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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 CNC전용장비 및 LED조명 생산 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 향후 추진하려는 신규사업 계획은 없습니다.
가. 사업부문별 요약 재무현황
(단위: 백만원)
2009년 CNC사업부 LED조명사업부 계
매출액 14,519 56,963 71,483
매출원가 9,983 30,859 40,841
매출총이익 4,537 26,104 30,642
나. 사업부문별 현황
□ CNC전용장비
(산업의 특성)
공작기계산업은 기계공업은 물론 전체 산업발전을 주도하는 정밀기계, 전자, 신소재등 첨단 신기술 복합체의 핵심 설비산업입니다. 모든 산업 특히, 자동차 및 기계류 제품의 품질향상, 생산성향상, 기술발달을 좌우하는 필수적인 첨단산업입니다.
(산업의 성장성)
공작기계산업중 자동차산업에서 사용되는 공작기계가 국내 총수주의 1/3 이상을 점유하여 여전히 공작기계수요를 견인하고 있으며, 최근에 가전, 반도체 제조업등 관련수요업계의 설비수요 증가로 성장을 지속하고 있습니다. 과거 아날로그 방식에서 디지털 방식으로의 변화로 보다 다양한 수요자가 생겼으며 그것을 뒷받침하기 위한 생산량의 증가로 이어져 디지털 가전 분야 특히 TV 및 휴대폰 등은 수년 동안 끝없는 발전을 해왔습니다. 더욱이 좀 더 다양한 고객의 요구를 맞추기 위한 제품 개발로 인해 제조 설비에 필요한 CNC가공기에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 디지털TV 및 휴대폰등 디지털 가전분야 관련 부품 시장은 계속해서 증가 추세를 보이고 있으며, 앞으로 이 분야와 더불어 좀 더 다양한 디지털 제품군이 형성될 것으로 전망됩니다. 또한 이러한 산업이 바탕이 되어 다양한 소비 형태가 이루어질 것이며 소비 방법 또한 빠르게 변화하여 사용하고 있는 제품의 교환 시기가 앞당겨져 예상보다 많은 소비가 이루어질것으로 예상합니다. 그만큼 소비가 많이 이루어진다는 것은 생산량의 증가로 이어지고 이로 인해 부품 제조와 관련한 CNC가공장비의 수요증가로 매출 또한 큰 폭의 증가가 예상됩니다. 또한 디지털 제품군의 디자인 변경이 가속화됨으로써 관련 부품의 소재 변경이 진행되어 스핀다이아 커팅장비, 강화유리 가공전용기 등 다양한 분야의 가공전용기 수요가 증대되고 있습니다.
(경기변동의 특성)
디지털 TV 및 휴대폰등 디지털 가전분야 관련 부품 시장은 경제가 성장할수록 설비수요도 증가하지만, 경기가 위축되면 생산과 소비의 감소로 이어져 CNC가공기에 대한 수요 및 매출 감소로 이어질 수 있습니다.
(국내외 시장 여건)
대형 플라스틱 가공 분야의 급속한 시장 성장으로 대형 CNC전용장비 시장의 전망이매우 좋습니다. 최근에는 가전제품의 대형화로 TV(PDP,LCD,LED), 에어콘, 냉장고 등에 사용되어지고 있는 아크릴 판넬의 사용 증가로 그에 따른 가공 장비인 자사 CNC제품의 판매가 증가 하고 있는 추세입니다. 또한 CNC전용장비로 아크릴, 포맥스, 인조대리석, MDF 등의 소재에 입체 조각을 함으로써 부가가치 높은 가공분야로 아파트 내장재 가공 관련 시장과 Sign시장의 추세가 바뀌고 있으며, 지속적인 고성장이 예상되는 분야입니다.
