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II. 사업의 내용

 

1. 사업의 개요

 

가. 업계의 현황

 

(1) 산업의 특성
(가) 산업의 개요 및 특성
절삭가공은 다른 가공법에 비해 치수 및 형상정도, 가공면의 거칠기 등에서 뛰어나지만 비용이 많이 소요되는 가공법이므로 원가절감을 위한 노력이 더욱 필요한 분야라고 할 수 있습니다.

제품설계 단계에서부터 이미 제조원가가 어느 정도 결정되므로 제조를 고려한 설계는 아주 중요하다고 할 수 있습니다. 원가절감을 위해서는 가공정도와 우수한 표면성질이 요구되는 부분에만 절삭가공을 적용하도록 하고 가능한 비용이 적게 소요되는 가공법을 적용할 수 있도록 제품설계 단계에서 사전에 충분한 검토가 필요합니다.

마찬가지로 공정설계 단계에서도 품질, 제조원가 등을 고려한 공정이 될 수 있도록 사전에 충분한 협의가 필요합니다. 가공방법, 가공장비, 가공순서, 절삭공구 및 절삭조건 등의 결정은 품질과 제조원가를 크게 좌우합니다.

절삭가공은 소재로부터 불필요한 부분을 제거해, 원하는 치수의 형상 및 표면 성질을얻는 가공방법을 말합니다. 일반적으로 절삭가공은 피삭재 보다 경도가 높은, 즉 피삭재 보다 단단한 공구와 피삭재와의 상대운동을 통해 소재에 국부적으로 발생한 큰 전단 변형으로 피삭재를 조금씩 파단시켜 제거하는 가공이다. 이때 제거되어 나오는 피삭재 부스러기를 칩(Chip)이라고 합니다.

절삭작용은 공구와 피삭재의 상대적인 운동에 의해 나타내며 절삭운동, 공구의 위치결정운동, 공구형상 등 3요소에 의해 절삭가공이 이루어집니다.

(나) 절단의 종류 및 특징
제품가공의 원점은 모든 재료의 절단에서 시작한다고 해도 과언은 아닙니다. 그러나,재료절단이라고 해도 많은 종류와 모양이 있고 피삭재의 특성과 형상에 맞춰 최적의 가공법을 선정해야 합니다.

일반적으로 현재 행해지고 있는 재료절단의 종류는 다음과 같습니다.

구     분 종                류
톱 절 단 띠톱절단(bandsaw machine cutting), 원형톱절단(circular saw cutting), 활형톱절단(hacksaw or machine saw cutting)
용     단 가스절단(gas cutting), 프라즈마절단(plasma cutting),
방전절단(electrical dischange cutting), 레이저절단(laser cutting)
샤     링 전단기절단(shear cutting)
연마석절단 연마석절단(abrasive cutting)

톱절단과 용단을 비교할 경우 큰 차이는 재료에 미치는 열영향의 문제를 들수 있습니다.

가스절단, 프라즈마 절단은 열에너지를 이용한 절단이기 때문에 절단면은 열영향을 받고 조직이 변하여 변질층이 생기기 때문에 후가공이 필요한 경우는 열처리를 할 필요가 있습니다. 가공상 한공정이 늘어날 뿐만 아니라 열처리 비용이 높아지게 됩니다
방전절단의 현상은 열처리된 특수강등 경도가 높은 것, 특수한 난식재에 사용되고 있지만 보급도는 낮고 강재의 절단 목적에는 일반적이지 않습니다.

레이저절단에 대해서도 박판 가공에는 흔히 볼 수 있지만, 강재절단에는 얼마간의 개선할 점이 남아 있습니다. 프라즈마 절단은 두꺼운 판의 용단에는 주로 사용되고 있지만, 소재 절단용으로서의 문제점은 남아 있습니다. 연마석 절단은 고속으로 절단하기 때문에 열영향을 받기 쉽고 절단시에 발생하는 분진, 굉음 등의 공해문제도 발생합니다. 이것이 큰 단점이 되고 있습니다.

전단 절단기는 보유와 절단속도에서는 다른 절단법과 비교해서 단연 유리하지만 절단면의 거침, 변형에 문제가 있고 절단에 큰 힘을 필요로 하기 때문에 설비비의 증대가 단점이 되고 있습니다. 열간 단조용 소재로 중량을 중시하는 절단 등에 이용되고 있습니다.

(다) 산업의 분류
철광석에서 철강재를 만드는 철강제품의 생산공정은 제선, 제강, 압연의 3단계 공정으로 구분됩니다.

제선공정은 철광석과 소결공장에서의 분광석을 사전처리하여 만든 소결광, 그리고 코크스(coke)공장에서 건류한 코크스를 고로(용광로)에 장입한 다음 열풍을 불어 코크스를 태우면서 철광석을 녹여 용선을 만드는 공정입니다.

제강공정은 고로에서 이송된 용선과 고철 및 부원료를 전로에 장입한 후 산소를 불어 넣어 용선중 불순물을 제거하고 필요한 성분을 첨가시켜 목표 성분과 적정온도의 용강을 만드는 공정입니다. 용강을 슬래브, 블룸, 빌릿 등의 반제품의 형상으로 만드는 스쾨 작업과 연속주조작업도 광의의 제강공정에 포함됩니다.

압연공정은 제강공정에서 생산된 반제품을 재가열한 후 각각의 열간 압연기에서 소정의 형상 및 치수를 갖는 제품을 생산하는 공정입니다. 형태에 따라 판재 압연과 봉재, 선재 압연으로 나누고 압연 온도에 따라 열간 압연과 냉간 압연으로 구분합니다.

