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II. 사업의 내용
1. 업계의 현황
(1)국내 IT시장 전망
2010년 국내 IT시장은 경기회복 기대에 따라 2009년 약 17조 3천억원에서 약 17조 8천억원으로 2.5%의 성장률을 보일 것으로 시장조사 전문기관이 예측하고 있습니다. 2010년에는 국내 경기가 완만한 성장세를 보이며 그에 따른 수출 및 내수가 회복기조로 이어지면서 국내 기업들의 IT투자가 증가세로 전환될 것으로 예측되고 있습니다.
(2) 산업별 시장 전망
금융부문은 제1금융권의 차세대시스템 등 대형 프로젝트 완료로 수주 감소가 예상되나, 지방은행 및 보험/증권/여신금융 등 제2금융권의 차세대시스템 프로젝트가 본격 진행됨에 따라 전년대비 신규 IT투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 중견 금융기관들이 시장수요를 견인하면서 2010년 금융시장은 3.9%의 성장을 전망하고 있습니다.
제조부문은 지난해 IT투자 감소에 의한 기저효과, 전기 프로젝트 이월, 상장회사 중심의 IFRS 도입 가시화로 5% 이상 시장 성장이 예측되고 있습니다. 또한 ERP 고도화 및 글로벌 통합 분야에 신규IT투자 예산의 상당 부분이 책정될 것으로 전망되며, 협업이 강화된 SCM과 PLM, 에너지 절감 및 그린IT에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.
공공부문은 중앙행정기관의 정보보호 및 노후장비 통합 구축, 국세청 정보화 구축에서 예산 확대 집행이 예상되며, 공기업 선진화 및 민영화 이슈로 인해 비용절감을 위한 IT아웃소싱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
유통 및 물류, 통신 등 서비스부문은 업종 특성상 경기회복이 가시화되는 시점에 IT투자가 집행됨에 따라 신규투자가 제한될 것으로 예상되며, 통신업종도 대규모 빅뱅방식에서 최근 점진적인 방식을 선호함에 따라 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 예상됩니다.
2010년 국내IT 서비스 시장에서 주목해야 할 기술적인 동향은 클라우드 컴퓨팅, 그린IT, 모바일 컴퓨팅, 스마트 그리드 등이 있습니다. 특히, 개념적인 구호에 그쳤던 클라우드 컴퓨팅과 그린IT는 올해 사업모델이 가시화되면서 실질적인 신규시장을 창출할 것으로 예측됩니다.
2. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 차별화된 IT서비스 기업으로 성장하기 위해 ITO서비스 역량을 글로벌 수준으로 제고하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 2009년에는 금융 ITO 시장에 성공적으로 진입하는 등 ITO사업을 대폭 확장하였으며 올해에는 공공 ITO 시장 확대에 매진할 계획입니다. 또한, IBM 등 글로벌 선도기업과의 긴밀한 사업제휴를 통해 솔루션 유통 및 IT융합 등 전문분야를 육성하여 신사업을 적극적으로 추진하며, 지속적으로 회계솔루션, ITSM솔루션 등 우수 솔루션을 자체 개발ㆍ고도화하고, 외부의 우수 솔루션을 발굴ㆍ브랜드화하여 고부가가치를 창출하는 솔루션사업을 강화하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문별 요약 재무현황
급격한 경영환경 변화에 대응하고, 경영목표 달성 및 장기 성장역량 강화에 보다 효과적인 조직운영을 위하여 2009년 12월 1일자로 AO사업부, IO사업부, SD사업부, e-Biz 사업부로 조직을 개편하였으며 사업부별 영업활동은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 전사
합계 IT부문 컨설팅
부문
AO사업 IO사업 SD사업 e-Biz사업 합계
Ⅰ. 매출액 208,665 86,684 80,835 17,392 15,337 200,248 8,417
Ⅱ. 영업이익 5,209 6,804 1,206 △838 △43 7,129 △1,920
(2) 시장의 특성
올해 국내 IT서비스 시장은 주요업체의 합병 등으로 인한 대형 사업자의 등장으로 경쟁구도 변화와 함께 상위권 업체의 경쟁심화가 예상됩니다. 또한, 2009년에 이어 2010년에도 주요 IT서비스 업체들은 IT융합 신사업 발굴과 글로벌 진출 강화를 통해 성장과 수익성을 동시에 달성하는 계획을 수립할 것으로 전망되고 있습니다. 대형 업체들은 클라우드 컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅, u-City, IT융합, 해외시장 확대 등에 집중할 것으로 예상되며, 중견 업체들은 업종 특화, 전문솔루션 개발, 솔루션 유통사업 등 차별화 전략을 추진하고 있습니다.
