휘닉스소재
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 시장여건
『PDP 산업』
전세계 평판TV 시장에서 플라즈마 디스플레이(PDP)가 액정 디스플레이(LCD)의 가격 및 물량, 마케팅 대공세에도 불구하고 앞으로도 꾸준한 성장세를 지속할 것이라는 전망이 잇따르고 있습니다. PDP는 현재 40인치대, 50인치대 대형 TV 시장에서 LCD와 치열한 경쟁을 벌이고 있으나 전세계 평판TV 수요 증가에 따라 동반 성장할 것이라는 점에서 주목되고 있습니다..
『CRT 산업』
CRT는 지난 수십년동안 가격이 저렴하고 해상도가 높아 최고의 디스플레이로 평가받아 왔습니다. 그러나 최근 부피가 작고 에너지가 절약되는 FPD (평판디스플레이, Flat Panel Display)에 대한 연구개발이 집중되고 제품이 본격적으로 시장에 출시되면서 이들 제품과 치열한 경쟁을 벌여나가고 있습니다. 그러나 CRT 도 완전평면과 고해상도를 실현하면서 제품을 고급화해 나가고 있습니다. 그러나 소형화면과 대형화면시장에서 PDP와 LCD 등이 CRT시장 잠식을 가속화하고 있지만 CRT는 향후에도 다른 디스플레이와 비교할 수 없을 정도로 낮은 가격을 보이고 화면품질에 있어서도 고해상도를 시현하면서 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 중국, 인도, 남아메리카, 아프리카 등 저개발국가를 중심으로 한 시장이 꾸준히 늘어나면서 일정기간 수요는 지속될 것으로 전망됩니다.
(2) 영업의 개황
『 PDP 산업』
PDP (Plasma Display Panel)는 기체 방전에 의해 생성된 Plasma를 이용하여 영상을 표시하는 평판 디스플레이 (Flat Panel Display) 장치입니다. 화면의 평면화와 박형화, 대형화, 다기능화가 가능하기 때문에 40" 이상의 대형 벽걸이 TV용으로 실용성이 검증된 고화질 디지털 방송에 가장 적합한 표시장치로 인식이 되고 있습니다. 또한 PDP는 자체 발광소자를 이용하므로 별도의 외부 光이 필요하지 않으며 내부 격벽으로부터 반사되는 빛이 시야각을 넓혀주므로 160°이상의 넓은 시야각을 확보할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점 때문에 PDP는 오래 전부터 차세대 대형 표시장치로서 주목받아 왔습니다.
최근 40“인치대에서는 TFT-LCD와의 가격의 격차가 좁아지고 있으나, PDP시장은 50" 급 이상에서는 가격경쟁력을 가지며, Full HD 급 제품 확대로 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다
PDP 의 제조공정은 프론트 리어, 프론트, 리어 및 어셈블리 등의 4개과정으로 구분하며, 이에 따라 부품 및 재료가 구분됩니다.
현재 상용화된 PDP 구성재료에는 전면 및 후면 유리기판과 전극 재료, 유전체 재료, 격벽재료, 형광체 등이 있고, 진공자외선 발광을 위한 방전가스, 이를 밀봉하기 위한 seal재료 등이 있습니다.
PDP 구성재료중 당사가 생산하는 제품은 PDP 전면기판에 들어가는 상판유전체 Powder, 하판유전체에 들어가는 Powder, 후면기판의 격벽용 Powder 등을 생산하고 있습니다. 당사는 PDP Powder이외에 페이스트, Glass frit powder , 유전체 등 다른 PDP 구성 재료도 제품화하여 생산중에 있습니다.
『CRT 산업』
CRT(Cathode Ray Tube) 제품은 현재에도 가격대비 성능에 있어서 다른 디스플레이(PDP, LCD 등)에 비해 우수하다고 평가되고 있지만, 평판 디스플레이가 기술적으로 빠른 발전 속도를 보이고 있고 브라운관 자체가 갖는 한계점 등으로 인해 빠른속도로 시장점유율이 축소되고 있습니다. 그러나, 최근 슬림 TV 중심으로 꾸준하게 수요가 있으며, BRICS 시장은 꾸준한 수요가 유지되고 있는 실정입니다.
CRT의 핵심부품 소재는 유리벌브, 섀도우마스크, 전자총, 편향요크 등으로 나누어집니다. 당사는 국내 유리벌브업체인 한국전기초자와 해외에 Videocon, ACBC 등에 Stud Pin과 Anode Button을 공급하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 생산하는 디스플레이 소재 부품으로 Stud Pin, Anode Button 그리고 PDP Powder 등이 있습니다. 이들 제품가운데에서 Stud Pin, Anode Button 등은 주로 구형 Display인 CRT제조에 사용되고 있으며, PDP Powder는 PDP제조에 사용되고 있습니다.
