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II. 사업의 내용
가. 사업의 내용
당사는 Display Frameless Filter 제작에 필요한 재료(Design Oriented Film:약칭 DOF), Display용 소재 제작(전극및 색상인쇄)에 필요한 중간 소재(Roll Printing Blanket) 및 Display용 기능성필름(프리즘등)의 기능 및 외관을 보호하는 Protect Film 등을 주생산 품목으로 사업을 영위하고 있습니다.
(1) 업계 개황
DOF는 기존에 TV 모델에 디자인상 고정된 이미지인 PC Frame Type의 사출물을 제거하고 기존 사출물 형태로 Design된 인쇄 Film을 Glass 또는 PC SHEET에 접합하는 형태의 Frameless Type의 TV에 적용되고 있습니다. 이 기술은 LG전자가 2009년도에 세계최초로 당사와 전략적 기술 개발을 통해 PDP TV에 도입하였으며, LCD TV에도 위 기술을 적용한 제품이 2009년 6월 출시되었습니다. 동 제품 생산에 주요 요구 기술은 미려한 인쇄 기술, 우수한 제품의 품질, 제품 생산성 및 원가 경쟁력에 있습니다.
당사의 인쇄 기술은 7도 인쇄기를 바탕으로 다양한 인쇄 기법을 발휘 할 수 있는 설비를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 Display용 기능성 필름에 다양하고도 디자인상미려한 인쇄 기법을 발전 시키고 있습니다. 다른 한편으로는 인쇄용 드럼의 대형화로대형 SIZE(52")의 제품부터 소형(핸드폰용)까지 생산 가능하여 고객의 다양한 요구에대응 가능합니다.
동 제품의 경우 미려한 외관이 요구되어 제품상 결점수관리가 중요한 요소로 당사의 경우 기존의 광학용 제품의 생산 관리, 품질관리 및 결점수 관리의 노-하우를 결집하여 생산관리를 하고 있으며 제품 생산에서 출하까지 전 공정을 CLEAN ROOM에서 생산관리하고 있습니다. 동 종류의 설비는 국내 유일 인쇄 설비 입니다.
Blanket은 Roll Printing 기술의 핵심부품이며, PDP 및 LCD의 전극 인쇄 시 적용되고 있습니다. Display용 전극 인쇄 방식은 Roll Printing, 잉크젯 및 스크린 인쇄 등이 있으나, 우수한 생산성 및 원가 경쟁력으로 업계에서는 신규 생산 LINE에 Roll Printing 기술을 적용 또는 검토 중으로 있습니다. Blanket의 주요 요구 기술은 우수한 반복 인쇄성 및 인쇄 정밀성, Blanket의 대형화 제조 기술 및 미세한 전극인쇄에 따른 생산 품질 관리 기술 등이 요구 됩니다. 반복 인쇄성과 인쇄정밀성의 관건은 우수한 원재료와 제품 제작 기술로 당사의 경우 세계적인 다국적 글로벌 화학 원재료 업체인 DOW와 전략적인 SCM(supply chain management) 관계를 맺어 다양한 원재료 기술을 공유하며 개발하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 전극 인쇄물의 대상(기재), 다양한 잉크(PASTE) 배합 및 용제배합에 따른 대응 제품을 개발/개선하고 있으며, 이에 따른 제품 용도별로 다양한 코팅 기술을 보유하고 있습니다. 다른 한편으로는 신규 경쟁 회사 출현에 대비하여 동 용도의 원재료 및 가공 기술에 대해 특허 출원 중으로 있습니다. Blanket의 현재 최대 시장은 PDP용으로, 전극 인쇄용으로 사용 중인 Blanket의 제품 크기가 최대 3520 mm * 2314mm로 당사가 세계 유일의 제조 설비를 보유하고 있으며 양산 판매 중에 있습니다. 또한, Roll Printing으로 인쇄하는 전극의 폭이 최대 100um에서 최소 30um입니다. 따라서, 전극 인쇄 시 사용되는 Blanket의 결점수의 size 허용가능 범위가 인쇄 전극 폭의 50%이하인 점을 감안하면 결점수의 크기를 50~25um이하로 관리를 하고 있습니다. 이들 결점수가 고객에 유출 방지하기위해 결점수 자동 검출기를 사용하여 제품의 품질 신뢰성을 보증하고 있습니다. 이러한 품질 관리 system은 동종 업체 최초로 보유하여 운용하고 있습니다.
보호필름은 Display용에 사용되는 각종 기능성 필름(프리즘시트, Hard-Coating Film, ITO Film 등) 보호용으로 사용, 기능성 보호 필름의 외관 보호 뿐 아니라, 2차적으로 정전기 제거 및 대전방지 기능을 부여하여 기능성 필름의 2차 가공 시 발생되는 각종 문제(이물 부착, 정전기 발생으로 제품 불량 등)을 방지하고 있습니다. 보호필름생산 시 요구되는 주요소는 각종 기능성 필름에 맞는 점착제 설계 기술, Display 제조 공정에 요구되는 각종 신뢰성 기준을 만족하는 코팅 및 점착제 기술, 우수한 원가 경쟁력 등이라 할 수 있습니다, 당사의 경우 PET, PP등의 BASE필름에 따른 각종 신뢰성 기준에 따라 맞춤형 점착제를 자체 설계하고 개발하여 양산 적용 중이며, 기존에 원부재료를 고가로 수입하여 사용 중인 경쟁사 대비 당사의 기술력으로 국산화 및 양산화 기술을 개발하여 국내외(일본, 대만)의 기능성 필름 제조회사에 높은 가격 경쟁력으로 양산 판매 적용하고 있습니다.
