노루페인트
II. 사업의 내용
당사는 도료, 합성수지 등의 제조 및 판매를 주영업목적으로 하는 도료 제조사이며,
도료 제조 및 판매 단일사업부문이며, 자동차보수용,건축용, 중방식용, PCM용, 일반 공업용 도료를 공급하고 있습니다.
당사의 조직도는 다음과 같습니다. (사업보고서 제출일 기준)
이미지: [전제 조직도]
[전제 조직도]
1. 사업의 개요
가. 시장여건 및 영업의 개황
(1)산업의 특성
도료는 타 산업의 중간재로 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등의 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로써 전후방 연관효과가 크고, 특히, 건설, 자동차, 선박, 철강 등의 전방산업의 영향이 대단히 큰 산업입니다.
도료제품의 특성상 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입되므로 제품 수출에 제약이 따르고 있어 주로 내수위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목별로 전문화 되어있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장지배가 강화되는 추세입니다.
국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 건축용 범용 도료의 생산기술은 선진국과 동등한 수준이며, 일부 산업용 특수도료는 기술 제휴등을 통하여 메이저 도료업체의 기술을 이전받고 있습니다.
(2)성장성
국내의 도료산업은 수급 상황이 포화상태에 이르렀으며 주로 내수위주의 매출구성을 보이고 있어 주요 국내 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있습니다.
1990년대 중반 이후 도료시장의 급격한 내수 침체로 마이너스 성장을 기록했으 며, 2000년부터는 경제에 대한 불안심리가 줄어들면서 생산활동이 활발해지고 소비가 늘어나 기업이 재고물량을 조절하면서 크게 성장했습니다. 제조업의 경기 회복과 국내 주요 수요산업의 생산량 증가로 국내경기의 회복추세에 맞추어 도료 산업의 성장도 회복추세를 이어가고 있습니다. 저가의 범용성 도료의 수출전략과 해외 현지 생산기지건설을 바탕으로 한 기술진의 활발한 노력과 기술도입에 의한 고부가가치 제품 비중확대 노력으로 현재 도료산업은 큰 성장 가능성을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.
(3)경기변동의 특성
국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그 리고 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적 경기순환체계와 전반적인 산업 경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 현재 국내도료수요의 용도별 시장추이는 건축용, 목공용, 제관용 등 범용도료의 수요는 둔화되는 반면, 차량용 도료, 전기전자용 도료, 선박용 도료 등의 생산은 관련산업의 수요증가와 제품의 다양화로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 특히 선박용 도료는 해운시황의 조정 양상과 그 동안의 대규모 발주에 따른 신규 발주 둔화, 원화강세 지속, 후판 등 원자재가 협상 등으로 조선 업황의 둔화가 예상됨에도 불구하고 메이져 공급자 위주로 선별 수주가 가능한 시장환경, 국제기준 강화에 따른 건조비용 상승 및 선박 대체 수요에 대한 기대감, LNG선 및 해양 플랜트 부문의 수주점유율 상승 등에 힘입어 전체적인 수주 외형은 크게 위축되지 않을 전망입니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 일반 소비자도 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다. 하지만 친환경 도료생산에 사용되는 원재료의 수입의존도가 높고 일반 도료에 비해 높은 원가코스트에도 불구하고 가격 반영이 쉽지 않은 점은 과제로 남아 있습니다.
(4)계절성
도료의 특성상 4계절중 봄, 가을의 판매량이 매우 높으며, 겨울철과 장마철 등 외 부기후 변화에 민감합니다.
(5)국내외 시장여건(시장의 안정성,경쟁상황,시장점유율 추이)
국내도료업계는 200~300여개의 업체들로 구성되어 있으며, 기업체수에서는 종업원300인 이하의 중소기업 비중이 95%에 달하고 있으나, 종업원 300인 이상의 대기업은 6개사에 불과합니다. 시장 점유율면에서는 매출액기준 상위 5개사의 시장 점유율이 약 70%의 과점체제를 형성하고 있습니다. 또한 환경규제로 인해 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요들이 많아지고 있어 국내 메이저 생산업체의 시장지배력이 제고되면서 과점업체의 점유율은 더 높아질 것으로 보입니다. 이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 고부가가치를 얻는 산업용 특수 페인트를 중점 생산합니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야에 진출이 잇따르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난과 함께 원료조달에도 애로를 겪고 있으며, 신규 판매처 확보여력의 취약 등과 같은 원인으로 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.
