한일사료
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
배합사료산업은 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업으로서 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.
현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 수십여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.
(2) 산업의 성장성
국민들의 육류섭취량이 증가하면서 가파른 성장을 지속하여 왔지만, 최근에는 양적인 성장추세는 둔화되고 있다. 그러나 국민경제의 성장과 소득증가에 따라 축산물 소비량은 앞으로도 증가추세가 예상된다. 최근 축산업에 종사하는 기업들 및 농가들이 어려움을 겪고 있으나, 축산관계자들의 노력으로 성장율은 높지 않으나 꾸준히 성장하고 있다.
(3) 경기변동의 특성
사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 계절적인 경기변동은 미약하나, 여름철에 동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부환경의 변화로 인해 큰 변동이 있을 수 있다.
(4) 경쟁요소
배합사료산업이 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은편이다. 현재는 단순 가격경쟁에서 사료품질 및 축산물 유통까지 지원하는 등 경쟁구도가 바뀌고 있다. 한편 농협 및 일부 대기업 들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상은 두드러지고 있으 며, 향후 재무구조가 우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.
(5) 자원조달의 특성
배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 기상상태나 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 환율의 변동은 원료수입 업체들의 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
관련법령 - 사료관리법
정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환
사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴
97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용
(7) 기타
수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절하게 대처하는 것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2009년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 약 12위권의 중견업체로서, 매출액 보다는 수익을우선으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 향후 사료사업의 승부는 축산물 유통에 있고, 생산에서부터 유통까지 책임을 져야 한다는 모토 아래 명실 공히 국내 제일의 종합축산회사로 발돋움 하고 있다.
과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있다.
낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작해서 지금은 2009년 월평균 16,615톤으로 공급물량이 계속적으로 증가하고 있으며, 거래관계도 13년째 이어지고 있다. 또한 2010년 2월말 서울우유협동조합과 공급계약기간 2년 연장으로 2012년 2월까지 480,000톤의 공급물량을 확보하였다.
양돈사료는 개별 양돈농가에 공급ㆍ판매하고 있다.
제품판매 구성에서 낙농, 양계, 양돈사료 등 전 축종에 이르고 있으며, 탄탄한 영업구조와 안정적인 거래처를 확보하고 있다.
(2) 시장점유율 등
(단위 : %)
구분 당사 우성사료 퓨리나사료 씨제이 기타 계
09년
08년
07년
06년
05년 2.7
2.6
2.2
2.2
2.3 5.8
6.0
5.4
4.9
5.9 12.0
11.8
11.3
9.3
9.4 6.6
7.1
7.1
7.7
7.5 72.9
72.5
74.0
75.9
74.9 100
100
100
100
100
- 작성기준 : 한국사료협회 회원사 생산실적 기준임.
(3) 시장의 특성
배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 특이사항없음
(5) 조직도
이미지: 조직도
조직도
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
제조 제품 양계사료 가축용
사료 매직플러스MB외 35,206,421,867 25.99
양돈사료 한냉육성돈1호MB외 3,788,480,532 2.80
축우사료 S프로골드PB외 92,903,177,948 68.59
기타사료 흑염소P외 102,698,750 0.08
소매 상품 조사료외 면실박외 3,028,232,238 2.23
기타 기타 경마 경마 - 417,830,461 0.31
합계 - 계 - - 135,446,841,796 100.00
- 손익계산서상 매출할인전 금액과 동일
나. 제품 등의 가격변동추이
- 2009년 초까지 환율상승으로 인하여 2009년 2월 판매가격을 인상하였으나, 이후 원재료 가격 하락 및 환율 하락으로 4월, 6월, 8월, 10월 판매가격을 인하하였음.
