아트라스BX
II. 사업의 내용
당사는 축전지의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 축전지 제조업의 매출액이 총매출액의 98%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익 및 자산금액이축전지 제조업 부문의 절대 금액으로 구성되어 지배적 단일사업부문으로 분류됨으로사업부문에 관한 기재를 생략함.
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나눌수 있습니다.
부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다.
제품의 품질향상과 수명연장으로 교체주기가 길어짐에 따라 교체시장의 판매둔화가두드러지고 있고, 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 및 브랜드 인지도의 향상을 바탕으로 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.
(2) 국내축전지 생산업체는 당사를 포함해서 10여개 사가 있으며 그 중 당사를 포함하여 세방전지, 현대에너셀, 델코 4개사가 시장의 93%이상을 점유하는 과점체제를 구축하고 있습니다. 그 외의 경쟁요인으로는 품질, 가격, 거래처 다양화 등이 있습니다.
[축전지 4대 업계 매출 현황표] (단위:억원)
사업년도 구분 아트라스비엑스 세방전지 델코전지 현대에너셀
2008년 매출액 4,079 6,246 2,781 1,840
매출액증가율 32.0% 25.9% 34.5% 44.2%
점유율 25.5% 39.0% 17.4% 11.5%
2007년 매출액 3,089 4,963 2,068 1,276
매출액증가율 45.4% 55.3% 32.1% 29.1%
점유율 25.7% 41.4% 17.2% 10.6%
2006년 매출액 2,124 3,195 1,566 988
매출액증가율 9.4% 10.1% (-)2.4% 8.3%
점유율 25.9% 39.0% 19.1% 12.0%
※ 타사의 2008년도 감사보고서상의 매출액을 기준으로 하였으며, 기타 업체는 제외 된 수치입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
1944년 이산주식회사라는 이름으로 설립된 이래 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 전지업계를 이끌어가는 배터리 전문업체로 성장하였습니다. 지난 1999년 전주에 설립한 연산 320만 대 규모의 전주공장을 포함, 연산 940만 대의 축전지 생산능력을 바탕으로 ATLASBX는 세계 6위의 배터리업체로 비상하였습니다.
1977년 한국타이어에 인수된 후에는 타이어 유통조직과의 통합으로 영업망을 확대하는 등 꾸준한 성장을 이루었습니다. 1990년대 초반, 기술연구소를 설립하여 제품의 선진화와 세계일류 상품화 사업체로 확고하게 자리매김하였습니다. 특히 1994년 KOSDAQ 등록으로 직접 금융시장 내에서의 자금조달을 원활히 할 수 있는 기틀을 마련하였습니다.
1990년대 후반에는 QS-9000, ISO-9001, ISO-14001 인증을 거쳐 2004년 ISO/TS16949 인증까지 획득하여 국내 축전지 업계의 최고 기업의 반열에 오르고, 2007년에는 국내 배터리 업계 최초로 수출 2억불 탑을, 2008년에는 수출 3억불 탑을 수상했습니다. 또한 2009년에는 지식경제부로부터 배터리 업체 최초로 R마크를 획득하여 품질에 있어서 최고임을 인정받았습니다.
2009년에는 세계의 친환경 에너지 확산 추세에 발 맞추어 지식경제부 주관의 스마트그리드 실증사업에 납축전지 업체로는 유일하게 참여하는 쾌거를 이루어 내어 친환경 에너지 전문기업으로의 위상을 드높임은 물론 새로운 도약의 계기를 만들어 지속성장을 이루어 나가고 있습니다.
- 당사의 제65기(2009년) 생산은 전기 대비 1.74% 증가한 8,342천대를 생산하였으며, 매출액은 8.66% 감소한 372,530백만원을 달성하였으며, 영업이익과 당기순이익은 전기 대비 각각 27.9%와 24.7% 감소한 59,604백만원 및 46,914백만원을 달성하였습니다.
