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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
공연산업은 공연이라는 문화콘텐츠의 기획, 제작, 상연, 유통과 관련되 모든 산업을 일컫는 용어로 공연예술의 효율성과 수익성 등 산업의 개념을 도입한 것입니다.과거 우리나라는 공연을 영화, 게임 음반 등의 타 문화산업과는 달리 산업이 아닌 예술적 관점에서 접촉하는 측면이 강하였습니다. 그러나, 최근 들어 뮤지컬, 오페라, 대형 콘서트 등이 흥행에 성공하면서 공연도 점차 산업화 단계에 접어들고 있는 추세로 다음과 같은 특성이 있습니다.
첫째, High Risk High Return
공연은 투자 비용 대비 성공확률이 낮은 고위험(High Risk)산업이기 때문에 투자위험을 줄이기 위해 과거 히트작품을 재제작하는 경우가 많습니다. 흔히, '대박 아니면 쪽박'이라는 도박적인 용어로 통요되는 본 특징은 오랜 시간 동안 문화산업분야에 안정적인 자본의 유입을 방해하는 요소로 작용하였습니다.
둘째, One Source Multi Use
하나의 공연 상품이 타문화산업에 다단계에 걸쳐 활용되는 창구효과(Window Effect)를 갖고 있습니다.
셋째, 노동집약적 고부가가치산업
공연산업은 총 지출에서 인건비가 차지하는 비중이 대단히 높은 노동 집약적 서비
산업입니다. 우리나라의 경우, 1997년 기준으로 예술 분야의 인건비 비중이 평균적으로 27% 수준인 데 비해 공연은 약 40% 이상에 달하고 있습니다.
넷째, 과점적 형태
미국 브로드웨이에서 상위 3개 극장체인이 전체 극장수입의 90% 이상을 차지 하고 있습니다.
다섯째, 지역 편중화 현상
공연 예술활동이 중소도시보다 대도시에 집중되어 있어 대도시의 공연집중도가 인구집중도 보다 높게 나타나고 있습니다.
도시규모별 공연예술 관람률
(단위:%)
구 분 전체 대도시 시 군
연간 관람률 0.45 0.54 0.4 0.18
(출처: 문화관광부)
(2) 산업의 성장성
창의적 아이디어가 핵심적 역할을 수행하는 지식 기반 경제에 있어서 문화 부문은 그 사회에 필요한 창의력을 지속적으로 공급하는 사회적 기반으로서 역할을 수행한다는 점에서 문화의 역할이 보다 증대할 것이라는 것은 이론의 여지가 없습니다.
2001년의 공연장 입장권 판매액은 약 1,248억원으로 추정됩니다. 공연 입장권의 시장 규모는 1998녀의 IMF 경제 위기 상황을 제외하고는 1995년부터 2001년까지 평균 23%의 증가율을 보이고 있습니다.
(단위: 억원)
연도 시장규모 증가율
1995년 503 -
1996년 622 23.7%
1997년 713 14.6%
1998년 627 -12.1%
1999년 782 24.7%
2000년 913 16.8%
2001년 1,248 36.7%
2002년(추정) 1,409 12.9%
2003년(추정) 1,564 11%
(출처: 문화관광부,공연예술진행 기본계획, 2003)
(3) 경기변동의 특성
국내 공연산업은 경기변동과 관련성은 있으나, "성공사례 탄생 => 수익창출 =>투자증가 => 시장확대 => 수익창출"이라는 선순환과정이 더욱 중요한 요인으로 자리매김하고 있습니다. 즉, 선순환과정에서 성공사례의 탄생을 시발점으로 시장의 불확실성을 제거하는 성공사례의 탄생여부가 성장이냐 소멸이냐에 결정적인 영향을 끼치고 있습니다.
영화산업의 경우 "쉬리"의 성공사례를 보고 우수한 인력과 풍부한 자본이라는 영화산업의 핵심자원이 영화계에 투입면서 좋은 작품을 제작하여 영화산업의 매출과 이익으로 이어지며, 이것이 다시 인력과 자본을 불러들이는 선순환 구조를 형성하여 확대 발전하고 있습니다.
공연산업의 경우도 "오페라의 유령", "난타"에 이어 "캣츠", "투란도트" 등 몇몇의 성공사례를 통하여 수익을 창출하면서 많은 투자와 인력이 몰리기 시작하여 시장이 확대되어 나아가고 있습니다 .
(4) 경쟁요소
공연산업이 일반적인 콘텐츠산업의 발전과정에 따라 지속적으로 성장하기 위해서는 첫째, 우리 문화의 특성을 살린 한국고유의 공연 콘텐츠를 개발해야 합니다. 전국에 흩어져 있는 우수한 우리문화의 소재를 발굴하고 이를 데이터베이스화하여 공연콘텐츠의 소재로 활용하는 것입니다.
둘째, 공연 이외의 콘텐츠를 공연의 소재로 활용하여 원소스-멀티유즈화(One Source Multi Use)를 적극적으로 추진하여야 합니다. 이는 영화나 애니메이션 등에서 성공한 콘텐츠를 공연과 연결시키는 것입니다 .
셋째, 공연산업의 저변을 확대하고 수익성을 확보하기 위해서는 전용 극장의 설립이 무엇보다 중요합니다. 공연의수익성을 확보하기 위해서는 장기공연을 통한 안정적인 수익을 확보하는 것입니다.
