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계양전기
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조,가공하는데 사용되는
공구로서 소형이며 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 조립
산업의 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다.
당사는 업계 최초로 초소형 세경 그라인더, 전기식 절단기, 파쇄형 햄머, 전기스
크루드라이버 등을 국산화하는데 성공하는 등의 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 국내전동공구 시장에서 그라인더는 60%, 드릴류와 절단기는 65%의 점유율을 유지함으로써 주요 핵심 품목의 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
건설경기의 침체 및 기계제조업등의 해외이전으로 전체시장규모가 계속 감소
하였고 수입품과의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있어 큰폭의 매출신장세를 기록하기는어려운 상황입니다.
수입 전동공구의 가격경쟁에 효과적으로 대응하는 것이 매우 중요한 상황이므로 당사에서는 2001년부터 중국 현지의 소주공장에서 전동공구 생산을 시작하여
현재 30여 기종으로 확대하여 생산하고 있습니다.
또한 내수시장에서 당사는 전국적으로 7개 영업소와 320개 대리점 및 220개 A/S지정점이 구축되어 있으며, 직영서비스센터를 7개소 운영하여 고객밀착 영업 및 고객만족 서비스를 강화 하였으며, 그에 따라 지속적인 매출성장세를 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문별 현황
전동공구는 주 수요처가 건설업, 일반기계제조업, 조선업 등으로 시장이 편중되어있
는 편이고, 일반공업단지인 경기, 대구, 부산, 마산 등에 수요가 많으며 조선 및 건축경기에 따라 수요에 큰 영향을 받습니다. 특히 최근에는 리모델링 산업이 급신장되면서 신규시장으로 형성되고 있는 상황입니다.
DC MOTOR는 주로 자동차 SEAT MOTOR, WINDOW MOTOR 등을 생산하고
있습니다. 내수시장에서는 2004년 하반기 이후 현대, 기아자동차의 대부분 차종의
SEAT MOTOR를 당사에서 수주하여 납품하고 있으며, 점차 수주 규모를 확대하고
있습니다. 수출시장에서는 LEAR사에 SEAT MOTOR를, INTEVA사 WINDOW
MOTOR를 납품하고 있습니다.
엔진은 예초기, 양수기, 비료살포기와 2CYCLE ENGINE, 4CYCLE ENGINE을 생산하고있으며 주로 농업용 농기계에 장착됩니다. 엔진은 농업용이기 때문에 계절적인 시장의 수요에 의해 영향을 받습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 사업부문을 구분하고 있으며, 각사업부문은 공장별로 구분되어 있습니다. 안산공장의 산업용품 부문은 전동공구,
엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있으며, 천안공장의 전장품 부문은 자동차용 DC MOTOR를 제조 및 판매하고 있습니다.
(3) 사업부문별 요약재무현황 (단위:백만원)
사업부문 항목 제 33기 제 32기 제 31 기 제 30 기
산업용품
(전동공구외) 1. 매출액 105,403 98,021 92,427 86,108
외부매출액 105,403 98,021 92,427 86,108
부문간내부매출액 0 0 0 0
계 105,403 98,021 92,427 86,108
2. 영업손익 2,349 2,382 5,609 7,758
전장품
(DC모터) 1. 매출액 53,224 58,520 59,588 50,619
외부매출액 53,224 58,520 59,588 50,619
부문간내부매출액 0 0 0 0
계 53,224 58,520 59,588 50,619
2. 영업손익 102 2,651 3,637 -731
당사는 부문별 손익관리를 위해 공통비용은 합리적인 기준(매출기준, 인원기준 등)에
의해 배부하고 있으며, 자산관련 항목은 부문별 구분하지 않고 통합관리 하고 있음
다. 향후추진 신규사업 현황
보고서 작성기준일 현재 확정되어 추진중인 신규사업은 없습니다.
2. 주요제품, 서비스 등
가.주요제품의 현황
(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
산업용품
(전동공구 외) 제품매출
상품매출 그라인더, 절단기
예초기,엔진
에어툴,카풀러 등 기계,건축
농업용 계양
미쓰비시
다이신
마루야마
신다이와
NITTO 105,403(66.4%)
전장품
(DC모터) 제품매출
상품매출 Seat 모터
Window 모터 등 자동차용 계양 53,224(33.6%)
계 158,627(100%)
나.주요제품의 가격변동추이
품 목 제33기 제32기 제31기
전동공구류 92,582 원 88,963원 84,950원
D.C MOTOR류 12,643 원 11,729원 11,964원
엔진류 241,727 원 231,763원 219,553원
3. 주요원재료에 관한 사항
당사와 관련있는 주요 원재료는 규소강판, Aluminium, Zinc(아연), Copper(구리) 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 ENAMEL WIRE,
ROUND BAR 등의 소재로 사용되고 있습니다.