[생산 및 판매 현황] (단위:수량(천대), 금액(백만원))
구분 제 65 기 제 64 기 제 63 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
생산 8,342 - 8,199 - 8,396 -
매출 8,800 372,530 8,174 407,861 8,633 308,878
- 향후에도 저희 아트라스비엑스는 고부가가치 제품의 비중을 확대하고 기술경쟁력 및 경영효율성을 제고하여 'Global Standard' 수준의 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠습니다.
(2) 시장점유율
1) 국내시장 매출액 점유율(수출포함)
년 도 시장점유율
2008 25.5%
2007 25.7%
2006 25.9%
2) 2008년 경쟁사별 매출점유율
회사명 시장점유율
아트라스비엑스 25.5%
세방전지 39.0%
현대ENERCELL 11.5%
델코 17.4%
※ 2008년 매출점유율 산출근거
(단위: 억원)
구 분 아트라스비엑스 세방전지 현대ENERCELL 델코 기 타 합 계
매출액 4,079 6,246 1,840 2,781 1,054 16,000
점유율 25.5% 39.0% 11.5% 17.4% 6.6% 100%
[자료근거: 2008년 감사보고서상의 손익계산서 참조]
(3) 조직도
이미지: (주)아트라스비엑스 전사조직도
(주)아트라스비엑스 전사조직도
2. 사업부문의 재무현황
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 축전지제조업 합 계
제 65(당) 기 제 64(전) 기 제 65(당) 기 제 64(전) 기
매 출 액 372,530 407,861 372,530 407,861
영업이익 59,604 82,761 59,604 82,761
자 산 223,967 181,806 223,967 181,806
3. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 큰 성장이 기대되는 Smart Grid 분야에 진출하기 위해 지식경제부와 전력산업원천 기술개발산업 협약을 체결하여 그 사업을 진행중에 있습니다. 전체 사업 중 한국전력공사의 스마트 리뉴어블 컨소시엄에 참여, 태양광 발전 전력 저장용 배터리를 개발 및 설치 할 계획 입니다.
향후 Smart Grid의 필수 요소가 될 것으로 예상되는 전력저장용 2차전지 분야는 시장 확대가 예상됨에 따라 많은 기업들이 신성장동력으로 삼아 다양한 2차전지들을 개발 중에 있습니다. 당사는 경제적인 가격 및 안정성을 바탕으로 기존 연축전지의 단점을 극복하기 위해 장수명화, 충전수입성 향상등을 연구하고 있으며 이를 통해 전력 저장용 배터리 분야에서 회사의 새로운 이익모델을 확보 할 것으로 전망됩니다.
1단계 협약 기간 동안의 정부 출연금 및 당사부담금을 합한 예상투자금액은 272백만원이며 2010년 내에 제품 개발을 완료 하여 제주도 Smart Grid 실증단지에 장착 및 실증할 예정 입니다.
4. 주요 제품
가. 주요 제품
(단위 :백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
축 전 지 제 품 배터리 차량용 ATLAS등 367,211 98.6%
상 품 배터리 산업용 - 5,319 1.4%
계 372,530 100%
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 :원 )
구 분 제 65 기 제 64 기 제 63 기
축전지 43,110 50,502 35,866
※ 산출기준 : 년 합산에 의한 평균단가
5. 주요 원재료 등의 현황
가. 주요 원재료
(단위 :백만원 )
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 비 고
축전지 원재료 鉛(연) 축전지제조 178,299 79%
부재료 전조,카바등 축전지제조 47,008 21%
계 225,307 100%
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : USD/Ton)
구 분 제65기 제 64 기 제 63 기
납(LME 연가) 1,719.27 2,084.76 2,594.96
(1) 산출기준 : 2009년 평균 단가
(2) 주요 가격 변동요인
- 국제 원재료(연) 가격이 2003년 이후 2007년까지 지속적으로 상승하였으며, 2008년 국제원자재(연) 가격은 2007년 대비 19.7% 하락하였으며, 2009년에는 2008년대비 17.5% 하락 하였음.
6. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : 천대)
사업부문 품 목 사업소 제 65 기 제 64 기 제 63 기
축전지 차량용 대 전 5,926 5,782 5,532
전 주 3,166 3,027 2,948
소 계 9,092 8,809 8,480
합 계 9,092 8,809 8,480
(2) 생산능력 산출근거
1) 산출방법 등
① 산출기준 : 사업소별 생산능력(설비, 인원) 검토하여 산출
② 산출방법 : 월별작업일수 × 작업시간 × 설비가동능력(가동 LINE기준) = 생산량
2) 평균가동시간
구 분 일평균가동시간 실가동일수 가능가동일수
대전공장 24 324일 365일
전주공장 24 324일 365일
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(수량: 천대)
사업부문 품 목 사업소 제65기 제 64 기 제 63 기
축전지 차량용 대 전 5,360 5,260 5,476
전 주 2,982 2,939 2,920
합계 8,342 8,199 8,396
(2) 가동률
(단위 :시간,%)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
대전공장 8,760 7,776 88.8%
전주공장 8,760 7,776 88.8%
합 계 17,520 15,552 88.8%
다. 생산설비의 현황
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡ ,백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 공시지가
증가 감소
본사 및 대전공장 자가 대전 38,030 10,323 - - - 10,323 14,658
소 계 10,323 - - - 10,323 14,658
전주공장 자가 전북완주군 98,441 4,775 - - - 4,775 7,886
소 계 4,775 - - - 4,775 7,886
합 계 15,098 - - - 15,098 22,544
[자산항목 : 건물] (단위 :백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 3,751 1,690 - 505 4,936 -
소 계 3,751 1,690 - 505 4,936 -
전주공장 자가 전북완주군 - 10,029 228 - 673 9,584 -
소 계 10,029 228 - 673 9,584 -
합 계 13,780 1,918 - 1,178 14,520 -
[자산항목 : 구축물] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 348 - - 40 308 -
소 계 348 - - 40 308 -
전주공장 자가 전북완주군 - 1,763 155 - 150 1,768 -
소 계 1,763 155 - 150 1,768 -
합 계 2,111 155 - 190 2,076 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 및대전공장 자가 대전 - 11,315 4,454 7 3,540 12,222 -
소 계 11,315 4,454 7 3,540 12,222 -
전주공장 자가 전북완주군 - 4,251 920 - 1,286 3,885 -
소 계 4,251 920 - 1,286 3,885 -
합 계 15,566 5,374 7 4,826 16,107 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 및
대전공장 자가 대전 - 61 65 - 40 86 -
소 계 61 65 - 40 86 -
전주공장 자가 전북완주군 - 46 29 - 32 43 -
소 계 46 29 - 32 43 -
합 계 107 94 - 72 129 -
[자산항목 : 공기구와 비품] (단위 :백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
본사 및 대전공장 자가 대전 - 2,439 1,809 4 1,450 2,794 -
소 계 2,439 1,809 4 1,450 2,794 -
전주공장 자가 전북완주군 - 907 565 - 547 925 -
소 계 907 565 - 547 925 -
합 계 3,346 2,374 4 1,997 3,719 -
라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
(단위 : 백만원 )
사업부문 구 분 투자기간 투자
대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고
축전지 증설 및
보완투자 2009.01.01
~ 2009.12.31 기계장치 생산성 향상 및 품질향상 6,971 6,971 - -
기타 4,850 4,850 - -