○ 당사 주요사업분야
분류 DOF Blanket 보호필름
기능 Filter Design 인쇄, 패턴형성 기능성 필름 보호용
주요
거래처 LGC, SKC Haas,
LGE, 삼성코닝 삼성SDI, LGD LGE, SKC HAAS, 두산전자, 신화인터텍
최근 8세대를 넘어서 10세대 투자까지 진행되고 있는 대형 디스플레이 산업은 기판의 크기가 점점 커짐에 따라 기존의 제조공정보다 업그레이드된 차세대 제조공정을 필요로 하고 있습니다. 이는 원가절감을 하기 위하여 기존 제조 공정을 더 효율화하고, TACT Time을 줄이기 위한 노력이라고 할 수 있습니다. 단순히 부품/소재의 가격 하락만으로는 시장이 원하는 성능과 가격을 따라가기 힘들 것으로 판단하고, 새로운 기술개발에 투자를 하고 있습니다.
대형 LCD시장의 수요는 성장세가 조금 둔화되긴 했으나, 계속 커가고 있는 실정이며 새로운 Application을 지속적으로 찾고 있습니다. LCD TV의 경우 세트 기준으로 분기당 10% 수준으로 빠른 가격 하락 속도를 보이는 반면, 가격은 하락하지만 성능은 점점 더 좋아지고 있습니다. 단점으로 여겨지던 부분들이 개선 되고 있으며, 소비자의 입장에서는 화질만으로 PDP, LCD를 구분할 수 없는 수준까지 왔습니다.
하지만, 패널 업계는 지속적인 가격 하락을 시장에서 요구 받고 있으며, 단순한 가격 하락 뿐만 아니라 성능에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 이러한 패널업계 및 소비자의 요구수준을 대응하기 위한 차세대 TFT 제조기술로는 Roll Printing, Nano-Imprinting, Inkjet Printing등의 기술이 있습니다.이에 당사는 Direct Roll Printing 및 Gravure Printing 기술에 대해 독점적 기술 및 특허를 보유함에 있어 향후 디스플레이 시장에서의 비교 우위에 있습니다.
(2) 업계 현황
(가) 수급상황
LCD 세계시장은 금액을 기준으로 2002년 271억불 규모였으며, 2007년에는 829억불로 급속히 성장하였으며, 2010년에는 1000억불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. LCD 시장은 a-Si TFT LCD, LTPS TFT LCD, PMLCD, LCoS 등으로 시장이 분할되어 있으며, a-Si TFT LCD가 시장에서 차지하는 비중이 가장 높습니다.
FHD PDP 제품 시장은 2011년에는 HD PDP 제품과 비슷한 수준으로 성장할 것으로예상하며, 2008년 2분기 PDP 모듈 출하량은 354만대를 기록, 전년동기와 전분기 대비 각각 54.1%와 0.1% 증가하고 있으며, 선진국의 디지털 방송으로 인하여 2011년까지 전체 TV시장 중 50인치 이상의 수요는 연평균 23.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
(3) 향후 전망
평판디스플레이는 우리나라 전자산업수출의 핵심동력입니다. 우리나라 전자산업 수출에서 평판디스플레이가 차지하는 비중은 2005년 4.4%에서 2006년 상반기에는 9%로 배 이상 증가했고 수출순위도 2005년 6위에서 2006년 상반기에는 반도체, 휴대폰에 이어 3위를 차지했습니다. 하지만 2008년 평판디스플레이 산업은 세계 1위로 디스플레이 세계시장점유율은 38.7%, 디스플레이중 LCD 세계시장점유율은 38%, PDP는 50.6%, OLED 38.7%를 점유하여 2010년에도 세계 1위 디스플레이 생산 및 시장점유율을 유지할 것으로 전망됩니다.
LCD는 지속적인 TV패널 수요의 증가로 2009년에는 전년대비 19.2% 성장한 1,115억불로 예상되며 패널가격도 3/4분기까지는 안정세를 유지할 것으로 예상되어 LCD 패널업계의 수익은 늘어날 것으로 전망되어 집니다.
PDP는 40인치대 TV시장에서의 수요감소로 인하여 2007년도와 비슷한 59억불 규모의 시장을 형성할 것으로 예상되어지나 50인치대 이상의 대형시장에서 수요가 늘어날 경우에는 지난해 대비 0.8% 증가한 64억불까지 성장이 예상됩니다.OLED는 휴대폰 내부창을 중심으로 한 AMOLED의 본격 시장진출로 인하여 소형 모바일 제품을 중심으로 수요가 대폭 증가할 것으로 예상되며 전년대비 100.5% 성장한 11억불 이상의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 시장의 특성
세계 디스플레이 산업의 시장규모는 2010년 약 1300억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 평판디스플레이가 세계 디스플레이 시장의 약 95%를 차지하고 있어 CRT를 대체하는 핵심 표시장치로 성장하였습니다. 디스플레이 시장이 거대화됨에 따라 부품소재 시장 또한 거대 시장으로 성장하였습니다. 디스플레이 부품소재 시장은 2010년 960억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 2010년 디스플레이 후방산업의 규모는 1,000억달러를 초과할 것으로 전망되고 있습니다.