철강제품은 필요에 따라 철강의 성분과 재질, 제강법, 인장강도(보통강재, 고장력강) 등에 의해 분류할 수 있는데 여기서는 형상을 기준으로 철강제품을 분류합니다.

봉형강류에는 형강, 봉강, 철근, 선재 등의 제품이 있으며, 건설산업, 일반기계, 자동차 부품 등에 주로 사용됩니다. 판재류에는 후판, 열연강판, 냉연강판 등의 제품이 있으며, 자동차, 조선, 가전산업등에 주요 소재로 이용되고 있습니다. 강관류에는 무계목강관, 용접강관 등의 제품이 있으며, 가스관, 송유관, 석유시추 등 에너지 관련 산업에 주로 사용되고 있습니다.

산업연관표의 기본부문을 기준으로 소재 철강산업, 판재류 철강산업, 봉형강류 철강산업으로 재분류할 수 있습니다.

                                          [철강제품의 종류와 용도]

주요철강제품 용                도
봉형강류 형     강 공장, 건물, 교량의 기초공사용, 지하철등 각종 철골 공사용, 선박,차량 등의 소재로 사용
봉     강 기계구조용, 무계목강관용, 건설용 볼트ㆍ너트ㆍ리벳, 마봉강 등의소재로 사용
철     근 건축, 토목용 소재
선     재 각종 철근 및 소형 볼트·너트 소재, 타이어 코드
궤     조 철도용 레일, 크레인레일, 엘리베이터 레일 등
판재류 중 후 판 선박, 자동차, 보일러, LNG Tank 등의 소재
열연강판 냉연강판의 소재, 경량 형강 구조물, 농기구등의 소재
냉연강판 자동차, 세탁기, 냉장고, 가구 및 각종 용기 등에 사용
전기강판 전기기기, 변압기, 모터 등의 소재
석도강판 각종 음료 및 식료 캔, 왕관용 소재
표면처리강판 건축, 자동차, 가전제품, 주방용품 등
강관류 무계목강관 고압가스, 화학, 석유시추등 특수용도로 사용
용접강관 수도관, 가스관, 송유관, 강관 말뚝, 일반구조용 및 배관용 등
주단강 기계부품 및 공구용품, 각종 롤(roll)용

(다) 국가경제에서의 중요성
절삭가공 부품산업은 주요산업의 중간재로 사용되는 기초소재산업으로서 다양한 기계공업발전과 직결되는 전방위산업의 핵심부품으로 사용됩니다. 절삭가공 부품의 활용분야는 주로 조선 및 플랜트, 원자력설비, 발전설비, 반도체장비, 자동차, 전기전자등을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품입니다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 조선 및 플랜트, 발전설비 산업에 큰 영향을 받습니다.

절삭가공 부품산업은 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 의존도가 높습니다. 절삭가공 부품산업은 전ㆍ후방 연관효과가 큰 산업으로서 자동차, 조선 등 전방 수요산업의 생산을 유발하고 원료, 에너지, 수송 등 후방 관련산업의 생산을 촉진하는 등 연관산업의 동반성장을 가능케 하는 산업입니다.

전방연관 효과가 가장 높은 산업으로 다른 산업에 중간재로 판매된 비율인 중간수요율이 가장 높은 수준을 기록하였고 모든 산업부문의 생산물에 대한 최종수요가 발생했을 때 어떤 산업이 받는 영향의 상대적 지수도 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다.

후방연관 효과도 상당히 높은 산업으로 어떤 산업이 생산을 위하여 중간재를 구매한 비율인 중간투입율은 상당히 높은 수준을 기록하였고 어떤 산업부문의 생산물에 대한 최종수요가 발생했을 때 전체 산업이 받는 영향의 상대적 지수도 높은 수준을 기록하고 있습니다.

스테인리강 절삭가공부품은 우수한 금속적 특성 및 다양함으로 인해 기존 저급강에 대한 대체소재로 부각되고 있으며 스테인리스강 부품의 수요는 국민경제수준이 높아짐에 따라 증가하는 경향이 있고 시장규모는 국내외 수요산업의 경기와  관계가 있으며 실수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 수급현황

(가) 산업현황
당사는 스테인리스 봉강을 절삭가공한 환봉등 기초소재부품을 조선 및 플랜트, 원자력설비, 반도체장비, 전기전자산업, 자동차산업, 금속소재, 기계설비 등의 실수요 산업체에 공급하고 있습니다.

상기 산업군에 속한 산업체들은 매년 견조한 성장세를 유지하고 있으며, 특히 조선, 조선기자재와 같은 산업군 산업체들은 호황을 바탕으로 초고속으로 성장하고 시장규모도 확대되고 있습니다.

(나) 제품 및 경기변동, 라이프사이클과의 관계
조선 및 플랜트 부품은 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 영향을 전혀 받지 않고 지속적인 매출유지가 가능합니다. 제품의 라이프사이클은 선박의 수명과 같다고 할 수 있으며 반영구적입니다.

산업기계설비 부품은 산업생산에 따른 설비투자와 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며, 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다. 제품의라이프사이클은 설비의 수명과 같다고 할 수 있습니다.

중화학공업 분야 및 건설ㆍ기계산업 등의 경기와 시설투자 등에 따른 변동성이 있으나, 산업의 기초소재인 관계로 경기변동에 민감하지는 않습니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있습니다. 계절적인 수요변동성은 적고 안정적이나, 스테인리스 제품이 고가인 관계로 국내외수급동향에 적절한 대응이 필요합니다.

