사조해표

 

II. 사업의 내용

가. 사업의 개요
  당사는 식품제조회사로서 주요사업부문은 대두유, 채종유, 참기름등 식용유지를
  주요제품으로 하는 유지 식용유 부문, 사료 제조의 원재료로 사용되는 대두박을
  중심으로 한 대두박 부문 및 참치, 김, 장류등 OEM 상품을 중심으로 한 기타부문
  으로 구분하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약재무제표

                                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 식용유 부문 대두박 부문 기타 부문 계
총매출액 205,176 146,006 114,621 465,803
영업이익 8,183 17,498 50 25,731
자산 139,420 58,299 18,277 215,996
감가상각비등 1,989 420 145 2,554

당기말 현재 사업부문별 재무현황에는 본사 공통부문 등 사업부문별 배부가 불가능한 유형 및 무형자산과 감가상각비등이 제외되어 있습니다.

1. 식용유 부문
 (1) 산업의 특성 : 식용유 산업의 경우 초기 투자비용이 큰 장치산업으로서
      원재료를 수입, 착유를 통한 대두유 생산업체로는 사조해표 및 CJ제일제당이
      있습니다.
      식용유 산업의 경우 원재료를 대부분 수입에 의존함으로써 수입국의 작황과   
      환율에 따라 수익성에 중대한 영향을 받습니다.
 
 (2) 산업의 성장성 : 식용유 산업의 경우 성장성은 성숙단계에 있다고 할 수 있습
      니다. 그러나, 원재료 가격의 지속적인 상승추세로 인해 전체 물량에서는
      정체를 보이는 반면, 금액면에서는 꾸준한 증가추세를 보이고 있으며,
      기존의 대두유에서 고급유(카놀라유, 포도씨유등)로의 소비증가 추세가
      이어지고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성 : 식용유지의 경우 경기침체시 전반적인 소비 저하로 인해
       매출에 영향을 받고 있습니다.

 (4) 국내시장여건 : 최근 다수의 업체들이 원유 수입 및 정제를 통한 시장진입으로
       인하여 시장내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 국내최초의 식용유 공급
       업체로써 지속적인 제품개발을 통한 우수한 품질력을 바탕으로 시장내 우위를
       지켜나가고자 합니다.
 
2. 대두박 부문
 (1) 산업의 특성 : 대두박은 대두의 직접착유를 통해 발생하는 제품으로서 배합
      사료의 주원료로 사용되고 있습니다. 국내 대두박 생산업체로는 사조해표 및
      CJ 제일제당이 있습니다. 하지만, 국내 대두박 소비량에서 국내 생산업체가
      차지하는 비중은 25 ~ 30% 수준으로써 수입 대두박이 대부분을 차지한다고
      할 수 있습니다.
       
 (2) 산업의 성장성 : 대두박 사업의 경우 국내 축산업 부문의 성장에 중요한 영향을
      받습니다. 최근 FTA등으로 인한 수입육의 증가등 축산업 부문의 성장둔화시
      영향을 받을 것으로 예상됩니다.

 (3) 경기변동의 특성 : 경기 침체로 인한 소비 감소시 결과적으로 축산업등 주요
       수요처의 생산 감소로 인해 영향을 받고 있습니다.

 (4) 국내시장여건 : 앞서 언급한 대로 국내 축산업 부문 성장의 둔화추세와
       수입박의 증가현상으로 인해 어려움이 예상됩니다.

