팜스토리

 

II. 사업의 내용

 

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 

1.산업의특성

 

사료는 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술에 의거하여 자동화된 생산설비를 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 통하여 위생적이고 안전한 제품 생산으로 국민건강식품을 제공하는 산업입니다. 이러한 배합사료 산업은 국민소득증대와 더불어 지난 30여년 동안 지속적으로 성장하여 국내시장 규모 4조 5천억원 (생산규모 1500만톤)으로 현재 농협과 한국사료협회(회원사 42개사), 기타 21개사 등 총 63여개 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
당사는 양돈배합사료 전문회사로서 한국사료협회에서 집계한 최근 5년간 국내 양돈사료 생산량은 아래와 같습니다. 
                                                                                   (단위:천톤)

    구     분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년
생산량(천톤) 5,158 5,175 5,409   5,307 5,332
증가율(%) -4.82 0.33 4.52 - 0.02  0.47

2009년 배합사료 전체 생산량은 전년대비 2.2% 증가한 16,481천톤으로 이를 품목별로 보면 양돈은 0.5%증가하였고 비육은 3.5%증가, 기타는 6.3%가 증가하였습니다.   유일하게 낙농은 -4.3%로 2년연속 감소되었습니다.

3. 경기변동의 특성
원료의 대부분이 수입에 의존하기 때문에 환율변동에 따라 영향을 받을 수 있으며 계절적인 경기변동은 크게 작용 하지 않으며, 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다.

4. 경쟁요소 
사료업체의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 우수한 배합설계 기술로 전문배합사료를 생산함 으로서 우수한 품질, 높은 생산성, 안전성의 차별화 및 판매수수료, 물류비 등의 유통구조에 따른 경쟁요소에 따라 손익 구조가 달라진다고 볼 수 있습니다.

5. 자금조달상의 특성
원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기와 선물거래등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.

6. 관련법령 또는 정부의 규제
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 사료산업이 허가제에서 등록제로 바뀌었으며 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다.

국내 축산업 및 사료산업은 WTO출범, FTA(자유무역협정) 등으로 축산물수입이 확대됨에 따라 축산물의 경쟁력제고를 통한 국내산업보호와 양축농가의 경영개선을 위해서는 축산물생산비중 40 - 60%를 차지하는 사료비의 절감이 시급한 실정이며, 이를 위해서는 사료용원료에 대한 관세인하가 선결과제로 대두되고 있습니다.

 

나. 회사의 현황

 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 

(가) 영업개황

 

