태원물산

 

II. 사업의 내용

1.사업의 개요
가. 영업개황
 당사업년도는 GM대우의 생산량 감축을 위한 조업의 일시중단과 경기침체로 인한 건설경기의 불황으로 정제석고의 대폭적인 매출감소로 이어져 당기매출액은 전기말보다 7,998백만원(23.66%) 감소하고 영업외수익(이자수익) 또한 예금이율의 인하로 인하여 488백만원 감소하였으나 꾸준한 생산성 향상 노력과 적정재고를 유지하여 대폭적인 원가절감을 이뤄 252백만원의 당기순이익을 시현하였습니다.

  현황의 국내산업 환경은 국제적인 수요위축, 원자재 가격의 불안정, 금융시장 불안정을 동반한 침체기로서 그 영향은 회복이 장기화 될 것으로 우려되고 있습니다. 하지만 당사는 매출신장 및 수지개선에 보다 더 심혈을 기울여 나갈 것이며, 자동차 부품부문에서는 확충된 시설과 기술경쟁력으로 자동차산업의 변화에 맞추어 적극적인 부품개발과 아울러 생산효율성을 높이는 자구노력을 꾸준히 실천함으로써 매출신장과 실질영업수지 증대에 최선을 다 할 것입니다.

나. 사업부문별 사업의 개요
(1) 사업부문별 요약 재무현황
 당사는 울산의 정제석고사업과 인천의 자동차부품 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 요약 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원,% )
제47기 정제석고부문 자동차 부품 부문 공  통 합   계
금  액 비  중 금  액 비  중 금  액 비  중
1.매출액 5,946 23.04% 19,861 76.96% - - 25,807
2.영업손익 216 - 323 - -945 - -406

(2) 사업부문별 현황
- 석고제품사업
① 산업의 특성
시멘트용 인산정제석고는 국내건설 시장과 더불어 기초 건설자재인 시멘트 산업발전에 동반 성장하여 왔다 할 것이나 시멘트용 석고 조달구조의 변화 및 건설자재의 다양한 제품 개발과 질적 향상으로 석고 수요는 보다 더 폭넓게 변화 될 수 있습니다.

 

② 산업의 성장성
건설시장의 변화와 건설자재의 다양한 시대적 요구에 따라 석고제품의 특성을 적극 활용한 제품의 개발 및 판로확대는 동 사업부문의 성장에 큰 몫이 될 것입니다.

③ 경기변동의 특성
건설시장의 국제화 및 구조변화와 건설자재의 질적 변화는 국내 관련 산업에 지대한 영향을 미치고 있는 것이 현실이며, 석고 사업부분 또한 그 영역에서 다양성 있는 대처가 요구되고 있습니다.

④ 시장여건, 시장 점유율
시멘트용 인산정제석고가 동종업체와는 77%의 시장점유율(2009년말 기준, 자체추정)을 유지하고 있으나 수입석고 ·탈황석고 등의 수급상황에 따라 근본적인 공급구도에 영향을 받을 수 있으며, 기타 건설자재 관련 석고제품은 환경에 적합하고 질적 향상에앞설 수 있는 제품들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 실정에서 석고제품의 보다 더 차별화된 경쟁력이 필요시 되고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
시멘트용 인산정제석고는 탈황석고 등 일부 대체사용제품의 비중이 넓혀지고 있는 추세이나 당사는 축적된 기술과 연구개발로 동부문에서 보다 더 다양한 제품으로 시장을 확대하고 수지를 개선시켜 나가고자 하며 생산성을 더욱 높여 재무구조를 안정화시켜 나갈 것입니다

 

- 자동차부품사업
(1) 관련산업의 특성
    자동차산업은 대표적인 종합기계산업인 동시에 광범위한 산업 파급효과를 가진 산업분야로 기계공업을 비롯하여 전자, 석유화학, 전기, 플라스틱, 고무, 섬유뿐만 아니라 자동차 판매와 운행에 이르기 까지 금융과 보험 등 서비스 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

자동차 부품산업은 시장경기에 크게 영향을 받는 완성차 업체 판매에 따라 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성업체의 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율과 경제성장률 등에 따라 매출의 영향이 매우 크며, 관련부품업계는 원가절감, 생산력 향상, 신기술 개발, 신규시장 개척 등 경쟁력 확보를 위한 노력에 중점을 두고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥개도국 자동차업체의 공세적인 진출로 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망되고 있으며, 미국과 서유럽시장의 소비심리 위축 등 불확실성이 증대되고 있어 완성차 및 부품업체 모두가 계속적으로 심화되는 긴장상태를 유지해야 할 것입니다.