스테인리스강은 철에 크롬, 니켈 등을 첨가하여 만든 합금강으로 기존 저급강에 비해부식, 마모, 열에 강하고 용도에 따라 표면처리, 강도, 경도, 인장 등 금속소재의 우수한 성질을 열연 및 냉연공정 등 제 공정에 의하여 충족시킬 수 있어 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차, 전자산업 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다. 스테인리스강의 시장규모는 국민경제수준과 국내외 수요산업의 경기와 정의 관계가 있으며 실수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 대체시장의 현황
스테인리스스틸(Stainless Steel)은 원 문자 그대로의 해석으로 이해할 수 있듯이 기존의 철(Steel)에 녹(Stain)이 없는(less) 새로운 대체 신소재의 개발이었습니다. 스테인리스 스틸 그 자체가 기존 철강(Steel)의 대체 상품이었기 때문에 스테인리스 스틸의 대체시장을 판단하기에는 딱히 불분명한 점이 없지 않아 있습니다.

스테인리스강은 녹 발생을 억제하기 위하여 일반강에 특수 코팅을 하는 것이 아니라 소재 자체가 그와 같은 성질을 갖는다는 것이 매우 중요합니다. 즉 외부로서의 부식침탈을 방어하는 것에 그치는 것이 아니라 철이 갖고 있는 금속자체의 부식성의 특성을 완전히 뒤바꾸어 버리는 것을 의미합니다.

스테인리스강의 원래 형태(12% 크롬을 함유한 철)는 아직도 널리 사용되나, 엔지니어는 다른 형태(강종)의 넓은 폭의 선택을 할 수 있습니다. 모두 합쳐 100가지 이상의다른 강종이 있습니다.

스테인리스강은 철(Fe)을 소지금속(Base)으로 하여 크롬(Cr), 니켈(Ni)을 주원료로 함유하고 있으나, Cr, Ni 이외에 원소를 첨가함으로써 여러 가지 특성을 갖는 스테인리스강을 제조할 수 있으며 크롬에 대한 철의 비율을 변동하고 니켈, 몰리브덴, 망간,질소와 같이 다른 요소를 첨가하여 특성범위를 넓게 할 수 있습니다.

녹에 저항하는 특징이 스테인리스강의 이름을 만들었습니다. 하지만, 그 발견 후에 다양한 용도의 방대한 범위에 적합한 성질이 있음을 알게 되었고 전방위 산업에서 다양하게 사용하고 있습니다.

스테인리스강은 표면이 미려하여 의장성이 뛰어나며 내식성이 좋기 때문에 사용환경에 제약이 적으며, 위생적이고 가공성이 우수하여 변형이 용이하면서도 강도가 높고 유지관리비용이 저렴하며 비교적 안전하다는 특성을 가지고 있습니다.

이러한 특성으로 스테인리스강은 페인팅이나 도금을 하지 않고도 내식성이 우수하기때문에 표면사상을 다양하게 개발하여 우리 생활주변에서 쉽게 접하는 주방용기구에서부터 전자제품, 화학 및 중공업, 전산업 분야에까지 그 사용환경에 따라 매우 다양하게 사용되어지고 있습니다. 스테인리스강은 인체에 무해하고 스크랩의 완전한 리사이클이 가능할 뿐만아니라 공해 물질을 생활환경으로부터 차단할 수 있는 장점 때문에 차세대 소재로서 주목을 받고 있는 제품으로 앞으로도 지속적인 수요증가가 예상되고 있습니다.

       Ο 가정에서 : 칼, 접시 그리고 다른 식탁용 식기류
                           주방 싱크대
                           프라이팬과 조리기구
                           오븐과 불고기용 도구
                           정원설비와 시설물
       Ο 도시에서 : 버스정류장, 전화박스 그리고 다른 가로 시설물
                           건물 외장재, 엘리베이터와 에스컬레이터
                           지하철과 정거장 사회간접자본
       Ο 산업에서 : 식품과 제약 제조설비
                           식수와 폐수처리 시설
                           화학과 석유화학 시설
                           자동차와 비행기 엔진 부품
                           연료와 화학물질 저장 탱크
                           조선 및 플랜트, 발전설비

(라) 자원조달 상황
절삭가공 부품산업은 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 의존도가 높습니다.

당사의 제품 제조에 사용되는 가장 핵심적인 원재료는 스테인리스 봉강입니다. 조달업체는 국내 포스코특수강에서 대부분 조달하고 있으며 수입품은 소량 사용하고 있습니다. 국내 스테인리스강 봉강은 포스코특수강이 유일하게 생산하고 있습니다. 당사는 지난 26여년간의 업력을 바탕으로 포스코특수강 지정 공급업체으로서 스테인리스강의대부분을 포스코특수강으로부터 공급받고 있어 자원조달상의 제약은 없습니다.

 

 

(마) 경쟁요소
경쟁사와의 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하며 기술력이 필요한 대량생산이 불가능한 주문생산 제품이기 때문에 중ㆍ장기적으로 잠재적 경쟁자의 시장진입이 제한되고 있는 것으로 판단됩니다.

절삭가공 부품은 제품의 특성상 품질과 더불어 가격이 주요 경쟁요인이며, 따라서 설비의 대형화 및 자동화에 따른 생산성 증가에 의해 원가가 결정되고 원소재의 과점공급으로 인한 수급제한 등으로 안정적인 원자재 확보등도 주요 경쟁요소입니다.

절삭가공은 다른 가공법에 비해 치수 및 형상정도, 가공면의 거칠기 등에서 뛰어나지만 비용이 많이 소요되는 가공법이므로 원가절감을 위한 노력이 더욱 필요한 분야라고 할 수 있습니다.

제품설계 단계에서부터 이미 제조원가가 어느 정도 결정되므로 당사는 제조를 고려한 설계가 아주 중요하다고 판단, 원가절감을 위해서 가공정도와 우수한 표면성질이 요구되는 부분에만 절삭가공을 적용하도록 하고 가능한 비용이 적게 소요되는 가공법을 적용할 수 있도록 제품설계 단계에서 사전에 충분한 검토를 하고 있습니다.