1991년 4월 창업이후 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 1993년 사료생산, 판매를 시작하여 마케팅의 차별화 전략으로 매년 높은 성장을 지속하여 왔으며 특히 IMF시기인 1999년 불확실한 시장상황 속에서 양돈사료 전체시장이 0.9%감소되었음에도 불구하고 전년대비 28.4%의성장을 이루었습니다.
2000년 2월에는 바이오 기술 개발로 벤처기업으로 다시 지정받아 3월 2일 코스닥 증권시장 일반기업부에서 벤처기업부로 소속부를 변경하였으며 사료첨가제용 효소제 개발, 돼지 성장촉진용 항생제 대체제로서의 신소재 개발, 가축 체성장 개선을 위한 항체 유전자원의 개발등 산학협동을 통한 활발한 연구 및 투자를 위하여 회사명을 도드람비엔에프(B&F, Bio & Feed)로 변경하고 2001년 9월 25일 (주)도드람B&F 생명과학연구소를 설립하였으며, 또한 2001년 9월 19일 그간 연구개발해왔던 사료첨가용 효소제 생산균주에 대한 특허를 출원하였습니다.
2002년 9월에는 DNV(국제적 HACCP 인증기관)로 부터 양돈 전문사료로써 국내최초로 양돈전문 HACCP 인증을 획득하여 전문사료 공장에 걸맞는 안전.위생.방역관리로 품질. 생산성 모두 최고의 사료를 공급하기 위해 노력하고 있으며, 2003년 4월에는 사료첨가용 효소제 생산균주에 대한 특허를 취득하였으며, 고객의 성공이 곧 회사의 성공이라는 고객성공 프로그램과 세계 최고 수준의 연구기관인 프랑스 인라 (INRA)의 양돈연구소와 협력체계의 구축으로 고품질의 양돈사료를 구축할 수 있는 초석을 다졌으며 또한 도드람 가족사와의 경영 인프라 구축을 통하여 농가이익이 극대화 될 수 있는 기반을 더욱 확고히 하였습니다.
2004년 6월부터 육계사료를 생산, 판매하는 등 "양돈전문사료"의 명성을 지켜나가는 한편 육계사료 생산량 또한 점차 늘려나가고 있습니다.
잘 먹고, 잘 크는, 건강한 갓난 돼지를 생산하기 위한 갓난 돼지사료 신제품 「뉴페이스」의 개발과 성공적인 시장진입, 축산과학연구소 「중앙분석센터」 준공으로 국내 최첨단의 원료 및 제품에 대한 보다 정확하고 폭 넓은 분석을 통하여 한 차원 높은 품질관리는 물론 국내에서 가장 경쟁력 있는 회사로 거듭나게 되었습니다.
뿐만 아니라 소비자들로부터 인정 받는 축산물의 생산 없이 우리산업의 미래는 보장 받을 수 없습니다. 따라서 시대적 요구이자 소비자의 바람인 안전하고 위생적인 축산물의 공급을 위하여 도드람사료는 2005년 12월에 농림부로부터 HACCP 인증을 획득하였으며, 2006년에는 "양돈인의 매듭을 풀어 드리는" 양돈전문 토탈 솔루션인 복체인 솔루션 시스템(pork-chain solution system)의 출범으로 양돈업계의 혁신을 이루어 냈습니다.
복체인 솔루션 시스템은 농장의 신축, 개축, 리모델링, 환기컨설팅등 농장의 하우징문제를 해결하는 하우징 솔루션, 친환경 자연순환 농법을 연계한 분뇨처리 모델을 구축하고 있는 분뇨처리 솔루션, STS(Serum Treatmaent System : 양돈 혈청 요법)로 농장 폐사율을 혁신적으로 컨트롤하고 있는 수의,임상병리 솔루션으로 구성되어 있습니다. 이미 혈청요법을 통해 많은 농장이 생산성 향상과 성공적인 양돈사업이라는 쾌거를 이룩하였고, 많은 농장들이 도드람비엔에프와 사업을 하고자 찾아오고 있습니다. 또한 복체인 영양 솔루션에서는 신제품 "히트(HIT)"시리즈를 출범하여 국내 최고품질의 제품력을 인정 받았습니다. 이외에도 농장의 인력문제와 효율적인 자돈연계 시스템인 인력,자돈 솔루션, 효과적인 경영분석을 통해 농장을 진단하고 장기적인 사업방향을 세울 수 있는 경영분석 솔루션, 농장의 세무회계의 어려움을 해결해 수 있는 세무,회계 솔루션, 소비자가 믿고 찾을 수 있는 브랜드 돈육을 생산하는 브랜드 솔루션등 복체인 솔루션 시스템은 양돈 전반에 걸친 최고의 해결책과 인프라를 구축하여 고객농장이 고민 없이 신명나게 사업에 전념할 수 있도록 양돈산업의 고속도로와 같은 역할을 할 것이며 최근에는 하이포 종돈라인을 구축하여 명실공히 생산성 향상의 근간을 완성하였습니다. 2010년은 복체인 솔루션 시스템의 핵심이 될 종돈,정액 솔루션이 시장에 공급되는 원년입니다. 
"고객성공"이라는 목표를 이루기 위한 우리의 노력은 과거와 현재, 미래에도 계속될 것입니다. 불투명한 국내외 환경 속에서도 위기를 만날 때마다 열정과 용기, 현장중심의 실행력으로 위기를 극복해온 저력과 시장내 깊숙히 자리잡은 복체인 솔루션 시스템이라는 인프라가 시너지 효과를 발휘한다면 한국 양돈 산업의 미래는 충분히 밝습니다.
금년에도 많은 요인들이 우리를 어렵게 할 것입니다. 하지만 "양돈업계의 변화를 주도하는 새로운 리더"라는 자부심으로 국내 최고의 양돈전문회사가 될 것이라는 사실에는 변함이 없습니다.