구 분 2009년 2008년 2007년 비고
전체시장 27,000억원 29,000억원 26,000억원
(주)노루페인트 9.5% 9.3% 9.8%
(주)케이씨씨 38.2% 34.0% 33.9%
삼화페인트공업(주) 12.7% 11.2% 11.2%
건설화학공업(주) 8.3% 7.7% 8.1%
조광페인트(주) 5.3% 4.9% 4.8%
*상기 시장점유율은 당사 추정치이므로 실제치와는 차이가 있을수 있습니다.
(6)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
노루(NOROO)라는 브랜드로 도료 및 잉크 시장에서 성장해 온 (주)노루페인트는 6 0여년 이상 오랜 인지도와 페인트, 수지 등 다양한 분야에서 생산공정에 첨단 디 지털 기술을 응용함으로써 색상을 분석, 데이터베이스화하는 한편 원료의 테스트 에서부터 투입, 배합, 혼합, 가공, 포장에 이르는 전 과정을 컴퓨터에 의해 자동으 로 통제함으로서 품질 경쟁력에 있어 경쟁 우위를 가지고 있습니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
도료 제조 및 판매 단일사업부문으로 해당사항이 없습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원,%)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율
도료 제품 건축도료 건축용,중방식용 외 크린탄,홈테리어 등 83,897 32.7%
공업도료 공업용,절연용 외 오래플론 등 49,674 19.4%
자동차보수도료 자동차보수용 Hi-Q 등 36,072 14.1%
기타 35,531 13.8%
소계 205,174 80.0%
상품 건축도료 건축용, 중방식용 외 싱글탄,이지텍스 등 19,174 7.5%
공업도료 공업용,절연용 외 실리카 등 16,413 6.4%
기타 15,562 6.1%
소계 51,149 20.0%
합계 256,323 100.0%
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
( 단위: 원/KG )
품 목 제 4기 연간 제 3기 연간 제 2기 연간
건축용 2,303 2,083 1,902
공업용 3,793 3,374 3,088
자보용 8,808 7,473 6,623
(1) 산출기준
당사가 매출한 제품, 상품의 품목별 단순평균가격
(2) 주요 가격변동원인
도료시장의 경쟁심화와 원재료 가격변동(환율변동 포함)에 따라 판매가격이 변동됨.
3. 주요 원재료
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요 매입처 회사와의 특수한
관계여부
도료 상품 신나 등 도료 40,932 22.2% (주)노루케미칼 계열회사
원재료 수지 도료 29,809 16.2% 국도화학(주) 등 해당사항 없음
안료 도료 28,706 15.6% 유한회사 듀폰 등 해당사항 없음
용제 도료 21,635 11.7% SK에너지(주)울산
COMPLEX 등 해당사항 없음
첨가제 도료 51,598 28.0% (주)엘지화학 등 해당사항 없음
소계 131,748 71.5%
부재료 18캔 외 용기 10,997 6.0% 대륙제관 등 해당사항 없음
외주가공비 수지 도료 598 0.3% 월드포리머 등 해당사항 없음
합계 184,275 100.0%
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원/KG )
품 목 제 4 기 연간 제 3 기 연간 제 2 기 연간
수지 4,042 3,784 3,510
안료 1,560 1,651 1,705
용제 1,299 1,605 1,396
첨가제 2,810 2,982 2,665
(1) 산출기준
*산출대상: 당사가 구매한 원재료 중 주사용 원재료를 기준으로 산출
*산출단위: kg, 원
*산출방법: 단순평균가격
(2) 주요 가격변동원인
- 원료공급시장의 경쟁정도 및 수급상태
- 환율변동 및 유가변동
4. 생산 및 설비
가. 생산능력, 생산실적, 가동률
(1) 생산능력
(단위 : 백만원 )
사업부문 품 목 사업소 제 4 기 제 3 기 제 2 기
페인트
사업 도료 안양공장등 212,592 219,113 177,173
소 계 212,592 219,113 177,173
합 계 212,592 219,113 177,173
1)생산능력의 산출근거
① 산출기준
최대설비생산 CAPACITY의 환산액
② 산출방법
공정별 최적소요인원을 투입하여 평균가동가능시간동안 단위생산을 최대로 생산할 수 있는 설비생산능력을 산출합니다.