(5) 자원조달상의 특성
공연산업에서의 자원은 콘텐츠와 인프라의 확충이라 할 수 있습니다. 현재, 국내의 경우 아직 외국 콘텐츠가 우세한 초기단계이지만, 브로드웨이에서 공연된 유명한 공연 중에서 아직 국내에 공연되지 않은 것은 몇 편에 불과하여 수년내에 신규 수입작품은 거의 없으며 재공연 작품만 있을 것으로 예상되어 국내 창작 콘텐츠가 절실히 요구되고 있습니다. 현재, 인터넷에 의한 티켓예매 등 일부 인프라는 조성되었으나 아직 전용관 등의 부족으로 전체적인 인프라는 시급한 상황입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
공연은 연기자와 관객이 같은 공간에서 상호교감한다는 점에서 영화등 다른 콘테츠와 차이가 있습니다. 따라서, 공연장을 매게로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품적 성격과 반복적인 경험을 통하여 일정한 기호가 형성될 때 비로소 소비가 시작되는 경험재의 특성이 있습니다.
또한, 공연에 대한 기호가 후천적으로 개발 및 교육되기 때문에 공연상품은 타상품에 쉽게 대체되지 않는 비대체성의 특징도 내포하고 있습니다.
국내 공연 시장은 1995년 이후 매년 16%씩 증가하여 2002년에는 약 1,400억원으로 성장하였습니다. 그러나, 국내 공연시장규모는 공연인구의 부족 및 공연 문화의 비활성화로 미국의 약 50분의 1, 일본의 약10분의 1에 불과한 현실 입니다.
최근 들어 공연 사업의 저변을 확대하고 지속적인 수익성을 확보하기 위하여 전용 극장을 설립하고 있습니다. 국내 공연장은 예술의 전당, 국립극장, 세종문화회관, LG아트센터를 비롯하여 2000년 말 총 500여 개가 있습니다.
공연장 현황 (단위:개)
1,000석 이상 500석 이상 300석 이상 300석 미만 계
66 134 89 214 503
당사도 지난 2007년 9월 당사의 전용극장인 "KS 청담아트홀"을 인수하여 연극 "라이어"를 공연한 바 있고, 이수영콘서트, 클래지콰이 콘서트, 임정희 콘서트, 주식회사 콘서트 등 4건의 국내 공연을 기획 및 제작하였으며, 현재 가족뮤지컬인 "어린왕자"를 공연 중에 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 신규사업인 자원개발사업부문은 아직까지 실적이 발생되지 않아 별도로 표시 하지 않았습니다.
(2) 시장점유율 등
시장점유율은 현재 전체 시장의 매출규모가 집계되지 않아 표시하지 않았으나, 당사는 기획력과 마케팅을 바탕으로 올해를 공연 매출 성장의 원년으로 삼아 지속적으로 성장할 것을 기대하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
공연시장은 현재 소수의 거대 공연단체들이 고용, 관객, 판매 등에서 산업전체를 지배하는 과점적 형태를 지고 있습니다. 국내의 경우 오리온 그룹, CJ그룹, 롯데그룹 등의 대기업에 의한 공연시장 과점 현상이 나타나고 있습니다. 또한, 현재 국내에서 상연되고 있는 대형 공연물의 대부분은 국내 창작물이 아닌 해외 수입공연이 주류를 이루고 있는 실정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 자원 개발사업
1) 사업 개황
1970년대 두차례의 석유파동과 국제원자재 파동으로 자원소비국은 선·후진국을 막론하고 자원의 안정적 확보에 주력하게 되었습니다. 특히 세계 석유 소비 7위인 우리나라는 에너지ㆍ광물자원이 부족하여 주요 에너지 및 광물자원의 대부분을 해외수입에 의존하고 있는 실정 입니다. 국제유가 및 원자재값 상승으로 인한 에너지 및 원료광물자원의 안정적 확보는 경제성장과 직결되는 심각한 문제로 인식됨에 따라 해외자원개발의 필요성이 대두되었습니다.
이에 우리나라에서는 1978년 1월 동력자원부의 발족과 함께 해외자원개발에 대한 종합적인 검토가 이루어져, 1978년 12월 5일에는 해외자원개발촉진법이 제정되어 본격적인 해외자원개발사업이 시작되었습니다
정부는 1982년 12월 기존 해외자원개발촉진법을 해외자원개발사업법으로 그 명칭을 바꾸고 농·축산물, 수산물 및 임산물을 해외자원의 범위에 추가하는 등 그 내용을 대폭 개정·보완하였으며, 1997년 8월에는 해외자원개발사업에 대한 지원제도를 강화하고 신고제로 전환된 해외자원개발사업 관련조항을 대폭 정리하고 해외자원개발을 적극 추진하고 있습니다.(산자부 백서, 2005)
1977년 최초로 한국전력공사가 파라과이 산안토니오 우라늄 탐사프로젝트에 진출을 시작한 이래 2007년말까지 해외자원개발 총 진출사업은 455개 사업으로 이중 169개 사업이 종료되었으며, 현재 러시아, 예멘, 호주, 인도네시아, 캐나다, 중국 등에서 석유, 가스, 유연탄 및 금속광물 등 286개 사업에 대한 생산, 개발 및 탐사가 진행중입니다.
【해외자원개발 진출현황】 (2007년 12월 말)
구분 생산 개발 탐사 계 진출국
석유(가스포함) 34 12 77 123 러시아, 중동, 아프리카 등
광물자원 33 56 74 163 미국,호주,인니 등 43개국
계 67 68 151 286
(출처: 지식경제부, 해외자원개발사업 정보공개시스템).
석유·가스개발은 2007년말 현재 123개 사업이 진행중에 있으며, 이중 생산사업 34개사업, 개발사업 12개사업, 탐사사업이 77개사업입니다.
유연탄 및 광물자원개발은 2007년말 현재 163개사업이 진행중에 있으며, 이중 생산사업 33개사업, 개발사업 56개사업, 탐사사업이 74개사업으로 집계되고 있습니다.
우리나라의 해외자원개발투자는 1977년부터 2007년말까지 총 135.7억불을 투자하였으며, 이 중 81.4%인 110.5억불을 회수하였습니다.