라. 주요 제품, 서비스
1. 주요제품등의 현황

사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 주요상표등
식용유 부문 제품 대두유,포도씨유,올리브유,카놀라유, 참기름등 식용 해표
대두박 부문 제품 대두박, 장류박등 배합사료 제조 해표
기   타 부문 상품 참치캔, 김, 장류,등 식용 해표

2. 주요제품의 가격변동추이

(단위 : 원/톤)
품    목 제6기 제5기  제4기 
대두유 내  수 1,785,768 1,955,343 1,443,308
수  출 1,740,334 1,955,147 1,242,321
대두박 내  수 103,629 481,700 296,034
수  출 594,406 - -

 

 

(1) 산출기준
     평균판매단가(품목별 매출액/매출수량) 기준이며, 대두유 부문의 경우 소포장,
     대포장 판매비중에 따라 단가에 영향을 미칩니다.
 (2) 주요 가격변동 원인
     원재료 수입의존도가 높아 수입국의 작물현황 및 원/달러 환율에 따라 가격
     에 영향을 많이 받습니다. 당사의 경우 주요제품인 식용유가 기초 생활필수품
     으로 급격한 원재료의 변동에 따른 판매단가의 탄력적인 적응이 어려운 실정
     입니다.

 

마. 주요원재료
 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원 )
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액(비율) 비   고
대두유 및 대두박부문 수입 대두 식용 및 사료용 161,581 -
기타부문 수입외 포도씨유외 식용 78,644 -

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/톤)
품      목 제6기 제5기  제4기 
대      두 수  입 56,455 578,263 324,552
대두원유 수  입 1,183,091 1,343,578 755,262
참      깨 수  입 4,242,430 4,280,384 2,505,044
올리브유 수  입 4,484,830 4,808,096 4,147,977

 

 

바. 생산 및 설비
 (1) 생산능력

(단위 : 톤,천원 )
사업부문 품 목 사업소 제 6 기 제 5 기 제 4 기
 수 량 금 액  수 량 금 액  수 량 금 액
대두유 부문 식용유 인천 72,000 119,601,360 72,000    116,950,320  72,000 76,725,360
식용유 칠서 72,000 119,601,360 72,000    116,950,320  72,000 76,725,360
소 계 144,000 239,202,720 144,000    233,900,640  144,000 153,450,720
대두박 부문 사료박 인천 273,600 136,195,344 273,600    127,024,272  273,600 78,238,656
소 계 273,600 136,195,344 273,600    127,024,272  273,600 78,238,656
합 계 417,600 375,398,064 417,600    360,924,912  417,600 231,689,376

 

 (2) 생산능력의 산출근거

   ① 산출기준

(단위 : 톤, 천원)
제품명 월생산능력 생산능력 단가 금액
식용유 12,000 144,000 1,661 239,202,720
사료박 22,800 273,600 498 136,195,344
계 34,800 417,600 　 375,398,064

 

   ② 산출방법

    - 생산능력 : (톤/일)*일수

    - 단      가 : 생산실적 금액 / 생산실적 수량

   ③ 평균가동시간

    - 식용유 : 200톤/일 * 30일 * 12개월 =   72,000 M/T (24시간 기준, 인천공장)
                   200톤/일 * 30일 * 12개월 =   72,000 M/T (24시간 기준, 칠서공장)
    - 사료박 : 760톤/일 * 30일 * 12개월 = 273,600 M/T (24시간 기준)

 

 (3) 생산실적

(단위 :톤,천원 )
사업부문 품 목 사업소 제6기 제5기 제4기
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
대두유 부문 식용유 인천 65,204 113,834,545           61,227       99,398,930  63,095 68,250,093
식용유 칠서 42,864 65,680,249           45,111       73,326,283  40,660 42,313,593
소 계 108,068 179,514,793          106,337     172,725,212  103,755 110,563,686
대두박 부문 사료박 인천 244,975 121,946,515          224,146     104,064,953  228,196 65,256,008
소 계 249,975 121,946,515          224,146     104,064,953  228,196 65,256,008
기        타 부산물 외 인천
 3,257,765 　        3,619,093  　 2,443,997
칠서
 613,298 　          371,423  　 305,776
소 계
 3,871,063 　        3,990,515  　 2,749,773
합 계 353,043 305,332,371          330,484     280,780,681  331,951 178,569,467

 