2) 평균가동시간
①1일 평균가동시간 : 10시간
②월평균가동일수 : 23일(주5일근무)
③연간가동일수 및 시간 : 276일 및 2,760시간
(2) 생산실적
(단위 : 백만원 )
사업
부문 품 목 사업소 제 4 기 제 3 기 제 2 기
페인트사업 도료 안양공장등 169,843 185,770 154,953
소 계 169,843 185,770 154,953
합 계 169,843 185,770 154,953
(3) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간 )
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
안양공장등 2,760 2,205 80%
합 계 2,760 2,205 80%
나. 설비에 관한 사항
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분
(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
(공시지가)
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등 193,468 86,058 5,951 - - 92,009 153,377
소 계 86,058 5,951 - - 92,009 153,377
합 계 86,058 5,951 - - 92,009 153,377
※ 비고금액은 2009년도 개별공시지가임.
[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분
(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
(과세표준시가)
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등 77,032 35,138 2,257 1 1,585 35,809 13,440
소 계 35,138 2,257 1 1,585 35,809 13,440
합 계 35,138 2,257 1 1,585 35,809 13,440
※ 비고금액은 2009년도 지방세 과세시가표준액임.
[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등
9,180 1,781 1 557 10,403
소 계 9,180 1,781 1 557 10,403
합 계 9,180 1,781 1 557 10,403
[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등
16,678 3,164 16 4,757 15,069
소 계 16,678 3,164 16 4,757 15,069
합 계 16,678 3,164 16 4,757 15,069
[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등
722 128 118 189 543
소 계 722 128 118 189 543
합 계 722 128 118 189 543
[자산항목 : 기타의 유형자산 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등
4,066 823 9 1,378 3,502
소 계 4,066 823 9 1,378 3,502
합 계 4,066 823 9 1,378 3,502
[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액 비고
증가 감소
페인트
사업 자가소유 안양등
1,256 280 6 - 1,530
소 계 1,256 280 6 - 1,530
합 계 1,256 280 6 - 1,530
※상기의 장부가액은 자산유형별 미상각잔액입니다.
※토지와 건물이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.
다. 공시서류 작성기준일 현재 중요한 시설투자 계획
(1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
(단위 : 백만원)
사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액
(당기분) 향후
투자액 비 고
페인트
사업 신설 2007.10
~
2010.12 포승공장
물류센터 건설 물류네트워크
재편으로
효율적 물류관리 10,625 1,252
(-) 9,373 총투자액 및 향후
투자액은 공사진행 상황에 따라 변동될수 있음
소 계
10,625 1,252 9,373
합 계
10,625 1,252 9,373
(나) 향후 투자계획
(단위 : )
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제XX기 제XX기 제XX기
소 계
소 계
합 계
-해당사항 없음.
5. 매출
가. 매출실적
(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 제 4 기 제 3 기 제 2 기
페인트
부 문 제품 도료 수 출 18,308 16,564 15,132
내 수 186,866 208,390 167,496
합 계 205,174 224,954 182,628
상품 신나외 수 출 11,795 9,635 8,081
내 수 39,354 36,216 63,352
합 계 51,149 45,851 71,433
합 계 수 출 30,103 26,199 23,213
내 수 226,220 244,606 230,848
합 계 256,323 270,805 254,061
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
이미지: [영업 조직도]
[영업 조직도]
(2) 판매경로
(가) 일반판매 (매출액 비중 : 24.6%)
회사 → 특약점 → 일반수요자
(나) 주문판매 (매출액비중 : 63.7%)
회사 → 실수요자
(다) 수출판매 (매출액비중 : 11.7%)
LOCAL 및 직수출
(3) 판매방법
당사는 특약점과 실수요자와의 판매가 주를 이루고 있으며 판매대금은 현금 또는
어음 등으로 수취하고 있으며 제품관련 부대비용은 거래선의 사업장까지 제품을 운 반하는데 소요되는 운반비는 당사가 부담하고 있습니다.
