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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 사업부문별 요약 재무현황
(단위 : 백만원)
구 분 제조 공사 합 계
1.총매출액 32,807 41,708 74,515
내부매출액 - - -
외부매출액 32,807 41,708 74,515
2.영업이익 1,124 -2,429 -1,305
3.자 산 30,514 36,607 67,121
(감가상각비 등) - - -
나. 업계의 현황
(1) 평판디스플레이(FPD) 산업의 현황
정보표시기술에서 표시장치(디스플레이)는 지난 반세기 이상 CRT(브라운관)가 독보적인 위치를 점하고 있었으나, 정보통신산업의 급속한 발전으로 소형 계측기기, 노트북 PC, 각종 모니터와 TV 등에서 기존 CRT 방식이 평판화로 대체되고 있어, TFT-LCD와 PDP, OLED 등의 평판디스플레이 시장이 급속도로 성장하였고, 세계 금융위기로 인해 2009년 성장둔화가 예상되나 2010년 이후 회복세를 보일 것으로 전망됩니다.
종류별로는 현재 평판디스플레이 시장의 대부분을 차지하고 있는 TFT-LCD 시장이
노트북 PC, 액정모니터, 휴대폰 등의 수요 증가와 더불어 액정TV 시장형성이 본격화 되고 있어 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.
참고) TFT Equipment Forecast (Displaysearch Q1 '09 Quarterly FPD Forecast Report)
구 분 2008 2009 2010 2011 2012 비 고
성장률 70% -54% 35% 27% -2% -
(2) 반도체 산업의 현황
세계 반도체 경기는 그동안 5~6년을 주기로 호황과 불황을 거듭하여 왔으며 이러한
주기는 최근에 들어 점차 짧아지는 성향을 보이고 있습니다.
각국의 반도체시장 전문조사기관들의 전망에 따르면, 세계적 금융위기로 2008~9
년에 성장률이 둔화되었으나, 2010년이후에는 MP3 Player, Mobile기기, 디지털TV
시장의 꾸준한 성장으로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
참고) 반도체 시장전망 (Gartner,2009)
구 분 2008 2009 20010 2011 2012 비 고
성장률 -29.6% -46.5% 16.6% 39.9% 24.2% -
(3) 태양광산업의 현황
환경오염 및 에너지원 고갈 문제로 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있으며,
쏠라셀(태양전지)은 신재생 에너지 생산에 있어서 가장 큰 점유율을 차지 할 것으로
전망되고 있습니다.
쏠라셀(태양전지) 시장은 2007년 2.4GW/year 규모에서 2010년 10.2GW/year 규모
로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
참고) 태양광시장 전망
이미지: 태양전지 전망
태양전지 전망
다. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사가 영위하고 있는 클린룸사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재
및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산,설치하는 사업으로,
클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비에 관련된 사업입니다.
주납품처로는 국내의 삼성전자, LG디스플레이, 하이닉스반도체 등이 있습니다.
당사는 본 사업에서 당기에 총 745.1억원의 매출 실적을 달성하였으며, 품목별로는
FFU 150.3억원, 기타 클린룸기기 177.7억원, 설비공사 417.1억원의 매출실적을 달성하였습니다.
현재 반도체 및 평판디스플레이(LCD,PDP,OLED 등)에 대한 설비투자가 안정화 되
어, 당사가 영위하고 있는 본 사업은 안정적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다.
(2) 시장점유율
주력제품인 클린룸 사업분야는 97년말 경쟁업체인 정일이엔씨의 부도 이후 현재 국내 초정밀 클린룸장비시장의 약 70%이상을 차지하는 과점상태를 지속적으로 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 시장의 특성
당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 TFT-LCD,
PDP등 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 OLED, 연구소, 태양광 생산 설비 공사 등
으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력이라고 요약할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
이미지: 신성eng 조직도
신성eng 조직도
2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 클린룸의 청정도를 유지하는 핵심 장비인 Fan Filter Unit 와 기타 클린룸 장비를 생산, 판매, 설치하고 있으며 클린룸 설비공사를 영위하고 있습니다. 각각의 매출액과 비중은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
1.제 조 제조매출 Fan Filter Unit - SSE 15,035(20.2%)
기타클린룸장비 - SSE 17,772(23.8%)
소 계 32,807(44.0%)
2.공 사 공사매출 클린룸 설비공사 - - 41,708(56.0%)
합 계 74,515(100.0%)
3. 주요 원재료에 관한 사항
Fan Filter Unit 및 기타 클린룸 장비와 클린룸 설비공사에 필요한 원재료는 Filter, Motor, 알루미늄, Stainless, 철강류(냉연강판) 등이 있으며 가격변동 추이는 다음의 표와 같습니다.
(단위 : kg, 개, 대, 원)
품 목 제 2 기 제 1 기 -
Filter 94,000 94,000 -
Motor 59,000 63,000 -
알루미늄 4,100 4,600 -
Stainless 4,300 5,432 -
철강류(냉연강판) 950 866
(산출기준)
주요원재료 중 규격이 일정한 원재료는 단순평균가격으로 가격변동추이를 기재하였
으며, 규격이 일정하지 아니하고 가공정도에 따라 가격이 상이하게 결정되는 주요원재료의(가공부품) 가격변동추이는 동 가공부품의 가격에 영향을 미치는 주요원료의 가격변동추이로 기재하였습니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사의 클린룸 관련 장비 중 Fan Filter Unit를 제외한 기타 제품은 품목이 다양하고 매출비중이 작아 개별산정 하지 않고, Fan Filter Unit의 생산능력만을 산출하였습니다.