 

(2) 시장점유율

                                                                                                    (단위 : %)

구분 당사 대한제당 퓨리나 CJ 기타 계
2009년 5.32 4.99 11.52 10.25 67.92 100
2008년 4.90 5.17 10.00 10.47 69.46 100
2007년 4.58 5.57 10.73 9.58 69.54 100
2006년 4.31 6.37 11.58 9.34 68.40 100
2005년 4.83 6.26 11.65 8.53 68.73 100
2004년 4.98 5.90 10.38 8.26 70.48 100
2003년 5.78 5.15 10.47 9.15 69.45 100
2002년 5.88 5.51 11.57 7.47 69.57 100
2001년 5.73 5.19 11.60 7.22 70.26 100
2000년 6.01 4.90 11.13 6.82 71.15 100
1999년 6.02 5.89 10.99 6.78 70.32 100

                                                                       (한국사료협회자료)

(3) 시장의 특성

현재 국내 배합사료시장에는 농협과 한국사료협회 회원사 42개사(2008년) 기타 21개사 등 총 63여개 업체가 진입하여 있습니다. 농협을 제외한 시장 선두업인 애그리브랜드퓨리나코리아와 CJ 의 양돈사료 시장점유율이 10%대에 불과할 정도로 경쟁이 심화되어 있으나 마케팅 전략에 따른 사료시장의 점유율 확대는 얼마든지 가능할 수도 있는 기회도 동시에 잠재되어 있습니다.

 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

 

(5) 조직도

이미지: 2009.12.31 조직도.jpg
2009.12.31 조직도.jpg
 

 

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황

- 해당사항 없음.

(2) 자회사의 영업현황

- 해당사항 없음.

(3) 자회사의 영업실적

- 해당사항 없음.

 

2. 주요 제품 및 원재료 등

 

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원, % )
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
사료사업 제  품 배합사료 양돈 및 육계사료 Q-max 젖돈(M) 등 134,306(62)
상  품 배합사료 양돈 및 육계사료 Q-max 젖돈(M)-포장 등 80,033(37)
기     타 수수료 생  돈외 식  용 외 - 59
상  품 원재료 외 사료원료 외 - 1,333(1)

주) 상기 매출액은 판매장려금 차감전 매출액임.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)
품 목 제 19기 연간 제 18기 연간 제 17기 연간
Q-max 젖돈(M) 574,956   511,892  360,614
Q-max 젖돈(M)-포장 575,255  524,068  370,213
도드람 31P벌크 570,641  512,812  367,792
도드람 31P포장 589,377  525,227  373,173

 

(1) 산출기준

- 품목별로 매출액 비율이 높은 품목을 대상으로 연평균 단가 ton당 단가로 계산.

(2) 주요 가격변동원인

- 사료회사의 주원료가 되는 옥수수, 소맥 등의 거의 대부분 수입에 의존하고 있으므로 국제 곡물가격 및 환율등의 변동이 가격에 영향을 주고있음.

 

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액 비 중(%) 비  고

 
사료사업 원재료 옥수수 사료제조 32,696 29.7
 
대두박 사료제조 28,357 25.8
 
소   맥 사료제조 8,219 7.5
 
우   지 사료제조 7,832 7.1
 
기   타 사료제조 32,836 29.9
 
합  계
 
 109,940 100
 

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : kg/원)
품 목 제 19기 연간 제 18기 연간 제 17기 연간
옥 수 수         289.33  308.17
 200.56 
소     맥           283.34  403.18  195.15 
대 두 박           516.41  485.94 253.61 
우     지 847.76    870.99 615.58 

 

(1) 산출기준

품목별로 매입액 비율이 높은 품목을 대상으로 연 평균  kg당 단가로 산출
(2) 주요 가격변동원인
사료회사의 주원료가 되는 옥수수,소맥 등은 거의 대부분 수입에 의존하고 있으므로 국제 곡물가격 및 환율등의 변동이 가격에 영향을 주고 있음.

 

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 제 19 기   제 18 기   제 17 기  
사료사업 배합사료 음성공장 288,000 288,000 288,000
합 계 288,000 288,000 288,000

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 시간당 평균 생산수량 : 60톤

- 일평균 가동시간 : 16시간
- 월평균 가동일수 : 25일

② 산출방법

- 생산능력 = 시간당평균 생산수량 * 일평균가동시간 * 월평균가동일수 * 개월

- 288,000톤 = 60톤 * 16시간 * 25일 * 12개월

 

(나) 평균가동시간

- 일평균 16시간

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제 19기 연간 제 18기 연간 제 17기 연간
사료부문 배합사료 음성공장 114,618 72,950 57,883
합 계 114,618 72,950 57,883