(4) 판매전략
(가) 고부가가치 제품개발 및 시장고급화 유도
(나) 수요자 중심의 제품개발
(5) 주요매출처
기업명 매출 비중
(주)노루코일코팅 12.8%
(주)디에이씨 5.9%
대한비케미칼(주) 3.5%
6. 수주상황
(단위 : 백만원, Ton)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
칼라강판용 도료 및 관련제품 2009년
03월 25일 2009년 01월 01일
~
2009년 12월 31일 7,530 26,330 8,622 32,705 (-)1,092 (-)6,375
자동차용 도료 및 관련제품 2009년
03월 25일 2009년 01월 01일
~
2009년 12월 31일 3,443 11,920 3,666 15,211 (-)223 (-)3,291
플라스틱 도료 및 관련제품 2009년
03월 25일 2009년 01월 01일
~
2009년 12월 31일 2,514 7,240 2,693 9,050 (-)179 (-)1,810
합 계 13,487 45,490 14,981 56,966 (-)1,494 (-)11,476
※상기 계약은 계열회사의 판매상황에 따라 발주하는 수량만을 공급하는 계약으로, 본 계약기간동안의 수주총액은 당사의 사업계획에 의거한 금액이므로 양사의 시장상황 및 영업환경 등 부득이한 사정에 따라 수주총액은 변동가능합니다. 또한 수주일자는 계약체결일이며 납기일은 계약의 시작일과 종료일입니다.
수주총액 - 1) 금액 : 추정치
2) 수량 : 추정치
기납품액 - 1) 금액 : 실제치
2) 수량 : 실제치
7. 시장위험과 위험관리
가. 시장위험
당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사가 환율과 금리의 변동으로 인하여 차입과 관련한 이자 및 이자율의 변동위험에 노출되어 있으며, 이에 따라 환율 및 금리의 변동성에 대한 위험을 회피하기 위하여 고정환율 및 고정이자로 지급하는 스왑계약 체결하고 있습니다.
나. 위험관리방식 및 위험관리
당사는 효율적이고 안정적인 금리 및 환율변동에 대한 위험을 관리하기 위하여 국내외 금융기관과 지속적인 의견교류를 하고 있으며 통화스왑을 통하여 금리 및 환율변동에 대한 위험을 관리하고 있습니다. 또한 환위험 사내규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 위험관리조직으로서 환위험관리위원회내에는 전담 인원을 배정하여, 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 외환파생상품을 환위험헤지 목적으로 운용하고 있습니다. 구체적인 환위험관리 업무과정으로는 환위험 측정 및 목표설정, 환위험 정보체제의 구축, 환위험 관리전략의 선택과 집행, 마지막으로 사후평가를 통한 피드백과정이 있습니다.
8. 파생상품거래 현황
가. 파생상품계약 체결 현황
(1) 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 매매목적 또는 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역
거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 통화선도 미국달러화 매출대금 회수 시 환율변동 위험을 회피하기 위하여 한국외환은행과 USD 3,000,000을 매도하는 통화선도계약임
현금흐름위험회피 이자율스왑 한국외환은행 이자율변동위험을 회피하기 위한 이자율스왑계약
- 계약전 CD91일물+0.97%
- 계약후 6.26%지급
- 만기일 : 2010년 07월 09일
- 중도상환없이 만기 일시상환
국민은행 이자율변동위험을 회피하기 위한 이자율스왑계약
- 계약전 3개월 MOR + 3.77
- 계약후 6.57% 지급
- 만기일 : 2010년 02월 23일
- 중도상환없이 만기 일시상환
현금흐름위험회피 통화스왑,
이자율스왑 FRN 외화차입금의 이자율변동 및 환율변동위험을 회피하기 위한국민은행과 통화, 이자율스왑계약
- 계약전 원금USD 12,000,000 이자 6개월 Libor+2.60%
- 계약후 원금12,444,000천원 이자 6.45%지급
- 만기일 : 2011년 06월 18일
- 중도상환없이 만기 일시상환