제2기 당기까지 중 조업일수는 253일 이었습니다. 1일 표준작업시간은 8시간이며,총조업가능시간은 2,024시간 입니다. 따라서, 생산능력은 '당기 중 표준작업시간×시간당 생산대수'의 방법으로 산출하고 있으며, 제2기 생산능력은 Fan Filter Unit 기준으로 38,456대 입니다.
나. 생산실적 및 가동률
당사의 제2기 중 Fan Filter Unit 생산실적은 25,047대로 당기 가동률은 당기생산능력 38,456대 기준으로 65.1% 입니다.
다. 생산설비의 현황
당사는 충북 음성에 대지 30,897㎡(건물:17,195㎡) 규모의 클린룸 관련 장비의 생산설비가 설치되어 있습니다.
라. 설비의 신설 계획
해당사항이 없습니다.
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사의 제2기 FFU 관련 매출실적은 150.3억원, 기타 클린룸장비관련 매출실적은 177.7억원이며 설비공사 매출실적은 417.1억원 입니다. 이에 대한 세부적인내용은 다음의 표를 참조하시기 바랍니다.
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제 2 기 제 1 기 -
제조 제품 F.F.U 수 출 393 2,819 -
내 수 14,642 18,811 -
합 계 15,035 21,630 -
기타
클린룸제품 수 출 1,355 581 -
내 수 16,417 9,615 -
합 계 17,772 10,196 -
공사 공사 설치공사 수 출 4,210 3,222 -
내 수 37,498 20,948 -
합 계 41,708 24,170 -
합 계 수 출 5,958 6,622 -
내 수 68,557 49,374 -
합 계 74,515 55,996 -
나. 판매 방법 및 조건
당사의 클린룸 장비 판매 및 클린룸 설비공사 수주를 위한 영업조직은 임원 3명, 부장 1명, 차장 4명, 과장 6명, 대리 3명, 주임 3명, 사원 4명 등 총 24명으로 구성되어 있습니다.
동조직을 통해 FPD, 반도체, 태양광 관련 업체등 국내외의 클린룸 장비 및 설비공사를 필요로 하는 업체를 대상으로 영업 활동을 하고 있으며 영업활동 일련의 순서는 다음과 같습니다.
수주견적→기본설계→수주(계약)→본설계→제작→시험검사→납품→공사계약→착공→시공→준공→운용
판매 조건은, 국내시장의 경우 현금 또는 60일 이내 어음으로 판매 함으로써 안정적인 대금 지급과 납품을 할 수 있도록 하고, 수출의 경우에는 신용장 또는 무신용장(D/A, T/T)방식을 판매조건으로 하여 판매하고 있습니다.
다. 판매전략
당사의 판매전략은 아래와 같습니다.
- 제품 : 품질 안정화와 차별화로 고객만족 극대화
- 가격 : 경쟁력 있는 가격으로 제품공급
- 판매촉진 : 전시회 출품 및 주요거래선 집중 공략으로 시장확대
- 연구개발 : 신제품의 적기개발 및 공급
6. 수주상황
당사는 당기 클린룸 장비 및 클린룸 설비공사로 약 861.1억원 가량의 수주계약을 체결하였으며, 전기로부터 이월된 수주 내용이 포함된 수주 총상황은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
이월수주 - - - 35,860 - 24,326 - 11,534
C/R System외 - - - 86,115 - 50,189 - 35,926
합 계 - 121,975 - 74,515 - 47,460
주) 당사의 매출인식은 진행률 기준이므로 수주총액과 매출액의 차가 수주잔고의 금액과 다를 수 있습니다.
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
당사는 환율변동으로 인한 위험최소화 및 안정적인 현금흐름 확보를 외환관리 원칙으로 하며, 파생상품에 대한 계약사항은 없습니다. 또한 매출실적의 수출비중과 수입원자재 및 부품의 해외비중이 작아 예상치 못한 손실이 발생한 가능성은 낮은 것으로판단됩니다.
나. 위험관리 방식
해당사항이 없습니다.
8. 파생상품거래 현황
해당사항이 없습니다.
9. 경영상의 주요계약
해당사항이 없습니다.
10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
당사는 FPD 및 반도체산업의 클린룸장비 관련 연구개발을 진행하고 있으며, 핵심 기술인력 확보를 위한 노력을 하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
당사는 현재 분당연구소내에서 클린룸장비를 중심으로 연구개발을 진행하고 있으며,연구개발 인원은 12명으로 구성되어 있습니다.
다. 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제 2 기 제 1 기 - 비 고
원 재 료 비 46,220 97,797 - -
인 건 비 499,024 235,096 - -
감 가 상 각 비 135,666 79,037 - -
위 탁 용 역 비 9,552 19,095 - -
기 타 178,989 76,941 - -
연구개발비용 계 869,451 507,966 - -
회계처리 판매비와 관리비 869,451 507,966 - -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.17% 0.91% - -
라. 연구개발 실적
해당제품명 연구과제 연구기관 기대효과 개발일자
클린룸사업 VOC제거시스템 개발 내 부 당사매출증대 2005.11
Particle Sensing System 개발 내 부 당사매출증대 2006.03
저압손형 WSS시스템 개발 내 부 당사매출증대 2009.01
수가습시스템 개발 내 부 당사매출증대 2009.05
주) 상기 자료는 분할전 최근 3년간 완료된 연구개발활동의 성과내역 입니다.
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항이 없습니다.