
산업 제품
매출 BULLET
CAMERA 수 출 12,426 10,190 10,741
내 수 148 751 412
합 계 12,574 10,941 11,153
DOME
CAMERA 수 출 15,585 11,861 8,225
내 수 306 138 30
합 계 15,891 11,999 8,255
SET
CAMERA 수 출 1,888 4,030 2,322
내 수 61 76 76
합 계 1,949 4,106 2,398
MODULE
CAMERA 수 출 626 598 318
내 수 441 776 238
합 계 1,067 1,374 556
특수카메라OTHERS
(DVR 포함) 수 출 2,544 891 227
내 수 1,079 382 539
합 계 3,623 1273 810
상품
매출 - 수 출 544 690 510
내 수 160 18 5
합 계 704 780 515
지능형
교 통
시스템 제품
매출 교통자료
수 집
시스템 수 출 - - -
내 수 232 - -
합 계 232 - -
기타 기타매출 내수 206 93 44
합계 206 93 44
합 계 수 출 33,820 28,260 22,343
내 수 2,426 2,234 1,344
합 계 36,246 30,494 23,687

나. 판매경로 및 판매방법 등

[CCTV 사업 부문]
(1) 판매경로
수출과 내수 두 가지 매출형태에 따라 구분됩니다. 당사는 제품 판매를 위하여 국내영업부와 해외영업부를 두고 있습니다. 수출의 경우 현지 유통업체나 SI 업체의 주문이 있는 경우 현지법인이 구매주문을하게 되고 당사는 그 주문에 따라 생산 및 판매를 하고 있습니다. 내수의 경우 대리점에서 최종수요자의 수요(프로젝트)에 따라 구매주문을 하면 당사는 그 주문에 따라 생산 및 판매를 하고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건

구분 판매방법 판매조건
수출 거래처로부터 수주 후 1개월 내 선적 T/T 70%
L/C 30%
내수 SI/유통업체로부터 수주 후 1개월 내 판매 선입금, 전자어음, 현금
30일 신용여신

(3) 판매전략
현재까지 당사는 주문자의 요구에 따라 다품종 소량생산 및 판매방식을 채택하고 있습니다. 당사는 자체 연구소 및 연구인력을 보유하고 있어 동종영업을 영위하는 타사에 비해 다양한 제품군을 보유할 수 있어 소비자의 기호 및 지역의 특성에 맞는 제품을 적시에 생산 및 판매가 가능합니다.

당사는 1개국 1거래선 정책을 중심으로 판매시스템을 운영하고 있으며 고기능 부가가치 제품의 판매에 주력하고 있습니다. 그리고 시장의 수요에 적극 대처할 수 있는 다양한 제품군을 보유하고 있어 제품을 적시에 공급하고 있습니다. 또한, 생산에 차질이 없도록 안정적인 외주가공처를 확보하고 있습니다.

현재 당사의 제1거래선인 미국의 SPECO에 대해서는 전담 직원을 배치하여 수시로 유무선 연락을 취하여 거래선의 잠재적인 요구 및 상황을 파악하는데 주력하고 있으며, 국내외의 잠재거래처에 대하여 계속적인 Mailing 을 통하여 당사제품을 소개하여인지도를 높여가고 있습니다.

수출 위주의 판매 정책에서 발생하는 한계점을 보안하기 위하여 2008년부터 국내영업을 활성화하여 국내 업체와 전략적 제휴 및 관공서 SI 사업부문에 대한 수주를 확대해 가고 있습니다. 또한 국내외의 보안산업관련 전시회에 계속적인 참여를 통하여 신규거래처의 확보 및 신제품의 홍보에 주력하고 있으며, 공격적인 영업활동을 위하여 국내 유수업체와의 전략적 통해 정보의 확보와 치밀한 시장분석을 통한 영업활동영역을 확대해 나아가고 있습니다.

[ITS 사업 부문]
(1) 판매경로
당사는 ITS사업부를 별도로 두고있습니다.