한편 핸드폰, PMP 등 디지털 기기의 부품 소재 다양화 추세에 발맞춰 새로운 부품 가공 전용 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 핸드폰 키패드가 슬림폰으로 디자인이 변화함에 따라 PC(Poly Carbonate)판으로 부품 소재가 변경되고 있습니다. 또한 DMB폰의 등장으로 좀 더 넓은 LCD 윈도우 적용이 필요하므로 기존의 아크릴 소재에서 흠집에 강하고 투과율이 높은 강화 유리 소재로 LCD 윈도우 부품을 채택하고 있으며 새로이 출시되는 거의 모든 디지털 제품에 강화유리를 사용하고 있어 그에 따른 장비 수요처가 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
(회사의 경쟁우위요소)
당사는 핸드폰 LCD윈도우, 알루미늄 케이스 다이아커팅, LCD/PDP TV프론트 판넬, Sign아크릴 등 주요 목표시장의 미래를 예측하고 보다 안정적이고 생산성 높은 장비 개발을 통해 다양한 고객 기반을 확보하고 있습니다. 또한 당사만의 노하우를 기반으로 점차 대형화, 고정밀화 되어가는 CNC전용장비 시장의 특성에 맞춰 효율적인 생산라인, 인력관리를 통한 생산원가 절감 및 제품의 품질 개선으로 CNC전용장비시장의 우위를 지켜나가고 있습니다.
현재 자사는 소비자의 요구사항을 최대한 반영한 레이저 가공기 전용 Controller Software를 개발하고 외국 레이저 에이전트와는 다른 신속한 A/S 등을 내세워 신규 고객을 확대하고 있습니다. 2006년부터 내수 시장 판매 확대에 주력하여 아크릴 가공용 레이저가공기 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 새로운 모델인 샘플커터기 등 신제품의 조속한 출시를 통해 Sign, 아크릴 시장에서 독보적인 선두자리를 지켜나갈 것이며, 지속적인 장비 업그레이드 및 경쟁력 있는 장비 생산으로 수출 주력 모델로 성장시킬 계획입니다.
□ LED조명사업
(산업의 특성 및 성장성)
지구 온난화 문제가 심화되고 고유가 시대가 도래함에 따라 환경과 에너지 문제에 대한 국가차원의 대응 요구가 높아지고 있으며, 이에 따라 신재생 에너지, 그린카, LED등 전세계 친환경산업의 시장 규모가 확대되고 있습니다. 조명 분야에서도 에너지 절감효과가 뛰어나고 환경 오염을 유발하지 않는 LED가 기존의 형광등, 백열등을 대체할수 있는 차세대 광원으로 주목 받고 있어 LED조명사업은 지속적인 성장이 예상됩니다.
(경기변동의 특성)
LED조명 시장은 초기 단계로 신규 수요를 창출하는 단계이므로 경기변동과 직접적인 연관성을 찾기보다는 정부의 관련 산업 육성정책 및 제도적 지원과 밀접한 관련이있습니다. 최근 정부주도하에 공공기관을 중심으로 LED조명 수요가 증가하고 있고 다양한 에너지사업 및 장려금 지원을 통해 LED시장을 활성화시키고 있습니다. 미국 DOE의 에너지스타 및 국내 LED조명기기에 대한 KS규격 제정 등 활발한 움직임을 보이고 있어서, LED조명에 대한 수요는 더욱 커질 것으로 전망됩니다.
(국내시장 여건)
우리나라는 2012년 세계 3대 LED 생산국을 목표로 LED산업을 21세기 신 성장동력산업으로 육성하고 있으며, 2015년까지 LED조명 비중을 30%까지 확대하는 전략을 추진하고 있습니다. 구체적인 방안으로 우체국 조명교체, LED 시범 건물 확대, 각 지자체가로등 교체 등 LED Project를 통해 시장 수요 창출에 나설 것이며, 정부는 향후 5년간 LED 보급에 13,356억 원을 투입할 계획입니다. 그 밖에도 대형 신도시 개발시 LED조명 설치를 건축 설계 기준에 반영하는 방안을 검토하고 있으며, 대형 프랜차이즈 사업장의 LED 조명 사용을 유도하기 위해 고효율 LED 제품 인증 확대 등 준비 과정을 거쳐 LED 보급 촉진 펀드도 조성할 방침입니다. ('09.1 '그린 IT전략' 보고서, '08.5 'LED산업을 21세기 新성장동력산업으로 육성키로'『지식경제부』보도자료 참고)
(해외시장 여건)
국제적으로 에너지·환경 이슈가 거듭되고 있는 상황에서 유럽연합, 미국, 캐나다, 호주, 일본 등은 백열등 사용 금지를 법률화하고, EU를 시작으로 전기·전자 제품에 수은, 납, 카드뮴 등과 같은 유해물질사용제한지침(RoHS)을 도입함에 따라 글로벌 차원의 환경규제는 점차 강화되고 있습니다. 이와 함께 각국들은 LED와 같은 친환경 저소비형 에너지 산업을 국가별 정책 산업으로 육성하겠다는 전략을 발표하고 있습니다.
