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하이트론씨스템즈
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 증가와 지속되는 테러리스트의 위협으로 인해 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수요 및 기 존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산업은 디지 털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치가 급부상하 고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념의 장비와 네트 워크 서비스가 속속 도입되어 21세기의 보안장비시스템 시장은 더욱 활황세로 접어 들 전망입니다.
2) 산업의 성장성
세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대 되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전 하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있으 며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 98% 이상을 수출 하고 있습니다. 당사는 세계 보안장비 산업의 Leading Company로서 아날로그 제품에 서 최첨단 디지털신제품에 이르기까지 Full Line-up 체제를 갖추고 있는 국내 유일의 Security One-Stop Shopping 기업입니다. 또한 인터넷기반의 S/W 개발로 미래 거대 시장에 대비하고 무선전송, Memory 제어기술, TFT/LCD 등의 원천기술 확보로 업계 최고의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
국내사업으로는 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업에 모든 역량을 집중하고 있으며, 관공서나 항만, 철도청 등 사회 기간 산업을 중심으로 내수시장 공략에 박차 를 가하고 있습니다.
2) 시장점유율 추이
매출의 98% 이상을 수출 하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관 계를 서술하기 어렵습니다.
3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점
가) 경쟁력 요인
씨큐리티 시장의 진입장벽은 비교적 높은 수준입니다. 세계 유수의 바이어들은 자사 가 원하는 다양한 사양의 제품을 안정적으로 장기간 공급할 수 있는 공급처를 확보 하기 위해 일정기간 제품의 성능을 검사하며, 동시에 공급회사의 기술보유 및 제품 개발능력, 재무 안정성, A/S 수준 등에 대한 신뢰성 평가를 통하여 자사의 요구조건이 충족될 경우에만 본격적인 비즈니스를 진행하게 됩니다. 이렇게 구축된 공급업체와 바이어간의 신뢰관계는 대체로 10년 이상의 장기적인 협력관계로 이어지게 됩니다.
또한 씨큐리티 시장은 일반적으로 산업재 시장에 가까우며, 각 회사마다 개발되는 제 품규격이 다양하기 때문에 시스템 호완성이 비교적 낮은 편에 속합니다. 따라서 항만 이나 철도, 공항 등 사회 기반시설에 일단 설치가 진행된 이후에는 시스템 확장이나 노후화에 따른 교체수요 발생 시, 타사 제품과의 낮은 호완성으로 인하여 교체가 쉽지 않은 구조를 지니고 있으므로 시장선점의 효과가 매우 크다라고 할 수 있겠습니다.
이러한 측면에서 볼 때, 세계 각국의 1~2위 보안업체와 10년 이상 장기간의 비즈니스 관계를 유지하고 있는 당사의 해외 마케팅 역량은 업계 최상위 클래스라 할 수 있겠습 니다.
나) 회사의 장점
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제 품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 기술에 이르기 까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.
또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스 템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않 고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축 함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 구축하고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 매출액 및 총 매출 액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비 율
씨큐리티 제품,상품 CAMERA 감시용 CAMERA ODM
&
자사명 53,021 42.1
제품,상품 RECORDER 감시용 DVR 48,178 38.2
제품,상품 MONITOR 감시용 MONITOR 9,315 7.4
제품,상품 CONTROLLER 감시용 MUX,QUAD 등 2,270 1.8
제품,상품 SYSTEM 감시용 SYSTEM 841 0.7
제품,상품 기타 기타 감시장비 10,363 8.1
소 계 123,988 98.3
정보통신 상품 SI 보안장비 설비 등 자사명 1,349 1.1
제품,상품 기타 기타 감시장비 748 0.6
소 계 2,097 1.7
합 계 126,085 100.0
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화 기준 단가가 변동됩니다.
(단위 : 원)
품 목 제 24 기 연간 제 23 기 연간 제 22 기 연간
CCTV RECORDER 769,992 844,009 765,197
CCTV CAMERA 153,786 156,526 123,981
CCTV MONITOR 262,225 237,323 159,882
CCTV CONTROLLER 330,064 287,752 230,407
SYSTEM 831,929 1,024,005 835,801
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 조달의 특성
당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학 부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다.
주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부 품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다.
