인탑스
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
1) 산업의개요
당사는 휴대폰 케이스 전문제조업체로서 주매출처는 삼성전자이며 당사의 매출과 수익성은 삼성전자의 휴대폰 매출 및 수익성에 밀접한 연관성이 있습니다. 휴대폰 및 부품산업은여타 산업에 비해 주요 부품의 연구개발에서 공급관리까지 상호 유기적 연관성 아래 최적화된 투자가 수반되는 산업이며 따라서, 완제품업체와 부품업체 간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.
특히 부품조달에 있어 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management)구축을 통해 로컬 및 글로벌 소싱을 이용함으로써 가격 및 부품업체의 컨트롤 능력에 대한 투자가 강화되고 있는 실정입니다.
휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 외장케이스는 0.4mm 이하의 얇은 두께로 관리해야 하며, 이를 가능하게 하는 박판 기술은 그러한 얇은 두께임에도 성형을 가능하게 하여 기능 및 외관에서 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다.
2) 산업의 성장성
1984년 최초로 셀룰러(Cellular) 이동전화의 상용화로 이루어진 우리나라의 무선통신서비스는 88올림픽을 기점으로 소폭 증가하였으나, 본격적인 서비스는 1996년 CDMA 방식의 이동전화서비스가 상용화되고 1997년 10월 PCS사업이 본격적인 상용서비스를 시작하면서 급격한 발전을 이룩해왔습니다. 그러나 2008년 4분기 세계 휴대폰 시장은 금융 위기에 따른 실물 경기침체가 가시화되며 연말 성수기임에도 불구하고 2001년 이후 처음으로 시장성장률이 한 자리수 대로 내려 앉으며 전년대비 8% 내외 성장한 12억대를 소폭 상회하는 수준에 그치며 평년 성장을 하회하는 등 역성장 하였습니다. (출처 : Strategic Analytics).
2009년 글로벌 경기침체에 따른 휴대폰 시장이 역성장세를 보였으나 당사의 주 고객인 삼성전자는 저가폰의 본격 출시로 오히려 세계시장 점유율이 증가하였으며 2010년에는 교체 수요가 높을 것으로 예상되는 스마트폰 시장에 대한 마케팅투자에 집중될 전망입니다.
3) 경기변동의 특성
휴대폰 부품산업은 휴대폰 산업의 변동과 매우 밀접한 관계에 있으며, 미국, 유럽의 업체와 직접 경쟁하는 휴대폰 산업의 경우 환율변동에 영향을 받으며 세계 경제의 경기변동에도 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 휴대폰의 내수 판매 역시 국내 내수 경기의 호불황에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 최근 들어 휴대폰의 고급화, 필수 소비 재화 경향으로 인하여 경기 변동에 대한 탄력성이 낮아지는 추세입니다.
삼성전자에 휴대폰 부품을 납품하는 당사의 경우, 삼성전자의 휴대폰 매출 전망 및 판매가에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다
4) 경쟁요소
삼성전자에 휴대폰 케이스를 납품하는 업체는 현재 당사를 비롯하여 피앤텔, 신양,참테크, 모베이스, 삼광, 세신 등 7개 사로 과점적 형태의 경쟁시장으로 삼성전자 휴대폰 케이스 전량을 생산, 납품하며 신제품에 대한 연구개발 능력, 생산기술력 등을 종합 평가 받아 업체들 간에 상호 경쟁을 통해 삼성전자에 납품하고 있습니다. 또한 삼성전자의 해외생산 확장 정책에 따라 중국 천진에 2003년 진출한 이후 최근 저가폰의 생산 대응과 삼성전자의 점유율 유지를 위하여 베트남 진출 건도 확정하여 삼성전자의 정책에 적극 대응하고 있습니다.