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : kg, 원 )
사업부문 매입유형 품 목 구체적
용도 매입액 비율 비고
제조 원부재료 옥수수 배합사료
생산원료 33,423,649,241 32.01 원재료 가격과 기타제비용을 포함하여 작성함
수입대두박 14,846,925,820 14.22
소맥 4,375,535,736 4.19
팜박 2,008,109,586 1.92
야자박 3,590,062,447 3.44
타피오카 2,553,464,123 2.44
채종박 2,222,440,784 2.13
국산소맥피 2,496,602,308 2.39
우지 1,520,443,500 1.45
기타원재료 36,376,884,386 34.84
부재료(지대) 1,008,662,080 0.97
합계 - - - 104,422,780,011 100.00 -
- 제조원가명세서상 당기원재료매입액과 동일함
라. 원재료 등의 가격변동추이
- 2009년 당기는 국제곡물가 하락 및 환율하락으로 전기대비 하락하였음.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : 톤 )
사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기
제조 배합사료 본사 114,000 114,000 114,000
합 계 114,000 114,000 114,000
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
- 배합사료 1일 최대생산능력 1,140톤, 표준생산능력 380톤
- 1일 8시간 작업시간 기준
② 산출방법
- 연간 생산능력 : 380톤 * 25일 * 12월 = 114,000톤
(나) 평균가동시간
- 제42기 : 1일 - 22시간
월평균 - 543시간
총 가동시간 - 6,518시간
- 제41기 : 1일 - 20시간
월평균 - 489시간
총 가동시간 - 5,867시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기
제조 양계사료 본사 76,368 56,490 44,890
양돈사료 7,515 14,300 17,944
축우사료 225,455 206,679 184,331
기 타 257 1,195 394
합 계 309,595 278,664 247,559
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
본 사 2,400 6,518 272
합 계 2,400 6,518 272
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 구분 기초
장부가액 증가 감소 당기상각 기말
장부가액
본사 자가소유 토지 11,332 0 0 0 11,332
자가소유 건물 1,912 22 0 159 1,775
자가소유 구축물 1,185 56 0 143 1,098
자가소유 기계장치 3,053 641 0 1,094 2,600
자가소유 차량운반구 2 13 0 8 7
자가소유 기타유형자산 438 234 44 287 341
자가소유 건설중인자산 0 33 33 0 0
합 계 17,922 999 77 1,691 17,153
- 설비현황은 당사의 전체 보유한 자산이며, 대차대조표 유형자산 항목과 일치함
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
- 특이사항없음
(나) 향후 투자계획
- 특이사항없음
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 :톤, 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 42 기 제 41 기 제 40 기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
제조 제품 양계사료 내수 76,255 35,053 56,391 24,149 44,959 13,279
양돈사료 내수 7,538 3,788 14,281 6,315 18,020 5,518
축우사료 내수 226,001 91,044 206,824 77,053 184,264 49,367
기타사료 내수 252 103 1,196 505 403 124
도매 상품 조사료외 내수 7,151 3,028 11,173 4,117 21,054 5,053
기타 기타 경마외 내수 0 418 0 484 0 289
합 계 317,197 133,434 289,865 112,623 268,700 73,630
- 손익계산서의 매출액과 일치함
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
- 사료팀 : 지역영업(각 지역 담당자별 영업)
신규사업
수의/기술지원
- 낙농팀 : 서울우유 전담조직
서울우유 포천지점
조사료
- 구매팀 : 원료매출
- 고객만족팀 : 영업관리
- 마사회 : 경주마
(2) 판매경로
- 서울우유협동조합 : 조합개별주문(조합일괄주문) → 생산 → 조합원개별농가
- 양계사료 : 각 농가별 개별주문 → 생산 → 각 개별농가로 직배송
- 양돈사료 : 한냉인티(주)등 계열화농가 주문 → 생산 → 개별농가 배송
- 기타 : 개별농가주문 → 생산 → 직배송
(3) 판매방법 및 조건
(가) 서울우유협동조합 - 조합농가 도착도 조건으로 판매.
매출액 회수는 월2차례 현금회수를 원칙.
(나) 개별농가 - 도착도 조건으로 판매하며, 각 농가별 매출채권 회수기간 유지.
(다) 한냉인티 - 도착도 조건으로 판매
(라) 기타 - 일반적으로 도착도 조건으로 판매
(4) 판매전략
- 거래처의 철저한 신용조사로 부실채권의 발생을 사전예방.
- 배합사료 판매업체와의 전략적 제휴를 통한 매출의 안정적 성장 추구.
- 한일의 고유브랜드인 매직사료에 기술제휴를 통한 고품질 사료의 이미지 구 축하는 등 품질고급화에 주력.
- C/I , B/I 통합작업을 통해 한일의 기업이미지와 브랜드이미지 구축에 주력.
- ISO 및 HACCP 인증등으로 품질 최우선 전략.
- 기술연구소 및 품질관리팀을 통한 고품질 유지.
