하이록코리아
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용된다. 주요 기능은 장치산업에 있어 기체 또는 유체의흐름을 조절하거나, 여닫는 기능을 하며, 수요처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었다. 현재 국내회사가 규모나 인지도에서는 해외의 큰 회사와 직접 경쟁할 수 있는 수준은 아니지만 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에서도 여러 프로젝트에 점진적으로 참여하고 있는 추세이다.
2. 산업의 성장성
전방산업의 호황으로 고객들의 다양한 요구가 나타나고, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공,우주, 의료 산업 으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상된다.
3. 경기변동의 특성
산업기반 시설(장치산업) 의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있다.
4. 경쟁요소
당사 제품의 경쟁요소로는 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력이 가장 중요하고, 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원등이 주요 경쟁 요소이다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2009년은 세계적인 경기 침체로 인해 조선, 반도체, 석유화학 등의 산업 분야에서 많은 업체들이 영향을 받았음. 당사는 조선, 석유화학 등의 산업 분야에서 매출을 시현하고 있지만, 이 외에도 철도차량, 해양, 발전 등 다양한 산업 포트 폴리오를 구축하여 경기 불황에도 불구하고 1천억대의 매출액을 실현함. 해외시장에서 철도차량의 수주 확대로 인해 당사의 철도차량 부품 매출이 확대됨. 유가 하락으로 인해 중동지역의 석유화학 플랜트 건설이 주춤하였으나, 녹색 성장의 기조아래 담수화 플랜트 및 원자력 발전소 건설 확대는 당사의 매출 증가로 이어졌음. 그 외 고부가가치제품의 공급과 전사적 원가절감활동 및 환율 상승을 통해 이익을 개선하였으며 국내외 업체로부터 제품의 품질과 기술력을 인정받아 지속적으로 제품을 공급하고 있음. 이에 따라 2009년 매출액은 1,015억 원으로써 2008년 매출액 1,062억 원 대비 약 5% 감소한 실적을 시현하였고, 영업이익은 273억 원으로써 2008년 235억 원 대비 16% 증가한 실적을 달성함.
① 국내의 현황
국내 메이저 조선사들이 과거 수주 받았던 선박을 꾸준히 건조하고 있어 당사의 조선 관련 매출 역시 증가하였음. 또한 철도차량의 수주 증가로 인해 철도차량 부품 매출이 증가하였고, 중동의 EPC업체들이 수주 받은 여러 프로젝트에 매출로 연결하고 있음. 또한 원자력 및 담수 플랜트 건설 증가로 인해 매출이 확대됨. 다양한 포트 폴리오를 이용한 유연한 영업 전략을 구사하여 다양한 제품군을 폭넓게 판매하였음.
● 매출구분 (내수) (단위 : 백만원)
2009년
4/4분기 2008년
4/4분기 전년동기 대비
증감액
(증감율) 2009년 2008년 전년 대비
증감액
(증감율)
18,244 15,385 2,859
( 15%) 63,521 62,428 1,093
( 1%)
② 해외의 현황
해외 영업의 전반적인 상황은 대리점을 통한 매출 진행과 글로벌 메이저 업체와의 프로젝트 수행을 통하여 영업을 전개하였음. 상반기에 비해 하반기에는 원자재 가격이 하락하고, 환율이 급격히 상승하여 당사의 수익성이 크게 개선되었음.
● 매출구분 (수출) (단위 : 백만원)
2009년
4/4분기 2008년
4/4분기 전년동기 대비
증감액
(증감율) 2009년 2008년 전년 대비
증감액
(증감율)
9,191 14,481 -5,290
( - 57%) 38,058 43,801 - 5,743
( - 15%)
(나) 공시대상 사업부문의 구분
※ 당사의 목적사업은 관이음쇠 및 밸브의 생산, 판매 활동 외에 부동산 임대업이 있 으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하 여 기재하지 않음.