2. 영업의 경과 및 성과
1) 영업의 개황
회사는 1981년에 설립되어 2002년에 협회중개시장에 주식을 상장한 코스닥상장인으로 금형기술, 플라스틱 사출성형 기술을 기반으로 현재 삼성전자에 이동전화단말기용 케이스 및 프린터 핵심부품의 복수 Item, 내장형안테나를 전문적으로 생산, 공급하고 있습니다.
당사는 현재 지속적인 성장을 보이는 Handset Casing 사업의 지속적인 확대는 물론 동 부문을 뒷받침할 첨단 IT기술 산업으로의 진출과 휴대폰 정밀 부품 및 기기의 국산화(수입대체) 사업계획의 일환으로 2003년 이후 휴대 단말기용 내장형안테나인 인테나 개발에 성공, 특허출원 및 취득을 하는 등 IT 핵심부품 전문기업으로 자리잡아 성장해 나아가고 있는 수출 중소제조기업입니다.
2009년 누적 매출은 현지해외법인을 제외한 2,365억원으로 2008년 2,612억원 대비 9.5% 감소하였고, 매출구성은 이동통신단말기 사업부문이 전체매출의 77.4%인 1,830억원을 차지하고 있으며, 프린터 사업부문이 2.3%인 54억원, 기타 매출 부문은 매출액의 20.3%인 481억원으로 구성되어 있는 바, 기타 매출의 대부분은 중국현지법인으로의 상품매출 269억원이 포함되어 있습니다.
▶ 이동통신단말기
전체매출의 약77.4%를 차지하는 이동통신단말기 사업부문은 휴대폰 시장의 경기와 민감하게 반응하고 있으며, 당사 제품 전량을 삼성전자로 납품하고 있고, 2009년 삼성전자의 세계시장 점유율 증가와 더불어 해외생산량이 증가함에 따라 해외물량은 증가하였으나 국내생산량의 소폭 감소 및 모기업으로부터의 단가인하와 저가폰 비중의 증가로 인하여 전년대비 3.1%감소한 1,830억의 매출을 기록하였으며, 수익성 또한 하락하고 있는 추세입니다.
▶ 중국현지법인
당사의 해외 현지법인은 3개사로, 중국 위해에 있는 인탑스 위해전자유한공사와 천진에 있는 인탑스 천진전자유한공사, 인탑스 천진영특보전자 유한공사 입니다.
인탑스 위해전자유한공사는 동업계 최초로 중국 현지에 1996년 10월 설립한 회사로 프린터 제품을 생산하여 삼성전자의 위해현지법인에 납품하고 있습니다. 특히 2004년 국내에서 이관되는 프린터 제품의 생산 CAPA를 확대하기 위하여 공장 건물을 3배 이상 확장하였고, 기계설비를 증설하여 2004년 9월부터 단순부품생산 조립 공급뿐 아니라 완제품 조립으로 확대했습니다. 2009년 매출은 210백만 위엔으로 2008년 매출 286백만 위엔 대비 소폭 하락하였으나 이는 상반기 HP물량의 감소에 따른 일시적 현상이었습니다.
인탑스 천진전자유한공사는 GSM용 이동통신단말기를 생산하고 있는 회사로 삼성전자 천진법인에 전량 납품하고 있습니다. 2002년 12월 본격적으로 가동하였으며 2006년 3분기에 월 50만대 캐파 확장에 이어 2007년 1분기에도 월 50만대 캐파가 확장되었고 2009년부터 월 500만대의 생산량을 확보할 수 있는 공장이 신설되어있습니다. 매출면에 있어서 천진법인은 2002년 본격 가동 이후 70% 이상의 평균성장률을 보였습니다. 2009년 매출은 520백만 위엔으로 2008년 매출 930백만 위엔 대비 44% 감소를 하였습니다. 이는 생산수량의 증가에도 불구하고 2009년부터 모기업이 세계시장 점유율을 확대하기 위한 전략으로 저가폰을 집중 생산한 영향입니다.
2) 신규사업내용
해당사항 없습니다.