(바) 규제 및 지원
당사가 속한 산업에 직접적인 영향을 미치는 법령이나 정부의 규제사항은 없습니다.
절삭가공 부품산업은 기초소재를 제공하는 국가기반산업으로서 자동차, 조선업, 건설업 등과의 전ㆍ후방연관효과가 매우 큰 산업이고 국가경제에 대한 파급효과가 상당히 크기 때문에 지속적이고 적극적인 정책적인 지원과 관심이 필요하다고 판단됩니다.

 

나. 회사의 현황

 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 환봉 시장동향
스테인리스 절삭가공부품은 조선 및 플랜트, 석유화학, 발전설비, 자동차산업, 전기전자, 기계설비 산업의 초고속 성장과 산업의 고도화에 따른 수요증가와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고 사용범위가 확대되면서 매년 지속적으로 성장하고 있습니다.

 

현재 당사와 같이 스테인리스 절삭가공 부품인 환봉을 생산, 공급하고 경쟁력을 갖추면서 매년 지속적으로 성장하고 있는 회사는 소수에 불과하며 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높고 대량생산이 불가능한 주문생산 제품이기 때문에 잠재적 경쟁자의 시장진입이 제한되고 있습니다.

절삭가공부품산업은 스테인리스강 원소재의 과점공급으로 인한 수급제한 등으로 안정적인 원자재 확보가 중요한데 당사는 포스코특수강 지정 공급업체로서 스테인리스강의 대부분을 포스코특수강으로부터 안정적으로 공급받고 있어 원자재 조달에서 타사업체보다 경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공 국내 최대업체로서 확고한 시장지위를 점유하고 있으며 600여개에 이르는 안정적인 판매처 확보로 인한 광범위한 시장 영향력, 높은 기술력, 우수한 품질력, 가격경쟁력을 바탕으로 향후에도 지속적 매출성장과 높은 수익을 창출할 것으로 전망됩니다.

② 후판 시장동향
한국철강협회 등에 따르면 2008년 국내 후판 부족량은 400만톤, 2009년 600만톤 수준으로 매년 늘어날 것으로 전망됩니다. 2009년의 후판 예상수요는 1천 300여만톤인 반면 공급은 수요대비 58%에 그칠 것이란 분석이 제기되었습니다.

더욱이 국내 후판 소비증가율은 지난 2000년 이후 연평균 8.7% 가량 증가하고 있지만 생산증가율은 3% 대에 그치고 있는 것으로 조사되었습니다. 지난해 우리나라는 일본에서 177만톤, 중국에서 168만톤에 달하는 후판을 수입한 것으로 집계 되었습니다. 이 때문에 품질 수준이 낮아 사용을 꺼리는 중국산 후판조차 2007년초 톤당 510달러대에서 2007년말에는 740달러대까지 급등하였습니다.

한국철강협회에 의하면, 2008년 중후판 명목소비는 1,379만 2,000톤으로 2007년 대비 31.6%의 높은 증가율을 나타낸 것으로 추정됩니다. 이는 조선업이 호황을 지속함에 따라 조선용 후판을 중심으로 한 중후판 수요가 많이 증가했기 때문입니다.

2008년 수출은 117만 5,000톤으로 2007년대비 36.8%나 많이 증가한 것으로 추정됩니다. 국내 조선업 호황에 따른 내수시장 공급이 부족한 상황에서도 수출이 증가세를 보인것은 제조업체의 수출증가가 아닌 구낸 일반재 후판 유통업체들의 일본 등지로의 재수출이 많이 늘어났기 때문입니다.

2008년 1~4월 수출은 35만 6,000만톤으로 지난해 같은 기간보다 44%나 증가했는데 동남아지역으로의 수출은 지난해 같은 기간보다 260%나 증가했습니다.

2008년 수입은 708만 3,000톤으로 2007년보다 51.9% 폭증한 것으로 추정됩니다.
조선업 호황 견조세 유지와 국내 후판공급 부족의 심화로 2008년 중후판 수입은 1월부터 10월까지 매월 50만톤을 넘었으며 7월에는 63만 5,000톤이 수입되며 역대 최고치를 경신했습니다.

대형조선사들과 중소형 조선사들의 선박건조량이 많이 증가했으며 이 부분에 중국산후판이 투입된 양상입니다. 중국산 중후판은 일본산보다 2배 넘게 수입됐으며 유럽으로부터의 수입도 많이 증가했습니다. 그러나 중국산과 일본산이  전체 수입물량의 97%를 차지했습니다.

국내조선업계의 호황과 후판수급의 빡빡함을 고려해 후판 제조업체들이 설비 보수 및 합리화, 생산 프로세스 등을 통해 생산량을 최대한 늘렸습니다. 2008년 국내 중후판 생산은 708만 3,000톤으로 2007년 대비 51.9% 증가한 것으로 추정됩니다. 10월까지 국내 중후판 생산은 월평균 65만톤을 기록했습니다.

현재 국내수요에 비해 국내 공급량이 현저히 부족하고 일본, 중국에 대한 수입의존도가 증가하고 있습니다. 특히 중국산 후판 유통시장이 주류를 형성하고 있어 국내 후판 설비 증설을 필요로 하고 있습니다. 중국 철강회사들 또한 생산량을 증대시키고 있지만 중국의 신조선 수요증가로 고급강을 위주로 한 수출시장의 성장도 기대해 볼 수 있습니다. 가격면에서는 꾸준한 상승 추세를 유지하고 있고, 열연코일에 비해 톤당 가격이 10만원, 높게는 20만원까지 높게 책정되고 있습니다. 이에 따라 포스코는 2011년까지 320만톤 설비를 증설하고, 동국제강과 현대제철도 각각 당진에 150만톤급 후판공장을 신설하고 있습니다.