(2) 회사의 영업 및 생산
(가) 영업력에 관한 사항
당사는 평판디스플레이의 핵심공정 소재 및 부품으로서 중요한 역할을 하는 DOF, Blanket, 프리즘시트 보호용 필름을 생산, 공급하는 기능성 전자 소재 전문기업으로서 평판디스플레이 부품소재 중 높은 원가를 차지하는 수입소재를 뛰어난 기술력과 최첨단 설비를 바탕으로 국산화에 성공하여 국내 평판디스플레이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 다년간 LG전자 및 삼성전자에 각종 부품소재를 공급함으로서 높은 기술력 및 영업력을 인정받고 있습니다.
(나) 생산인력의 숙련도에 관한 사항
당사는 사업모델을 다양화하기 위해 해당분야에서 우수한 전문인력을 중심으로 인적자원을 확충하였습니다. 이러한 인력을 평판디스플레이 시장의 수입소재를 국산화하는데 중점 투입하여 연구개발 하였으며, 다년간의 제조를 통해 생산자의 숙련도를 향상시켜 왔습니다. 생산 및 개발 기술 또한 대기업과 다년간의 거래를 통해 높은 수준에 올라와 있다고 할 수 있습니다.
(다) 영업 및 생산 현황
회사 설립 후 꾸준한 영업활동과 지속적인 설비투자 및 전문 개발인력 구축을 통하여각종 제품의 개발 및 양산화 할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 매년 지속적인 설비 투자를 통해서 안정적인 품질 확보와 생산 CAPA를 늘려가고 있으며, 활발한 연구개발활동을 통해 차세대 기술 개발 및 제품 개발 활동을 실행하고 있습니다. 또한, 다년간의 영업활동을 통해 국내의 유수 기업들과 기술공유 및 영업 인프라를 구성해 왔습니다.
(3) 시장점유율
(가) Blanket
PDP업체로는 Panasonic, 삼성SDI와 LG전자가 Big3체제를 구축하고 있으며, 수량기준으로 보면 Panasonic이 32인치로 급증한 2008년 1분기에 LG전자에게 잠시 1위를 내어주고 있지만 계속 1위를 유지하고 있고 그 뒤를 삼성SDI와 LG전자가 형성하고 있습니다.
Blanket은 현재 PDP 제조공정의 적용을 시작으로, 2010년 LGDisplay의 LCD에 적용 검토중입니다. 삼성SDI의 2009년 PDP사업부문 생산량은 400만대로 예상하고 있으며, 이중 당사의 Blanket이 독점 공급되어 적용되는 50인치 이상 규격은 총 생산계획의 30%인 120만대 가량으로 월평균 14억의 매출이 예상됩니다.
(나) DOF
LCD의 글로벌 공급 상황을 보면 국내 제조업체가 대부분 공급하고 있는 실정으로 매출액 기준으로 업체별 점유율은 삼성전자가 22.9%로 선두를 지켰으며, LG디스플레이가 20.9%로 2위를 차지하고, 대만의 AUO가 19.4%의 점유율로 3위를 차지 하였습니다. DOF는 2009년 초기 Frameless로 PDP에 적용 되었으며, 2009년 6월부터 LCD 및 LED TV인 Borderless 모델에 추가 적용되면서 본격적인 매출이 발생 하기 시작했으며 2010년에는 Borderless TV 적용 모델이 증가 되면서 큰 폭의 성장을 기대하고 있습니다.
(다) 보호필름
보호필름의 국내 전체 예상 소요량은 월 900만m2입니다. 이중 당사는 2008년말 기준 월 150만m2 가량으로 M/S 16% 점유하고 있으며, 2009년 25%로 점점 증가하고 있는 추세이며, UB Right, Filcon 등 해외시장의 수출에도 주력하고 있습니다
업 체 총물량(sqm) knw S사 D사 K사
국내
LG전자 100만 30만 70만 - -
제일모직 30만 - - - -
미래나노텍 250만 - - 100만 -
LMS 60만 40만 - - -
신화인터텍 30만 30만 - - -
KOLON 20만 20만 - - -
두산전자 30만 10만 - - -
삼성정밀화학 10만 - - - 10만
상보 10만 - - - 10만
해외
U B right 80만 10만 - - -
E - Fun 200만 - - - -
Filcon 30만 10만 - - -
계 850만 150만 70만 100만 20만
자료: 당사 자체 추정 자료
2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항
가. 주요제품등의 현황
(단위:백만원,%)
유형 제품군 제9기(2009년) 제8기 (2008년)
매출액 비율 매출액 비율
제품 Blanket 13,087 22.4% 14,258 51.53%
DOF 26,676 45.7% 212 0.77%
P/F 7,329 12.5% 2,264 8.18%
기타 매출 11,289 19.4% 10,934 39.52%
합 계 58,381 100% 27,688 100.00%
[ 주요 제품 개요 ]
□ Blanket
제품 사진 제품 개요 및 기능
이미지: Blanket
Blanket
○ PDP,TFT-LCD의 전극 인쇄방법에서 기존 방법인
전극 페이스트 인쇄법/전극 그린 시트법의 단점을 보완하기 위한 최근 offset인쇄법이 개발
○ Offset 인쇄법에 사용되는 것으로 기판에 전극을
인쇄 시 전극 페이스트를 전달하는 중개 역할을 하는 것
○ PDP 투명,Bus,Address 전극 형성
○ EMI mesh direct printing
○ TFT, Color filter 공정에 패턴 인쇄
제품 적용
예시
이미지: 제품적용예시
제품적용예시
□ DOF
제품 사진 제품 개요 및 특징
이미지: DOF
DOF
이미지: emb00000c1805b2
emb00000c1805b2
○ 기존 PDP TV 옆면 블랙 Frame을 제거하고 신개념의 디자인 컨셉으로 Low Reflective 필름에 Gravure 동판을 이용하여 잉크를 인 쇄하여 Glass에 접합하는 방식
○ 고객이 원하는 다양한 색상 및 디자인을 구 현 가능