(2) 산업의 성장성
    80년대 후반 이후 국내외 수요증가에 의한 완성차업체의 성장과 부품국산화 노력으로 자동차부품 업체들은 성장세를 지속하여 왔으나 97년도 외환위기에 따른 경기침체로 내수시장이 다소 감소하였으며, 이후 한국경제가 빠른 회복세를 보이면서 내수증가와 미국과 유럽 등을 중심으로 수출도 빠르게 증가하였습니다. 이를 바탕으로 우리나라의 자동차 생산은 2000년 들어 처음으로 300만대를 돌파하였으며 2007년 까지 증가세를 보였습니다.

2008년도 내수는 상반기까지 유류값 급등에도 불구하고 소폭 증가세를 보였으나 하반기 들어 금융시장 불안과 자산가격 급락, 경기침체 우려로 감소세로 반전되어 연간으로는 5.3% 감소한 1,154천대를 생산하였으며, 당사가 부품을 납품하는 GM대우의 경우 고유가 영향으로 인하여 경차인 마티즈만 호조세를 보여 전년대비 10.7% 감소세를 보였습니다.

2008년도 수출은 최대시장인 미국과 서유럽시장의 침체와 일부국가의 금융위기, 서유럽 주요국의 이산화탄소 규제강화, 해외생산 확대 등 2001년 이후 처음으로 감소를 기록하여 전년대비 5.7% 감소한 2,684천대 수출하였으며, 당사가 부품을 납품하는 GM대우의 경우 전년대비 13.0% 감소하였습니다.

2009년 연간 국내 자동차 생산은 수출부진으로 인하여 전년 대비 8.2% 감소한 3,513천대를 기록했으며, 차종별로는 승용차가 전년 대비 8.5% 감소한 3,158 천대, 상용차는 5.8% 감소한 355천대로 감소세가 지속되었으며, 당사가 부품을 납품하는 GM대우의 경우 전년대비 34.5% 감소하였습니다.
 2009년 정부의 개별소비세 인하 및 노후차 교체 지원 정책과 신차효과로 인하여 연간 자동차 내수판매는 1,394천대로 전년 대비 20.7% 증가를 기록 하였으나, GM대우는 3.6% 감소세를 보였습니다.

(3) 경기변동의 특성
    완성차의 판매는 정부의 조세정책과 환율변동 및 계절적인 수요증감에 민감하게 영향을 받고 있고, 자동차부품산업 또한 이에 연동될 수 밖에 없는 상황이나 기술력 향상이 더욱 중요한 과제이며 특히 부품조달의 국제화 추세에 상응하는 경쟁력 향상과 수출확대 전략이 중요합니다.

(4) 경쟁요소
   각 부품업체는 주거래관계에 있는 완성차 업체의 안정적 성장도 중요할 것이나 더욱 중요한 것은 매출처를 다변화시키고 신제품 개발능력, 고부가가치 창출등 경쟁력 향상 여부에 따라 성장세가 차별화 될 전망입니다. 수출주도 비중이 높은 자동차업체와 부품업체의 신장이 돋보일 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
   자동차부품산업은 수많은 부품들을 생산함에 있어 아직은 각부품들의 소재산업이취약하고 원자재의 상당량을 수입에 의존하고 있으며, 개발과 기술향상으로 경쟁력을 높여야 할 과제를 안고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
    자동차부품업체들은 완성차업체의 계열사와 다를 바 없는 수직적 관계로 인하여 자동차산업 정책에 따른 영향을 직접적으로 받을 수 밖에 없으나 가격정책 및 기술개발 등 중소기업체 육성을 위한 현실성 있는 정책이 지속적으로 필요할 것입니다.

 

다. 조직도

 

이미지: 2009년 조직도
2009년 조직도
 

2.주요 제품
가. 주요제품
당사의 정제석고부문은 시멘트 원료인 인산정제석고와 기타 건축자재를 생산하며, 자동차부품 제조부문은 자동차 부품인 워터펌프, GearShift, Adapter, 기타부품을 생산하여 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

제47기                                                                                   (단위 : 백만원, %)
사업부문 구체적용도 매출액 비율
울산공장 석고부문 인산정제석고 2,334 9.04
기타건축자재 3,612 14.00
인천공장 자동차부품 워터펌프 7,383 28.61
GearShift 류 1,944 7.53
Adapter 류 4,704 18.23
기타자동차부품 5,830 22.59

나. 주요제품의 가격변동 추이

(단위 : 원)
품   목 47기  46기 45기
인산정제석고(톤) 27,890 25,586 23,846
기타건축자재(톤) 66,960 59,823 54,031
워터펌프(EA) 9,450 7,598 9,149
GearShift 류(EA) 15,280 14,863 14,017
Adapter 류(EA) 3,680 2,210 2,167

① 산출기준
각 연도별 단위당 제품가격은 각 제품의 매출액 총액을 총매출수량으로 나누어 산출하였습니다(가중평균).
② 주요 가격변동원인
각 연도별 가격변동원인은 기존 생산제품의 단가인상(인하), 신제품 출시 및 연도· 부품별 매출수량의 차이에 따른 가중평균 계산방식에 의한 것입니다.