5. 수주상황
(단위 : 톤, 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
축우
배합사료 2007.12.26 2008.1.1~
2010.02.28 394,000 129,954 419,173 166,891 -25,173 -36,937
축우
배합사료 2010.02.25 2010.3.1~
2012.02.29 480,000 190,368 - - - -
- 수주총액 394,000톤은 2010년 2월 28일로 계약이 종료 되었으며, 수주총액과 기납품액의 차이는 계약당시 월별 예상주문수량, 예상판매단가와 실제주문수량, 실제판매단가와의 차이임. 수주잔고가 부(-)인 이유는 계약당시보다 실제 주문수량 증가와 판매단가가 인상된 것에 기인함. 또한 수주잔고는 계약체결을 별도로 한 관계로 기존 계약관계는 소멸됨.
- 수주총액 480,000톤은 2년간 예상 수주총액이며, 실제 공급수량, 공급금액은 변동될 수 있음
- 2010년 2월 25일 계약건은 공급이 진행중이고, 기납품액은 1분기 확정시 기재예정임.
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
- 해당사항없음
나. 리스크 관리에 관한 사항
- 해당사항없음
7. 경영상의 주요계약 등
가. 기술제휴와 관련된 내용
- 1990년 04월 04일 일본 AIO사료와 기술제휴 (축우사료)
- 1997년 12월 01일 일본 IO 사료와 기술제휴 (양계사료)
(내용: 상품의 사용 및 계군관리시스템등의 소프트웨어 및 기술정보 제공.)
나. 매출과 관련된 내용
- 2010년02월25일 서울우유협동조합과의 축우사료 주문생산 공급계약체결. (내용 : 계약기간은 2년이며, 예상판매량은 480,000톤이며, 예상판매금액은
190,368백만원)
- 서울우유와의 계약건은 기존 계약의 만기로 인해 재계약한 것임
- 계약은 예상판매량 및 계약당시의 공급단가를 기준으로 작성하며, 추후 공급 단가 변경으로 인하여 판매금액이 변동가능함
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
- 설립목적 : 사양시험을 통한 품질개선, 신제품개발, 첨가제 시험비교 등에 의한
고품질의 제품개발을 통하여 가축의 생산성을 향상시키고 양축농가의 소득향상에 기여하고자함.
- 명칭 및 설립년도 : "한일사료주식회사 부설 기술연구소" 를 1992년 9월에
연구소 설립인가을 받아 설립함.
- 연구소 역할 : 당사는 39여년 동안의 성장과정에서 상당한 수준의 기술이 축적
되었고, 선진기술을 보유하고 있는 일본의 IO사와 양계분야 및
AIO사와는 낙농 및 축우분야에 대한 기술제휴를 통하여 새로운
사양관리기법과 고품질 사료를 양축가에게 공급하여 한국의
축산발전에 커다란 역할을 담당하였음.
연구소장
│
업무관리지원
┌──────────┴───────┐
연구개발팀 연구지원팀
┌────┴───┐ ┌───────┼───────┐
시험설계 및 사양시험 및 자료및 자원 및 분석업무
자료조사 현장조사 시스템관리 제품관리
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제42기 제41기 제40기 비 고
원 재 료 비 25,795 38,073 66,353 -
인 건 비 172,879 183,491 159,108 -
감 가 상 각 비 0 0 0 -
위 탁 용 역 비 0 0 0 -
기 타 33,881 67,010 22,684 -
연구개발비용 계 232,555 288,574 258,745 -
회계처리 판매비와 관리비 232,555 288,574 258,745 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.3% 0.4% -
나. 연구개발 실적
(1) 반추동물의 조사료 섭취율 증가와 질병 감소를 위한 All In One 축우사료, 사슴사료, 육성견용 EP사료를 개발한 이래로, 일본의 양계 전문 컨설팅 회사인 I.O 사와의 기술제휴를 통하여 계절별 영양관리, 닭의 유전적 능력 개량을 고려한 매직사료를 개발 하는 등 다양한 축종의 사료를 개발하기 위한 연구를 하고 있다.
(2) 새로운 사료자원 개발, 신제품 개발, 사양기술 개발 등을 비롯하여 국내외 기술 조사와 분석, 기존 제품의 품질 개선, 사료원료 및 제품의 평가, 새로운 분석기기(근적외선 분광분석기 등)의 도입 등 꾸준한 연구 개발을 해오고 있다.
(3) 사료 원료의 유단백질 생산지수 평가 및 이를 이용한 유우사료 배합기술 개발
- 특허 제 0478783호, [유단백질 생산지수를 이용한 사료 배합방법]
- 한경대학교와의 산학협력 공동기술개발을 통한 연구 개발 성과임.