○ Glass에 인쇄 방식보다 수율의 극대화
○ 짧은 시간의 대량 생산 가능
○ 원가절감
제품 인쇄
공 정
이미지: 인쇄공정1
인쇄공정1
이미지: 인쇄공정2
인쇄공정2
□ 각종 보호용 필름
제품 사진 제품 개요 및 특징
이미지: 보호필름
보호필름
○ 제품 제조, 조립, 이동 및 보관 시 외부로부터
손상 / 이물 침투 방지
○ 피착제(Prism Sheet)에 점착제 잔사나 오염 미발 생이 목적
○ 다양한 점착력으로 대응 가능
제조 공정 및
보호 필름
합지 공정
이미지: 제조공정
제조공정
□ Cleaning Tape
제품 사진 제품 개요 및 특징
이미지: Cleaning Tape
Cleaning Tape
○ PDP/LCD 형광체 페이스트 제거 및 잉크 제거용
○ MASK 및 Glass Rib에 Stress를 주지 않는 약점착 Tape
○ 특수 점착제를 이용 이물질 및 형광체 잔여물을
제거 화질 향상
○ 광폭 코팅 대응 가능(1000mm,2500mm/3000mm)
-다면취 대응
○ Winding 기준 정방향, 역방향의 제품 대응 가능
제품 적용
예시
이미지: emb00000c1805ba
emb00000c1805ba
이미지: emb00000c1805b9
emb00000c1805b9
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인
(단위:원)
사업년도
품목 단위 구 분 2006년
(제6기) 2007년
(제7기) 2008년
(제8기) 2009년
(제9기 )
실리콘 XR3006 kg 국 내 - 270,000 267,300 249,000
XR3007 국 내 - - 250,000 233,000
케미컬 BM-7717 kg 국 내 - - 4,300 4,300
CMT-110 국 내 - 2,300 2,408 2,600
CMT-268 국 내 - 7,008 6,985 7,080
BM-7710 국 내 - 4,800 3,747 4,000
PET
FILM kg 국 내 3,350 3,250 3,200 3,150
무기재
TAPE m2 국 내 1,800
1,890 1,890
CPP
FILM kg 국 내 3,600 3,900 4,100 4,500
수 입 - - - -
LR필름 m2 국 내 - - 9,116 9,116
주1) 가격산출 근거 : 연간 원재료매입액 / 연간 매입수량
주2) 가격변동 원인 : 국제 원유 가격상승에 기인함.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 가동률
(단위 : 천 / 백만원)
제품
품목명 단위 구 분 2006년
(제6기) 2007년
(제7기) 2008년
(제8기) 2009년
(제9기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
Blanket 매 생산능력 - - 2.64 - 2.64 - 4,224
생산실적 - - 1.72 5,523 2.81 9,860 3,036 8,912
가 동 율 65% 106% 72%
기말재고 - - - - 40 139 21 91
Cleaning Tape SQM 생산능력 5,702 - 5,702 - 5,702 - 5,702,400 -
생산실적 5,422 8,300 3,855 3,552 2,682 2,483 1,085,933 1,086
가 동 율 95% 68% 47% 19%
기말재고 308 389 - - 230 195 - -
보호용 필름 SQM 생산능력 - - - - 5,069 - 9,000,000 -
생산실적 - - - - 4,762 2,014 14,355,798 5,999
가 동 율 - - 94% 160%
기말재고 - - - - 100 47 733,966 305
무기재
TAPE SQM 생산능력 1,267 - 1,267 - 1,267 - 1,267,200 -
생산실적 790 1,423 422 714 870 1,986 724,530 1,510
가 동 율 62% 33% 69% 57%
기말재고 46 83 17 30 108 179 100,420 183
DOF 매 생산능력 - - - - - - 3,800,000 -
생산실적 - - - - 14 173 1,731,853 20,344
가 동 율 - - - 46%
기말재고 - - - - - - 10,621 122
기타 SQM 생산능력 1,521 - 1,521 - 1,521 - 1,520,640 -
생산실적 863 2,463 1,136 5,142 240 964 4,98,649 961
가 동 율 57% 75% 16% 33%
기말재고 90 198 32 251 27 103 60,527 154
주) 생산능력 산출근거
제품구분 산출근거 비고
Blanket 일일생산량(16매) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) 3호기
Cleaning Tape 일일생산량(21,600m) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) 2호기
보호용 필름 일일생산량(19,200m) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) 4호기
무기재 Tape 일일생산량(4,800m) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) 1호기
DOF 일일생산량(12,000m) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) 5호기
기타 일일생산량(5,760m) * 월작업일수(22일) * 년작업월수(12월) -
나. 생산설비에 관한 사항
(1) 생산설비현황
(단위:천원)
자산별 소재지 명칭 2009년
기초가액 증감 당기상각 2009년
기말가액 비고
증가 감소
토지 파주
문산 - 2,252,753 - - - 2,252,753 -