3. 주요 제품, 서비스 등
- 주요제품
당사는 휴대폰 ASS'Y, 프린트 ASS'Y , 안테나 를 생산하고 있으며 각 제품별매출 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
품 목 구체적용도 매출액
(백만원,비율)
휴대폰
ASS'Y 휴대폰 단말기는 단순전화 기능이 아닌 Internet에서 PC기능및 카메라 기능, PDA 등 까지 포함한 종합정보처리기능을 가진제품으로,인탑스(주)에서 생산하는 휴대폰Ass'y는 기초가공 처리 (EMI 페인팅, UV Coating, Gasket)가 완료된 외장조립품(Front, Rear, Folder Upper, Folder Lower) 및 기초 부속부품 (Speaker,Mike, Hinge, Wire)을 조립한 형태로 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품을 통칭함 182,992
(77.4%)
프린터
ASS'Y'
- 프린터기의 핵심 부품인 OPERATING PANEL, 케이스 , 급지장치가 주 생산 제품으로서, 프린터 기능 통제와 종이 공급 기능을 가지고 있음.
5,366
(2.3%)
금형 및
기타 - 휴대폰, 인테나, 프린터 사출제작용 금형
- 휴대폰 안테나 7,843
(3.3%)
4. 주요 원재료 등의 현황
1) 주요 원재료
당사는 제일모직을 통해 제품생산에 필요한 RESIN을 구매하고 있으며 주요 원재료 등의 가격 변동 추이는 제품가격에 반영이 되고 있습니다. 그러므로 주요 원재료의 구매가격 변동은 당사의 재무상태, 경영성과에 중대한 영향을 미치고 있지 않습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
무 선
ㆍ
프린트 원재료 RESIN 사출원료 8,139(4.5%) 제일모직
부재료 WINDOW등 제품조립 145,486(80.0%) 태양기전등
상 품 RESIN 등 수출 25,713(14.1%) 제일모직
외주가공비 제품조립 등 제품조립 2,623(1.4%) 대광솔텍 등
- 합 계 - 181,965(100%) -
2) 주요제품등의 가격추이
보고서 기준일 현재 주요제품인 휴대폰 ASS'Y의 가격은 다음과 같습니다.
(단위 : 원)
품 목 제35기 제34기 제33기
휴대폰 Ass'y 8,021 8,702 8,365
5. 생산 및 설비에 관한 사항
1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거
생산능력은 최종 제품 조립 LINE을 기준으로 작성한것이며 휴대폰 Ass'y 생산능력 및 실적은 품목별 SET 수량으로서 휴대폰 1SET는 FRONT, REAR, FOLDER - UPPER, FOLDER - LOWER의 4개의 부분품으로 구성되어 있으므로 생산능력은 조립라인의 생산능력을 기준으로 작성하였습니다.
그러므로 생산능력은 가동시간 /평균시간으로 산출되며 가동시간은 라인수×9개월×월근무일수 25일×1일작업시간 8시간의 방법으로 산출하고 있습니다.
2) 생산실적 및 가동률
- 생산실적
당사의 2009년(제35기) 생산 실적은 set를 기준으로 총 29,118천set이며
2008년(제34기) 대비 6,691천set, 29.8%가 증가 하였습니다.
(단위 : 천sets)
사업부문 품 목 사업소 제35기 제34기 연간 제33기 연간
무선 휴대폰 Ass'y 구미공장 29,118 22,427 32,210
합 계 29,118 22,427 32,210
- 가동률
당사는 국내사업소 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며, 2009년12월31일
현재 가동일은 285일입니다. 총 가동가능 시간은 240,000시간으로 제35기 총 가동시간은 187,500시간으로 평균가동률은 78.1%입니다.
입니다.
3) 생산설비의 현황
2009년 12월31일 현재 생산설비 현황을 아래와 같으며 설비의 신설 및 계획 매입에 관하여 진행중인 투자는 없습니다.