(2) 시장점유율 등
※ 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계 관련된 협회등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없음.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 목표지역은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객임. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기관산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 44개국 100여 개의 대리점을 통하여 적극적인 해외영업 활동을 벌이고 있음. 2008년 내수 : 수출 비중은 59 : 41 이며 환율 상승 및 해외 업체와의 프로젝트 수행 확대로 인해 수출 비중이 증가함.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항없음
(5) 조직도
이미지: 하이록코리아 조직도
하이록코리아 조직도
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
해당사항없음
(2) 자회사의 영업현황
해당사항없음
(3) 자회사의 영업실적
해당사항없음
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원 )
품목 구체적용도 주요상표등 매출액 (%)
Hy-Lok Fitting 발전설비, 석유화학,
반도체 계장용 Hy-Lok 25,558
(25.2%)
Bite Type Fitting 유압 및 공압배관용
조절기능 Hy-Lok 15,740
(15.5%)
Pipe Fitting 유압 및 공압배관용
물림식, 용접형 이음쇠 Hy-Lok 11,256
(11.1%)
Hy-Lok Valve 배관용, 계기장치용
조절기능 Hy-Lok 24,935
(24.5%)
기타 모듈 및 기타 상품 - 24,090
(23.7%)
계
- 101,579
(100.0%)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기
Hy-Lok
Fitting 내수 6,297 6,615 6,029
수출 7,167 6,461 4,659
Bite Type
Fitting 내수 3,816 2,997 2,509
수출 3,676 2,961 2,209
Valve 내수 56,027 66,299 44,732
수출 57,250 55,558 26,742
Pipe Fitting 내수 9,832 6,867 17,718
수출 22,987 16,700 11,619
(1) 산출기준
전체 매출액에 대한 평균단가 적용
(2) 주요 가격변동원인
당사의 영업은 프로젝트로 인한 입찰 영업으로 매 분기 가격변동이 발생할 수 있으며, 경상적으로 발생이 되는 항목으로는 원소재 가격의 인상 및 하락에 따라 영향이 미치게 됨
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원 )
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
관이음쇠
및 밸브 원재료 구조용강 제품제조용 7,598
(19.5%) -
" 스텐레스강 " 20,221
(51.8%) -
" 황동 " 2,909
(7.4%) -
기타 - MONEL,
NICKEL
ALLOY,
TITINIUM 등 " 8,324
(21.3%) -
계 - - - 39,052
(100.0%) -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
구 분 제 32 기 제 31 기 제 30 기
철 내수 1,971 1,341 805
스텐레스강 내수 9,891 8,123 7,116
수입 13,804 12,807 7,069
황 동 내수 6,108 6,448 6,270
(1) 산출기준
각 원재료 품목별 단가는 총평균법(총구입액/총구입수량)에 의해 산출하였음.
(2) 주요 가격변동원인
국제 원소재 가격의 상승에 따라, 당사가 사용하는 원소재의 매입 가격이 상승함
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : 천개 )
품 목 제 32 기 연간 제 31 기 연간 제 30 기 연간
Hy-Lok Fitting 4,497 4,290 5,751
Bite Type Fitting 5,018 7,129 5,935
Valve 529 485 586
Pipe Fitting 1,301 1,283 661
기타 2,509 2,392 2,464
합 계 13,855 15,579 15,397
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
당사는 소량 다품종의 업종 특성상 생산능력은 전체 생산설비의 생산능력을 총집계
하여 산출 했음.
(나) 평균가동시간
- 1일평균 가동시간 21.84시간
- 월평균가동일수 22일
- 당기 가동일수 269일
- 당기 가동시간 5,874시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 :백만원 )
품 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기
Hy-Lok Fitting 22,386 28,343 30,125
Bite Type Fitting 5,816 7,501 6,033
Valve 14,267 17,395 12,875
Pipe Fitting 4,959 2,083 2,021
기타 18,177 22,044 17,349
합 계 65,607 77,366 68,403
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간 )
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
밸브및관이음쇠 제조 7,048 5,874 83%
합 계 7,048 5,874 83%
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : 백 만원)
소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-1 12,059㎡ 2,252 7,577 - - 9,829 -
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-3 1,717㎡ 1,138 293 - - 1,431 -
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-5 1,721㎡ - 1,725 165 - 1,560 -
자가(등기) 부산시 사하구
신평동 567 11,028㎡ 7287 2,213 - - 9,500 -
합 계 10,678 11,807 165 - 22,320 -
- 당사는 기존 보유하고 있던 신평동 565, 566, 567, 567-1번지를 567번지로 지번 통합함
- 당사는 2010년 1월 26일 보유하고 있는 토지에 대한 자산재평가로 인해 9,916억원의 토지 재평가 차액이 발생됨
[자산항목 : 건물] (단위 : 백 만원)
소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-1 15,130㎡ 6,333 - - 185 - -
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-3 2,733㎡ 1,230 5 - 32 - -
자가(등기) 부산시 강서구
송정동 1467-5 856㎡ - 291 291 7 -
자가(등기) 부산시 사하구
신평동 565 4,358㎡ 1,536 863 - 50 - -
자가(등기) 부산시 사하구
신평동 566 7,646㎡ - 6,181 - 122 -