당사가 제조하는 디스플레이 소재부품은 국내에서는 삼성SDI, LG전자, 삼성코닝, 한국전기초자 등과 해외에는 Videocon, ACBC 등 세계적인 Display관련 업체 등에 납품되고 있습니다.
당사의 디스플레이 소재 부품 중 2003년부터 본격적으로 매출에 기여하고 있는 PDP Powder를 보면, 당사는 PDP 상판유전체용 Powder, 하판유전체용 Powder, 격벽용 Powder 등 PDP TV 생산에 반드시 필요한 모든 종류의 PDP Powder를 생산하고 있습니다. 당사는 국내업체로서는 가장 먼저 PDP Powder 개발에 착수하여 2002년에 제품 개발에 성공하였습니다. 당사는 2003년부터 삼성SDI, LG전자 등 국내 Dispaly 생산업체에 전기종의 PDP Powder를 납품하고 있습니다.
당사의 디스플레이 소재 부품중 CRT에 사용되는 제품으로 Stud Pin, Anode Button 등이 있습니다. Stud Pin은 칼라 브라운관의 섀도우 마스크 고정용 특수 장치로 사용되며, Anode Button은 브라운관에 고전압을 전달해주는 기능을 합니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
사업의 명칭 표준산업 분류 코드
(중분류) 사업의 내용
그외 기타전자부품 제조업 26299 디스플레이 부품소재부문(PDP Powder, CRT부품, 기타 등)
(2) 시장점유율 등
당사가 생산하는 디스플레이 소재부품은 주로 세계적인 Display생산업체에 납품되어 Display제품(CRT, PDP 등) 제조에 사용되고 있으며 세계시장의 50% 이상을 점유하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
현재 PDP업계는 4개업체(한국2, 일본1, 중국1) 주도의 경쟁구도 下에 업체간 M/S확대를 위한 경쟁이 치밀하게 전개되고 있으며, LCD TV와 PDP TV의 경쟁은 40"급에서 50"급 이상까지 본격 확대되고 있습니다.
PDP 모듈 산업은 발광효율 향상 및 원가 경쟁력 확보를 통한 지속적인 가격 인하를 통하여 TV, PID, 전자칠판 등으로 응용 분야를 넓혀나가고 있습니다.
특히 HD 수요의 FHD 전환 가속화로, 전년比 50"以上 28%, FHD 54% 성장이 전망되고 있습니다.
PDP 모듈 산업은 국/내외 경기 변동에 영향을 받으나, 고객의 요구변화에 가장 민감한 영향을 받습니다. 따라서 완제품의 수요 변화에 밀접한 영향을 받으며 호황시에는 수급 불균형을 우려한 세트업체의 재고 비축으로 실 수요 이상으로 발주가 급증 하게 되며, 경기 불황시에는 불용재고 감축을 위해 발주를 최대한 억제하여 수요 감소폭이 세트보다 더욱 커지게 됩니다. 또한 경쟁 Display의 수급 상황에 따라서도 영향을 많이 받습니다. 경쟁 Display 공급이 부족하게 되면, 반사이익으로 고객의 PDP 모듈 발주가 증가하게 되며, 공급이 초과될 경우 PDP 모듈 발주가 감소하고 있는 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
리튬이온 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업입니다. 우리 생활에 깊숙이 들어와 있는 Note PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품의 전원으로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대 사회에서 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다. 특히, 20년의 짧은 역사에도 불구하고, 기술개발을 통한 고성능 실현을 토대로 폭넓은 분야에서 다른 2차 전지를 대체해 나가고 있습니다.
리튬이온 2차 전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다. 최근 친환경기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기자동차, 하이브리드 전기자동차의 에너지원으로 리튬이온 2차 전지가 주목받으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적인 고성장 궤도에 진입할 것으로 전망되고 있습니다. 이를 대변하듯 미국, 일본, 중국, 유럽 등 각국에서는 차량용 리튬이온 2차 전지 기술의 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열합니다. 또한, 리튬이온 2차 전지는 휴대기기나 차량용 뿐만 아니라, 에너지를 저장하는 '축전지(蓄電池)'의 하나로써, 대규모의 전력을 저장하거나 Back Up하는 용도로의 기술개발도 활발하게 이루어지고 있습니다.
리튬이차전지 양극활물질에는 LCO(LiCoO2), NCM(Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2),
LMO(LiMn2O4) 등이 있으며, 이 중 전동공구, HEV 등 고출력용 양극활 소재인 LiMn2O4(스피넬)은 PDE가 약 2년간의 자체 연구개발을 통해, 최근 국내외 Major업체와 Sample 승인 단계에 있으며, 우선하여 사업화를 추진하고자 합니다.