우리은행 외화차입금의 이자율변동 및 환율변동위험을 회피하기위한 통화, 이자율스왑계약
- 계약전 원금USD 3,000,000 이자 3개월 Libor+2.25%
- 계약후 원금3,021,600천원 이자 6.50%지급
- 만기일 : 2010년 06월 04일
- 중도상환없이 만기 일시상환
우리은행 외화차입금의 이자율변동 및 환율변동위험을 회피하기위한 통화, 이자율스왑계약
- 계약전 원금USD 5,000,000 이자 3개월 Libor+2.50%
- 계약후 원금4,944,850천원 이자 5.95%지급
- 만기일 : 2010년 04월 21일
- 중도상환없이 만기 일시상환
(2) 파생상품 평가손익의 내역
(단위:천원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
제4기 제3기 제2기
매매목적 통화선도 (11,020) (281,978) (176,051) 당기손익
현금흐름위험회피 통화스왑 (1,798,000) 6,221,900 (13,500) 당기손익
(337,141) (983,650) 93,943 기타포괄손익누계액
※평가주체 : 회사 및 각 거래기관
(3) 당기말 현재 미결제된 통화선도계약현황 (단위 :원)
거래상대방 계약금액(USD) 계약환율 계약일 만기일 평가이익 대금수수방법 계약내용
한국외환은행 1,000,000 1,174.00 2009-10-19 2010-07-16 -2,030,665 차액결제 만기일에 계약환율을 적용하여 계약금액을 매도하기로 함
한국외환은행 1,000,000 1,165.00 2009-11-30 2010-08-30 -13,116,468 차액결제
한국외환은행 1,000,000 1,184.00 2009-12-24 2010-09-29 4,127,253 차액결제
※ 중도청산이 가능하나 중도청산시 중도청산일 현재의 평가손익을 주고 받음
계 3,000,000
-11,019,880
※당기말 현재 환율 : 1,167.60원/USD
나. 리스크 관리에 관한 사항
당사는 체계적인 환리스크 관리를 위하여 환위험관리위원회에서 사내규정을 수립하
여 매월 정기 또는 수시로 위원회 회의를 통한 환리스크 관리를 하고 있습니다.
구체적인 과정으로는 환위험 측정 및 목표설정, 환위험 정보체제의 구축, 환위험 관리전략의 선택과 집행, 마지막으로 사후평가를 통한 피드백과정이 있습니다.
9. 경영상의 주요계약 등
공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없어서 기재를 생략합니다.
10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
당사는 2006년 6월 1일 ㈜디피아이홀딩스[구:㈜디피아이]로부터 제조사업부문을
승계받아 분할신설되었습니다. 존속회사인 ㈜디피아이홀딩스는 지주사업 및 연구부문을 영위하고 있으며, 당기말 현재 57.75%(보통주 기준)의 당사 지분을 보유하고 있습니다.
현재 당사의 연구개발 활동은 ㈜디피아이홀딩스와의 "기술라이센스계약"을 체결하여 연구개발활동을 전개하고 있습니다.
참고로 ㈜디피아이홀딩스의 연구개발조직은 아래와 같습니다. (㈜디피아이홀딩스의 사업보고서 인용)
[㈜디피아이홀딩스의 연구개발 담당조직 현황]
① 연구소명: ㈜디피아이홀딩스 중앙연구소
② 설립일 : 1985. 11. 1
③ 인정일 : 1986. 2. 3
④ 인원구성
[2009년 12월 31일 기준]
전담요원 보조요원 관리요원 계
박사 석사 학사
2 17 25 1 4 49
⑤연구조직도
연구기획실,정밀분석연구실,폴리머연구실,나노바이어연구실,신소재연구실,자동차도료연구실로 구성되어 있습니다.
(2) 연구개발비용
(단위 : )
과 목 제X3기 제X2기 제X1기 비 고
원 재 료 비
인 건 비
감 가 상 각 비
위 탁 용 역 비
기 타
연구개발비용 계
회계처리 판매비와 관리비
제조경비
개발비(무형자산)
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] % % %
- 당사의 연구개발활동은 ㈜디피아이홀딩스의 연구부문을 통해 이루어짐에 따라 상기 연구개발비용은 해당사항 없습니다.
- 당기 중 ㈜디피아이홀딩스와의 "기술라이센스계약"을 통해 지급된 금액은 4,941백만원입니다.