 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 표준산업분류 : 절삭가공 및 유사처리업 (C25924)
② 사업부문 : 당사는 안산공장 스테인리스 봉강사업과 당진공장 스테인리스 후판으     로 공시대상 사업부문을 구분할 계획입니다.
③ 주요제품
- 스테인리스 봉강 : 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속소재, 기계소재부품 등
- 스테인리스 후판 : 조선 및 플랜트 등 전방위 산업소재 부품

 

(2) 시장점유율 등

현재 스테인리스 1차 가공을 하는 절삭가공업체는 당사의 환봉가공과는 일정한 차이가 있으나 상장업체 중에서는 황금에스티(STS 판재), 대양금속(STS 냉연강판), BNG스틸(STS 강판), 동신에스엔티(STS 강관) 등 여러 업체가 있습니다. 그러나 당사의 주요제품, 스테인리스 봉강을 절삭가공 하여 환봉을 생산하고 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

당사와 같이 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 존재하지 않고 당사와 명진금속, 동아특강, 기타업체 등에 불과합니다. 당사는 스테인리스 봉강(환봉)부분에서 최고의 시장을 점유하고 있습니다.

당사는 500여개에 이르는 주요 고객과의 장기간의 거래관계를 유지하고 있으며 서울, 경기, 수도권, 충청권 등 광범위한 영업망을 통한 강력한 시장지배력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 증가시키고 있습니다. 또한 경쟁사와 차별화된 기술력, 품질ㆍ가격경쟁력, 원재료 수급능력을 바탕으로 시장점유율을 지속적으로 확대시키고 있으며 지속적인 성장으로 안정적인 매출 및 높은 수익을 창출하고 있습니다.

 

(3) 시장의 특성

 

(가) 주요 목표시장
당사는 포스코특수강으로부터 스테인리스강을 공급받아 스테인리스강을 절삭가공하여 환봉, 사각봉, 육각봉, 평강, 평철 등을 생산하여 전방위 산업에 납품하고 있습니다.

당사의 주요 목표시장은 절삭가공 부품을 조선 및 플랜트, 반도체장비, 금속산업, 발전설비, 일반기계설비, 자동차등 기간산업에 공급하는 실수요 업체가 주요 고객이며 당사의 주요 목표시장으로 형성되어 있습니다.

 

주요 고객별로 살펴보면, (주)에스앤에스밸브(밸브, 배관용품 ; 조선용 및 플랜트 부품), 씨씨아이(텝, 밸브;조선용 부품), 한국씰마스타(기계씰, 압축패킹;반도체기기), 일신밸브(조선용 부품), 하도(교반기; 화학 플랜트),  신기산업(반도체기기) 등 600여개 업체가 당사의 주요고객으로 등록되어 있으며 기존 거래처에 대한 서비스 강화와 최신의 생산설비 확충으로 인한 고품질의 제품 공급으로 고객에 대한 만족도와 충성도가 매우 높게 형성되어 있습니다.

지역적으로 살펴보면, 주요 영업지역인 서울, 경인, 충청지역은 물론 전국 지방에 광범위하게 분포되어 있으며 지역적으로도 독점의 비교우위를 점유하고 있습니다.

현재 스테인리스스틸 봉강을 가공하여 환봉을 공급하는 주요 3개 업체 (티플랙스, 명진금속, 동아특강)중 당사는 주로 서울, 경기, 충청지역의 업체를 커버하고 있으며, 확보하고 있는 원천적인 경쟁력을 바탕으로 고객불만을 적극적으로 수용하고 고객다변화 활동전개를 통하여 고객을지역별로, 품목별로, 시장별로 더욱 다양화시킬 계획입니다.

향후 당사의 시장점유율은 스테인리스강 대체수요 증가 및 시장규모 증가, 높은 기술력, 우수한 품질 및 가격경쟁력, 안정적인 원자재 조달능력 등으로 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성
당사가 제조하고 있는 부품은 제품의 특성상 당사에서 1차 절삭가공을 하고 정밀가공업체에서 2차 가공한 후 최종수요자인 조선 및 플랜트, 발전설비, 반도체장비, 석유화학플랜트, 전기전자, 일반기계설비를 제조하는 완제품 업체에 공급되고 있습니다.

당사가 생산하고 있는 절삭가공부품은 시장 및 제품의 특성상 지역별로 수도권외에 전국 지방권에 광범위하게 고객들이 분포되어 있으며 수요자 구성층은 연령, 지역, 성별에 무차별하게 수요가 이루지고 있습니다.

(다) 내수 및 수출의 구성
당사는 제품의 특성상 매출의 대부분이 내수로 구성되어 있으며 수출은 이루어지지 않고 있습니다. 매출의 대부분을 내수에 의존하고 품목별로 스테인리스 환봉 매출에 집중되어 있는 상황입니다.

향후 당사의 마케팅 전략은 고객을 시장별, 지역별, 품목별로 다양화 시킬 계획이며 금번 공모 후 수출의 비중을 높여 수출 지향적 영업전략으로 수출시장개척에도 투자할 것입니다.

국내시장의 경우 시장규모는 스테인리스강의 우수한 금속적 특성 및 다양함으로 인해 기존 저급강에 대한 대체소재로 부각되고 있으며 국민경제의 수준이 높아짐에 따라 증가하는 경향이 있어 대체시장의 규모증가로 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다.