건물 파주
문산 - 2,810,269 791,585 - 191,687 3,410,167 -
구축물 파주
문산 - 63,215 82,203 - 21,993 123,425 -
기계
장치 파주
문산 광폭점착코팅기 445,468 - - 200,906 244,562 -
그라비아코팅기 383,296 - - 172,867 210,429 -
이물
검출기 384,274 - - 173,307 210,967 -
그라비아인쇄기 - 1,720,000
646,433 1,073567 -
기타 591,445 1,259,322 372,928 544,041 933,798
공구와
기구 파주
문산 - 27,177 26,150
18,550 34,777 -
합계 - - 6,957,897 3,879,260 372,928 1,969,784 8,494,445 -
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위:천원)
매출
유형 품 목 2006년도
(제6기) 2007년도
(제7기) 2008년도
(제8기) 2009년도
(제9기)
제품 Blanket 내수 - 7,452,259 14,258,183 13,086,774
Cleaning
Tape 내수 1,698 971,633 532,887 929,187
수출 8,018,218 3,340,448 2,190,603 799,803
보호필름 내수 - - 2,264,075 7,270,098
수출 - - - 58,655
DOF 내수 - - 211,273 26,676,347
수출 - - - -
무기재
TAPE 내수 4,751,195 3,944,339 3,636,692 3,048,544
기타 내수 2,778,251 2,716,212 1,187,524 14,785,455
수출 88,860 557,426 60,836 -
제품계 내수 7,531,144 15,084,443 22,090,634 52,489,495
수출 8,107,078 3,897,874 2,251,439 858,458
상품 SPONGE 내수 - 616,676 1,496,564 1,393,300
BAG 내수 502,631 1,618,896 1,276,879 1,400,806
수출 - - 260,934 113,795
POP라벨 내수 -- - - 1,432,661
보호필름 내수 1,272,678 1,602,848 112,274
기타 내수 - 8,339 176,761 673,817
수출 - - 2,641 18,750
상품계 내수 1,775,309 3,846,759 3,062,478 4,900,584
수출 - - 263,575 132,545
합 계 내수 9,306,453 18,931,202 25,153,112 57,390,079
수출 8,107,078 3,897,874 2,515,014 991,003
합계 17,413,531 22,829,076 27,668,126 58,381,082
나. 판매경로 및 판매방법
(1) 판매조직
당사의 판매조직은 영업 1팀(점착기능성 필름 분야), 영업 2팀(Blanket / DOF 등 PDP / LCD ), 해외영업 (일본, 대만 등) 파트로 나누어져 있으며, 이를 지원하는 영업관리로 구성되어 있습니다.
자동차 관련 판매조직은 효율적인 영업 및 적극적인 대응을 위하여 베트남(K.M.W Vietnam)과 중국(Beijing Tejia Automobile Parts)에 현지 법인을 두고 있습니다. 또한글로벌 시장에 대응하기 위하여 대만의 토요보 STC(일본 Maker Toyobo Group)와 일본의 모리로쿠 상사와 영업 마켓팅 제휴를 통하여 현지시장을 공략하고 있습니다.
(2) 판매경로
이미지: 영업부조직도
영업부조직도
매출유형 품 목 구 분 판매경로 판매경로별 매출액(비중)
직거래 Blanket 국 내 KNW - 삼성SDI, 동진세미켐
LGC,LGD 삼성SDI - Blanket 매출의 95%
동진세미켐, LGC,LGD-5%
DOF KNW - LGC, SKC, 삼성코닝 LGC - 60%
SKC - 40%
삼성코닝 - 진행중
보호필름 국 내 KNW - 신화인터텍, KOLON, 두산전자, LMS, 기타, LGE, 제일모직 신화인터텍 - 45%
LMS - 17%
KOLON -15%
두산전자 - 15%
기타 - 8%
LGE - 진행중
제일모직 - 진행중
수 출 KNW - FILCON, DNP
KNW - TOYOBO-UB Right
KNW - E-FUN FILCON - 10%
UB RIGHT - 90%
DNP - 진행중
E FUN - 진행중
(3) 판매전략
(가) Blanket
디스플레이 시장 전문조사업체인 Displaysearch사에 따르면 전체 PDP 패널 시장은 2007년 1,208만대, 2008년에는 1,607만대, 2009년 1,854만대, 2011년에는 2,009만대로 2009년부터 과거의 가파른 성장과는 달리 점차 둔화될 것으로 예측하고 있습니다. 그러나, 삼성SDI, LGE 등 국내 업체가 출하량 기준 2008년부터 시장점유율이 확대됨에 따라 당사의 Blanket 또한 확대 적용 될 것으로 예상됩니다.
또한, 당사에서는 PDP에서 LCD로의 전환이 점점 가속화되는 시장 상황에 대응하기위해 LCD로의 적용확대를 위해 연구개발 및 영업활동을 집중하고 있습니다.
(나) DOF
LGE PDP의 신규모델의 적용과 LCD모델의 적용으로 DOF의 시장진입은 2009년을시점으로 시장상황에 발맞춰 지속성장 가능한 부분이며, 당사의 독보적인 기술력을 전제로 향후 지속적인 수익구조로 이어 나갈수 있는 부분입니다.
또한 LCD의 다양한 모델의 적용(증착필름 및 노광에칭공정 도입)으로 Base필름의 수급과 향후 가공공정의 흡수로 인한 DOF 시장의 기술력 증강에 도움이 될 것으로 판단됩니다.