2010년에는 첫째, 포화된 국내IT서비스시장을 벗어나 해외에서 신규시장을 찾기 위한 업체들의 노력이 지난 해에 이어 지속될 것으로 전망됩니다. 특히, 미국과 중국, 베트남, 인도 등 동남아시아 시장 진출에 이어 동유럽 및 중동 지역의 시장 확대에도 힘을 쏟고 있습니다.
둘째, 업체들의 국내 신규 시장 창출을 위한 노력이 가속화될 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅, IT와 비IT간의 융합, 그린 IT 등의 신규 시장 창출을 위해 수익성을 확보하기 위한 비즈니스 모델 적용과 사례 연구 등의 활동이 활발하게 나타날 전망입니다.
셋째, SMB 시장에서의 경쟁이 치열해질 전망입니다. 경기회복세에 따라 IT투자를 제한했던 중견 이하 제조업체들의 ERP, SCM, PLM 등에 대한 투자가 증가할 것으로 예상되며, 올 한 해 동안 제2금융권을 중심으로 차세대시스템 구축 프로젝트가 꾸준히 진행될 것으로 예상되고 있습니다.
넷째, 금융기관에 이어 상장사와 공공기관을 대상으로 IFRS 의무적용에 대응하기 위한 IT 컴플라이언스 시장이 본격화될 전망입니다. 이에 따라 자체 개발한 IFRS 솔루션을 보유한 IT 서비스업체와 대형 회계법인 사이의 경쟁도 치열해질 것으로 예측되고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
그룹 관계사와의 시너지를 통한 IBS/ITS 구축ㆍ운영 및 자체 개발한 회계솔루션에 대한 사업을 본격적으로 추진하고 있으며, 미래성장형 사업구조로 개편하기 위한 BPO 등 신수종 사업의 발굴도 모색하고 있습니다. 선도 글로벌 솔루션의 총판사업을 중심으로 IT 유통 관련 신규사업 및 글로벌 시장 진출을 위한 기반 구축도 진행하고 있습니다.
□ 솔루션 유통
분야별로 특화된 솔루션을 발굴함과 동시에 국내외 전문 솔루션 유통 네트워크를 구축하고 있습니다. 고객이 손쉽게 솔루션을 설치하고 사용할 수 있도록 고도의 Packaging 기술을 육성하고 있으며, 고객이 사용하기 편한 방식으로 솔루션을 구매할 수 있도록 온라인 유통으로 전환 및 취급 솔루션 확대를 계획 중에 있습니다.
특히, 당사는 2009년 글로벌 IT업체인 IBM社와 소프트웨어 및 하드웨어 유통사업에 대한 국내 유일의 복합 총판권을 확보함으로써 솔루션 유통사업에 있어 더욱 다양하고 차별화된 제품 포트폴리오를 갖추게 되었습니다.
□ u-Biz
당사는 그룹 계열사의 다양한 사업 경험 및 인프라를 활용하여 IBS, ITS, 홈네트워크, 환경의 4개 분야에 집중하고 있습니다.