(라) 수요의 변동요인
당사가 사용하고 있는 주재료인 스테인리스강은 전기전자, 자동차, 조선, 발전설비등개별 수요산업의 경기에 민감하게 반응하기도 하지만 전반적으로 다양한 수요산업에의한 종합적인 경기변동요인에 의해 시장규모가 형성되어 단기적, 계절적 경기 변동폭은 적다고 볼 수 있습니다.

조선 및 플랜트 부품의 경우, 경기변동 및 계절적 요인에 있어서 영향을 받지 않고 지속적인 매출유지가 가능하며 산업기계설비 부품의 경우, 산업생산에 따른 설비투자와 전력수요에 따른 설비투자와 관계가 있다고 할 수 있으며 계절에 따른 수급변동 요인은 없는 것으로 보입니다.

중화학공업 분야 및 건설·기계산업 부품의 경우, 경기와 시설투자 등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재인 관계로 경기변동에 민감하지는 않습니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있습니다. 계절적인 수요변동성은 적고 안정적이나, 스테인리스 제품이 고가인 관계로 국내외수급동향에 적절한 대응이 필요합니다.

당사는 이러한 수요의 변동요인에 적극적으로 대응하기 위해서 거래선과의 안정적 관계 구축하고 고객을 지역별, 제품시장별로 다각화시킬 계획입니다. 또한, 당사는 넓은 시장에 신속하게 도달하기 위해 개방적 유통전략을 선택하여 시장노출을 극대화시키는 판매전략을 실시하고 있습니다. 그리고 원가경쟁력 및 적기 시장대응전략을 추구하여 당사 제품의 이미지를 향상시키고 고객의 만족도 및 충성도가 더욱 높아지도록 할 것입니다.

 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 

(가) 신규사업 배경
현재 국내 조선용 후판 공급부족 상황은 널리 알려 있는 사실입니다. 2007년 기준 후판 명목소비가 730만톤이지만 생산은 410만톤에 불과해 320만톤을 수입에 의존할 수 밖에 없는 상황입니다. 2012년 이후에는 국내 후판 제조사들의 증산 및 신설로 수급상황이 맞아 지겠지만 2009년에는 조선용 후판 공급 부족량이 570만톤에 달하는 등 조선사로서는 조선용 후판 수급이 가장 중요한 문제로 대두 되고 있습니다.

당사는 25여년 동안 축적된 기술과 노하우, 광범위한 기존 영업망을 활용하여 스테인리스 환봉 가공 산업외에 조선용 후판 가공 산업에 신규로 진입함으로서 환봉 매출에 집중되어 있는 영업위험을 분산시키고 기존사업과의 시너지효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 판단하여 사업다각화를 추진, 신규사업에 진출하게 되었습니다.

당사는 기존 광범위한 영업망을 활용하여 신규시장 진입의 위험을 감소시킬 수 있고 조선용 후판 가공시장에 성공적으로 진입함으로서 시장규모 확대와 더불어 매출액 증가도 기대할 수 있어 향후 성장 동력을 확보할 것으로 전망됩니다. 또한 절삭가공 기초소재부품개발에 집중 투자하여 부품소재 전문기업으로 시장에서 선도적인 지위를 확고히 구축할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(나) 신규사업 개요
선박마다 크기는 다르지만 일반적으로 후판이 90%를 차지합니다. 형강이 9%, 나머지 1% 정도가 강관입니다. 열연강판의 양은 거의 미미합니다. 결국 소블럭, 대블럭 모두 후판이 주 원재료로 사용됩니다. 대부분의 선박들이 이정도의 비율을 차지하고 있습니다. 조선용 후판은 일반적으로 가장 큰 선박이라고 알려져 있는 VLCC 선의 경우 조선용 후판이 6만톤 정도 소요되고 8,600TEU급 대형 컨테이너선의 경우 약 4만톤 정도 사용됩니다.

선박에 쓰이는 후판의 규격은 두께 6mm~120mm 후판이 모두 사용됩니다. 두께 6mm 이하는  덕트류 (배기관 등)에 쓰이는데 그 양은 매우 미미합니다. 120mm 후판도 양이 많지 않고 주로 구동장치 멈춤 장치 등에 사용됩니다.

(다) 신규사업 전망
한국철강협회 등에 따르면 2008년 국내 후판 부족량은 400만톤, 2009년 600만톤 수준으로 매년 늘어날 것으로 전망됩니다. 2009년의 후판 예상수요는 1천 300여만톤인 반면 공급은 수요대비 58%에 그칠 것이란 분석이 제기되었습니다.

더욱이 국내 후판 소비증가율은 지난 2000년 이후 연평균 8.7% 가량 증가하고 있지만 생산증가율은 3% 대에 그치고 있는 것으로 조사되었습니다. 지난해 우리나라는 일본에서 177만톤, 중국에서 168만톤에 달하는 후판을 수입한 것으로 집계 되었습니다. 이 때문에 품질 수준이 낮아 사용을 꺼리는 중국산 후판조차 2007년초 톤당 510달러대에서 2007년말에는 740달러대까지 급등하였습니다.

한국조선협회에 의하면 포스코와 현대제철, 동국제강 등의 국내 후판공장이 본격 가동되더라도 후판 부족현상은 여전할 것이라며 2007년부터 오는 2011년까지 매년 300-600만톤 가량의 공급부족이 발생할 것이라고 전망하였습니다.

현대중공업에 따르면 2007년도 사용한 조선용 후판은 약 200만톤, 현대미포조선과 현대삼호중공업까지 합하면 약 330만톤 정도입니다. 이중 포스코와 동국제강 등 국내산 비중이 50%, 나머지가 중국, 일본 등 해외 수입품이 차지하고 있는 상황입니다.