(3)연구개발 실적
과 제 명 개 발 기 간 연구결과 ＆ 기대효과 결과반영내용＆상품명
탄성우레탄 하절기 작업성 개량 2006.01 ~ 2006.09 작업성 개선완료 크린탄 2100
자보용 Clear 수지개발 2006.01 ~ 2006.07 내스크래치성, 내세차성, 고광택 N3-0510
자동제빙기용(Ice tray)실리콘 수지도료개발 2006.07 ~ 2006.07 제빙기용을 타분야에 적용 PSP161101
P1-9002 개량 2006.07 ~ 2006.09 Gel Strength 450이상 P1-9004
자보용 Waterborne basecoat toner개발 2006.01 ~ 2006.10 1년 이상의 저장안정성 개발완료
자보 매직플러스용 수지개량 2006.01 ~ 2006.10 N3-2150 건조성개량 및 C/D N3-2052
Cr-free 수용성 방청도료 개발 2006.01 ~ 2007.01 내식성 및 건조성, 작업성 개발완료
베어링 uv도료개량 및 시장개척 2006.01 ~ 2007.01 내염수성,부착성 개량 완료 및 시장형성
저온형 초자 도료용 수지 개발 2006.01 ~ 2007.01 아미노 수지와 상용성 및 저온 경화성,광택,부착성,염료용출성 (N3-1021)수지개발 완료
YiePhui 철강용 처리제 2006.01 ~ 2007.02 크롬프리 전도성, 고내식, UV 잉크 부착성 샘플제출후 거래선 합격
N4-0651 M/S화 2007.01 ~ 2007.02 High Solid, 건조성(기존품과 동일) 개발완료(N4-0702) 생산완료
화이어키퍼 DFW-200F 기타색 개발 2005.01 ~ 2007.04 DFL-200F 유색제품확대 PVA209001 개발완료
화이어키퍼 DFL-100(유광) 개량 2005.01 ~ 2007.04 high 방염처리면적 (6sq.m/L) PRA110701 개량완료
화이어키퍼 DFL-100F(무광) 개량 2005.01 ~ 2007.04 high 방염처리면적 (4sq.m/L) PRA110801 개량완료
Edge Creep 내식특성이 우수한 하도용 수지 개발 2007.01 ~2007.05 NV 60 이상, 점도 Z2 이하 L6-0300 양산 안정화
Fabric 수성상도 개량 (연구 1팀) 2007.01 ~ 2007.06 자동차 내장재용, 부착성 개량 PWZ003201 개량완료
동부 GI용 무기 난크롬 처리제 (연구 4팀) 2006.01 ~ 2007.06 내식성, 내열성, 내흑변성 Kleen IG-010 개발완료
Plastic용 수성수지 개발 (연구2팀) 2006.01 ~ 2007.06 "자동차 플라스틱소재용 유성 Basecoat의
수성 basecoat 도료로 전환을 위한 수지개발 (내수성, 부착성등)" P1-2000 및 N2-4000 개발완료
아크릴 폴리올 수지 개발 2007.01 ~ 2007.06 부착성, 내마모성, 가공성 N3-4000 개발완료
범퍼용 수성도료 하이솔리드 크리어용 수지 개발 2006.01 ~ 2007.08 H/S화, 유연성, 내유성, 상용성 N3-0708 개발완료
고내식 및 분체도장 통합화 (연구4팀) 2007.01 ~ 2007.08 GI 크롬프리 내지문제, 내식성, 분체도장성, 내알칼리성 인산염 처리성 PWB036401 개발완료
동부제강 착색용 GL 처리제 2007.01 ~ 2007.08 내식성, 착색안정성, 투명성, 내흑변성, 내후성 PWB03460S, PWB3670S 개발완료
고경도, 고선영성 수지 개발(연구 1팀) 2007.01 ~ 2007.09 고경도, 고선영성 L6-9010 개발완료
ES-960 대체수지 개발 (연구 1팀) 2007.01 ~ 2007.09 경도, 가공성, 색상안정성, 담색 색분리 안정성 K6-0960 개발완료
동부제강 STONECHIP 하도용 처리제 2007.01 ~ 2007.09 STONECHIP 바인더 접착성, HEEL TEST 가공성, 내식성, 내흑변성 제조작업성 확인중
UNION STEEL UST-Ⅱ(X-3) 제품적용 및 안정화 2007.01 ~ 2007.09 점도향상 UST-Ⅱ(X-3) 개량완료
N3-0349 수지 작업성 개량 2007.07 ~ 2007.09 가사시간, 건조성, 외관 개량 N3-0149 개발완료
속건형 편조도료 2007.08 ~ 2007.09 선속 (15m -> 27m), 작업성, 건조성 PAC0553001 개발완료
