삼아제약
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
제약산업은 정밀화학공업의 일종으로 각종 의약품을 생산하는 기술집약형산업이고또한 질병의 예방,치료,진단을 목적으로 천연,생화학 제품의 단일제제 혹은 복합제제인 의약품의 개발,연구,생산,공급을 담당하는 분야로 국민 건강에 직접적인 영향을끼치고, 모든 분야의 과학이 동원되는 고도의 기술집약적,다품종 소량 제품을 생산하는 산업의 특징을 가지고 있습니다.
특히 제약산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있으며, 품목 허가, 보험약가등재 뿐 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되어지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
의약품 시장은 2000년 까지만 해도 일반의약품과 전문의약품의 비율이 약 4 : 6 정도였으나 최근에는 약 2.5 : 7.5 정도로 전문의약품의 규모가 커지고 있습니다. 전문의약품 시장은 인구의 고령화, 기술진보등에 따라 점차적으로 늘어나고 있는 실정이며, 기술력이 우위인 외자기업과 마케팅력이 강한 일부 대형 제약기업이나 대형 도매상의 성장이 예측됩니다. 최근에는 제네릭의약품의 높은 성장과 함께 인구 고령화가 급속히 진행되고 있어 제약산업의 지속적인 성장이 예상되나, 한미 FTA, 의료비 적정화 방안 등 정부의 정책 및 최근의 전세계적인 경기침체, 고환율 등으로 잠재적인 리스크가 존재합니다.
(3) 경기변동의 특징
제약산업은 일반 경기변동과는 비교적 비탄력적인 성향을 보입니다. 일반 의약품의 경우 경기변동과 날씨및 기후에 의한 계절적인 변동요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적이고 지속적인 수요 성장을 가지고 있습니다.
(4) 경쟁요소
제약업계의 경쟁은 350여개 이상의 업체가 난립하여 있는 완전경쟁의 양상을 보이고 있으며, 소규모 자본으로도 시장진입이 용이하다는 특성 때문에 재벌그룹사나 타업종사의 진출이 매우 활발한 편입니다.
하지만 정부의 우수의약품 제조기준 강화 방침에 따라 많은 중소제약사가 어려움에 처할 것으로 예측됩니다.
이에 당사는 이러한 정부의 정책에 맞추어, 2009년 현재 강원도 원주에 CGMP 수준의 공장을 준공하여 GMP인증을 획득하였습니다.
(5) 자원조달의 특성
제약업체는 대부분 생산원료의 조달을 외국제약사나 기술거래선에 의존하고 있으며 따라서 원료자급도가 매우 낮은 편이고 제약업종은 기술집약적 산업이므로 노동력의 수급상황은 대체로 안정적입니다.
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타 산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.
- 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP 등
- 약가규제 : 보험약가, 약가재평가, 기등재의약품 목록정비 등
- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원, 개량신약개발 지원 정책 등
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사의 제37기(2009.01.01 ~ 2009.12.31)매출은 약 531억원을 달성하였으며,영업이익은 43억원, 경상이익은 45억원을 실현하였습니다. 이는, 전년 동기대비 매출 19%, 영업이익 -12.9%, 경상이익 -38.5%의 성장을 달성하였음을 의미합니다.
매출이 증가했음에도 전년대비 손익이 감소한 이유는 환율 영향 등에 의한 원가의 증가, 차입금에 따른 지급이자 발생, 신공장 투자에 따른 비용으로 지급수수료가 증가 한 것이 일부 기인한 것으로 판단됩니다.
(2) 시장점유율 등
회사명 매출액(백만원)
2009년 2008년 2007년
동아제약 801,060 702,316 635,934
유한양행 630,347 595,720 482,205
한미약품 616,103 558,327 501,049
종근당 354,497 303,233 252,022
삼진제약 165,389 147,997 137,112
환인제약 99,387 92,915 80,091
삼아제약 53,094 44,630 40,638
(3) 시장의 특성
제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 바탕으로하는 다품종 소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 순수 신약개발보다는 개량신약 또는 제네릭제품의 개발을 위주로 하고있습니다.
국내 의약품 시장은 일반의약품과 전문의약품 시장으로 구분되며, 도매상을 통한 거래와 직거래방식을 통한 유통구조를 가지고 있습니다.