 (4) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간 )
사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률
대두유 부문 17,520 10,735 61.27%
대두박 부문 8,760 6,728 76.80%
합 계 26,280 17,463 66.45%

- 제6기 가동가능 시간 산출근거 : 365일 * 24시간

 

 (5) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 원 )
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
(09년 공시지가)
증가 감소
칠서공장 자가(등기) 함안군 칠서면 대치리 291-1 23,014.20 3,512,270,408 2,080,180,192 - - 5,592,450,600 3,337,059,000
인천공장 자가(등기) 인천시 서구 가좌동178-116 40,012.00 18,852,158,561 29,162,241,439 - - 48,014,400,000 33,450,032,000
기      타 자가(등기)
 22,172.33 10,864,998,464 738,219,057 - - 11,603,217,521 7,344,056,230
합 계 33,229,427,433 31,980,640,688 - - 65,210,068,121 44,131,147,230

 

[자산항목 : 건물] (단위 : 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
칠서공장 자가(등기) 함안군 칠서면 대치리 291-1 7,545.38 3,839,097,190 - - 105,180,746 3,733,916,444
 
인천공장 자가(등기) 인천시 서구 가좌동178-116 33,768.53 5,170,788,228 154,733,429 - 281,902,902 5,043,618,755
 
기      타 자가(등기)
 13,524.92 1,956,388,208 28,097,420 - 86,886,417 1,897,599,211
 
합 계 10,966,273,626 182,830,849 - 473,970,065 10,675,134,410
 

 

[자산항목 : 구축물] (단위 : 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
칠서공장 자가(등기) 함안군 칠서면 대치리 291-1
 1,773,705,125 38,200,000 - 64,260,848 1,747,644,277
 
인천공장 자가(등기) 인천시 서구 가좌동178-116
 3,160,183,030 20,000,000 - 157,324,943 3,022,858,087
 
기      타 자가(등기)
 
 22,292,727
 - 2,518,025 19,774,702
 
합 계 4,956,180,882 58,200,000 - 224,103,816 4,790,277,066
 

 

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본    사 자가 서울시 서초구 방배3동  482-2
 206,314,855 67,623,588 - 94,576,577 179,361,866
 
칠서공장 자가 함안군 칠서면 대치리 291-1
 78,462,833 46,990,818 - 46,855,246 78,598,405
 
인천공장 자가 인천시 서구 가좌동178-116
 162,958,277 57,345,000 - 73,686,134 146,617,143
 
기      타 자가
 
 120,424,110 8,129,728 - 36,357,318 92,196,520
 
합 계 568,160,075 180,089,134 - 251,475,275 496,773,934
 

 

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당분기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
칠서공장 자가 함안군 칠서면 대치리 291-1
 2,366,999,607 240,050,000
 515,119,568 2,091,930,039
 
인천공장 자가 인천시 서구 가좌동178-116
 4,817,921,955 967,997,951 153,952,448 1,036,682,164 4,695,285,294
 
기      타 자가
 
 2,000
 
 
 2,000
 
합 계 7,184,923,562 1,208,047,951 153,952,448 1,551,801,732 6,687,217,333
 

 

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당분기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본      사 자가(등기) 서울시 서초구 방배3동 482-2
 131,664,186 72,402,348 - 44,706,940 159,359,594
 