2008년부터 U-레져, U-골프장, BAS 등의 다양한 분야에서 특화솔루션을 개발하여 사업화를 전개하고 있으며, 이와 함께 기존 RFID의 한계를 극복한 ZigBee 기반의 재고관리 시스템을 자체개발하여 철강분야를 시작으로 자동차, 조선 등 유사산업으로 확장하여 사업을 추진하고자 합니다.
□ 회계솔루션
국제회계기준(IFRS) 의무적용에 따른 회계솔루션 수요증가에 대비하여 2008년 IFRS 환경에 최적화된 회계솔루션을 자체개발하고, 2009년에는 제2금융권에 성공적으로 적용하여 레퍼런스를 확보함으로써 주목을 받고 있습니다. 2010년에는 IFRS 적용이 의무화되는 공공기관 시장에 사업역량을 집중하여 시장을 확대해 갈 계획입니다.
(4) 조직도
이미지: 동부cni 전사 조직도_20091231
동부cni 전사 조직도_20091231
3. 매출에 관한 사항
가. 매출 실적 (형태별 분류)
당사의 매출은 거래처와 형태별로 구분되며 거래처별 매출은 그룹 관계회사와 비 관계회사로 구분할 수 있습니다. 2009년 관계회사 매출액 비중은 68.44%이며, 형태별로는 장비판매와 시스템구축, ITO, 쇼핑몰 및 컨설팅 으로 구분됩니다. IT업종의 특성에 따라 시스템 도입에 관한 컨설팅부터 시스템 구축 및 제반 장비의 매출이 동시에 발생할 수 도 있고, 시스템 구축이나 장비판매만 단독으로 발생하는 경우도 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
품 목 구 분 제16기(2009년) 제15기(2008년) 제14기(2007년)
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비
상품판매 수 출 6 - - - - -
매 출 25,636 12.3 19,314 10.2 21,481 12.4
상품매출계 25,642 12.3 19,314 10.2 21,481 12.4
SI사업 매 출 66,899 32.1 52,136 27.5 54,142 31.3
ITO사업 수 출 - - 6 - - -
매 출 107,523 51.5 103,358 54.6 88,796 51.4
쇼핑몰 매 출 184 0.1
컨설팅사업 매 출 8,417 4.0 14,490 7.7 8,452 4.9
용역매출계 183,023 87.7 169,990 89.3 151,390 87.6
합 계 208,665 100.0 189,304 100.0 172,871 100.0
나. 판매 방법 및 대금결재 조건
판매방법은 장비 및 시스템 구축 입찰 공고에 따라 수주가능성을 내부적으로 검토 후 입찰에 참여하는 입찰방식과 업체의 견적의뢰 및 사전영업을 통하여 업체가 필요로 하는 시스템과 장비를 제안하여 계약을 맺는 수의 계약으로 구분되며, 결제방식은 "갑"의 대금지급일에 현금이나 어음으로 수령하고 있습니다.