당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분
소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다.
또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다.
주요 원재료의 가격추이는 다음과 같습니다.
품 목 제33기 제32기 제31기
ENAMEL WIRE 8,446 원 9,961원 8,965원
ROUND BAR 1,612 원 1,551원 1,278원
4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 1일 8시간 1교대 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.
가동가능시간은 작업인원을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업공수를
기준으로 산출하였습니다.
나. 생산실적 및 가동율
(1) 생산실적 (단위: 천대)
사업부문 품 목 사업소 제33기 제32기 제31기
산업용품 전동공구류
엔진류 안산 548 586 600
전장품 Seat모터 외 천안 3,096 3,809 3,843
(2) 당해 분기 가동율
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
안산공장 106,224 98,429 92.7
천안공장 103,071 90,487 87.8
합 계 209,295 188,916 90.3
다. 생산설비의 현황
[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)
자산항목 사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 대체 감소
토 지 전동 외 자가보유 안산 외 공장 외 14,932 30
14,962 26,930
건 물 전동 외 자가보유 안산 외 공장 외 11,923 1,012
7 428 12,500
구 축 물 전동 외 자가보유 안산 외 공장부속물 외 1,026 6
11 73 948
기 계 장 치 전동 외 자가보유 안산 외 성형기 외 6,263 2,260 199
2,384 6,338
공구와기구 전동 외 자가보유 안산 외 시험기 외 579 68
296 351
비 품 전동 외 자가보유 안산 외 소프트웨어 외 225 128
136 217
차량운반구 전동 외 자가보유 안산 외 지게차 외 165 24
82 107
건설중인자산 전동 외 자가보유 안산 외 기계장치 외 199 2,599 (199)
2,599
주) 토지 비고란은 공시지가 금액임
라. 설비의 신설 및 매입계획
(단위 :백만원 )
사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자계획 기투자액
(당기분) 향후투자액 비 고
2010년
산업용품 신규 2009년 기계장치 외 공정능력 개선 1,691 2,316 1,248 공통포함
전장품 신규 2009년 기계장치 외 공정능력 개선 3,424 4,885 7,737 -
합 계
5,115 7,201 8,985 -
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적 (단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 33기 제 32기 제 31기 제 30기
산업용품
(전동공구 외) 제품 그라인더
예초기 외 수 출 5,501 4,242 4,147 4,348
내 수 61,188 50,628 49,904 49,708
합 계 66,690 54,870 54,051 54,056
상품 그라인더
엔진응용상품
AIR TOOL 외 수 출 683 1,076 769 1127
내 수 38,030 42,074 37,609 30,925
합 계 38,713 43,150 38,378 32,052
전장품
(DC모터) 제품 Seat 외 수 출 13,397 13,509 14,577 15,816
내 수 28,125 30,909 30,538 23,464
합 계 41,521 44,418 45,115 39,280
상품 부품류 수 출 0 0 2 1
내 수 11,703 14,102 14,469 11,338
합 계 11,703 14,102 14,471 11,339
합 계 수 출 19,581 18,827 19,495 21,292
내 수 139,046 137,713 132,520 115,435
합 계 158,627 156,540 152,015 136,727
나. 판매방법 및 조건
전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.
수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에 의해 결제가 이루어지고 있습니다.
자동차용 DC 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Window Regulator 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.
수출 판매의 경우 당사의 미국지사를 통해 당사의 주요 거래처인 Lear, IntevaA社에 납품하고 있으며 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제 되고 있습니다.
다. 판매전략
전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국 7개 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다.
전장품부문의 경우는 지난 10여년간 Lear, Inteva社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하고 있어 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다
6. 수주상황
당사의 사업은 고객주문에 의한 단기납품 형식을 취하고 있으며, 수주영업은 자동차용 DC모터 부문에 한정되어 있습니다.
그런데 자동차용 DC Motor는 관련업계 관행상 최초 협약에 의해 별도의 계약없이 진행되며 고객사의 연간 및 월간 생산계획에 따라 공급량이 유동적인 관계로 수주상황에서는 제외합니다.