 

(5) 조직도

 

이미지: [ 조 직 도 ]
[ 조 직 도 ]
 

 

 

다. 자회사의 사업현황

 

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

    해당사항 없습니다.

 

(2) 자회사의 영업현황

    해당사항 없습니다.

 

(3) 자회사의 영업실적

    해당사항 없습니다.

 

2. 주요 제품 및 원재료 등

 

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출
유형 품목 구체적용도 주요
상표등 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간)
매출액(비율) 매출액(비율) 매출액(비율)
스테인리스봉강 제품
매출 STS
환봉 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 티플랙스 56,112
(81.93) 56,896
(96.65) 50,472
(93.62)
상품
매출 STS
환봉 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 티플랙스 1,587
(2.32) 1,973
(3.35) 3,439
(6.38)
소      계
 57,699
(84.25) 58,869
(100.0) 53,911
(100.0)
스테인리스
후판 제품매출 STS
후판 조선 및 화학플랜트 부품 티플랙스 10,787
(15.75) - -
소      계
 10,787
(15.75) - -
합          계
 68,486
(100.0) 58,869
(100.0) 53,911
(100.0)

 

 

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

                                                                                                  (단위 : kg, 원)

품       명 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간)
스테인리스봉강 300계 내수 5,325 5,440 5,146
400계 내수 2,317 2,381 2,210
600계 내수 6,313 6,417 6,124
스테인리스
후판 304 내수 2,802 - -
316 내수 4,965 - -

(1) 가격산출기준 : 품목별 총판매액을 총판매중량으로 나눈 금액임.
(2) 가격변동원인 : 주요원인은 당사의 최대 스테인리스 봉강 매입처인 포스코특수강(주)의 원재료 및 상품가격의 변동에 가장 크게 영향을 받고 있습니다.

 

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입
유형 품목 구체적용도 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간) 비고
매입액(비율) 매입액(비율) 매입액(비율)
스테인리스
봉강 원재료 STS
환봉 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 41,725
(64.43) 43,190
(90.76) 48,288
(89.52)

 
원재료 STS
평강 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 1,243
(1.92) 668
(1.40) 1,099
(2.04)

 
원재료 STS
판재 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 3,947
(6.10) 781
(1.64) 1,097
(2.04)

 
원재료 기타 조선 및 화학플랜트,
반도체장비등 부품 2,300
(3.55) 2,948
(6.20) 3,453
(6.40)

 
소      계 49,215
(76.00) 47,587
(100.0) 53,937
(100.0)
 
스테인리스
후판 원재료 STS
후판 조선 및 플랜트부품 15,544
(24.00) - -
 
소      계 15,544
(24.00) - -
 
합           계 64,759
(100.0) 47,587
(100.0) 53,937
(100.0)

 

 

 

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

                                                                                                   (단위: kg, 원)

품       명 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간)
스테인리스
봉강 300계 내수 4,710 4,730 4,475
400계 내수 2,060 2,070 1,922
600계 내수 5,540 5,580 5,325
스테인리스
후판 304 수입 2,510 - -
304 내수 2,745 - -
316 수입 4,007 - -
316 내수 5,013 - -

(1) 가격산출기준 : 품목별 총매입액을 총매입중량으로 나눈 금액임.
(2) 가격변동원인 : ① 주요원인은  매입액의 대부분을 차지하는 포스코특수강(주)의 스테인리스 봉강 가격변동에 가장 큰 영향을 받고 있습니다.
② 스테인리스는 철, 니켈, 크롬 등의 합금강으로 원소재의 국제가격과 세계적 경기상황에 따라 가격의 변동이 심하여 국내외의 경기상황에 큰 영향을 받고 있습니다.

 

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 톤 )
사업부문 품 목 사업소 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간)
스테인리스
봉강 STS환봉 안산공장 15,000 15,000 11,000
스테인리스
후판 STS후판 당진공장 11,000 - -
합       계 26,000 15,000 11,000

 

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산능력은 각 연도별 생산실적에 대한 평균생산능력을 기준으로 산출함

② 산출방법

시간당평균가공중량 X 월평균가동일수 X 일평균가동시간 X 12개월

 

(나) 평균가동시간
① 안산공장 가동시간

- 일평균 가동시간 : 10시간
- 월평균 가동일수 : 25일
- 연간 가동시간 : 300일(25일 X 12개월) X 10시간 = 3,000시간

 

② 당진공장 가동시간

- 일평균 가동시간 : 8시간
- 월평균 가동일수 : 25일
- 연간가동시간 : 200일(25일 X 8개월) X 10시간 = 2,000시간

 

 

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간)
스테인리스
봉강 STS환봉 안산공장 10,920 10,275 9,093
스테인리스
후판 STS후판 당진공장 3,419 - -
합        계 14,339 10,275 9,093

 

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
스테인리스봉강 3,000 2,600 86.66
스테인리스후판 2,000 1,300 65.00
합     계 5,000 3,900 78.00

 

 

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구   분 기초
장부
가액 당기증감 당기
상각 기말
장부
가액 기말
가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가 경기안산 토   지 5,358 - - - 5,358 5,358 -
건   물 4,152 - - 104 4,152 3,924 -
기계장치 1,536 110 300 175 1,346 527 -
차량운반구 269 - - 46 269 52 -
비품공기구 285 - - 24 295 86 -
소     계 11,600 110 300 349 11,420 9,947 -
당진
공장 자가 충남
당진 토   지 2,415 - - - 2,415 2,415 -
건   물 - 2,836 - 47 2,836 2,789 -
기계장치 - 3,369 - 280 3,369 3,089 -
차량운반구 - 27 - 1 27 26 -
비품공기구 - 9 - 1 9 8
 
건설중자산 5,025 880 5,905 - - - -
소      계 7,440 6,241 5,905 329 8,656 8,327 -
합        계 19,040 6,351 6,205 678 20,076 18,275 -

 

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자
     해당사항 없습니다.