또한 우리나라의 해외유전개발 역사상 운영광구에서 처음으로 석유발견에 성공한 베트남 15-1광구도 461백만불을 투자하여 '05년 말 기준 134%인 618백만불을 회수한성공광구입니다.
해외자원개발은 사업 참여를 통하여 가채매장량의 확보 및 개발수입을 실시하여 에너지 및 산업의 기초원료자원의 안정적 공급에 기여하고 있습니다. 석유의 경우 2007년말 현재 확보 가채매장량은 138억배럴이며, 2007년 우리나라의 해외개발 석유·가스 생산은 46백만배럴로 자주개발수입율이 석유·가스 4.2%에 불과하여 '04년말기준의 일본 11%, 프랑스의 89% 등 비산유선진국의 자주개발수입에 비해 크게 못 미치는 실정입니다.
유연탄의 경우 2005년말 현재 확보 가채매장량은 9.6억톤이며, 2005년말 자주개발수입은 15.4백만톤으로 자주개발수입률이 22.2%에 달하고 있어 일정수준의 자주공급능력을 확보한 것으로 평가되고 있습니다. 산업자원부는 또한 한국기업의 진출이 미진한 철광, 우라늄 및 희토류의 진출 확대를 위하여 주요부존국에 민관합동조사단을 파견하여 민간기업의 진출을 격려하고 있습니다. (산자부 백서, 2005)
우리나라는 부존자원의 부족으로 석유, 가스, 유연탄 및 우라늄 등 에너지자원, 동, 철, 아연 등 주요금속광물을 전량 수입에 의존하고 있으며, 앞으로도 우리경제의 지속적 성장에 따라 에너지·광물자원의 수요증대와 해외의존도는 더욱 심화될 전망입니다. 이에 따라 정부는 국민생활의 안정 및 지속적인 경제성장의 유지를 위해 필수적이고 기본적인 에너지·자원의 경제적·안정적 공급을 위하여 해외자원개발을 적극 추진하고자 합니다.
해외자원개발사업은 투자위험부담이 높고 투자회수기간이 길어 민간 참여가 어려우므로 개발초기 정보·자료의 수집 및 지질조사 등을 정부가 적극 지원하여 민간의 참여를 촉진하고 대상투자사업의 안전성 및 경제성을 위한 기술적·재정적 지원을 확대해 나가야 하는 사업으로 판단됩니다.
이와 관련하여 실제 정부정책은 선택과 집중에 의한 투자재원의 효율적 관리를 위해 산업발전에 필수적인 전략광종을 선정하고 자원안보측면과 투자의 현실성을 종합적으로 고려하여 2013년까지의 자주개발 목표를 설정하고 자주공급기반을 확충해 나가고자 하는 방향으로 전개되고 있습니다.
【2013년도 광종별 개발수입율 목표】
석유 유연탄 우라늄 동광 철광 아연광
15% 35% 10% 20% 20% 40%
특히,정부는 급변하는 대내외 여건을 감안하여 해외자원개발을 적극 추진코자 해외자원개발법 제4조에 따라 2001년부터 2010년까지의 해외자원개발 추진방향을 제시하는 해외자원개발 기본계획을 2001년 2월에 수립하여 추진중이며 2004년부터는 향후 10년간(2004~2013년)의 제2차 해외자원개발 기본계획의 수립하여 추진 중으로 그 동안의 추진실적의 분석 및 문제점 도출, 국내ㆍ외 여건변화, 중국의 산업발전 영향 및 세계 자원시장의 전망 등을 고려하여 제3차 해외자원개발 기본계획을 2006년 중에 수립할 계획입니다.(산자부 백서, 2005)
2) 사업의 특성
① 자본집약적 사업
유전개발 사업에는 시추 탐사 및 개발 그리고 대규모 설비에 있어 막대한 자금이 소요됩니다. 해외유전개발을 시도하고자 하는 많은 기업들이 한계에 부딪치는 원인이 바로 자본력의 부족 때문인데 이를 위해 정부의 대책마련이 필요합니다. 그동안 정부는 에너지특별회계자금을 통해 유전이나 가스전에 참여할 경우 성공을 전제로 한 융자제도를 운영해 왔습니다. 이러한 노력들이 계속된다면 앞으로 더 많은 우리나라의 기업들이 정부 지원 하에 해외유전개발에 박차를 가할 수 있을 것입니다.
② 위험이 많은 반면 수익도 많은 고부가가치 산업
많은 개발 비용 및 장기간의 자금회수 소요기간 때문에 리스크가 많은 사업이라 중소기업들은 유전개발사업에 진출하기가 쉽지 않은 현실 입니다. 하지만 한 번 개발하고 나면 기술력에 따라 생산할 수 있는 매장량이 증대되기 때문에 장기간 안정적인 수익을 얻을 수 있는 사업입니다. 따라서 기술력의 한계 및 높은 생산단가로 인해 과거에는 관심을 갖지 않았던 심해광구와 오일샌드에 최근 투자와 관심이 계속되고 있습니다.
③ 국가경쟁력 제고 원동력
우리나라는 전체 석유도입량의 70%를 두바이유에 의존하고 있으며, 이라크 전쟁, 이란 핵문제등 중동정세의 불안정에 국가경제에 도미노처럼 영향을 받고 있으며, 에너지 대책을 세우지 않으면 미래를 낙관하기 어렵게 되었습니다. 대한상공회의소는 두바이유가 배럴당 $80을 넘어서면 국내기업 10개중 6개 기업은 조업을 중단해야할 전망의 보고서를 내놓기도 했습니다.
적극적이고 과감한 해외투자는 장기간의 안정적인 석유수입선의 다변화와 석유확보뿐만아니라 국가경쟁력제고와 원동력이 될 것 입니다.