당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 관계 를 맺고 있는 회사는 없습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : USD)
구 분 제 24 기 연간 제 23 기 연간 제 22 기 연간 비 고
CCD 6.25 7.32 7.39 -
IC 0.86 0.91 0.78 -
LCD 85.06 150.71 168.69 5" ~ 32" 평균가격
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적 등에 관한 사항
1) 생산능력
(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 제 24 기 연간 제 23 기 연간 제 22 기 연간
씨큐리티 CCTV CAMERA 87,945 85,481 66,274
CCTV MONITOR 8,839 10,091 10,177
CONTROLLER 1,600 1,845 2,648
CRT TERMINAL 821 683 1,310
RECORDER 83 509 1,750
기 타 3,797 3,475 2,896
합 계 103,085 102,084 85,054
2) 생산능력의 산출근거
당사의 당기중 1일 평균 가동시간은 470분이며, 월 평균 가동일수는 22일입니다. 생산능력은 '제조원가 × (가동가능시간 ÷ 실제 작업시간)의 방법으로 산출하고 있 으며, 당기 생산능력은 103,085백만원 입니다.
3) 생산실적
(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 제 24 기 연간 제 23 기 연간 제 22 기 연간
씨큐리티 CCTV CAMERA 49,548 58,203 44,178
CCTV MONITOR 4,980 6,871 6,784
CONTROLLER 901 1,256 1,765
CRT TERMINAL 463 465 873
RECORDER 47 346 1,166
기 타 2,139 2,366 1,931
합 계 58,078 69,508 56,697
4) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 분, %)
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
안성 공장 10,917,989 6,151,231 56.3%
합 계 10,917,989 6,151,231 56.3%
나. 설비에 관한 사항
구 분 토 지 건 물
면적(㎡) 장부가액 공시지가 면적(㎡) 장부가액
천안공장 5,210.00 87 1,422 6,156.53 1,102
서울사무소 664.80 1,358 4,208 3,252.51 2,285
안성공장 102,023.00 5,778 10,661 28,254.32 14,741
합 계 - 7,223 16,291 - 18,128
상기 안성공장 건물의 면적과 장부가액은 본관과 복지관동, 물류기지를 합산한 수치입니다.
다. 향후 투자 계획
당사는 유지보수를 위한 투자이외에 신규 대규모 투자계획은 없습니다.
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출
유형 품 목 제24기
제23기 제22기
씨큐리티 제 품
&
상 품 CCTV CAMERA 수출 52,909 57,530 44,134
내수 112 194 597
합계 53,021 57,724 44,732
CCTV RECORDER 수출 48,178 66,121 70,480
내수 - - 2
합계 48,178 66,121 70,482
CCTV MONITOR 수출 9,312 14,317 15,786
내수 3 5 4
합계 9,315 14,322 15,790
CCTV CONTROLLER 수출 2,241 2,906 3,942
내수 29 36 59
합계 2,270 2,942 4,001
CCTV SYSTEM 수출 841 7,868 1,329
내수 - - -
합계 841 7,868 1,329
OTHERS 수출 10,277 10,061 8,723
내수 86 68 200
합계 10,363 10,128 8,923
소 계 수출 123,758 158,802 144,395
내수 230 303 862
합계 123,988 159,105 145,257
정보통신 제 품
&
상 품 보안장비 설비 등 수출 - - -
내수 1,349 1,284 1,923
합계 1,349 1,284 1,923
OTHERS 수출 - - -
내수 747 1,030 991
합계 747 1,030 991
소 계 수출 - - -
내수 2,096 2,314 2,914
합계 2,096 2,314 2,914
합 계 수출 123,758 158,802 144,395
내수 2,326 2,617 3,776
합계 126,085 161,419 148,171
나. 판매경로
○ 해외 : 당사 → Distributor → SI 업체 → 소비자
당사 → SI 업체 → 소비자
○ 국내 : 당사 → 대리점 → 소비자
당사 → 소비자(정부ㆍ공공기관 등)
다. 영업전략
1) 해외시장
세계 주요국가의 Major 바이어에 대해 직접 영업을 하고 있으며 구체적인 Promotion 방법은 영업기밀에 해당되어 기재할 수 없습니다.