자산항목 : 유형자산] (단위 : 원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
안양 자가 안양
만안구 토지 33,879,630,481 - - - 33,879,630,481 -
건물 6,351,178,667 2,701,006,720 - 230,272,567 8,821,912,820 -
기계장치 136,808,920 - 28,681,398 41,840,063 66,287,459 -
차량운반구 48,291,340 82,189,748 1,740,087 40,868,191 87,872,810 -
공구/기구 145,029,569 204,478,840 255,832,270 92,796,143 879,996 -
집기비품 132,421,486 18,415,546 6,033,647 65,200,560 79,602,825 -
국고보조금 -53,904,367 -183,000,000 -1,371,629 -45,958,441 -189,574,297
소 계 40,639,456,096 2,823,090,854 290,915,773 425,019,083 42,746,612,094
구미 자가 구미
구포동 토지 17,283,579,855 67,054,798 41,346,300 - 17,309,288,353 -
건물 26,532,953,705 5,182,540,093 31,220,499 787,367,540 30,896,905,759 -
구축물 2,017,926,503 - - 54,530,942 1,963,395,561 -
기계장치 6,573,681,986 4,174,482,889 160,402,229 2,617,919,367 7,969,843,279 -
차량운반구 71,790,709 31,984,540 1,769,147 40,399,216 61,606,886 -
공구/기구 222,702,480 86,772,470 1,751,181 115,731,459 191,992,310 -
집기비품 664,305,353 732,970,244 8,887,273 498,069,818 890,318,506 -
소 계 53,366,940,591 10,275,805,034 245,376,629 4,114,018,342 59,283,350,654
합 계 94,006,396,687 13,098,895,888 536,292,402 4,539,037,425 102,041,466,707 -
6. 매출에 관한 사항
1) 매출실적
당사의 매출은 안양과 구미로 구분됩니다. 매출유형 중 제품매출부문의 기타는 인테나, 금형매출 및 자사브랜드 판매금액이며, 매출유형 중 상품은 전액 RESIN판매분입니다. 또한 매출유형 중 기타는 금형가공매출 및 부동산 임대수입 등으로 구성되어있습니다. 매출에 관한 세부적인 사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제35기 제 34 기 제 33 기
안양/
구미 제품 휴대폰
Ass'y 수 출 144,454 138,940 261,678
내 수 38,538 49,997 43,195
합 계 182,992 188,937 304,873
프린터
Ass'y 수 출 4,536 6,774 6,972
내 수 830 684 736
합 계 5,366 7,458 7,708
기타 수 출 - - -
내 수 7,843 11,614 12,100
합 계 7,843 11,614 12,100
소계 수 출 148,990 145,714 268,650
내 수 47,211 62,295 56,031
합 계 196,201 208,009 324,681
안양 상품 수 출 21,499 32,186 25,429
내 수 5,372 8,448 13,548
합 계 26,871 40,634 38,977
안양/
구미 기타 수 출 8,291 9,040 611
내 수 5,116 3,598 2,733
합 계 13,407 12,638 3,344
합 계 수 출 178,780 186,940 294,690
내 수 57,699 74,341 72,312
합 계 236,479 261,281 367,002
2) 판매경로 , 판매 방법 및 조건
당사의 매출 중 상품매출을 제외한 매출은 삼성전자를 매출처로 직접 판매 되고 있으며 15일 단위로 구매카드로 방식으로 결재되고 있으며 결재조건은 현금으로 이루어지고 있습니다. 이중 제품매출의 77.4%이상을 점유한 휴대폰 ASS'Y의 매출 구성은삼성전자를 통한 Local 수출 61.1%로 매출액은 144,454백만원이며, 삼성전자로 직접 납품하는 국내의 매출액은 38,538백만원이며 비중은 16.3%입니다.
3) 판매전략
당사는 주문생산방식으로 기존의 휴대폰단말기 생산업체와 연계하여 각 모델별 로 제품 등을 납품하고 있으며, 계속적인 시장조사를 통하여 소비자들의 기호에 맞는 제품을 개발하여 생산업체에 납품하고 있습니다.