매출유형 품목 구분 판매경로
제품 지능형
교통시스템 내수 기존 납품현장의 개,보수 및 증설계약
자격제한에 의한 입찰경쟁
건설사등을 통한 T/K하도급
상품 기타 내수 본사 → 수요처 (직판)

(2) 판매방법 및 조건

- ITS : -> 한전,정부,지자체 : 세금계산서 발급후 10~15일 이내 현금결제
-> 일반대기업 : 세금계산서 발급후 3달이내 구매카드등 전자결제

(3) 판매전략

- ITS : 자사 국산화 장비의 품질력 강화, 신기술 정보력 강화 및 신개념 시스템 개발

5. 수주상황

당사는 P/O 접수 후, 생산일정을 수립하여 30일 선적하는 매출 FLOW이며, 주요거래처들은 설립일 이후 꾸준한 거래를 하고 있습니다. 따라서, 계약에 의하여 생산하는 수주잔고는 없습니다.

6. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

이미지: 연구조직도(2009.12)
연구조직도(2009.12)

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과            목 제23기 제22기 제21기 비 고
원 재 료 비 111 72 32

인    건    비 387 306 340

감 가 상 각 비 - - -

위 탁 용 역 비 879 132 44

기            타 31 18 31

연구개발비용 계 1,408 527 446

회계처리 판매비와 관리비 637 411 413

개발비(무형자산) 771 117 34

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.88% 1.73% 1.88%

나. 연구개발 실적

IP CAMERA
(IP-8777Z)
개발 개 발 기 간 2006년 01월 ~ 2007년 01월
성능 및 기능 MPEG4, 양방향 오디오, PAN/TILT기능 탑재
PRESET기능, 녹화기능, 알람전송기능,
모션 감지기능
휴대폰/PDA모니터링 기능
상품화 시기 07년 1월부터 양산 개시
비고 신규 TI CHIP 사용 IP SERVER 개발완료
(2009년 03월)

MEGA PIXEL CAMERA
개발 개 발 기 간 2008년 06월 ~ 2008년 03월
성능 및 기능 1280×720(720P) 해상도지원, MPEG4/MJPEG TRIPPLE/DUAL 스트림 기능
양방향 오디오, SD저장기능, 동영상 이메일 전송기능
상품화 기시 2009년 10월부터 양산 개시

외부조절용
BULLET
CAMERA
개발 개 발 기 간 2006년 06월 ~ 2006년 11월
성능 및 기능 외부에서 렌즈조절이 용이
CAMERA 설치시 설치시간 단축
비디오 단자 및 콘트롤러 외부조절이 가능
상품화 기시 2006년 12월부터 양산개시

통합 NVR개발 개 발 기 간 2008년 11월 ~ 2009년 03월
성능 및 기능 자사, H-264, TI 통합버젼개발
재생프로그램개발, 모니터링기능 통합
디렉토리 방식적용, 새로운 GUI적용
PDA 뷰어개발
상품화 기시 2009년 02월 개발완료

2CH NETWORK SERVER
개발 개 발 기 간 2008년 06월 ~ 2008년 12월
성능 및 기능 기존 아날로그 카메라를 네트워크
카메라로 변경 용이
2CH SERVER로 2대의 카메라 장착
MPEG4, 양방향오디오, 알람전송기능 등 탑제
상품화 기시 2009년 01월 양산 개시

외부조절
돔 카메라 개 발 기 간 2009년 1월 ~ 2009년 05월
기능 및 기대효과 외부에서 3축으로 조절가능
포커스 줌 기능, 640 TV LINE, WDR기능 장착
차별화된 디자인 적용 → 신규수요 창출
상품화시기 2009년 9월 양산

배터리 SD카드 카메라 개 발 기 간 2009년 03월 ~ 2009년 10월
기능 및 기대효과 카메라에 SD카드 장착으로 녹화기능 탑재
배터리 내부장착에 따른 정전시 녹화기능
상품화시기 2009년 12월 개발 완료