베어링용 UV 도료 내식성 개량 및 작업성 개량 2007.07 ~ 2007.10 내식성 240시간 (도막두께 15~20㎛), 기타물성은 종전과 동일 PHA026901 개량완료
고경도 속건형 초자도료 개발 2007.07 ~ 2007.11 건조시간 단축 (200℃ × 12분 -> 8분), 내용출성(에탄올 24시간) 우수, 고온(50℃)에서의 내스크래치성 우수 N3-0710 개발완료
대만 AZIC STEEL EGI 내지문처리제 2007.02 ~ 2007.12 내식성, 내알카리성, 내열성, 내흑변성 현재 일본 간사이 제품사용중 PWB039501 개발완료
수용성 에폭시 도료개발 2006.08 ~ 2008.01 작업성 및 Cost 개선 웰폭시 개발완료
내장재 후막형 2K 크리어 개발 2007.12 ~ 2008.01 속건성, 평활성 N3-0712 개발완료
개량 NC재 양산 안정화 2007.01 ~ 2008.01 광양 제철소의 GI 크롬프리 라인별 양산 적용 KLEEN CF-1100NE 개발완료
대만 YUTIE GI용 non Cr 내지문제 2008.01 ~ 2008.03 내식성,내흑변성,내알카리성,상도부착성 등 KLEEN NC 20 AFP(LY) 적용
NEW 쎈코트 도료 개발 2008.01 ~ 2008.07 고경도,재도장성,난연성이 우수한 고내후성 도료 NEW 쎈코트 도료 개발완료
GI용 크롬프리 처리제 내식성 개량 2008.12 ~ 2009.03 작업성 및 내식성 우수 KLEEN CF-1134 개발완료
아크릭 폴리올의 하이솔리드화 2009.03 ~ 2009.06 VOC 규제대응을 위한 아크릭 폴리올의 하이솔드 화 N3-0258 개발완료
고경도 PE 폴리올 개발 2009.06 ~ 2009.09 고경도, 내식성 K6-7760 개발 완료
소부용 아크릭 수지 개발 2009.02 ~ 2009.12 고광택, 불점착성, 경도 N3-1029 개발완료
실리콘 변성 아크릭수지 개발 2009.02 ~ 2009.12 부착성, 내염수분무성 M6-5000 개발완료
거울용 도료 2009.01 ~ 2009.11 내산, 내암모니아성, 내열탕성 DMRC-100 개발완료
-상기 연구개발 실적은 ㈜디피아이홀딩스의 연구개발 실적 중 당사와의 "기술라이센스계약"과 관련되는 연구개발실적을 기재하였습니다.
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 사업과 관련된 지적재산권 보유현황
(1) 상표권 관련 사항
브랜드 명 브랜드 내용 등록일 근거법령 기대효과
AUTUSS 수입 자동차 전문 보수용 페인트 2008.01.02 상표법 2010년 1.5억 기대
PINGO 나노기술이 접목된 DIY용 리폼스프레이 2008.03.05 상표법 2010년 10억 기대
HiQ 자동차 보수용 페인트 2008.05.08 상표법 2010년 350억 기대
YEGREENA 프리미엄급 인테리어 대표브랜드로서 심미성과 기능성을 갖춘 친환경 인테리어 페인트 2008.08.01 상표법 2010년 10억 기대
에코그린 친환경 수성 스테인, 유성 스테인 대체 페인트 2009.03.12 상표법 2010년 5억 기대
나. 법규, 정부규제에 관한 사항
환경부는 환경친화형 도료의 기술 개발을 유도하고 도시 오존 오염을 효과적으로 절감하고자, 수도권 대기관리권역에서 공급·판매되는 도료에 대한 휘발성유기화합물(VOC)의 2010년 함유기준을 강화하는「수도권대기환경개선에관한특별법 시행규칙」을 2007.12.31일 개정·공포하였습니다.
2004년 12월「수도권대기환경개선에관한특별법 시행규칙」제정 당시 2005년 및 2007년 함유기준이 마련되어 그간 수도권 대기관리권역에서 공급·판매되는 도료에 적용되어 왔으며, 업계의 기술 개발 노력 및 가능성을 감안하여 2010년부터 강화된 함유기준이 시행됩니다.
다. 환경 관련 사항
수도권 대기환경개선에 관한 특별법에 의거하여 페인트의 VOC 기준을 설정하고 기준이 초과되는 제품은 수도권내에서 판매를 금지하고 있어 환경친화형 도료를 지속적으로 개발하고 있으며 당사는 LOHAS 인증 및 환경마크 인증을 통하여 법규에 대응하고 있습니다. 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질.대기.폐기물분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 또한 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격히 관리하고 있습니다.