(다) 보호필름
국내 display분야내 각종 기능성 필름용 보호필름은 2007년까지 일본 제품에 의존하였으나, 당사가 2007년부터 국산화 하여 2009년 국내 시장은 물론 해외시장까지 판매영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한 국내 기능성 보호필름 판매량은 현재 약 19%이상 시장점유율을 기록하고 있으며, 향후 2009년에 30% 이상, 2010년에는 50%이상 시장점유를 목표로 하고 있습니다. 그리고 대외적인 수출여건 향상과 엔고 및 일본 제품 대비 당사 제품의 품질 / 가격 경쟁력 상승을 해외시장 진출의 기회로 삼아 2009년에는 100만불, 2010년에는 200만불 이상 수출을 목표로 일본 및 대만 시장을 공략하고 있습니다.
6. 수주상황
당사는 주문제작방식으로 최소 2일에서 최대 15일 이내에 제품을 생산하여 납품하고있으므로 수주현황은 유의성이 매우 낮은 편입니다.
7. 시장위험과 위험관리
- 해당사항이 없습니다.
8. 파생상품거래 현황
- 해당사항이 없습니다.
9. 경영상의 주요계약 등
- 해당사항이 없습니다
10. 연구개발활동
가. 연구개발 담당조직
이미지: 기술연구소조직도
기술연구소조직도
나. 연구개발 비용
(단위:천원)
구 분 2006년
(제6기) 2007년
(제7기) 2008년
(제8기) 2009년
(제9기)
자산
처리 원재료비 - 100,669 - -
인건비 - 91,824 - -
감가상각비 - - - -
위탁용역비 - - - -
기타 경비 - - - -
소 계 - 192,493 - -
비용
처리 제조원가 1,800 - - -
판 관 비 101,331 139,051 465,223 565,812
합 계
(매출액 대비 비율) 101,331
(0.58%) 331,544
(1.45%) 465,223
(1.68%) 565,812
(0.97%)
다. 연구개발실적
(1) Protection Film 개발 실적
(가) Glass Mesh Protection Film
구 분 내 역
개발과제 PDP Glass Filter 용 Protection Film 개발
연구기관 KNW기술부 개발팀
연구결과 보호 기능과 표면 이물 제거 기능을 겸비하고, Protection Film 부착 후 장기간 보관 후에도 점착제의 전이가 없을 뿐만 아니라, 후기 경시 변화도 안적적인 물성을 발현하는 제품으로 치수 안정성이 검증되어 부착 후 재박리시에도 용이하여 PDP Glass Mesh 제조분야에서 국내 뿐만 아니라 세계적으로 품질인증을 받는 LG 마이크론의 요구 Spec을 만족하여 제품 인증 승인 받음
기대효과 FPD용 Glass Mesh 제조시 필수적인 소비 재료로서 Copper Mesh를 이용하는 모든 제품에 적용 할 수 있을 것으로 기대하며, 가격 경쟁력을 바탕으로 일본 업체에 수출도 가능 할 것으로 기대 됨
관련
핵심기술 - 경시변화에 대한 안정성 : 초기 부착 후 시간 경과 후 점착력의 변화가
20% 이내로 안정적인 물성 발현
- 우수한 내열 안정성 : 2중 가교 Mechanism도입을 통한 열적 안정성 확보
- None Migration : 가교 밀도의 증대로 인한 선형 구조에서 망사형 구조로의 전환을 통하여, 전이에 대한 안정성 확보
- Clean 제조 공정 기술개발 : FPD 재료 제조의 필수 사항인 zero defect 코팅 기술 확보
상품화
결과 LG 마이크론, 삼성 코닝등 Glass Mesh 제조업체에 납품 및 수입 대체 효과
현재 일본 Filcon에 공급 개시(2009년 04월)
(나) Prism Sheet Protection Film
구 분 내 역
개발과제 Prism Sheet Protection Film
연구기관 KNW 기술연구소
연구결과 1. Prism sheet의 표면 보호 및 이물 제거 기능을 보유한 제품
2. 내열 특성 및 점착제 none migration 고객의 요구를 만족
3. 현재 광기능성 필름 시장에서 가장 많은 수량을 차지하는 Prism sheet
Protection Film 제품을 개발하여 시장 창출
4. 부착 용이성뿐만 아니라 재박리성 우수
5. 품질과 월등한 가격 경쟁력으로 시장 확대
6. 재료 개발을 통한 연계 제품 활용도 증대
기대효과 광기능성 필름 소재 제조의 필수 재료인 Protection Film 제품의 연개 개발 가능성및 우수한 경쟁력을 바탕으로 대만, 일본등 동일 유사 시장 진입이 가능 할 뿐만 아니라, 현재 일본에서 수입되는 제품의 국산화 대체 및 생산수량 증대에 따른 설비 투자 및 신규 고용 창출 효과 기대
관련
핵심기술 1. None migration : 저분자 함유량이 적은 Rubber계 binder 개발 및 Oligomer 함량을
최소한 resin도입으로 migration 최소화
2. 기재 부착력이 우수한 소재 개발을 통한 공정 간소화(primer 공정 제거)
3. 경시변화에 대한 안정성 (후기 경시 20% 이내로 안정)
4. 우수한 내열성 : 현 유통중인 제품의 내열 안정성 60℃에 비하여 80℃로