2) 국내시장
정부, 공공기관(철도, 항만, 공항 등), 일반 최종 소비자에 대해 직접 입찰, Project제 안 입찰 등을 통해 판매촉진을 하고 있습니다.
라. 주요 매출처
당사 주요 매출처 및 매출 비중은 영업전략상 기밀에 해당하므로 기재를 생략합니다.
6. 수주상황
매출 특성상 주문생산에 의한 바이어의 Order 수령 후 1개월내에 제조, 판매하고 있 기에 장기매출 및 용역계약은 없습니다.
7. 시장위험과 시장관리
가. 시장 위험
해외 매출 비중이 높기 때문에 환율 변동에 따라 환손익이 발생 할 수 있으며, 환율 상 승은 이익창출에 도움이 되나 환율 하락은 손실 위험을 초래할 수 있습니다.
나. 위험관리방식
환위험에 순노출되는 자산의 규모를 축소하기 위한 '자산ㆍ부채 종합관리(ALM)', 이종 통화의 자금흐름을 일치시키는 'Matching 기법', 자금 수금과 지출의 시기를 조절하는 'Leading & Lagging 기법'을 사용하고 있습니다.
상기 방법 이외에 환변동 위험이 낮은 통화선물환 계약을 위주로 보수적인 거래를 시행 하고 있습니다.
8. 파생상품 거래 현황
당사는 당기말 현재 외화매출채권 등의 환율변동 위험을 회피하기 위해 선물환 계 약을 체결하고 있으며 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익은 해당기간의 손 익에 반영하고 있습니다. 당기중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 518 백만원이며, 파생상품거래손실은 318백만원입니다.
또한 당기말 현재 미결제 약정금액의 평가이익 580백만원과 평가손실 35백만원을 재무제표에 반영하였습니다.
[2009년 12월 31일 기준]
구 분 계약체결 목적 거래은행 미결제 약정금액 계약 환율 만기
선물환 수출대금 회수시
환위험회피 씨티은행
외환은행
$9,000,000 1,159.6원
~
1,434.3원
'10.01.30
~
'10.12.17
상기 파생상품은 구조가 단순하고, 통합기재 하여도 향후 환변동에 따른 손익 예측이 가능하므로 통합하여 기재하였습니다.
9. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
글로벌 씨큐리티 시장은 IP-Surveillance라는 새로운 Digital Network 감시체계로 급속히 전환되고 있습니다. 당사는 이러한 시대적 흐름에 대해 능동적으로 대처하기 위하여 네 트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디지털 컨버전스를 선도할 수 있는 최첨단 기술을 확보하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니 다.
나. 연구개발 담당조직
당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직구 성은 다음과 같습니다.
종합연구소
기술기획팀 연구지원팀 CAMERA그룹 IP그룹 SYSTEM그룹 MECHATRONICS그룹
다. 연구개발 비용
(단위 : 백만원)
과 목 제 24 기 제 23 기 제 22 기
연구개발비용 5,010 5,456 5,120
연구개발비/매출액 비율(%)
[연구개발비용/당기매출액*100] 4.0 3.4 3.5
라. 연구개발 실적
제품군 연구기관 개발 내용 및 기대 효과
CCTV Camera 자체개발 다수의 LED 장착을 통해 Day&Night 자동전환 기능 개발
고해상도, 역광보정, 오토포커스 Zoom 기능 등 고사양을 탑재함과 동시에고객 취향에 맞도록 세련된 디자인을 적용한 카메라 개발
다양한 전원공급 형태를 갖춘 고해상도 네트워크 카메라 개발
저조도시 선명한 영상을 위한 기능 등이 High-End Camera Product.
고해상도 AF 카메라로 D/N, X22 등 AF 기능의 AF ZOOM 카메라
Network System 다양한 전원공급 형태를 갖춘 비디오 서버 개발
CCTV Monitor 카메라가 내장된 기존의 PVM Monitor에 Noise 제거 필터를 탑재하여 보다 선명한 화질을 구현할 수 있는 고성능의 CCTV Monitor 개발
20.1" LCD Monitor에 Network 기능이 포함된 Monitor로 HDD 80G, USB, 1600*1200의 해상도가 지원되는 CCTV Monitor 개발
1280x1024의 고해상도 LCD Monitor로 Progressive scan 방식의 더욱 Powerful한 기능의 LCD Monitor 개발