특히, LiMn2O4는 '09년 HEV의 상용화에 따라 년평균 50%씩 급성장이 전망되는 ITEM으로서, PDE의 고유기술인 전자소재부품 관련 용해,성형,열처리,분쇄 기술 중『열처리.분쇄』기술을 접목.발전시켜 현재 PDE의 주력사업인 CRT, PDP 사업 이후의 신성장동력 사업으로 육성.발전시키고자 합니다.
(5) 조직도
이미지: 조직도
조직도
다. 자회사의 사업현황
- 당사는 보고서 제출기준일 현재, 유가증권의발행및공시등에관한규정 제68조제3항 지주회사 정의 및 자회사 정의에 의거 해당사항 없습니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 PDP TV용 Powder 및 CRT TV용 소재부품을 생산, 판매하고 있으며 기타 반도체소재 부품인 SolderBall을 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원 )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액
(비율)
디스
플레
이
소재
부품 제품 PDP용
Powder PDP 유리에 전극의 절연피막으로 이용되는 유전체 및 방전거리를 유지시키고 인접한 셀간의 전기적,광학적 상호혼선을 방지하기 위한 판넬구조물 휘닉스PDE 32,968
(77.6%)
CRT부품 CRT용 브라운관에 들어가는 부품으로 Stud Pin, Anode Button 등의 제품을 생산함. 휘닉스PDE 8,229
(19.4%)
상품
기타 기타 기타 반도체소재 부품 外 휘닉스PDE 1,255
(3.0%)
합 계 42,452
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
주요 거래선의 구매 다변화 정책 및 환율상승에 따른 가격 인하 압력이 있습니다. 매년 5~20%의 가격인하 요구가 있으며, 당사는 내부적 원가절감 및 생산성 향상, 원재료 구매원가 절감등을 통해 가격인하 요구에 대응하고 있습니다. 또한, 당사의 매출중 수출 비중이 90% 이상 차지하므로 환율의 영향을 많이 받고 있습니다.
다. 주요 원재료에 관한 사항
당사는 프랑스(ArceroMittal사), 미국(Borax사) 등으로 부터 PB용 강판 등 제품생산에 필요한 원료를 수입하고 있습니다. 당사는 국제 원자재 시장의 LME시세 및 환율등을 고려하여 원료를 수입하고 있습니다. 주요 원자재의 LME 시세의 추이는 다음과 같습니다.
구분 Ni 평균($/Ton) Zn 평균($/Ton) Bi 평균($/Ton) Fe 평균($/Ton)
2007년 37,180.62 3,250.30 32,468.71 121.40
2008년 27,092.33 2,222.13 31,142.58 185.42
2009년 26,220.28 2,129.50 31,477.83 185.81
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : 톤, 백만개)
사업부문 품 목 제 10 기 제 9 기 제 8 기
제조 PDP Powder 2,940 5,160 5,070
CRT용 부품 540 875 875
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준 : - 양품 제품 입고 기준
- Neck공정 설비능력 기준
② 산출방법
제품명 산 출 내 역
PDP Powder PDP Powder 미분쇄 설비 Capa기준
CRT용 부품 CRT용 경사로 설비 Capa기준
(나) 평균가동시간
제품명 평균 가동 시간 내역
PDP Powder 3교대 × 24시간 × 25일 근무 기준
CRT용 부품 2교대 × 24시간 × 25일 근무 기준
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
사업부문 품 목 제 10 기 제 9 기 제 8 기
제조 PDP Powder
(톤) 2,288 1,942 1,751
CRT용부품
(백만개) 187 376 383
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : hour,% )
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
PDP Powder 21,600 16,632 77%
CRT 부품 14,400 5,040 35%
합 계 36,000 21,672 60%
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품, 건설중인자산 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
제조 자가 경북
구미시
공단동
130번지,
경북
구미시
산동면
봉산리
217번지 토지 9,835 - 59 - 9,776 -
건물 36,769 218 125 802 36,061 -
구축물 3,062 - - 142 2,919 -
기계장치 28,635 1,260 620 5,815 23,459 -
차량운반구 63 7 - 21 48 -
공기구비품 1,194 34 - 341 887 -
건설중인자산 2,522 674 2,045 - 1,150 -
합 계 82,709 2,193 2,850 7,121 74,301 -
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 당사는 해당사항이 없습니다.
(가) 진행중인 투자
- 당사는 해당사항이 없습니다.