해외 수출에 대비한 안정성 확보
5. Cross-linking System도입을 통한 물성 조정 용이
상품화
결과 LG전자, 두산전자, 신화 인터텍 등 국내 대표적 광학필름 Maker에 제품 납품
(다) 형광체 Cleaning Tape 개발
구 분 내 역
개발과제 PDP 평행 광원 제조 시 사용되는 잔여 형광체 제거용 Cleaning Tape 개발
연구기관 KNW기술부 개발팀
연구결과 Rib Top 위에 잔류된 형광체를 제거하기 위한 Cleaning tape으로서, 부착 후 장기간 보관 후에도 점착제의 전이가 없을 뿐만 이니라, 후기 경시 변화도 안적적인 물성을 발현하는 제품으로 치수 안정성이 검증되어 부착 후 재박리시에도 용이하여 PDP 형광체 형성 제조분야에서 국내 뿐만 아니라 세계적으로품질인증을 받는 LG전자의 요구 Spec을 만족하여 제품 인증 승인 받음
기대효과 PDP RGB 형광체 주입공정시 격벽 밖으로 Over-Flow되는 형광체 Paste 잔여물을 제거하는데 필요한 소재이며, 이때 사용되는 Mask의 Cleaning을 실시함으로써 PDP 화질 개선의 효과를 얻어 생산수율의 증대 및 품질 및 가격 경쟁력을 바탕으로 일본 업체에 수출도 가능함
관련
핵심기술 - 경시변화에 대한 안정성 : 초기 부착 후 시간 경과 후 점착력의 변화가 20% 이내로 안정적인 물성 발현
- 우수한 내열 안정성 : 2중 가교 Mechanism도입을 통한 열적 안정성 확보
- None Migration : 고분자량의 점착제 사용으로 가교 밀도가 향상되어 경화 후 Network 형성으로, 내열 안정성 및 전이에 대한 품질 안정성 확보
- Clean 제조 공정 기술개발 : PDP 재료 제조의 필수 사항인 zero defect 코팅 기술 확보
상품화
결과 LG 전자, 삼성 SDI, HITACHI 등 PDP 제조업체에 납품 및 수입 대체 효과
(2) Blanket 개발과제 수행실적
(가) ADD용 Blanket
구 분 내 역
개발과제 Offset ADD용 Blanket 개발(KNW-#3007, Address 전극 패턴 인쇄)
연구기관 총괄 - KNW 기술연구소
재료개발 - 다우코닝(실리콘) , 코오롱(PET)
연구결과 - Offset ADD용 Blanket 개발 완료
- 기존의 노광 및 에칭의 중복적인 공정을 통해 생산을 하던 Photolithography 공정을 대체하는 Direct roll printing 기술로써 이는 Photolithography 공정의 생산성 (lead time 증가) 저하 및 재료loss의 증가, 근래 사회적으로 대두되고 있는 환경친화 제품과는 거리가 먼 케미컬 에칭 등의 단점을 극복하게 하는 효과가 있음.
▶ 노광 / 현상공정 삭제로 인한 cost절감의 효과, 재료 이용의 효율 극대화로 향후 LCD color filter 및 TFT, Copper Mesh 필름 등의 여러 분야로의 확대 적용이 가능함
기대효과 - 생산성 향상
- 원가 절감 : Photolithography 공정 ▶ Direct Printing(Offset 인쇄)로
변경됨에 따른 원가 절감 효과(5단계 공정 감소, Cost 30% 절감)
- 생산성 증가 : 공정 횟수 감소에 따른 생산성 증가
관련
핵심기술 - 세계 최대 사이즈 코팅 가능 ▶ 8면취 가능(3000mm)
- 후막 코팅 재료의 두께 편차 최소화 ▶ △30㎛
- Sheet 제조 공정 간소화
- 기존 : Primer 공정후 Coating 공정 실시(2회 공정)
▶ 개발 : In Line 구조로 Direct 코팅 실시(1회 공정 , Primer+Coating)
- 후막 Sheet의 낮은 경도 구현 : 31~33(Shore A Type)
- 후막 Sheet의 높은 인장 강도 구현 : 290~335 g.f/㎟
- 반복 인쇄 성능 증가를 위한 높은 회복율 : 10~13%
- 반복 인쇄 성능 증가를 위한 높은 Swelling : 15~16%
상품화
결과 - 현재 삼성SDI 지속 납품 중
- 추가 인쇄 성능 개선을 위한 신규 개발품 진행중
(나) BUS용 Blanket
구 분 내 역
개발과제 Offset BUS용 Blanket 개발(KNW-#3006, BUS 전극 패턴 인쇄)
연구기관 총괄 - KNW 기술연구소
재료개발 - 다우코닝(실리콘) , 코오롱(PET)
연구결과 - Offset BUS용 Blanket 개발 완료
- #3007은 전극 Roll Printing용으로 개발되어 PDP 모듈의 전극 Paste를
Printing하는 것으로 기존 사용된 스크린 인쇄 공법 대비생산성 향상에 효 과가 큰 것으로 확인
기대효과 - 생산성 향상
- 원가 절감 : Photolithography 공정 ▶ Direct Printing(Offset 인쇄)로
변경됨에 따른 원가 절감 효과(5단계 공정 감소, Cost 30% 절감)
- 생산성 증가 : 공정 횟수 감소에 따른 생산성 증가
관련
핵심기술 - 세계 최대 사이즈 코팅 가능 ▶ 8면취 가능(3000mm)