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요시장위험과 내용
당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산이 외화부채보다 다소 많은 상황으로 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다.
나. 위험관리방식
당사는 보다 체계적인고 지속적인 환위험관리를 위하여 재경팀장이 주관이 되어 외환업무를 수행하고 있습니다.
당사는 환위험관리를 위해 투기적인 외환거래는 금하고 있으며, 채권수금과 채무지급시기를 일치시키는 맷칭 등 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거하고 있습니다. 또한 당사는 내부 규정으로 거래액 기준의 전결범위를 CEO, 이사회 등으로 엄격히 제한하고 있어 파생상품거래와 같은 위험을 관리하고 있습니다.
8. 파생상품 거래현황
해당사항 없음
9. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음
10.연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
당사는 주로 건축, 기계등 산업용에 활용되는 전동공구 사업분야 및 농업용 소형엔진분야, 자동차용 DC모터 개발을 위해 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
당사의 연구개발 담당조직은 안산공장의 전동연구소와 천안공장의 전장연구소를 별도로 운영하고 있습니다.
안산공장의 전동연구소는 3개팀으로 구성되어 전동공구 신제품 개발업무, 소형엔진
개발업무, 양산품질 대응업무 등을 진행하고 있습니다.
천안공장의 전장연구소는 3개팀으로 구성되어 자동차용 Seat모터, Window모터 개발업무 및 자동차용 모터 선행개발 업무를 진행하고 있습니다.
다. 연구개발비용
(단위 :백만원 )
과 목 제33기 제32기 제31기 비 고
원 재 료 비 3,086 3,112 3,658
인 건 비 3,168 2,262 2,031
감 가 상 각 비 357 161 159
위 탁 용 역 비 - 18 -
기 타 173 199 52
연구개발비용 계 6,784 5,752 5,900
회계처리 판매비와 관리비 4,432 3,852 3,010
제조경비 2,120 1,504 1,380
개발비(무형자산) 232 396 1,510
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.3% 3.7% 3.9%
라. 연구개발실적
회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
구분 연도 연구과제 연구결과 및 기대효과 제품명칭/반영내용
전
동
연
구
소 2007년 충전분무기 개발 신규시장 개척 KCS-432/632
농업용 소형엔진개발 SOLO사 공동개발(배기가스 규제 대응) KS-33/42/54
185mm 원형톱 개발 시장점유율확대 및 해외수출 CS-7S
5kg 파쇄햄머 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KH-50H/M
신형 절단기 개발 시장점유율확대 및 해외수출 HC-14K
2kg햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 RHD-263
CE예초기 개발 SOLO 엔진 탑재 고급형 예초기 KS-43CEW
변속포리셔 개발 시장점유율확대 및 해외수출 DP-7000V
그라인더 개발 해외수출 DG-150C
리튬이온 충전공구 개발 경쟁력강화를 통한 시장점유율 확대 DD-1441L
2008년 충전드라이버드릴 개발 시장경쟁력 확대 DD-1442P
리튬이온 충전공구 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 DD/DDH-1440L/1800L
5kg 햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 PHD-40/M
2009년 충전임팩트드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 DID-1400L, 1440L
충전임팩트렌치 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 DIW-1800L
2kg햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 RHD-262
5kg햄머드릴 개발 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 KH-5000, 5000M, 6500A
그라인더 개발 국내시장 점유율 확대 DG-1400A, 1100A, 1400V
전
장
연
구
소 2007년 자동차 시트조절용 모터개발 국내시장 점유율 확대 SSM33-HM
국내시장 점유율 확대 SHM30-HM
국내시장 점유율 확대 SRM30-HM
국내시장 점유율 확대 SSM33-W2
국내시장 점유율 확대 SSM33-BH
국내시장 점유율 확대 SHM30-BH
자동차 핸들조절용 모터개발 국내시장 점유율 확대 PTM25-HM
국내시장 점유율 확대 PTM25-BH
2008년 자동차 창문조절용 모터개발 국내시장 점유율 확대 PWM-30K
자동차 핸들조절용 모터개발 국내시장 점유율 확대 PTM25-AE/BE
2009년 자동차 시트조절용 모터개발 국내시장 점유율 확대 SRM28-BH
국내시장 점유율 확대 SHM30-C2
자동차 조향장치용 모터개발 국내시장 점유율 확대 CBLI-MD
국내시장 점유율 확대 AMT-MB
10.그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음