전반적으로 의약품시장은 의료복지증진시책의 확대, 평균수명 연장, 노령인구의 증가, 의술의 발달 등으로 그 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사에서는 기존의 소아과 위주의 제약사라는 이미지를 탈피, 정형외과약물(소염진통제, 골다공증약물 등), 내과약 등을 출시함으로써 지속적인 성장을 꾀하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액
(비율)
의약품
제조
및
판매 제품 등 호흡기계 진해거담, 기관지확장,
비염, 기관지질환 치료제 네오세틴, 코데날정, 아토크,
레바킨, 헤브론, 케토티펜 등 24,920
항생제 세균성질환 치료제 카모딕스, 클라린, 스파라정,
비마르크 등 8,939
피부기계 아토피피부염, 습진, 건선,
벌레물린데 등 리도멕스 등 3,864
소화기계 소화기능이상, 소화불량,
속쓰림 등 알스몬, 돔페리돈,레바민,
레프리드 등 3,691
해열진통소염 발열, 두통, 근육통,
신경통, 염증 치료제 세토펜, 탄툼 등 7,322
순환내분비계 고지혈, 당뇨, 수분 및
전해질 유지 등 심바스타틴, 글리멥,
치옥트산 등 1,360
일반 비타민, 미네랄 등 공급 노마골드, 노마츄정,
뉴로타민, 셀베린 등 2,998
합 계 - - 53,094
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 제 37 기 제 36 기 제 35 기
노마골드츄정(60T) 14,500 13,500 13,500
아토크건조시럽(300G) 81,000 81,545 81,545
아토크정(500T) 57,727 57,727 57,727
코데날정(1000T) 27,272 27,272 27,272
코데날액(1000ml) 7,272 7,272 7,272
헤브론에프정(500T) 38,181 38,181 38,181
헤브론시럽(500ml) 23,181 23,181 23,181
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 천원)
사업
부문 매입
유형 품 목 구체적용도 매입액 비 고
의약품
제조
및
판매 원 료 주석산수소디히드로코데인 코데날정액주원료 1,160,450 삼응산업
(코티드)푸마르산포르모테롤 아토크건조시럽주원료 1,416,990 Astellas
푸마르산포르모테롤 아토크건조시럽주원료 493,940 Astellas
길초산초산프레드니솔론 리도멕스크림주원료 589,870 Kowa
락토바실루스아시도필루스틴탈과립 락토페디과립주원료 136,070 Harmonium
클래리스로마이신제피과립 클라리움건조시럽주원료 573,330 Ind-swift
헤데라엽 30％ 에탄올건조엑스 헤브론에프정 133,320 Frutarom
(정제) 백당 기타품목 234,350 삼양사
포장
재료 노마골드 60T 캔 노마골드캔포장 18,703 중앙제관
1000ml 병 시럽제 포장재료 148,770 명신산업
리도멕스크림튜브 리도멕스크림포장 101,180 부국피엔씨
기 타 6,187,577 -
합 계 11,194,550 -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
품 목 제 37 기 제 36 기 제 35 기
주석산수소디히드로코데인 1,280천원 1,110천원 1,000천원
(코티드)푸마르산포르모테롤 ￥ 49,000 ￥ 49,000 ￥ 49,000
푸마르산포르모테롤 ￥ 74,000 ￥ 74,000 ￥ 74,000
길초산초산프레드니솔론 ￥928,900 ￥1,000,000 ￥1,000,000
헤데라엽30%에탄올건조엑스 CHF180 CHF190 CHF190
락토바실루스아시도필루스틴탈화립 $90 $90 $90
(1) 산출기준
가. 산출대상 및 선정방법 : 유형별 매입액의 상위품목 기준
나. 산출단위 : 원
다. 산출방법 : 이동평균법
(2) 주요 가격변동원인
대부분 수입원료이므로 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 가격 차이가 있습니다.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : g, 정, ℓ)
사업부문 품 목 사업소 제 37 기 제 36 기 제 35 기
제약 츄잉정 공장 348,013,440 340,997,040 350,820,000
정 제 641,724,800 628,786,800 646,900,000
액 제 1,111,040 1,088,640 1,120,000
연고제 52,080,000 51,030,000 52,500,000
건조시럽 45,733,680 44,811,630 46,102,500
(참고) 상기 품목별 단위
구분 츄잉정 정제 액제 연고제 건조시럽
단위 g 정 ℓ g g
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
당사의 생산공정은 크게 츄잉정(노마골드, 노마츄정), 정제, 액제, 연고제, 건조
시럽으로 나눌 수 있으며 생산능력은 인원 및 해당기계의 능력에 의해 결정됩니
다. 일별 생산능력에 작업일수를 곱하여 산출합니다.