 

3. 주요 원재료에 관한 사항
가.비금속광물 제조부문
석고제품의 주원료인 원료석고는 동부하이텍의 비료생산공정에서 발생되는 부산물로서 당사는 울산공장과 근접한 동부하이텍에서 많은 양이 배출되고 있으므로 조달이 원할하며 석고 소성용인 ST-200(동서화학) 및 B.C유(S-Oil) 역시 원할한 공급이 이루어지고 있습니다. 소석회는  동양산업(주)에서 원할한 조달이 이루어 지고있습니다.  상기의 주원료 매입처와의 특수관계는 없습니다.

나.자동차부품 부문
자동차부품은 수많은 부품들로 이루어지고 있으나 크게 세가지로 분류하면 주요원료인 알루미늄(우신금속 外)은 국내업체에서 안정적으로 공급받고 있으며, 베어링류(셰플러코리아 외) 및 M/SEAL류(엔이케이주식회사 외) 역시 원할한 공급이 이루어 지고 있습니다. 상기의 주원료 매입처와의 특수관계는 없습니다.

 

다.주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원,%)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비율
비금속광물
제품제조업
(인산정제석고) 원재료 원료석고 원재료 478 2.8
ST-200 소   성  990 5.8
B.C 유 소   성 684 4.0
소석회 외 원재료 225 1.3
자동차부품
제조업
(워터펌프외) 원재료 알루미늄류 원재료 2,006 11.8
베어링류 〃 2,628 15.5
M/SEAL류 〃 1,587 9.3
LEVER 외 〃 8,415 49.5

라.주요원재료등의 가격변동 추이

(단위:원)
품목 09년 08년 07년
원료석고(톤) 2,999 2,853 2,836
ST-200(톤) 225,622 205,648 195,000
B.C유( ℓ) 487 - -
알루미늄(㎏) 2,248 2,647 2,281
베이링류(EA) 2,460 2,480 2,460
M/SEAL(EA) 1,680 1,750 1,692

4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적

사업부문 주요제품 사업소
(단위) 생산능력 생산실적 가동률
비금속
광   물
제   조 인산정제
석      고 울산
(톤) 300,000 75,170 25%
기타제품 100,000 55,025 55%
소      계
 400,000 - -
자동차
부   품
제   조 워터펌프 인천
(EA) 1,200,000 1,142,800 95%
Cover
Gear Shift 480,000 296,486 61%
소    계
 1,680,000 1,439,286 -

나. 생산능력 산출근거
① 정제석고부문

품목 일일생산량 가동일수 생산량(톤) 비고
정제석고 550톤 120 66,000 1호기
780톤 300 234,000 2호기
기타제품 500톤 200 100,000 건축자재 外

② 자동차 부문
 워터펌프는 일일가동 시간 10시간을 기준으로 월 100,000대 생산기준입니다.
 Cover Gear Shift는 월 40,000대 생산기준입니다. 

다. 생산설비현황
당사는 울산의 정제석고사업과 인천의 자동차부품 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 자산항목은 아래와 같습니다. 차입금 등과 관련하여 담보로 제공된 자산(울산석고사업부문의 일부 유형자산)에 관한 사항은 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석을 참고하시길 바랍니다.

 

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(㎡) 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
(공시지가)
증가 감소
울산 자가 울산 61,037.90 10,400,877 - - - 10,400,877 11,620,219
인천 자가  인천 7,071.20 2,757,768 - - - 2,757,768 5,763,028
합 계 13,158,645 - - - 13,158,645 17,383,247

 

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
(공시지가)
증가 감소
울산 자가 울산
 529,312 - - 22,194 507,118
 
인천 자가 인천
 1,334,406 - - 33,936 1,300,470
 
합 계 1,863,718 - - 56,130 1,807,588
 

 

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고

 
증가 감소
울산 자가 울산
 202,415 - - 14,191 188,224
 
인천 자가 인천
 147,432 - - 9,408 138,024
 
합 계 349,847 - - 23,599 326,248
 

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고

 
증가 감소
울산 자가 울산
 461,980 138,000 - 132,531 467,449
 
인천 자가 인천
 760,071 22,300 - 173,779 608,592
 
합 계 1,222,051 160,300 - 306,310 1,076,041
 

 