3) 유전개발사업의 성장 및 개선 방향
얼마 전까지만 해도 세계 석유 생산이 이미 한계점에 도달했다는 이른바 ‘피크오일(Peak Oil)'론이 팽배했었습니다. 하지만 미국 케임브리지 에너지 연구소에 따르면지구상에는 모두 3조7천400만 배럴의 원유가 남아 있으며 이는 현재의 소비 속도를 감안할 때 122년은 더 사용할 수 있는 양이라고 합니다.
석유생산에 있어 유전탐사에 대한 기술의 발전으로 현존 매장량 추산치가 증가하였으며, 지정학적으로도 지구는 계속 변화하고 있으므로 생산이 감소하기 시작할 것으로 예상되는 21세기 후반부를 대비해 기술개발과 지정학적 이동 등에 주력해야 할 때입니다.
우리나라에서 유전사업에 뛰어든 기업들의 경우 외국계 기업이 주도하는 사업에 단순한 지분의 일부를 투자하여 참여하는 방식으로 진행하고 있습니다. 이는 우리나라도 이제 산유국의 대열에 들어 석유자주개발을 시작하게 되었다는데 의의는 있지만 투자개발비용 대비 수익면이나 소요기간 등에 있어서는 그리 큰 성과를 거두었다고 판단할 수 없는 실정입니다.
이를 위해 정부는 재원조달에 최선을 다하여 국가적으로 중요한 자원개발 분야에 기업들이 박차를 가할 수 있도록 최대한 지원을 해야 하며 유전개발을 위한 인력양성, 연구개발, 정보시스템 등 인프라 확충에도 주력하여야 할 것입니다.
4) 국가 경제에서의 중요성
고유가 시대를 맞이하여 중국과 인도를 비롯한 신흥세력 뿐만 아니라 선진국들도 석유확보에 주력하며 석유자원 확보를 위한 경쟁은 석유전쟁의 양상을 뛰게 되었습니다. 또한 오늘날 산유국들의 자원민족주의와 석유개발비용 상승으로 해외에서 석유확보가 잠차 어려워지고 있습니다. 앞으로 국가 경쟁력은 석유확보 능력에 달려있다고 할 만큼 석유자원에 대한 중요성은 점점 더 높아지고 있습니다.
(나) 유화사업
1) 산업의 특성
석유화학 산업은 경기 호조와 경기 급락이 반복되는 패턴을 지닌 산업이나, 7월 중순 이후에 시작된 유가의 하락세와 중국의 성장률 둔화 지속, 미국 경기 침체 본격화에 따라 글로벌 석유화학 경기의 침체가 시작되었다.
특히 석유화학 제품 가격은 유가와 연동되며 국내외 경기 변동과 밀접한 관련이 있는데, 유가하락 및 9월에 시작된 미국 금융위기로 촉발된 글로벌 경기침체와 이로 인한 수요가 감소되었고, 중국시장의 침체로 인해 석유화학 제품의 가격 하락세를 형성시켰다.
2) 산업의 성장성
최근 국내 상사업체는 기존의 단순 중개형 무역 중심에서 탈피하여 상사의 핵심역량 즉 Organizing, Financing, Information Processing 역량을 활용한 복합성 거래의 비중을 높여가고 있으며, 이를 위하여 경쟁력이 취약한 사업분야의 구조조정 및 재무구조 개선에 주력하는 한편 수익원의 다각화와 상권 확대를 위해 고수익의 신사업 개발, 해외 투자, Project사업 확대 등 단순 무역기능 외의 사업 영역 확대를 통한 매출 성장 및 수익 기반 확대에 주력하고 있다.
당사 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 석유화학산업은 세계 석유화학 경기 둔화 우려가 높아지고 있으나, M&A를 통한 구조조정, Specialty Chemical로의 특화, 해외 진출 등의 가속화로 성장을 위한 노력이 계속되고 있다.
3) 경기 변동의 특성
2009년은 중동 및 중국의 대규모 증설 본격화 및 글로벌 경기침체 가속화에 따른 제한요인이 존재하는 것으로 판단된다.
중국은 수요성장율 둔화에도 불구하고 여전히 석유화학 최대의 소비시장으로 거듭날 것으로 예상되며, 국제원자재 및 달러화의 급등락에 따른 영향이 매우 클 것으로 보고 있으며, 수요 둔화 우려에 대한 대응이 주요 관건으로 파악된다.
4) 경쟁요소
석유화학 부문은 경쟁력 있는 저가 원료 및 제품의 직접적 확보 등 원가 경쟁력의 확보가 어느 때 보다 중요해지고 있다. 또한 한국의 석유화학 기초제품 생산 설비는원재료를 대부분 납사에 의존하고 있고 중국을 비롯한 아시아 주요국의 납사 수요 증가로 인해 납사 수입원의 안정적 확보도 중요해지고 있는 실정이다.
따라서, 석유화학 제품의 수출 경쟁력 제고를 위해 범용 제품에서 특화된 제품으로의 비중 전환이 필요하며, 신흥 성장시장에 대한 선점과 차별화된 마케팅 역량 보유 여부도 중요한 경쟁 요소라 하겠다.
당사는 현재, 국내에서 석유화학제품(폴리프로필렌, 폴리에틸렌, PVC 등)을 공급받아 전량을 중국, 미국, 파키스탄 등으로 수출 하고 있습니다.