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
사료사업 4,800 4,200 87.5
합 계 4,800 4,200 87.5

다. 생산설비의 현황 등

 

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 3,581 - - - 3,581 -
합 계 3,581 - - - 3,581 -

 

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 2,351 - - 132 2,219 -
합 계 2,351 - - 132 2,219 -
[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 558 13
 29 542
 
합 계 558 13
 29 542 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 228 59
 77 210 -
합 계 228 59
 77 210 -

 

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 55 - 5 23 27 -
합 계 55 - 5 23 27 -

 

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 )
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
음성본사및공장 자가소유 음성 금왕 내송리 386 - 224 90 3 132 179 -
합 계 224 90 3 132 179 -

 

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당사항 없음.

 

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제 19기   제 18기 제 17기
사료사업 제  품 배합사료 내 수 134,306  90,459  73,089
상  품 배합사료 내 수 80,033  82,869  64,598
식육사업 수수료 생  돈 내 수 59 53 128
기  타 상  품 원재료외 내 수 1,333  1,349  83
합 계 합 계 215,731 174,730 137,898

주) 상기 매출액은 판매장려금 차감전 매출액임.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
- 조직도 참조
(2) 판매경로
- 사료사업부는 농장직판과 지역도드람을 통한 판매비율이 약 6대4 정도인 판매경로를 갖추고 있음.
- 식육사업은 대리점, 도매상 들을 주요 판매경로로 하고 있음.
(3) 판매방법 및 조건
- 사료사업부는 주문생산 판매방식으로 거래처별 선수금,맞돈,30일,60일,90일의  거래조건에 따라 가격차등 판매.
(4) 판매전략
- 사양기술교육을 통한 고객성공 지속적 노력
- 전산관리강화를 통한 기존거래선의 수익창출에 기여
- 실증자료 수집 활성화로 제품의 우수성 확인 및 판촉 활용

 

5. 수주상황

- 해당사항 없음.

6. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음.

나. 리스크 관리에 관한 사항

- 해당사항 없음.

 

7. 경영상의 주요계약 등

- 해당사항 없음.

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

- 회사의 연구개발은 위탁용역으로 하고 있어 별도의 연구개발 조직은 없습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제19기  제18기 제17기 비 고
원  재  료  비 - - -
 
인    건    비 - - -
 
감 가 상 각 비 - - -
 
위 탁 용 역 비 128 122 515
 
기            타 25 13 14
 
연구개발비용 계 153 135 529
 
회계처리 판매비와 관리비 - 7 456
 
제조경비 153 128 73
 
개발비(무형자산) - - -
 
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.1% 0.1% 0.4%
 

 

나. 연구개발 실적

1. PMWSpecial 사료 개발
농장에 가장 필요로한 사료였던 PMWS 전용 자돈 사료인 PMWSpeical을 개발
2. 포유돈 슈퍼 퀸 사료 개발
고능력 포유모돈 및 여름철 사료섭취량 감소에 대비한 사료인 포유돈 슈퍼 퀸 사료를 개발

3. 돼지의 생봉독 처리가 항생제 저감, 생산성 및 육질 특성에 미치는 영향 규명
충북대와 공동으로 추진하는 농림부 과제로 생봉독 처리의 효능을 구명하여 항생제 무첨가 사료 개발시 고품질 청정돈육 생산이 가능.

4. NIR(Near Infrared Reflectance)을 이용한 전수 검사 시행
NIR을 이용하여 입고 원료와 출고전에 제품에 대한 검사를 실시간 시행함으로써 부적합 원료의 사용 및 제품의 출고를 사전에 방지하는 품질 시스템을 확립하여 사양가에게 높은 품질 및 안전성이 확보된 사료를 공급.