- 기존 낙농 사료 제품에 새로운 기술을 적용함으로써 산유량 증가, 유우의 경제 수 명 연장 등을 통한 배합사료 매출 증대에 활용.
- 사료내 적절한 단백질을 공급함으로써 과잉의 질소 배출을 억제하여 친환경 제품 개발에 활용함.
- 유우에 적절한 함량의 단백질을 공급함으로써 불필요한 아미노산의 공급을 배제 하고, 균형된 아미노산을 공급함으로써 양질의 우유 단백질을 인간에게 공급하고, 또한 젖소 체내의 우유 단백질의 함량을 조절할 수 있는 사료 개발에 적용함.
(4) 산삼배양액 성분이 함유된 사료 개발 중
- 특허 제 10-0886780호, [진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조 방법]
- 중앙대학교와의 산학 협력 공동기술 개발을 통한 연구 개발 성과임.
- 산삼의 효능은, 산삼 속에 들어있는 “진세노사이드(Ginsenosides)"에서 비롯된 것으로, 현대인들의 건강식품으로 각광 받고 있는 산삼배양액은 바로 이 진세노사 이드를 얻기 위한 것임.
- 진세노사이드 성분이 함유된 사료를 개발, 가축에게 급여하여 가축의 최종 생산물 (우유 등)에서 산삼의 진세노사이드 성분을 취할 수 있게 하여 소비자가 보다 쉽게 접할 수 있게 하고, 축산 농가에 경제적 이익을 주며, 또한 외국 축산물과의 경쟁 에 있어서 경쟁력을 갖게 하는 것이 최종 개발 목표임.
(5）산란계의 매직사료와 유단백질 생산지수를 활용한 축우사료로 벤처기업을 인증 받은 바 있으며, 2008년 4월에는 진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조 방법으로 이노비즈 기업으로 인증 받은 바 있음.
(6) 효율적인 연구개발을 위한 대학과의 산학연 컨소시엄 사업을 꾸준히 진행함
1) 2007년 Mananase를 이용한 양돈 사료의 개발 (서울대학교)
- 서울대학교 농생명대학과의 산학협력 공동기술 개발을 통한 연구성과임.
- 애그플레이션(agflation) 현상에 따라 국제 곡물가격이 지속적으로 상승하였으며, 이는 국내 양돈 농가의 생산비 증가로 경영악화의 결과를 초래하였다. 야자박 등 의 가격이 저렴한 대체 사료 원료들을 이용하여 저렴한 사료를 생산함으로써 농가 의 생산비의 상승을 억제하려는 노력이 있어 왔으나, 야자박, 팜박과 같은 저렴한 사료원료에는 돼지의 소화기관에서 적절히 소화되지 않는 비전분성 다당류인 “ 만난(mannan)”이 다량 함유되어 있어 사료내에 이용이 용이하지 않았다. 이에 “만난의 소화를 극대화 하는 효소제(mannanase)”의 기술을 이용하여 최적의 배합률을 결정한 사료를 개발하여, 기존 사료대비 저가의 제품을 양돈 농가에 공 급할 수 있다.
2) 2008년 Lignosulfonate 처리 대두박의 반추위 발효 특성과 착유우 유단백질 증진 에 미치는 영향 연구
- 2008년 중앙대학교와의 산학연 공동기술개발지원사업을 통한 연구 성과임.
- 낙농산업의 과학적인 발달로 인해, 가축(젖소)의 생산성은 높아졌지만, 국민의 우 유 소비량 증가는 정체되어 생산된 원유가 미처 다 소비되지 못하고 분유 재고로 남겨지고 있다. 이에, 한일사료㈜는 젖소의 원유 생산량을 극대화 시키는데 초점 을 두고 있었던 기존의 낙농 사료의 연구 개발과는 달리, 우유내 중요 성분 중 하 나인 유단백질의 함량을 높이는데 목표를 두고, 중앙대학교와 공동기술개발 지원 사업에 참여하였다.
- 2010년 현재 연구개발 성과를 바탕으로 특허 출원 준비중에 있다.
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 54,442 90,889 94,853 50,478 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 54,442 90,889 94,853 50,478 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 - - - - -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 54,442 90,889 94,853 50,478
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 0 백만원
사모 : 0 백만원
[해외조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) - - - - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
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