7. 수주현황
당사의 제품은 삼성전자의 생산계획에 의한 주문 생산 방식이며, 주문이 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주상황은 작성하지 않고 있습니다
8. 시장위험과 위험관리
당사는 전체매출의 83%가 삼성전자를 통한 매출입니다. 이중 내수 20.8%, Local
수출 62.2%로 구성되어 있으며 결재 대금은 원화로 지급받고 있습니다.
이러한 영업의 특성상 외환거래에 따른 환율의 변동 등 시장 위험에 대한 위험도가 낮아 기재를 생략합니다.
9. 연구개발활동
당사는 본사 및 구미사업장에 각각 연구소가 설치되어 있으며 본사는 안테나관련 개발, 구미사업장은 휴대폰 관련 소재, 코팅기술 등을 중점적으로 연구하고 있습니다. 개발조직 및 개발비용 실적에 관한 사항은 다음과 같습니다.
1) 연구개발 담당조직
구 분 팀 명 담 당 업 무 비 고
본 사 연구 1 팀 휴대폰 관련 신규부품 연구 안테나 개발
연구 2 팀 기술영업팀, 지원팀, 신소재개발 -
구 미 연구 1 팀 휴대폰 모델 개발 -
연구 2 팀 휴대폰 모델 개발 -
연구 3 팀 휴대폰 모델 개발 -
개발지원팀 휴대폰 개발 지원 -
2) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과 목 제35기 제34기 제33기 비 고
원 재 료 비 1,046 105 1,079 -
인 건 비 1,706 718 1,991 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 - - - -
연구개발비용 계 2,752 3,352 3,070 -
회계처리 판매비와 관리비 2,752 3,352 3,070 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.16% 1.28% 0.83% -
3)연구개발실적
구분 연구 과제명 연구결과 및 기대효과 개발
기간 상품화 후
납품처
1 SCH-C330, SCH-W270등
SCH-U450,SCH-U350, A867등
GT -S8300, S3650, S5230, B5702,
I8000, E1080등
Folder FRONT, REAR ASS'Y 등 - 개발 및 양산 적용 2009년 삼성전자
무선
사업부
PRINTER : ROSE, RUSHMORE 등 레이저 복합기 삼성전자
프린팅
사업부
2 내장형안테나
SPH-W4150, W4450등
SCH W410, W450 등
SGH- F400, M110, F250 ,M110등 - 부품 수입대체 효과
- SAR 향상 2009년 이동통신단말기
제조업체
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
- 지적재산권 보유 현황
당사는 영위하는 사업과 관련하여 6건의 특허권과 1건의 실용신안권을 취득하여 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.
권 리 상 태 출 원 번 호 명 칭 취득일 등록번호
특허 등록 10-2004-0016838 전자기적 커플링을 이용한 이동통신단말기용
내장형 루프안테나 2006.05.04 10-0583369-0000
특허 등록 10-2003-0099743 전자기적 커플링 근접방식이 적용되는 방사판에
슬롯이 형성된 역 에프형 내장형 안테나 2006.03.29 10-0575256-0000
특허 등록 10-2003-0097613 전자깆거 커플링 근접방식을 이용한 역 에프형
내장형 안테나 2006.04.17 10-0581714-0000
특허 등록 10-2007-0088111 슬라이드 단말기의 슬라이드 힌지구조 2008.11.12 10-0876133-0000
특허 등록 10-2004-0016851 이동통신단말기용 링형 안테나 구조 2006.05.01 10-0581712-0000
특허 등록 10-2005-0135182 공진주파수 및 입력 임피던스 조절 가능한
다중 대역내장형 안테나 2007.07.27 10-0756312-0000
실용신안 등록 20-2004-0034950 쿼드리필러헬리컬 안테나 구조 2005.02.25 20-0377843-0000