(5) 유전개발사업 추진현황
1) 사업 추진
① 사업 추진 내역
ㅇ 2005.12 : Munai Service,. LLP, 카작의 광구입찰
ㅇ 2007.06 : ㈜케이에스리소스-Munai Service공동개발계약
ㅇ 2007.07 : Munai Service, 카작 정부에서 광구탐사권 획득
ㅇ 2007.08 : 산자부(현 지경부) 해외자원개발 신고 수리
ㅇ 2007.09 : 3D 물리탐사(3D Seismic Sruvey) 계약 체결
ㅇ 2007.09~12 : 3D 물리탐사 자료취득
ㅇ 2007.10 : 전산처리 계약체결(PGD)
ㅇ 2008.07 : 시추계약체결(Sun Drilling)
ㅇ 2008.09 : 3D 자료 해석 착수
ㅇ 2008.10~09 : 제1공 탐사시추 완료, 유층 발견
ㅇ 2009.03~05 : 제1공 산출시험
ㅇ 2009.06~ : 제1공 장기시험생산
ㅇ 2009.08~11 : 제2공 탐사시추 완료, 저류층 추가 발견
ㅇ 2009.09 : SZ광구 자원량 평가(PGS社)_1차
ㅇ 2009.8~11 : 제2공 산출시험 준비 및 잘가노이구조 시추위치선정작업
착수
ㅇ 2009.11 : SZ광구 자원량 평가(PGS社)_2차
ㅇ 2011.03 ~ : 제1공 추가 산출시험, 제2공 산출시험 개시
② 기술인력 보유 현황
운영회사 및 당사는 지질, 물리탐사, 시추, 개발 및 생산 등에 대한 분야에 사외이사, 자문위원 등을 비롯하여 박사 및 경력 20년 이상자(6명)를 포함한 20명의 인력으로 추진하고 있음.
③ 회사가 직접 유전개발사업에 참여하는지의 여부 : 직접 참여함
2) 유전개발사업 관련 계약의 형태
① 수익배분 구조도
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* 광구에서 발생하는 수익은 대여금 등 상환 후 잔여이익에서 배당함.
② 광권 계약의 주요 내용
- 광권 형태 : 탐사 및 채굴계약
- 광권 취득일 : 2007년 7월
- 광권 기간 : 기본 6년, 추가탐사 필요 시 2년씩 2회 연장 가능
- 광구반납 의무 : 2년 차 말부터 매년 20% 반납
- 개발 및 생산 : 상업적 탄화수소 발견 시 개발/생산에 관한 독점적 계약을 체결할 권리 보유 및 생산기간은 계약일로부터 25년이며 연장 가능
3) 유전개발 사업과 관련한 해당국 정부의 승인, 인허가 및 기타 의무부담사항
본 광구의 탐사권은 2007.07.27에 운영권자인 무나이서비스가 획득함(광권 등록증 번호 No. 2434). 이에 따라 광권 지역 내 석유/가스 채굴권을 보유하며, 생산 및 상업적 목적으로 자유롭게 석유를 사용(판매, 지층 주입 등)할 수 있음
* 6년 간의 의무 작업 프로그램 및 예산을 카자흐스탄 정부에 제출, 승인 받았고, 기타 의무부담사항은 다음과 같다.
- 계약서 발효일로부터 30일 이내에 지하자원 연구 및 이용담당 전권기관에서 승인한 작업 프로그램 이행에 착수해야 한다.
- 카자흐스탄 공화국 정부가 승인한 형식 및 절차에 따라 산업안전분야 전권기관 및 동 기관의 관할지역기관에 산업대상물 안전에 관한 신고서를 제출해야 한다.
- 국제적 관례의 기준에 입각한 석유 탐사 시 가장 효율적인 방법 및 기술을 선택한다.
- 국가 법률 및 작업 프로그램을 엄격히 따르며 석유를 탐사한다.
- 국가 법률 및 작업 프로그램을 엄격히 준수하여 석유탐사를 실시한다.
- 계약 토지 내에서 다른 사람들의 움직임 및 공공시설을 이용하는 것을 방해하지 않으며, 탄화수소원료를 제외한 기타 천연자원의 탐사 및 채굴 작업이 특수안전조건과 무관하고 개발업자가 석유를 탐사하는 것에 방해되지 않는다면 이를 저해하지 않는다.
- 규정된 절차로 협의된 기술 설명서 및 직원 및 주민의 안전을 보장하는 석유 채굴에 따른 계획을 준수한다.
- 카자흐스탄 정부가 규정한 절차에 따라 카자흐스탄 내에서 입찰이 진행되고, 카자흐스탄 공화국 법이 규정한 절차에 따라 산업적으로의 사용이 허가되며, 기술조정에 관한 카자흐스탄 공화국의 요구사항에 부합할 경우, 카자흐스탄에서 생산된 설비, 자재 및 완제품을 사용해야 한다. 카자흐스탄산 재화 사용량은 계약작업이행에 필요한 총 상품가격의 60% 이상이어야 한다.
- 카자흐스탄 내에 이런 종류의 서비스가 없을 경우, 국가 기관의 허가에 따라 외국 기관의 서비스를 이용한다.
- 석유 탐사 시 카자흐스탄 인력에 보다 많은 비중을 두고 일자리를 구축해야 한다. 외국 인력에 대한 카자흐스탄 인력의 비중은 다음과 같다.
고위 간부 - 90% 이상
중위 간부 - 95% 이상
전문 기술자 - 95% 이상
자격을 갖춘 전문가 - 100% 이상
- 작업 프로그램과 이행 절차관련 모든 정보를 권위 기관에 제공한다.
- 국가감독기관의 재판임무 이행 시, 필수서류 및 정보를 국가감독기관에 자유롭게 제공하고, 이들이 작업장소에 출입하는 것을 허용하며, 이들이 발견한 위반 사항은 제때에 제거한다.
- 사업 기간 동안 계약 토지 내에 있는 문화 역사 유적지를 보존한다.
- 계약 이행에 따른 활동에서 비롯한 장기적인 환경문제를 예측하여 이를 계약이 만료되기 1년 내에 권위기관 및 환경보호관련 국가기관들에 제출한다.
- 계약 토지를 광구 및 위생 감독 규정, 지하자원 및 자연환경 보호 규정에 부합하는 상태로 유지한다.
- 개발업자의 활동으로 인해 훼손된 토지 및 자연상태를 국가법률요건에 따라 차후 사용에 적합한 상태로 복구시킨다.