이산화탄소 배출량 전세계 1위인 미국은 2002년부터 2020년까지 200lm/W급 LED개발을 목표로 'Next Generation Lighting Initiative' 프로젝트를 진행하고 있습니다.이를 통해 2015년까지 일반조명기구의 50%를 LED조명으로 교체할 예정입니다. 중국은 전 지역에 LED조명 보급을 위해 5개 지역에 국가 반도체조명 산업화 기지를 지정하고 제13차 국가 경제개발계획에 LED조명산업 육성을 포함시켜 대규모 국책 산업을 지원하고 있습니다. 일본도 '21세기 빛 프로젝트'를 통해 백색 LED 보급 확산과 120lm/W LED개발로 2010년까지 조명 에너지를 20% 절감하겠다는 목표를 두고 있으며, 대만은 '차세대 광원 기술개발 및 보급전략'을 통해 2010년 백열전구 생산을 금지하고 2012년에는 사용금지를 추진하고 있습니다. (출처: 전자부품연구원)
주요 국가들의 LED조명의 조기 상용화 정책에 따라 고효율 LED조명 시장의 수요는급격히 증가할 것으로 전망됩니다. 세계 조명시장은 2008년 약 1,000억 달러 규모로 백열등과 형광등이 대부분을 차지한 반면 LED는 전체 조명시장의 3%에 불과했으나연평균 성장률이 45%로 2015년에는 그 비중이 28%까지 확대될 것으로 보입니다.
(회사의 경쟁우위요소)
LED조명은 고효율·친환경·장수명 등의 장점을 내세워 오늘날 국내외를 막론하고 산업 전반에 걸쳐 적용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 흐름을 미리 파악하고 V-cutting 도광판에 LED를 삽입한 일체형 LumiSheet를 개발 완료하였습니다. 이로써 향후 제품 상용화가 급속도로 이루어질 것으로 예상되는 인테리어 조명시장, 건축 조명시장, 옥내외 광고 및 일반조명시장 등으로 사업영역을 확대해 나갈 수 있도록 시장 선점을 위한 기반을 구축하였습니다. 당사는 국내 시장뿐만 아니라 해외 현지 생산, 판매를 위해 2008년 1월 스페인(Fawoo Iberica)과 2008년 7월 캐나다(Fawoo Canada)에 조인트벤처를 설립하고 맞춤형 주문 생산을 통해 루미시트 보급 확산에 매진하고 있습니다.
당사는 2007년 개발 완료한 LED전구 "Lumidas"를 출시하였으며 현재 3watt~150watt까지 총 50여종의 다양한 제품 라인업을 구축하고 있습니다. LED를 조명으로 사용하기 위해 단점으로 지적되었던 발열 문제를 해결하기 위해 코일에 의한 방열구조를 개발했으며, 이를 적용하여 현재 150W급 제품까지 개발 완료하여 시판하고 있습니다. 당사 LED조명의 가장 큰 특징은 자연방열 상태로(상온 + 25도내외) 온도를 유지하여 기존 팬에 의한 방열시스템의 한계를 극복하였으며, 제품 설치 후 4만~5만시간 동안 별도의 유지관리 절차를 거치지 않아도 될 정도로 안정적인 제품입니다. 또한 LED의 특성상 빛의 직진성을 보완하기 위해 광유도기술을 개발하여 눈부심을 방지하고 원하는 방향으로 빛 조사가 가능하도록 제품에 적용했습니다. 독자적으로 개발한 방열과 광유도기술 등은 국내 및 주요 국가에서 40여 개의 특허 등록을 완료했습니다.
2008년부터 루미다스 매출이 본격화됨에 따라 LED조명의 생산 capa를 확대하고 향후 적극적인 시장 공략을 위해 2009년 초 경기도 부천시 오정산업단지에 업계 최대 규모의 LED조명 제조 공장을 완공함에 따라 향후 증가하는 수요에 능동적으로 대처할 수 있는 기반을 마련했습니다.