칠서공장 자가(등기) 함안군 칠서면 대치리 291-1
 21,251,267 - - 6,802,360 14,448,907
 
인천공장 자가(등기) 인천시 서구 가좌동178-116
 159,645,993 - - 64,209,764 95,436,229
 
합 계 312,561,446 72,402,348 - 115,719,064 269,244,730
 

사. 매 출

(단위 :톤,원 )
사업부문 매출유형 품 목 제 6 기 제 5 기
수 량 금 액 수 량 금 액
식용유 부문 제  품 식용유 외 수 출 9,781 17,022,212,264 8,471 16,562,857,712
내 수 105,363 188,154,247,139 86,432 169,003,824,258
합 계 115,144 205,176,459,403 94,903 185,566,681,970
대두박 부문 제  품 사료박 외 수 출 425 252,622,401 - -
내 수 1,406,493 145,753,097,492 259,289 124,899,665,312
합 계 1,406,918 146,005,719,893 259,289 124,899,665,312
기  타 부문 상  품 상      품 수 출
 7,361,447,626 - 5,328,385,738
내 수
 107,259,704,835 　- 86,320,090,305
합 계
 114,621,152,461 　- 91,648,476,043
합 계 수 출 10,206 24,636,282,291 8,471 21,891,243,450
내 수 1,511,856 441,167,049,466 345,721 380,223,579,875
합 계 1,522,062 465,803,331,757 354,192 402,114,823,325

 

 (1) 판매경로 및 판매방법 등

  ① 판매조직

      대두유 제품 : 인천공장, 칠서공장 → 영업본부 → 실수요자
      대두박 제품 : 인천공장 → 원료영업팀 → 실수요자

  ② 판매경로

구분 대리점 유통 슈퍼 협동조합 특판 기타
비율 46.27 20.08 7.47 8.39 16.13 1.66

  ③ 판매방법 및 조건

      판매방법 : 당사의 영업팀을 통한 대리점 및 직접판매
      결제조건 : 어음 및 현금

 

 (2) 판매전략

    식용유의 경우에는 영업본부를 통하여 판매하며 강력한 브랜드 파워 및 직접

    착유에 의한 제품의 질적우위를 차지함은 물론 공급의 안정성을 기반으로 수입
    정제유 업체의 저가공세등 새로운 판매환경의 변화에 적극적으로 대응하는
    전략을 펴고 있으며 시장 점유율의 회복에 최우선을 두고 있습니다.
    대두박의 경우 품질의 우수성을 바탕으로 고객들의 선호도가 확대되고 있으며,
    해표브랜드의 이미지 및 마케팅의 강화로 수입박의 저가공세에 적극 대응하여
    판매력을 배가시킬 계획입니다.

아. 시장위험과 위험관리

 (1) 시장위험

   ① 원재료 가격의 등락
       당사제품의 주요 원재료인 대두의 경우 국제기후와 작황에 따라 시장가격의
       변동성이 매우 큽니다. 원재료비의 경우 제품 원가에 직접적인 영향을 미치
       므로 원재료의 적시구매가 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.
   ② 환율위험
       당사는 주요 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있는바 환율 변동에 따른
       리스크를 가지고 있습니다. 이에 당사는 매월 외환협의회를 운영하여 환위험
       에 대한 사전 경보체계를 구축하고 있으며, 선물환을 통한 헤징으로 위험을
       최소화 하고 있습니다.

자. 파생상품거래 현황

 (1) 회사는 원재료 구매와 관련하여 대두가격의 변동위험을 회피할 목적으로
     대두선물 및 대두옵션 등 파생상품을 이용하고 있는 바 당기말 현재 파생상품
     미결제약정 현황은 다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위:계약)

구     분 선 물 옵 션 계
매 입 계 약 107 - 107

 

(2) 당기 대두 파생상품 거래와 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.

                                                                                                       (단위:천원)

구  분 이 익 손 실
파생상품거래손익 805,451 463,003
파생상품평가손익 490,086 -
계 1,295,537 463,003

차. 연구개발활동
 (1) 연구개발 담당조직

      기술연구소장(1명) → 연구소(6명)

 

 (2) 연구개발비용

(단위 : 천원)
과       목 제6기 제5기 제4기 비 고
원  재  료  비 - - - -
인    건    비 172,545 136,581 168,256 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기            타 10,118 53,601 54,827 -
연구개발비용 계 182,663 190,182 223,083 -
회계처리 판매비와 관리비 182,663 190,182 223,083 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.04% 0.05% 0.06% -

  
(3) 연구개발 실적
   "  해당사항 없음 "