- 매년 작업 프로그램 승인 후 30일(달력일 기준) 내에 통상정책 국가조정 관련 전권기관에 본 기관의 승인을 얻은 형태로 재화, 용역 및 서비스에 관한 연간 프로그램을 제출한다.
- 상업적 발견이 있고, 이와 관련된 채굴계약을 체결할 경우, 채굴 과정에서 개발업자는 상업석유, 액체탄화수소(condensate), 건성 및 액화 가스를 생산하기 위해 석유가스 통합처리시설을 건축한다. 액화가스를 악따우 플라스틱공장에 원료로 납부한다. 건성 가스의 50% 이상을 내부시장에서 판매한다.
4) 과거 투자 금액 현황 및 향후 투자자금의 조달 계획
① 기간별 과거 투자 금액 및 향후 투자예정금액
(단위:U$천)
구 분 매입비 탐사비 개발비 운영비 기 타 계
2007년 9,000 4,731
(2,357) - 269
(97) 12,000
(12,000) 26,000
(14,454)
2008년 6,500 5,850
(4,362) - 524
(136) - 12,874
(4,498)
2009년 - 12,000
(4,000) - 829
(130) - 12,829
(4,130)
2010년 - 12,000
(4,000) - 873
(130) - 12,873
(4,130)
2011년 - 12,000
(4,000) - 854
(130) - 12,854
(4,130)
2012년 - 12,000
(500) - 872
(60) - 12,872
(560)
2013년 - 12,000 - 872 - 12,872
합 계 15,500 70,581
(19,219) - 5,093
(683) 12,000
(12,000) 103,174
(31,902)
* 괄호내의 금액은 현재까지 현지 정부에 보고된 최소 작업비용으로 카자흐스탄 정부와 협의하여 변경 가능함.
② 향후 투자 자금의 조달 계획
당사는 현재 당사가 보유하는 현금 등을 활용하고 있으며, 향후 자금 조달에 있어서는 관계회사인 ㈜케이에스에너지 광구 지분 매각, 현지 은행에서의 대출, 시험생산을 통한 석유판매수입의 확보 및 동 광구지분의 Farm-out등 여러 가지 방법들을 고려 중에 있으며, 2009년 9월부터 이를 위한 작업에 기 착수하였음.
(6) 유전개발 대상지역의 사업 추진현황
1) 유전개발사업 대상지역
a. 대상지역의 명칭 : 카자흐스탄 망기스타우(Mangistau)주 샬바-좔가노이(Shalva-Zhlganoi) 육상 광구
b. 위치
이미지: clip_image003
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카스피 해 항구 악타우 동쪽 약100km 카자흐스탄 망기스타우 주 육상 지역에 위치하며 주변에Zhetybay, Uzen, Tenge 등 유전들이 다수 분포하고 있고, 초원 스텝 지역 및 반사막 건조기후로 작업환경이 매우 양호한 편임.
c. 광구 면적: 137km2
d. 기반시설
- 철도, 도로, 항만 시설이 인접하고 아티라우 및 러시아 사마라까지 연장되는 원유 파이프라인이 광구 남부를 통과하여 기반시설로는 매우 훌륭한 입지 조건임.
2) 유전개발사업 대상지역의 확인 가채매장량 및 정부에 보고된 확인, 추정, 가능 가채 매장량
본 광구는 지질-지구물리학적 연구 수행 (3D탄성파탐사 자료취득 및 해석) 결과 광구 내 원유 매장 가능성이 많은 다수의 배사구조 및 단층 및 층서트랩이 존재하고 있음을 도출하였고, 여러 구조 중 샬바구조에 대한 제1공 탐사시추를 통하여 9개의 크고 작은 저류암층을 발견하였으며 우선 2개 구간(2316m~2333m, 2720m~2745m 구간) 에 대한 원유산출시험(DST)을 통하여 공히 양질(API 33.8도 이상 )의 원유분출을 확인하였음. 당사는 본 유층의 특성 파악을 계속할 것이며, 현재 진행중인 제2 탐사정을 통하여 보다 구체할 될 것임.
PGS사의 평가보고서에 의하면 가채자원량이 P50기준 3억5천만바렐로 평가받은 바 있으며, 2008년 11월 종료된 샬바구조에 대한 제2공의 시추시 발견된 추가유층과 매장면적의 대폭증가등으로 트라이아스기층의 매장량이 크게 증가될 것임.
3) 운영자 현황
Munai-Service.,LLP와 KSR이 공동 광구운영권자
- 재무현황
총자산 : 26,588(백만원), 총부채 : 33,699(백만원), 총자본 : -7,111(백만원)
- 주요주주 : 권오석
- 임직원 : 대표이사 Dr. Smagulav 외25명
4) 운영자의 과거 유전개발사업 추진내역과 향후 사업추진일정
- 사업 추진 현황
당사가 추진하고 있는 유전개발사업의 현재까지 추진한 사항은 다음과 같다.
추진사항 기 간 내 용
탄성파 자료취득 2007. 9. ~ 2007.12. 3D자료취득, 탐사면적 : 339.94km2
자료처리/자료해석 2008.1. ~ 2008. 9. 처리/해석 면적 : 191.16km2
시추기 및 관련 용역계약 2008. 1 ~ 2008. 9. 시추용역, 시멘팅, 물리검층 등
탐사정 시추 2008.10. ~ 2008. 1. 제1탐사정, 심도 : 3,240m
제2탐사정 시추 준비 2009. 2 ~ 2009.8 예상심도 : 약 3,000m
생산성시험 착수 2009. 3 ~ 산출 시험(DST) 및 장기 시험 생산
제2탐사정 시추 2009.8 ~ 2009.11 최종심도 : 2,978m
광구 매장량 검토 2009.9 가채자원량(3.1~3.8억 바렐)
제2탐사정 시추 2009.08.~2009.11. 제2탐사정, 심도 : 2,978m
광구 자원량 검토 2009.11 가채 자원량(4.0~4.8 억 바렐)
산출시험 착수 2010.03.~ 추가 산출시험(제1공), 산출시험(제2공)
6) 대상지역의 지질, 작업 결과 및 향후계획
① 광역 지질
남부 만기슐락 지역은 조구조적으로 중부 카스피 분지(Middle Caspian Basin)에 속한다. 중부 카스피 분지는 대 코카서스 습곡대(Great Caucasus foldbelt)와 러시아 선캠브리아 지괴의 사이에 위치하며, 북 코카서스 지역, 카스피해의 중앙 부분 그리고 카스피해의 동쪽 침하대를 포함한다.