합 계 9,099 7,340 291 396 15,752 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백 만원)
소유
형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
자가 부산시 강서구
송정동 1467-1외 CNC선반 외 4,061 2,462 388 1,691 4,444 -
합 계 4,061 2,462 388 1,691 4,444 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백 만원)
소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
자가 부산시 강서구
송정동 1467-1
외 승용차,
승합차,
지게차 등 600 206 113 221 472 -
합 계 600 206 113 221 472 -
[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백 만원)
소유형태 소재지 구분 기초장
부가액 당기증감 당기
상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
자가 부산시 강서구
송정동 1467-1 외 사무용
비품등 253 144 339 193 251 -
합 계 253 144 339 193 251 -
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
해당사항없음
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 제 32 기 제 31 기 제 30 기
제품 Hy-Lok Fitting 내 수 9,426 11,113 13,360
수 출 16,131 16,870 16,470
소 계 25,557 27,983 29,830
" Bite Type Fitting 내 수 10,014 11,098 7,884
수 출 5,726 10,146 7,663
소 계 15,740 21,244 15,547
제품,상품 Valve 내 수 15,486 19,097 15,396
수 출 9,449 11,170 6,212
소 계 24,935 30,267 21,608
" Pipe Fitting 내 수 10,216 8,581 8,885
수 출 1,040 506 697
소 계 11,256 9,087 9,582
" 기타 내 수 18,377 12,539 14,632
수 출 5,714 5,109 4,111
소 계 24,091 17,648 18,743
합 계 내 수 63,519 62,428 58,510
수 출 38,060 43,801 36,800
합 계 101,579 106,229 95,310
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
(단위 : 명)
영업총괄임원 1
본사영업부 서울사무소 수원사무소 광주사무소 대전사무소 해외영업부 기술영업부
영업1팀
영업2팀
영업3팀
영업관리 115
6
3 7 2 3 2 12 10
계 25
총인원 : 62 명
(2) 판매경로
판매경로 내용 매출액 비중
(%)
본사 대기업 및 대형 프로젝트 건 38
지역사무소 대기업 및 대형 프로젝트 건 18
지역대리점 군소 거래처 3
해외 영업 Master Warehouse -> 지역 대리점 -> End User 41
계
100
(3) 판매방법 및 조건
구분 판매방법 판매조건
내수 대기업에 직판 또는
대리점 -> 최종 소비자 판매 - 익월 현금결제
- 익월 어음결제(1 ~ 3개월)
수출 당사 제품만 판매하는 대리점을 통해 해외 대형 엔지니어링 업체나 건설업체에 제품 공급하며
일부는 실수요자에게 직판하는 경우도 있음 - T/T 등
(4) 판매전략
1. 해외시장
- 당사 해외영업망 및 기타 영업망을 적극 활용하여 판매, 마케팅, 기술지원 및 고객지원 활동을 입체적으로 전개함으로서 당사의 시장인지도를 높이고 대고객 신뢰도를향상시켜 제품의 판매로 연결시킨다는 기본 전략을 가지고 있음. Fitting 업계에서 일정 수준 이상의 기술력과 판매망을 갖춘 업체를 선정하여 당사제품의 기술적 특성, 문제점 발생시 대처방안 등을 교육하여 당사의 제품에 대한 판매및 A/S까지 처리할 수 있는 대리점을 44개국 100여개 확보하고 있음.
2. 국내시장
- 내수시장에는 고품질의 제품과 써비스를 고객이 원하는 시점에 즉시 공급하는 체계로 최상의 서비스를 제공하고 있으며 기능제품이기 때문에 현장의 PM팀과 항상 밀접한 의사소통과 가치를 제공하므로서 탄탄한 내수기반을 구축하고 있음.
5. 수주상황
(단위 : 백만원)
품 목 수주일자 수주총액 기납품액 수주잔고
금 액 금 액 금 액
관이음쇠 및 밸브 2009.1 .1~2009.12 .31 126,738 101,579 25,159
- 당사제품은 소량 다품종 수주가 대부분으로 개별건으로 수주일자별, 납기별로 구 분하여 기재할 경우 건수가 수천건에 이르기 때문에 총액만 기재함
- 수주 총액에는 전년도 이월금액 포함됨
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
해당사항없음
나. 리스크 관리에 관한 사항
해당사항없음
7. 경영상의 주요계약 등
해당사항없음
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
생산기술연구소
생산기술연구소장(1명)
신제품 개발팀(7명) 공정개선 및 개량팀(7명)
총원 : 15명
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제32기 제31기 제30기 비 고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 492,280 515,383 345,504 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 459,432 780,474 225,330 -
연구개발비용 계 951,712 1,295,847 570,834 -
회계처리 판매비와 관리비 - - - -
제조경비 951,712 1,295,847 570,834 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.9% 1.2% 0.6% -
나. 연구개발 실적
당사는 사내에 생산기술연구소를 두어 기술개발, 제품개발, 공정개선활동 등이 일괄
적으로 수행되고 있으나 당사의 제품이 소량 다품종이기 때문에 건수가 빈번하고 개별적인 제품개발 및 공정개선이 매출 등에 미치는 영향을 측정하기 어려움.
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 51,528 10,000 32,548 28,980 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 51,528 10,000 32,548 28,980 -
회사채 (공모) - - - - -
전환사채 (사모) - 20,000 - 20,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 - 20,000 - 20,000 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 51,528 30,000 32,548 48,980 -
※ 당사는 8월 28일 STIC INVESTMENT로부터 무보증 전환사채(사모) 200억원을 발행하였음
나. 최근 3년간 신용등급
- 당사는 사압보고서 제출일 현재 신용등급에 관련된 사실이 없습니다.
다. 기타 중요한 사항
- 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어서 유의하여야 할 중요한 사항으로서
사업보고서에 기재되어 있지 아니한 것은 없습니다.