당사는 2008년 12월, 3W~35W까지 총 6종 11개 제품이 CE인증을 취득하였으며, 2009년 1월 '루미다스-H' 12종이 미국의 국제공인 안전규격인 UL인증과 캐나다 공인 안전규격인 cUL인증을 동시에 획득했습니다. 각국의 주요 인증을 획득함으로써 북미, 유럽시장에서 JVC설립이 가속화될 것으로 예상되며, 해외 매출은 점차 다원화될 것으로 기대됩니다. 지금까지 구축한 국내외 판매망 뿐만 아니라, 각국의 JVC를 기반으로 공격적인 영업을 추진할 것이며, 특화된 기술력과 축적된 경험 등을 적극 활용하고 지속적인 신규시장 개척을 통해 당사는 LED조명 시장을 선도하는 기업으로 성장해 나갈 것입니다.
- 경쟁상태 : 루미다스, 루미다스H, 루미시트, 루미M스틱, LED형광등, 방폭등, 가로등, 터널등, 집어등을 국내외 시장에 성공적으로 출시했습니다. 현재 시중에 판매되고 있는 LED전구와 비교하면, 시중에 나와있는 제품은 저와트급(10W미만)으로서 단순 조립제품에 지나지 않지만, 당사의 제품은 LED전구의 방열의 문제를 해결하여 제품화에 성공함으로써 LED조명의 상용화를 앞당겼습니다. 10W급이하 제품에 대해서는 시장에서 경쟁상태에 있으나, 제품의 안정화와 판매단가 차이가 많아 제품 안정화를 요구하는 일본시장 및 선진국시장에서 당사 제품의 경쟁력이 돋보이고 있습니다.
- 수급실적 및 전망 : LED전구는 에너지효율이 매우 좋아 기존 전구대비 최대 90%이상 까지 에너지 절감효과가 있으며, 수은이나 형광물질이 없는 친환경 제품입니다. 이에 따라 전기요금이 국내에 비해 상대적으로 비싼 선진국을 중심으로 친환경 초절전 제품을 선호하고 있어, 당사제품의 수급에 좋은 영향을 미치고 있습니다.
- 제품가격동향 : 당사의 LED 조명제품은 면광원부터 일반조명 대체용과 할로겐등 디스플레이 조명등을 대체하는 제품등 다양한 형태의 제품군을 형성하고 있습니다. 이에따라 LED원재료 조달에 있어서도 다양한 제품군 보유에 따라 원재료가 타업체에 비해 저렴하게 조달받고 있어, 판매가액에도 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 모든 생산시설도 당사가 자체제작하여 양산함으로써 원가절감 요인으로 작용하고 있습니다.
□ CDM사업
(산업의 특성)
CDM(Clean Development Mechanism)은 선진국의 자본과 기술을 투자하여 개도국의 지속 가능한 발전에 기여하고, 발생된 감축실적(Credit)을 자국의 감축의무 이행에 적용할 수 있도록 시장 메커니즘을 도입한 것입니다. 이는 선진국 및 개발도상국간 공동의 노력으로 온실가스를 감축하여 개발도상국은 지속 가능한 개발에 기여하고, 선진국은 온실가스 감축의무를 효과적으로 달성 할 수 있습니다.
CDM 사업을 적용하기 위해서는 3가지 조건에 만족해야만 합니다. 첫째, 경제성이 없는 사업이어야 하고, 둘째 범용적 사업이 아니어야 하며, 셋째 선진화, 진보화 기술을 사용해야 합니다. 경제성, 범용성, 선진성이 모두 부합되는 사업만이 CDM 사업으로 진행 가능합니다.
이외에도 사업 추진과 관련하여 이 사업에 대해 CDM을 적용할 것인지에 대한 사전 사업고려 부분과 모니터링을 위한 방법론이 개발되어야 합니다. 모든 조건을 충족시키는 사업은 UNFCCC가 정한 등록 절차를 통해 CDM 사업으로 추진이 가능하며, 보수적인 관점에서 제3자 검인증 승인 절차를 거쳐야만 탄소배출권(Credit)을 발급 받을 수 있습니다. UNFCCC는 CDM 사업 등록을 위해 이와 같은 까다로운 전제조건과 근거를 뒷받침 할 수 있는 객관적인 입증자료들을 요구하기 때문에 사전 준비 없는 CDM 사업 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.
(시장규모 및 추이)
현재 CDM 등록이 완료된 사업은 총 1,834 건입니다. 세계 각국들은 온실가스 저감을 위한 노력을 하고 있으며, 향후 더 많은 CDM 사업이 등록될 것으로 예상됩니다.