- 후막 코팅 재료의 두께 편차 최소화 ▶ △30㎛
- Sheet 제조 공정 간소화
- 기존 : Primer 공정후 Coating 공정 실시(2회 공정)
▶ 개발 : In Line 구조로 Direct 코팅 실시(1회 공정 , Primer+Coating)
- 후막 Sheet의 낮은 경도 구현 : 23~26(Shore A Type)
- 후막 Sheet의 높은 인장 강도 구현 : 220~260 g.f/㎟
- 반복 인쇄 성능 증가를 위한 높은 회복율 : 14~18%
- 반복 인쇄 성능 증가를 위한 높은 Swelling : 18~21%
상품화
결과 - 현재 삼성SDI 지속 납품 중
- 추가 인쇄 성능 개선을 위한 신규 개발품 진행중
(다) EMI Mesh용 Blanket
구 분 내 역
개발과제 Offset EMI Mesh용 Blanket 개발(KNW-#3013)
- 기존 Cu 노광 에칭 Type EMI Mesh 공법 변경
연구기관 총괄 - KNW 기술연구소
재료개발 - 다우코닝(실리콘) , 코오롱(PET)
연구결과 - Glass에 EMI Mesh 패턴을 Roll Printing용 #3013을 이용하여 인쇄
- 기존 Mesh 제작후 Glass에 부착하는 방식 대비 인쇄 성능 향상 및 이물 발 생을 최소화하여 고객사의 공정Loss를 최소화고 생산성 향상에 효과가 큰 것으로 확인
- 에칭공정 감소에 따른 친환경적인 소재
기대효과 - 생산성 향상
- 생산성 증가 : 기존 EMI Mesh 제작 / 부착 공정이 없어지고 Glass에
직접 Printing됨으로써 고객사의 작업 Loss 최소화
- 공정 안정화 및 생산성 향상 효과 기대
관련
핵심기술 - 세계 최대 사이즈 코팅 가능 ▶ 8면취 가능(3000mm)
- 후막 코팅 재료의 두께 편차 최소화 ▶ △30㎛
- Sheet 제조 공정 간소화
- 기존 : Primer 공정후 Coating 공정 실시(2회 공정)
▶ 개발 : In Line 구조로 Direct 코팅 실시(1회 공정 , Primer+Coating)
- 후막 Sheet의 낮은 경도 구현 : 20~25(Shore A Type)
- 후막 Sheet의 높은 인장 강도 구현 : 150~185 g.f/㎟
- EMI 인쇄 성능 증가를 위한 낮은 회복율 : 4~5%
- EMI 인쇄 성능 증가를 위한 낮은 Swelling : 5~6%
상품화
결과 - 현재 지속 납품 중
- 추가 인쇄 성능 개선을 위한 신규 개발품 진행중
(3) DOF 분야 개발과제 수행실적
(가) PDP용 DOF
구 분 내 역
개발과제 - 원가절감
- 디자인 다양화
연구기관 총괄 - KNW 기술연구소 , LGE
재료 개발 - LGC , SKC
인쇄구현 - KNW 기술연구소
연구결과 - 디자인 구현시 기존 사출 Frame 장착 공법(실크스크린 인쇄 또는 UV 인쇄 후 장착)에서 Film에 디자인을 Direct Roll To Roll 인쇄를 통해 Glass 부착하 는 공법으로 변경됨에 따라 생산성 향상과 원가 절감 및 다양한 디자인 구 현이 가능
기대효과 - 고객이 원하는 다양한 Color 및 디자인 구현이 가능함에 따라 원가 절감 및 생산 수율을 극대화 할수 있음
관련
핵심기술 - 이물 관리 : 청정도 1,000Class 에서 코팅 및 가공 공정 실시
- 다양한 Inch 구현 : 32" ~ 60" 까지 구현 가능
- 인쇄 정밀도 구현 : 0.02mm Pint 조절.(기존 0.1mm)
- 다양한 Color 구현 : 7도(7색) 구현 가능 설비로 다양한 색상 구현
- Base Film 두께의 다변화 대응 : 국내 적용 가능한 모든 Film에 인쇄 가능
▶ 두께 25~250㎛ 까지 인쇄
상품화
결과 - 현재 지속 납품 중(PDP) / 적용모델 확대 중 (LCD)
- 추가로 신규 42", 50", 60" 국내 및 수출업체 개발중
- LCD 32, 37, 42,47, 55인치 신규 적용 양산 시작(09년 6월)
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 등
(1) 지적재산권 출원 및 획득내역
○ 지적재산권 출원 내역.
① 제목 : Blanket 시트 인라인 제조 장치 및 그 방법.(특허권 획득)
출원번호: 10-2007-0100063
출원일자: 2007년 10월 4일
② 제목 : 시트 타입의 Blanket 시트 제조 장치.(지적재산권 심의 중)
특허등록출원: 제2008-0066010호
출원일자: 2008년 7월 8일
③ 제목 : 다중 코팅 Blanket 시트 제조 방법.(지적재산권 심의 중)
특허등록출원: 2008년 제 0107951호
출원일자: 2008년 10월 31일
④ 제목 : 디자인 필름 제조 방법, 이에 의해 제조되는 디자인 필름 및 디자인 필름이 적용된 디스플레이 장치.(지적재산권 심의 중)
특허등록출원: 2009-0025988호
출원일자: 2009년 3월 26일
⑤ 제목 : 평판디스플레이 모듈 및 이를 포함하는 전자 장치(지적재산권 심의 중)
특허등록출원: 2009-0031244호
출원일자: 2009년 4월 10일