② 산출방법
츄 잉 정 : 1,403,280정/일 × 248일 = 348,013,440정
정 제 : 2,587,600정/일 × 248일 = 641,724,800정
액 제 : 4,480ℓ/일 × 248일 = 1,111,040ℓ
연 고 제 : 210,000g/일 × 248일 = 52,080,000g
건조시럽 : 184,410g/일 × 248일 = 45,733,680g
(나) 평균가동시간
1일 평균가동시간 가동일수 평균가동시간
8시간 248 1,984시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : 정, ℓ, g))
사업부문 품 목 사업소 제37기 제36기 제35기
제약 츄잉정 공장 50,769,000 109,260,000 290,938,080
정 제 334,484,980 490,492,500 582,509,100
액 제 548,000 670,500 1,003,780
연고제 13,860,000 17,400,000 43,050,000
건조시럽 31,608,274 37,405,500 45,098,460
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간)
사업소(사업부문) 품 목 연간가동
가능시간 연간실제
가동시간 평균가동률
공장
(제약) 츄잉정 1,984 289.4 14.6
정 제 1,984 1,034.1 52.1
액 제 1,984 978.5 49.3
연고제 1,984 528.0 26.6
건조시럽 1,984 1,371.3 69.1
합 계 - 9,920 4,201.3 42.4
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량, 비품, 공구와 기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
공장 자가
(등기) 경기도
의왕시
오전동
265 토지
19,691.9㎡ 11,675 - - - 11,675 -
자가
(등기) 건물
7656.51㎡ 4,219 27,915 - 295 31,839 -
자가 구축물
지하수정 외 36 30 - 5 61 -
자가 기계장치 588 51 - 372 267 -
자가 차량운반구 59 - 6 28 25 -
자가 비품 1,334 628 - 411 1,551 -
자가 공구와 기구 4 95 - 11 88 -
자가
(등기) 강원도
원주시
문막읍
동화리
1676 토지
83,084.7㎡ 3,818 - - - 3,818 -
합 계 21,733 28,719 6 1,122 49,324 -
(참고) 토지 장부가액은 국고보조금을 차감한 금액임.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
(단위 : 백만원)
사업
부문 구 분 투자
기간 투자대상
자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액 비 고
의약품
제조 신공장
건설 '07.10~
'09.03 건물 및
기계장치 생산성 증대 및
강화되는 의약품
생산시설 기준 충족 42,000 33,237 - -
합 계 - 42,000 33,237 - -
(참고) 상기 투자기간은 공장 건설공사 기간으로 기계장치와는 무관합니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업
부문 구분 매출
유형 품 목 제37기 제36기 제35기
제약 내수 제품 호흡기계 23,621 20,044 17,351
항생제 8,757 6,924 5,642
피부기계 3,863 3,643 3,376
소화기계 3,646 2481 2,168
해열 진통 소염 7,147 6,224 5,689
순환내분비계 1,360 1,279 932
일반 2,265 2,695 4,290
제품 소계 50,659 43,290 39,44
상품 호흡기계 1,299 301 636
항생제 182 181 89
피부기계 0 0 -
소화기계 45 192 22
해열 진통 소염 175 0 85
순환내분비계 0 0 -
일반 734 666 358
상품 소계 2,435 1,340 1,190
합 계 53,094 44,630 40,638
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
매출경로 품목 구분 판매경로
직판 의약품 약국 주문→가격협의 후 결정→약국납품, 거래약정서 첨부
도매 주문→단가계약→도매상납품, 거래약정서, 보증인, 담보적용
(2) 판매방법 및 조건
서울, 수도권 및 각 지방에 사무소를 운영하여 거래처를 직접 방문, 주문을 받아 택배를 통해 거래처 또는 도매상에 의약품을 공급하고 있으며, 거래조건으로는 대략 현금(카드포함) 65% 와 어음 35%로 거래가 이루어 지고 있습니다.
(3) 판매전략
주요제품의 영업극대화ㆍ마케팅 전략으로 점유율 확대, 거점 도매상을 활용한 거래처 활성화, 체인약국 및 대형약국의 기존거래 강화 및 신규거래 활성화를 목표로 하고 있습니다.
5. 수주상황
(해당사항 없음)
6. 시장위험과 위험관리
당사는 내수시장에 대한 영업만을 하고 있으므로 환율에 따른 리스크는 존재하지 않습니다. 다만 일부 원재료 및 설비 등을 수입하고 있으나 환율 리스크가 크지 않아 관련 헤지상품을 가입하고 있지 않습니다.
또한, 의약품시장은 정부의 약제비 절감 정책 등에 따른 약가재평가 등의 실시로 인하여 전문의약품에 대한 약가 규제를 받고 있습니다.
7. 파생상품거래 현황
(해당사항 없음)
8. 경영상의 주요계약 등
당기에 체결된 비경상적인 중요계약 사실이 없습니다.
9. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
이미지: 연구조직도
연구조직도
(2) 연구개발비용
(단위 : 원)
과 목 제37기 제36기 제35기 비 고
원 재 료 비 333,095,748 294,684,089 222,160,639 -
인 건 비 562,257,440 556,659,370 942,515,289 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 1,342,732,766 505,130,275 487,226,190 -
기 타 - - - -
연구개발비용 계 2,238,085,954 1,356,473,734 1,651,902,118 -
회계처리 판매비와 관리비 1,904,990,206 1,061,789,645 1,429,741,479 -
제조경비 333,095,748 294,684,089 222,160,639 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.22% 3.04% 4.06% -
나. 연구개발 실적
당기는 중요한 연구개발 실적이 없습니다.
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(해당사항 없음)