다. 주요 매출처별 현황
(단위 : 억원, %)
구 분 매출액 비 중 비고
동부화재 645 30.9% -
동부제철 177 8.5% -
동부생명 101 4.8% -
동부건설 157 7.5% -
동부하이텍 150 7.2% -
동부증권 81 3.9% -
동부익스프레스 47 2.3% -
동부메탈 23 1.1% -
기타 관계사 48 2.3% -
비 관계사 658 31.5% -
합 계 2,087 100% -
4. 주요 수주현황 (단위 : 억원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액
국제협력단(콩고) 정보통신망 구축사업 2009년 12월 2011년 12월 22.4
금융관계사 데이터센터 이전계약 2009년 12월 2010월 3월 34.3
라파즈코리아 ITO 2009년 11월 2012년 12월 23.1
통합배선 및 N/W구축 2009년 11월 2010년 2월 10.3
홈쇼핑 (일진) 콜센터 운영 2009년 10월 2010년 9월 10.3
화재 재해복구센터 서비스 공급 2009년 9월 2012년 6월 20.7
미래에셋생명 회계시스템 구축(IFRS) 2009년 8월 2010년 5월 12.6
미래에셋생명 채널개선 사업 2009년 8월 2010년 4월 10.7
화재 주전산기 증설 2009년 7월 2010년 12월 30.9
신북-북산(배후령)국도개량공사/통신 2009년 7월 2011년 12월 17.7
ING생명 시스템 유지보수 2009년 6월 2010년 6월 15.2
동부하이텍 IT혁신 네크워크 구축 2009년 6월 2010년 3월 16.8
현대카드 IT 처리계 업무위탁 2009년 6월 2011년 6월 30.8
거래소 시장지원 인프라 유지보수 2009년 6월 2010년 6월 15.7
종근당 콜센터 구축 2009년 6월 2012년 6월 12.6
동부건설 통합SI 설비 구축 2009년 6월 2010년 1월 24.5
화재 3자 마케팅 콜센터 구축 및 운영 2009년 1월 2012년 1월 18.9
인천공항 정보시스템 운영 2008년 7월 2011년 8월 62.7
국제협력단 시스템 구축
(이집트 문화재청 유물정보시스템) 2008년 2월 2010년 2월 17.5
합 계 407.70
※ 10억원이하 수주액은 제외함
5. 시장위험과 위험관리
(1) 환율변동 위험
당사는 연간 매출액의 100%가 국내에서 발생하고 있으며, 간혹 Dongbu U.S.A. Inc에 장비 및 소프트웨어를 판매하고 매출채권을 외화로 수금하는 경우가 있으나 솔루션사업의 Adobe社 매입채무 지급에 사용하여 환율변동에 따른 위험은 발생하지 않습니다. 다만, Adobe社의 매입채무 지급주기가 1개월로 외화표시 매입채무 계상시점과 지급시점의 환율 변동으로 인한 외환손익이 발생할 수 있습니다.
6. 연구개발 활동
(1) 개요
급변하는 IT기술및 소비자의 요구에 부응하기 위하여 기본적인 개발방법론의 체계적인 정립과 신기술 확보를 위하여 연구개발을 추진하고 있습니다. 검증된 기술은 개발현장에 전파되어 시스템구축 프로젝트의 완성도를 높이거나 품질 향상에 사용되고 있으며, 신기술은 특허 등록을 통하여 자산화하고 일부 연구개발 결과물은 상품화를 통하여 매출이 발생하였습니다. 자산화된 비용은 5년 정액 감가상각을 통하여 비용화하고 있으며, 무형자산이 동일한 크기의 화폐와 교환할 수 있는 것은 아닙니다
(2) 연구개발 비용
(단위 : 백만원, %)
과 목 제16기 제15기 제14기 비고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 348 817 508 -
감 가 상 각 비 - 16 41 -
위 탁 용 역 비 347 216 235 -
기 타 89 30 32 -
연구개발비용 계 784 1,079 816 -
회계처리 판매비와 관리비 - - 2 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) 784 1,079 814 -
연구개발비 / 매출액 비율
[개발비용계÷당기매출액×100] 0.38% 0.57% 0.47% -
(3) 연구개발 실적
최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
연 도 주요 연구과제명 기대효과
2007년도 프로젝트 관리시스템 개발 프로젝트 납기, 예산, 산출물, 품질 예측
Application Framework개발 개발 생산성과 품질 향상
개발 방법론 개발 자산 고유 방법론 구축
2008년도 ITSM 시스템 개발 ITO수준 측정임 운영프로세스 자동화
금융회계 통합솔루션 개발 IFRS기반 통합 솔루션 제공
학사관리시스템 개발 영어교육사업 목적의 학습관리시스템
2009년도 전자전표 관리시스템 개발 업무효율화와 대외사업 활용
파트너 포탈 구축 파트너와 실시간 커뮤니케이션 강화
BSC성과주의 과정 개발 미션 달성을 위한 교육과정 개발
홈페이지 리뉴얼 디자인/기능 개선, 마케팅 기능 추가