해당지역의 기반암 상부는 후기 페름기-트라이아스기의 열곡시스템(rift-system)에서 퇴적된 쇄설암, 탄산염암 및 화산암이 교호한다. 상부 페름기의 회색을 띠는 쇄설성 퇴적암은 본 지역 남측의 카라-어두언 열곡(Kara-Auduan rift)에서만 나타나며, 탐사지역 내에는 하부 트라이아스기 지층인 인두언(Induan)의 적색층 그리고 그 상부는 잡색을 띠는 해양성 퇴적물(lower Olenekian; 하부 트라이아스기 상부지층)이 두껍게 퇴적되었다. 하부 올레네키언(Olenekian) 해양성 퇴적물은 이 지역에서 가장 중요한 근원암 역할을 한다. 상부 트라이아스기의 해양성 퇴적물은 남부 만기슐락 지역에서만 분포하나 쥬라기 이전의 조구조 운동에 의해 융기되어 대부분이 침식되었다.
하부-중부 쥬라기 쇄설성 퇴적암은 석탄질 유기물이 풍부하며, 하부는 육성 퇴적층이 우세하고 상부로 갈수록 해양성 퇴적물이 우세해진다. 중기 칼로비언(Callovian)(중기 쥬라기 상부)-킴머리지언(Kimmeridgian) (후기 쥬라기 상부) 시기 동안의 광역적인 해침에 의해 두꺼운 셰일과 탄산염암이 퇴적되었으며 이는 이 지역 전체에 걸친 광역적인 덮개암 역할을 한다.
(자료: Petroleum Geology and Resources of the Middle Caspian Basin, Former Soviet Union, USGS (by Gregory F. Ulmishek), 2001)
② 석유시스템(Petroleum System) 분석
- 근원암
남부 만기슐락 지역의 주 근원암은 상부 Olenekian(하부 트라이아스기 상부층)-중부 트라이아스기에 해양환경에서 퇴적된 셰일 및 탄산염암으로 추정된다.
- 저류암
하부 중부 쥬라기의 사암으로 이 저류층은 셰일 및 이암과 교호하고 있다. 인근광구의 저류층 생산현황과 샬바구조의 시추결과를 종합하여 볼 때, 총 13개의 생산적인 저류층이 발달하며 각 층별 저류층의 두께(gross thickness)는 35~65m, 순두께(net thickness)는 10~30m에 달한다. 또한 트라이아스기층의 사암, 석회암, 돌로마이트층 등이 있으며, 일부지역에서는 균열된 화강암이나 점토/실트가 많은 잡사암층에서도 원유가 생산되고 있다.
트라이아스기의 부정합층은 석회암과 균열된 이암층으로서, 저류층의 두께는30m-80m에 이르며, 순두께는 20m-35m이다.
- 덮개암
광역적인 덮개암은 상부 쥬라기에 광역적인 해침이 일어나며 퇴적된 해양성 셰일 및 탄산염암이다. 이 셰일과 탄산염암은 하부 및 중부 쥬라기 저류층의 가장 중요한 덮개암이다. 교호하는 셰일에 의해 지역적인 덮개암이 형성되어 개별적인 저류구조가 형성되기도 한다.
- 트랩
주요 생산 대상층은 하부-중부 쥬라기층이며 제티바이-우젠 스텝에 존재한다. 대부분의 구조는 만기슐락 습곡대에 거의 평행하게 연장된 배사/탄층트랩 구조와 Stratigraphy 구조이다.
샬바제2공시추에서 발견된 부정합층도 대표적인 형태의 하나이며, 이러한 트랩은 쟐가노이 구조 주변에 많이 발달되어 있다.
- 탄화수소의 이동
분지 내 탄화수소의 집적은 초기 마이오세 이후에 형성 된 것으로 보이며 트라이아스기의 오일 생성 지역(kitchen area)이 융기와 침식을 거치는 과정에탄화수소가 상부로 이동 한 것으로 판단된다. 이는 동 분지에 존재하는 여러 광구에 발달하는 저류암층의 분석을 통하여 증명된다.
(자료: Petroleum Geology and Resources of the Middle Caspian Basin, Former Soviet Union, USGS (by Gregory F. Ulmishek), 2001)
③ 탄성파 탐사 실적
만기슐락 분지는 구 소련 정부가 1950년부터 광역적 지질조사를 실시한 이후 1970연대에 제한된 탄성파(2D)탐사를 실시하였음. 이를 바탕으로 2007년 Munai Service는 본 광구 및 주변에 대한 총 191.16 km2 3D탄성파탐사를 실시하였음.