 

(나) 향후 투자계획
                                                                                                    (단위:백만원)

구분 설비명  총소요
자   금 기
지출액  지출예정 착  공
예정일 비 고
2009년 2010년
기계장치 HR SLIT LINE 1,500 - - 1,500 2010년 당진공장
계
 1,500 - - 1,500 - -

 

 

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천톤, 백만원)
사업부문 매출
유형 품  목 제18기(연간) 제17기(연간) 제16기(연간)
중량 금액 중량 금액 중량 금액
스테인리스
봉강 제품
매출 환봉 수출 29 130 46    205 - -
내수 11,269 51,869 9,630 52,879 8,444 47,147
합계 11,298 51,999 9,676 53,084 8,444 47,147
기타 수출 - - - - - -
내수 707 4,112 599 3,812 649 3,325
합계 707 4,112 599 3,812 649 3,325
상품
매출 봉강 수출 - - - - - -
내수 429 1,588 869 1,973 695 3,439
합계 429 1,588 869 1,973 695 3,439
소 계 수출 29 130 46  205 - -
내수 12,405 57,569 11,098 58,664 9,788 53,911
합계 12,434 57,699 11,144 58,869 9,788 53,911
스테인리스
후판 제품매출 후판 수출 - - - - - -
내수 3,267 10,787 - - - -
합계 3,267 10,787 - - - -
소 계 수출 - - - - - -
내수 3,267 10,787 - - - -
합계 3,267 10,787 - - - -
합     계 수출 29 130 46  205 - -
내수 15,672 68,356 11,098 58,664 9,788 53,911
합계 15,701 68,486 11,144 58,869 9,788 53,911

(주) 스테인리스 봉강 제품매출 중 기타 품목은 평철, 평강, 사각봉, 육각봉등으로 매출금액이 적은 품목을 합산함.

 

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

 

이미지: [판 매 조 직]
[판 매 조 직]
 

 

(2) 판매경로

당사의 제품 판매경로는 영업담당자가 고객과 직접접촉하여 계약하고 납품하는 직접판매방식을 채택하고 있습니다. 따라서 당사는 중개상, 도매상, 판매전문자회사 등의제도를 채택하고 있지 않습니다. 상품매출의 경우는 유통상을 통하여 도매판매가 이루어지고 있습니다.

 

(3) 판매방법 및 조건

- 판매방법
  국내판매 : 현금 및 외상거래
- 대금회수조건(현금회수 60%, 어음회수 40%)
  현금회수 : 30일 ~ 90일
  어음회수 : 30일 ~ 150일

 

(4) 판매전략

판매전략 세   부   전   략
시장의 다변화 매출 내수에 의존, 무역부 신설로 해외시장 개척, 수출증대
매출구조개선 환봉중심의 매출기반을 바탕으로 조선용 후판사업으로 다각화
(기존시장의 광범위한 영업망을 활용하여 시너지 효과 극대화)
환봉과 후판 사업으로의 매출 다변화를 통한 영업위험 감소
신규고객확보 서울/경기/수도권 지역 시장유지 및 시장 확대
지방권 영업강화를 통한 경쟁사 시장잠식 및 시장점유율 증대
품질의 차별화 고가의 최신설비 도입으로 자동화, 고정밀화, 긴수명, 내마모성 개선고속화에 따른 경비절감과 생산성 향상, 품질 향상, 고객만족 증대
가격의 차별화 포스코특수강의 STS 봉강 최대 구매업체로 경쟁업체에 비해 낮은 단가로 원자재 조달, 경쟁사 대비 낮은 단가로 고객에 납품
시장동향, 제비용, 경쟁상대 움직임 등 다양한 요인 고려한 가격정책

 

5. 수주상황
당사의 제품은 실수요자 위주로 단기간 납품판매가 이루어지고 있기 때문에 수주계약에 의한 공급이 아니며, 거래처의 주문에 따라 즉시 공급이 이루어지고 있습니다.

 

6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

    해당사항 없습니다.

 

나. 리스크 관리에 관한 사항

    해당사항 없습니다.

 

7. 경영상의 주요계약 등
   해당사항 없습니다.

 

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직
    해당사항 없습니다.

 

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과            목 제18기
(연간) 제17기
(연간) 제16기
(연간) 비고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 21,058 21,755 7,500 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 - - - -
연구개발비용 계 21,058 21,755 7,500 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 21,058 21,755 7,500 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.03% 0.04% 0.02% -

 

나. 연구개발 실적
    해당사항 없습니다.

 

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 기말
잔액 비고
은           행 20,554 339 - 20,893 20,893 -
보  험  회  사 - - - - - -
종합금융회사 - - - - - -
여신전문금융회사 - - - - - -
상호저축은행 - - - - - -
기타금융기관 - - - - - -
금융기관 합계 20,554 339 - 20,893 20,893
 
회사채 (공모) - - - - - -
회사채 (사모) - - - - - -
유 상 증 자 (공모) - 6,730 3,200 3,530 3,530
 
유 상 증 자 (사모) - - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - - -
기           타 - - - - - -
자본시장 합계 - 6,730 3,200 3,530 3,530 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사
차입금 - - - - - -
기           타 - - - - - -
총           계 20,554 7,069 3,200 24,423 24,423 -

 

 

[해외조달]
 

해당사항 없습니다.

 

나. 최근 3년간 신용등급
    해당사항 없습니다.

 

다. 기타 중요한 사항

    해당사항 없습니다.