5. INRA (프랑스 농업기술 연구소)와 공동연구를 통한 원료 평가 시스템 확립)
프랑스 INRA와의 공동연구를 통하여 정확하고, 효율적이고 체계적인 원료의 평가를 실시하여 사료의 품질 향상 및 농장 경쟁력 향상.

6. 뉴페이스 개발
자돈 신제품인 뉴페이스를 대한 배합비 작업, 사양시험(2회), 농가 교육자료등을 제작하여 출시하므로써 국내 최고 품질의 사료를 시장에 출시함과 동시에 상대적으로 고 부가가치를 창출

7. 원료 평가 시스템 개발 및 수정
프랑스 INRA와의 기술제휴를 통하여 양돈용 에너지 및 아미노산을 평가하는 시스템을 개발하여 보다 정확한 원료 평가를 실현

8. 해회 학회 참석 및 논문 발표
미국 ASAS National meeting과 Hawaii에서 개최한 small symposium에 참석하여 논문 발표

9. 육성/비육돈 High Line 사료 설계
육성/비육돈에 대한 High quality 제품을 설계하여 도드람 사료의 브랜드 가치를 높이기 위한 기초작업 완료

10. Brain Storming Meeting 개최 하여 총 4회 진행
R&D 기능의 Job을 갖는 position 책임자들이 모여서 사료 기술 개발에 대한 Idea 공유 및 실행방안 검토

11. 양돈 항생제 대체물질에 관한 연구를 산학 협동으로 진행
자돈용 항생제 대체물질의 효과 검증에 대한 연구를 진주산업대학교와 공동으로 진행

12. 갈변화 Project 진행
자돈사료의 가공 과정중 영양소 파괴 및 제품의 갈변화가 안일어나고 생산 효율을 최대화 시킬 수 있는 가공온도를  설정하기 위하여 프로젝트를 진행

13. 중앙분석센터 개설
국내 최대규모의 분석기능을 갖춘 중앙분석센터를 개설하여 모든 원료 및 사료에 대하여 사료 영양에 필요한 모든  영양성분 및 유해물질을 분석 할 수 있는 기초 마련함
일일 분석 항목 수가 약 270여점으로 양적인 분석능력에 있어서도 국내 최고를 이룸

14. 농림부 HACCP 인증
: 농림부에서 실시하는 HACCP을 인증 받으므로써 위생적이고 안전한 사료 생산을 위한 기초를 만듬.
2006년도 농림부로부터 사료생산 HACCP을 인증을 받은 후 2007년 2월 HACCP 사후심사 결과 인증 유지

15. 양돈 신제품 히트 사료개발
농장의 영양적 문제점을 해결하기 위한 영양 솔루션으로 히트 사료 개발하고 시장에 출시함

16. 새로운 개념의 모돈 제품 개발 및 검증 시험 수행
새로운 영양적 개념을 반영한 제품을 개발하고 미국(텍사스 대학) 및 국내 양돈장에서 검증시험을 수행하였으며 도출된 자료에 대하여 미국 축산학회에 발표하였음

17. 친환경 사료 조성물 특허 출원
환경오염의 원인물질인 질소의 배설을 최대한 감소시킬 수 있는 친환경 가축 사료 조성물 제공을 목적으로 연구 실험한 결과를 4월에 특허 출원

18. 신제품 히트 번식돈 3종 출시
농가의 MSY 22두 달성을 위한 복체인 영양 솔루션의 일원으로 번식성적 극대화를 위한 제품으로 미국 텍사스 Tech 대학과의 공동 연구 결과를 반영한 신제품 히트 번식돈 3종을 출시함.

19. 육성 비육돈 경제사료 개발을 위한 연구
고곡물가 시대 사료비용 절감을 위한 경제사료 개발을 위한 연구 및 검증 실험
▶ 연구 실험 결과를 반영한 경제사료 신제품 '피그빅'을 12월 출시

20. 미국 JBS사와의 기술 제휴
미국의 배합사료 및 첨가제 전문 판매회사인 JBS United Feed Co. 와의 기술제휴를 통해 자돈 제품의 연구개발을 진행

 

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 당기말잔액 비고
은           행 55,232 8,936 - 64,168 -
보  험  회  사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 55,232 8,936 - 64,168 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) 14,000
 10,000 4,000 -
유 상 증 자 (공모) - - - - -
유 상 증 자 (사모) - - - - -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기           타 - - - - -
자본시장 합계 69,232 8,936 10,000 68,168 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기           타 - - - - -
총           계 69,232 8936 10,000 68,168 -
 (참  고) 당반기 중 회사채 총발행액 공모 :
 백만원

 사모 :
 백만원

 

나. 최근 3년간 신용등급

평가일 평가대상
유가증권 등 평가대상 유가증권의
신용등급 평가회사
(신용평가등급범위) 평가구분
- - - -
(    ～    ) -

 

다. 기타 중요한 사항

- 해당사항 없음.