④ 탄성파 탐사 자료 전산처리 및 해석
- 광구 내 수개의 각종 타입의 구조 확인
(1) 배사구조 및 단층트랩: 샬바구조, 좔가노이구조, 북잘가노이구조 재 확인
(2) 층서 구조 : 주로 쥐라기 지층에 발달하며 Paleo-하상 구조도 확인됨
(3) 지구(地溝) : 샬바구조와 좔가노이 구조 사이에 남북방향으로 존재
- 2009년 하반기 AVO분석결과(파라다임사,2009.11)
2000m이하의 4개층에 관하여 분석을 추가실시한 결과, 배사구조밖의 저류층의 면적과 층서트랩에 관한 유용한 정보 추가 획득
⑤ 제1탐사정 시추
- 최종심도 : 3,240m
- 저류암 : 사암, 석회암 및 파쇄 퇴적암
- 층후 : 316m(쥬라기 전후)
- 산출시험 : 쥐라기 층(2,320m) 준에서 양질의 원유 분출
- 장기시험생산 : 산출시험추가연장 및 제2공 산출시험 종료후 실시
⑥ 제2탐사정 시추 완료 및 산출시험
- 최종심도 : 2,978m
- 저류암 : 사암, 석회암 및 파쇄 퇴적암
- 산출시험 : 2010년 3월 착수
⑦ 향후 계획
- 지질 및 지구물리적 연구 계속
- 제3 탐사정(2010) 중 좔가노이 구조 의 주변 탐사 계획
- 국제 유가를 고려하여 샬바지역의 조기 생산체제 계획.
- 제1~2공 유층의 시험생산 및 물성 연구 계속
- 제2공 생산성테스트 종료후 개발타당성검토 의뢰
- 지분매각(Farm Out) 추진
(7) 유전사업과 관련한 회계처리 현황
당사는 대한민국의 기업회계기준서 제1호에서 제23호를 포함한 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성하고 있습니다.
(8) 조직도
이미지: 조직도
조직도
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
엔터테인먼트 공연매출 공연 - - 64(0.93%)
소 계 - -
64(0.93%)
유화사업 상품매출 폴리에틸렌 - - 3,548(51.77%)
폴리프로필렌 - - 2,272(33.15%)
톨루엔 - - 296(4.32%)
PVC - - -
기타 - - 675(9.85%)
소 계 - - - 6,790(99.07%)
합 계 - 6,854(100.00%)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : $)
품 목 제11기 제 10기 제 9 기
폴리에틸렌 1,180/MT 1,422/MT -
폴리프로필렌 943/MT 764/MT -
톨루엔 2,190/MT 4,300/MT -
PVC - 720/MT -
* 품목별
(1) 산출기준
- 판매실적기준 평균가격으로 산출하였습니다.
(2) 주요 가격변동원인
환율, 유가 및 석유화학 경기에 따라 변동됩니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
유화사업 상 품 폴리에틸렌 - 3,539(54.77%) -
폴리프로필렌 - 1,953(30.22%) -
톨루엔 - 294(4.55%) -
PVC - - -
기타 - 676(10.46%)
계 - 6,462(100.00%) -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : $)
품 목 제11기 제 10기 제 9 기
폴리에틸렌 1,177/MT 1,400/MT -
폴리프로필렌 929/MT 731/MT -
톨루엔 2,179/MT 4,305/MT -
PVC 717/MT 717/MT -
1) 산출기준
업체의 거래명세서를 참조하여 실제 매입 평균가격으로 작성하였습니다.
2) 주요 가격변동원인
환율, 유가 및 석유화학 경기에 따라 변동됩니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 구 분 제11기 제 10 기 제 09 기
엔터테인먼트 공연
매출 수 출 - - -
내 수 64 171 676
소 계 64 171 676
유화
사업 상품
매출 수 출 6,790 3,793 -
내 수 - - -
소 계 6,790 3,793 -
통신
장비 제품 수 출 - - 1,871
내 수 - - 474
소 계 - - 2,345
상품 수 출 - - -
내 수 - - 12
소 계 - - 12
기타 수 출 - - 331
내 수 - - 54
소 계 - - 385
소 계 수 출 - - 2,202
내 수 - - 540
소 계 - - 2,742
합 계 수 출 6,790 3,793 2,202
내 수 64 171 1,216
합 계 6,854 3,964 3,418
주1)당사의 통신장비사업부문은 현재 물적분할된 상태로 분할기일(2007.8.31) 기준으로 작성 되었음.
나. 판매경로 및 판매방법
(1) 판매조직
구 분 판매조직
엔터테인먼트 당사 엔터테인먼트사업본부에서 담당
유화사업 당사 유화사업본부에서 담당
(2) 판매경로
구 분 판 매 경로
엔터테인먼트 ① KSR => 온라인 판매대행사(판매의뢰) => 소비자
② KSR => 소비자(현장판매 및 대관)
유화사업 해외 현지 수요처 발굴 => 국내 조달(구매) => 선적 및 운송
=> 현지 인도
(3) 판매방법 및 조건
구 분 판 매 방법 및 조건
엔터테인먼트 ① 인터넷, 전화 예약 및 매표소를 통한 현장 판매
(현금 및 신용카드 결제)
② 사전 계약을 통한 예약 판매(30일 외상)
유화사업 L/C 또는 T/T
(4) 판매전략
구 분 판매전략
엔터테인먼트 양질의 공연물을 유치하기 위하여 강남소재 소극장 (청담 우림씨어터, 유씨어터, 동양아트홀, KT&G상상아트홀, 코엑스 아트홀 등)의 운영 주 회사의 연합체를 결성하여 연합회 각 공연장마다 회원사 공연장의 홍보물을 비치하여 각각의 홍보효과를 높이며, 대학로와 같은 문화 벨트 형성을 도모하여 공동티켓 발매를 추진하고 있습니다.
또한 현장판매를 기초로 전화 및 인터넷 예매를 통하여 보다 더 관객들에게 쉽게 접근할 수 있는 발판을 마련하고, 기업, 학교, 동호회 등 타깃 시장을 세분화하여 특정그룹을 직접 설득하는 개별적인 판매 전략을 추진하고 있습니다.
유화사업 우량고객 위주 판매 전략으로 안정적 판매처 확보 및 차별적 서비스 개발과 제공, 품목의 전문화, 고객관리 프로세스 효율화