DVR 개발 개 발 기 간 09년 01월 ~ 09년 12월
기능 및 기대효과 저가형 고품질 HYBRID DVR개발
다양한 IP카메라 및 VIDEO SERVER에
대한 빠른대응
SR/PC DVR 개발
상품화시기 2009년 12월 개발 완료

다. 연구개발 계획

H-264 메가급서버개발 개 발 기 간 2009년 07월 ~ 2009년 12월
기능 및 기대효과 TI CHIP을 사용한 H-264 메가픽셀 서버개발
양방향 오디오, PAN/TILT기능 탑재
알람전송 등 이벤트 발생시 서비스 기능 추가
TRIPPLE/DUAL 스트림 기능
상품화시기 2010년 상반기

HD-CCTV
카메라 개발 개 발 기 간 2010년 01월 ~ 2010년 04월
기능 및 기대효과 아날로그 동축케이블로 고화질 HD 영상 전송
기존 CCTV 시장 대체
HD-SDI, DVI 지원
상품화시기 2010년 05월

HD-CCTV
DVR 개발 개 발 기 간 2010년 01월 ~ 2010년 04월
기능 및 기대효과 아날로그 동축케이블로
고화질 HD 영상 저장 및 검색
기존 CCTV DVR 시장 대체
HD-SDI, POC 지원
상품화시기 2010년 05월

5M IP
카메라 개발 개 발 기 간 2010년 06월 ~ 2010년 12월
기능 및 기대효과 2560*1920 해상도 지원
H264/MPEG4/MJPG TRIPPLE/스트림 지원
양방향 오디오, SD저장기능, 이메일전송 기능
상품화시기 2011년 상반기

4채널
비디오서버
개발 개 발 기 간 2010년 05월 ~ 2010년 10월
기능 및 기대효과 D1급 4채널 동시 인코딩
H.264/MJPG DUAL 스트림 지원
양방향 오디오, SD저장기능, 이메일전송 기능
상품화시기 2011년 11월

HD 스피드 돔
IP 카메라 개 발 기 간 2010년 06월 ~ 2010년 12월
기능 및 기대효과 1280*720(720P) 해상도 지원
H.264/MPEG4/MJPG TRIPPLE 스트림 지원
양방향 오디오, SD저장기능, 이메일전송 기능
상품화시기 2011년 상반기

8. 파생상품거래 현황
가. 위험관리정책
당사의 매출구조의 80%이상이 수출인 관계로 환율변동에 대처하기 위해 파생상품 계약을 체결하여 리스크를 관리하였으며, 향후에도 외화 환율변동리스크에 대응할 다각적인 방법을 검토하여 관리할 예정입니다.

나. 파생상품등에 관한 사항
2007년도 말 환율의 폭락으로 수출이 주를 이루는 당사는 2008년 03월 환헷지의 목적으로 씨티은행과 파생상품계약을 체결하였으나 예상치못한 환율 폭등으로 1,532백만원의 손실이 발생되었으며, 2009년 02월 모든 파생상품의 거래는 종료되었습니다.

9. 경영상의 주요계약 등

발생일자 구 분 상대방 금 액 내용
2009.11.04 유형자산 취득 몬트레스산업(주) 2,350,000,000원 *사옥 신축 부지 매입
-대상 : 인천 부평구 청천동 175-21
2009.12.04 타법인지분 처분 이 봉 재 100,000,000원 *타법인출자 지분 매각
-대상 : 디지탈리치 200,000주

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[ 국내조달 ]   (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은           행 6,897 6,787 362 13,322 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 338 - 338 - -
금융기관 합계 7,235 6,787 700 13,322 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 1,000 - - 1,000 -
전환사채 4,572 - 552 4,020

유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기           타 - - - - -
자본시장 합계 5,572 - 552 5,020 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 12,807 6,787 1,252 18,342 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원-

사모 : - 백만원-

[ 해외조달 ]   (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) 705 - 705 - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 705 - 705 - -

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