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고

 
증가 감소
본사 자가 서울
 63,783 - - 25,131 38,652
 
울산 자가  울산
 18,161 - 6,108 6,319 5,734
 
인천 자가  인천
 17,765 - - 6,999 10,766
 
합 계 99,709 - 6,108 38,449 55,152
 

 

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부
가      액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고

 
증가 감소
본사 자가 서울
 1,535 - - 593 942
 
울산 자가  울산
 1,538 1,400 - 1,079 1,859
 
인천 자가  인천
 265,652 104,820 4,504 134,948 231,020
 
합 계 268,725 106,220 4,504 136,620 233,821
 

5.매출에 관한 사항
가.매출 실적

(단위 : 백만원 )
사업
부문 매출
유형 품 목 제47기 제46기 제45기
비금속
광   물
제   품
제조업 제품 시멘트용석고 수 출 - - -
내 수 2,334 6,077 3,969
소 계 2,334 6,077 3,969
건재용석   고 수 출 - - -
내 수 3,612 3,069 2,669
소 계 3,612 3,069 2,669
자동차부   품
제조업 제품 워  터
펌  프 수 출 3,154 3,967 5,809
내 수 4,229 5,567 5,985
소 계 7,383 9,534 11,794
Gear
Shift류 수 출 1,596 3,978 2,204
내 수 348 2,384 2,986
소 계 1,944 6,362 5,190
Adapter류 수 출 4,538 1,231 181
내 수 166 1,007 1,181
소 계 4,704 2,238 1,362
기  타
부  품 수 출 2,850 4,761 5,781
내 수 2,980 1,765 1,571
소 계 5,830 6,526 7,352
합 계 수 출 12,138 13,937 13,975
내 수 13,669 19,869 18,361
합 계 25,807 33,806 32,336

나. 판매경로 및 주요 매출처

(1) 판매조직

정제석고 부문 : 본사 영업팀, 울산공장 관리팀
자동차부품(워터펌프외) 부문 : 인천기계공장 영업팀

(2)판매경로
 석고사업부문의 인산정제석고는 시멘트 원료로서 국내시멘트사의 지역별 시멘트 공장으로 판매되며 건축자재 역시 각 건축자재 생산사로 판매됩니다.
자동차부품사업은 자동차부품을 생산하여 GMDAT(주) 및 부품수입업체로 판매됩니다.

  *인산정제석고 : 당사 ⇒ 국내시멘트사의 제조공장까지
  *건축자재 외 : 당사 ⇒ 건축자재 생산사의 제조공장까지

  *워터펌프 외 : 당사 ⇒ GMDAT(주), 부품수입업체

(3) 판매전략

  가.석고부문 - 건재용 제품 다양화 및 판로확대
  나.자동차부품 - 수출시장확대(미주지역)

6.시장위험과 위험관리
- 당사의 외환자산은 자산대비 미비하며 외화부채은 없으므로 환율변동에 대한 환위험에는 크게 노출되어 있지 않습니다. 또한, 수출대의 외화수입금액 역시 매출액과 대비하여 크지 않으므로 급격한 환율변동에 대한 위험은 적습니다. 하지만 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당부서(재무기획팀)외에 전사적으로 위험관리에 대한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

7.파생상품거래 현황
- 공시서류 작성기준일 현재 당사가 소유한 파생상품 및 그 계약에 관한 사항이 없으며, 파생상품 계약으로 인한 이익 및 손실상황 역시 특기사항 없습니다.

8.연구개발활동
(1) 연구개발 담당조직

 울산공장 환경품질팀은 안정적인 품위유지와 친환경적인 다양한 석고응용제품 개발을 위한 연구개발활동을 담당하고 있는 조직으로서 총 5명의 전문인력을 구성하고있습니다.
인천공장 기술연구소는 자동차부품전문 회사로서의 대외적인 신뢰도 제고 및 원천기술확보를 위한 연구개발활동을 담당하고 있는 조직으로 총 6명의 전문인력을 구성하고 있습니다.

 

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원) 
과       목 제47기 제46기 제45기 비 고
연구개발비용 계 152,463 64,812 65,102
 
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.6% 0.2% 0.2%
 

(3) 연구개발실적
 울산공장 환경품질팀은 외부위탁 및 자체개발 인력으로 바닥충격음 방지를 위한 조성물 및 그 시공방법을 특허출원등록 하였습니다. 또한, 특허등록제품으로서 기존 설비를 이용한 석고수지몰 탈 지스타를 개발(2006년)하여 판매하고 있습니다.

인천공장 기술연구소는 대성전기공업주식회사(주관기관)과 HEV의 공용전장부품 및 전기 구동 시스템 핵심부품개발에 참여하고 있습니다.