합 계 11,821 11,821 - -
(2) 향후 투자계획
(단위 : 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제 66 기 제 67 기 제 68 기
축전지 증설 및
보완투자 기계장치 12,510 12,510
- 생산성
및 품질향상 -
기타 6,513 6,513
-
합 계 19,023 19,023
-
7. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 65 기 제 64 기 제 63 기
축전지 제품 차량용외 수출 309,797 352,911 257,781
내수 57,414 50,348 47,295
합계 367,211 403,259 305,076
상품 기타 수출 15 2 -
내수 5,304 4,600 3,802
합계 5,319 4,602 3,802
합 계 수출 309,812 352,913 257,781
내수 62,718 54,948 51,097
합계 372,530 407,861 308,878
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
이미지: 2009_판매부문조직도
2009_판매부문조직도
(2) 판매경로
(단위:%)
구 분 판매 판매구성비율(%) 비 고
내 수 R E P 10.5
자동차 메이커 6.3
수 출 LOCAL 3.6
DIRECT 79.6
합 계 100.0
(3) 판매방법 및 조건
내수 외상 판매 후 약정에 의한 수금
수출 Irrevocable L/C, D/A, D/P, T/T, Local L/C, 구매확인서등을
통해 일반 NEGO, T/T, CHECK로 수금
(4) 판매전략
- 신제품의 시장확대 : 고부가가치의 신제품 판매시장 확대에 주력
- 신규시장 개발 : 시장의 다변화 및 확대
- 거래선과의 유대강화 : 상호 파트너로서의 관계 지속적 유지
- 특정지역의 주요 거래선의 집중적 관리
8. 시장위험과 위험관리
가. 리스크 관리에 관한 사항
(1) 외화 POSITION의 정확한 측정
- 외화자산과 외화부채와 관련하여 예상되는 외환거래의 환율변동위험을 회피하기 위하여 외화자산 및 외화부채 규모를 측정. 정확한 환율예측을 하기 위하여 미래의 환율변동에 대한 각종 정보를 수집, 분석.
(2) 전략적 RISK HEDGE 방안
- 외화자산과 부채에 관한 POSITION 발생시 이와 관련된 RISK를 각종 HEDGE 방안을 통하여 지속적 관리함
9. 경영상의 주요계약 등
가. 원재료등에 대한 구매 계약
상 대 처 계약체결시기 및
계약기간 목적 및 내용 대금수수방법 기타 계약상의
주요내용
고려아연 외 2009.02 ~ 2010.01 원재료 구입 내국신용장 및 현금 -
나. 투자일임 계약
상 대 처 계약체결시기 및
계약기간 목적 및 내용 대금수수방법 기타 계약상의
주요내용
에프더블유에스투자자문(주) 2007.01.24 ~
2010.01.23 자산 운용을 통한 차익 실현 목적 연단위 기본보수 및 성과보수 지급 계약기간중 1개월 전
서면 통지로 계약의
변경 및 해지 가능
10. 연구개발활동
가. 연구개발 담당조직
이미지: 2009_기술연구소조직도
2009_기술연구소조직도
▶ 인원 : 32명
나. 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과 목 제65기 제64기 제63기 비고
인 건 비 1,632 1,297 810 -
기 타 415 782 45 -
연구개발비용 계 2,047 2,079 855 -
회계처리 판매비와 관리비
- - -
제조경비 2,047 2,079 855 -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.6% 0.5% 0.3% -
다. 연구개발 실적
연 구 과 제 연 구 기 간 연구결과 및 기대효과
Sedan용(KS/JIS) VRLA 전지 2003.05~2005.02 국내 및 일본 sedan 시동용 AGM 개발/출시
고온지역용 Silver 전지개발 2004.06~2005.12 고온지역용 제품(Dupex Series) 개발 완료/출시
Golf Car용 Deep Cycle 전지개발 2004.10~2006.06 Golf Car용 AGM 전지(GV1270) 개발완료/출시
SUV용 Heavy Duty 전지개발 2004.11~2006.02 디젤차량 시동용 전지 개발/출시
Solar용 Deep Cycle 전지개발 2005.02~2006.09 태양광 발전 전력 저장용 전지(Solar Series) 개발/출시
Sedan용(DIN) VRLA 전지개발 2006.01~2007.03 유럽차용 시동용 AGM 개발/출시
산업용 2V AGM전지 개발 2006.01~2008.01 통신용/UPS용 2V MSBS series 개발/출시