(나) 향후 투자계획
- 당사는 해당사항이 없습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 10 기 제 9 기 제 8 기
제조 제품
상품 PDP
Powder 수 출 32,399
$25,632 14,066
$8,684 5,747
$6,186
내 수 330 5,559 16,322
합 계 32,729 19,625 22,069
CRT부품 수 출 8,229
$6,712 19,055
$17,898 19,217
$20,685
내 수 - 60 52
합 계 8,229 19,115 19,216
기 타
수 출 941
$754 133
$133 1
$1
내 수 314 52 89
합 계 1,255 185 90
기타 임가공
기타 수 출 - - 280
$301
내 수 239 - 30
합 계 239 - 310
합 계 수 출 41,569
$33,098 33,253
$26,715 25,245
$27,173
내 수 883 5,671 16,493
합 계 42,452 38,924 41,738
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
이미지: 영업조직도
영업조직도
(2) 판매경로
매출유형 품목 구분 판매경로
제품매출 전자재료 소재 내수/수출 수주→주문→생산→
출고→납품
(3) 판매방법 및 조건
당사는 삼성SDI, LG전자, 한국전기초자, 삼성코닝등의 업체로 부터 통상 당월
판매의 90% 이상의 수주를 전월말 또는 당월초에 받아서 직접 판매하는 형태를
취하고 있으며, 결제조건은 국내의 경우 로칼L/C , 구매승인서(30일 현금) 등의
방법을 사용하고 있으며, 해외 거래선의 경우 TT 7일에서 TT 90일의 방법으로
판매하고 있습니다.
(4) 판매전략
1) PDP Powder 부문
- 전거래선, 전품종 품질 승인을 통한 신규 라인에 당사 제품 적용 추진
- 대내외적으로 인증받은 기술력 및 원가경쟁력을 통한 M/S 확대
2) 그외 사업 부문
- 국내 거래선(삼성SDI, LGPD, 한국전기초자등)의 M/S 유지 및 확대
- 신품종, 고부가가치 제품의 개발로 M/S 확대 추진
- 일본등 신규 거래선의 판매 확대와 인도등 미개척 시장의 진출
5. 수주상황
당사는 수시 주문 및 납품방식으로 수주를 진행하고 있습니다.
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
- 당사는 해당사항이 없습니다.
나. 리스크 관리에 관한 사항
- 당사는 해당사항이 없습니다.
7. 경영상의 주요계약 등
- 당사는 해당사항이 없습니다.
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
이미지: 연구소조직도
연구소조직도
[연구인력 운영현황]
당사는 2001년 5월 "한국산업기술진흥협회" 로부터 기업부설연구소 인정을 획득하였으며, 우수한 연구진을 바탕으로 2002년1월에는 PDP용 Powder를 자체 개발에 성공하여 삼성SDI, LG전자 등에 공급하고 있습니다. 이외에도 경북대학교, 금오공대 등과도 산학협동 프로그램 운영을 함으로써 필요한 기술 인프라를 구축하고 있는 상태입니다. 또한, 당사가 개발중인 반도체 패키징 소재인 Solder ball 등과 함께
이차전지 양극활물질 소재 등도 개발 추진하고 있습니다. 재료공학 및 화학공학 전공자로 구성된 당사의 연구소 인력은 당사 제품의 기술 우위의 원천을 이루고 있으며, 향후 신기술개발의 핵심인력으로서 그 역할을 충실히 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원 )
과 목 제10기 제 9 기 제 8 기 비 고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 - - - -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 - - - -
연구개발비용 계 2,512,372 3,299,730 3,972,269 -
회계처리 판매비와 관리비 477,099 131,355 693,227 -
제조경비 2,035,273 3,168,375 3,279,042 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.92% 8.62% 9.52% -
나. 연구개발 실적
당사는 2009년 12월 31일 현재 특허출원 57건, 특허등록 37건의 실적을 보이고 있습니다. 년도별 특허현황 및 사업별 현황은 다음과 같습니다.
- 년도별 특허출원 및 등록 현황
구 분 2005년
이 전 2006년 2007년 2008년 2009년 총 계
특허출원 22 9 13 10 3 57
특허등록 18 1 7 8 3 37
- 사업별 특허출원 및 등록 현황
구 분 PDP사업 반도체부품 이차전지 기타 총 계
특허출원 13 29 4 11 57
특허등록 9 19 2 7 37
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 79,435 - 33,870 45,565 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 79,435 - 33,870 45,565 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 26,000 - 16,000 10,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 26,000 - 16,000 10,000 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 105,435 - 49,870 55,565 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 :
백만원
사모 :
백만원
[해외조달] (단위 : 천원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) - - - - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 - - - - -
- 당사는 해당사항이 없습니다.
나. 최근 3년간 신용등급
평가일 평가대상
유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 평가구분
( ～ )
- 당사는 해당사항이 없습니다.
다. 기타 중요한 사항
- 당사는 해당사항이 없습니다.