국내에는 현재 33개의 CDM 사업이 등록되어있습니다. 국내에서는 울산화학 HFC 열분해 사업을 시작으로 태양광, 풍력, 소수력, 연료 전환 및 기타 온실가스 저감 사업이 등록되었고, 신재생에너지, 에너지 효율 사업 등이 CDM 사업 등록 진행 중에 있습니다.
다음의 표는 교토의정서 1차 준비기간이었던 2006과 2007년 그리고 2차 공략기간 2008년도까지 감축된 이산화탄소량과 거래 가격이다. 1차 준비기간 후 2008년에 온실가스 감축량과 거래 가격이 큰 폭으로 상승한 것을 볼 수 있다. 현재 추이로 볼 때 CDM 사업은 계속 발전한 것으로 보여진다.
<감축된 이산화탄소량과 가격>
구분 Volume (MtCO₂e) Value(US$million)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
EU ETS 1,044 2,061 2,982 24,436 50,097 94,971
CDM 562 791 1,022 6,249 12,877 21,702
기타 61 131 209 463 1,054 3,515
총 계 1,667 2,983 4,213 31,148 64,028 120,188
자료 : New Carbon Finance report 2008, 2009
(해외시장 여건)
일본은 교토의정서에 의하여 온실가스 배출량을 2008년부터 2012년까지 1990년 수준에서 6% 감축을 요구 받고 있습니다. 현재 일본 정부는 자국의 에너지 효율을 최고 수준으로 끌어올리고 있으며, 하토야마 차기총리가 중기 온실가스 감축목표를 2020년까지 1990년 대비 25% 감축 목표를 밝혔습니다(2009. 9). 이에 일본은 온실가스를 줄이기 위한 노력을 지속적으로 진행할 것으로 보입니다. 단 일본은 의무감축국(Annex B)으로 CDM 사업은 진행하지 않습니다.
중국은 전세계 온실가스 배출량 1위를 기록하고 있는 non-Annex B 국가로 현재 가장 많은 CDM 사업이 진행중인 곳입니다. 2007년 6월 GDP당 에너지소비량을 2005년 대비 2010년 까지 20% 감축, 2020년까지 30% 감축 및 신재생에너지 비중을 10%로 확대해 나가는 방향을 설정하였습니다. 이와 같은 온실가스 저감 노력을 실천하기 위한 정책은 많은 CDM 사업을 중국으로 집중시키고 있습니다.
미국은 2001년 개도국(중국, 한국 등)의 의무부담 불참과 자국 내 경제 악영향 등을 이유로 교토의정서 불이행선언을 하여 CDM 사업이 불가능합니다. 하지만 온실가스 배출량 세계 2위인 미국은 자국 내에서 자발적인 감축 노력을 하고 있습니다. 2009년 6월 하원을 통과한 Waxman-Markey 법안(청정에너지안보법)은 1990년 대비 2020년까지 17% 감축 2050년 까지 80% 감축을 목표로 설정하고 있습니다. 또한 시카고 기후거래소(CCX)를 설립하여 자발적으로 참여하는 기업들을 대상으로 감축의무를 부여하고 감축실적(Credit)을 거래하는 등 온실가스 저감 및 기후변화대응 기반 구축을 위한 활발한 활동을 하고 있습니다.
EU 내 의무감축국(Annex B)은 교토의정서 기간 동안 1990년 대비 평균 8% 감축을 부여 받았습니다. 현재 EU 대부분의 나라들은 온실가스를 배출하지 않는 사업에 종사하고 있어 신재생에너지 이용 확대 및 에너지효율화 사업 등 다양한 분야에서 온실가스를 저감하기 위한 노력이 진행되고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소)
당사는 국내최초로 12,700평 규모의 8층 건물전관(사무공간 및 제조라인)에 7,800여개의 LED조명을 설치하여 명실 공히“국내최초의 LED조명 빌딩, 사업장”, “에너지효율 체험관”이라는 상징성을 띄고 있습니다. 또한 세계 최초로 LED를 통한 CDM 사업을 진행 중에 있으며, 2009년 5월 29일자로 국가승인(DNA)을 획득하였습니다.
당사는 방법론 “AMS-Ⅱ-C” 준한 특화된 모니터링 시스템을 개발 완료하여 특허출원을 마친 상태입니다. 모니터링 시스템은 탄소배출권(Credit)을 발급을 위한 중요한 단계로써 UNFCCC 등록 이후 매년 실질적인 데이터를 산출하여 필수적으로 제출되어야 하는 증빙자료입니다. 당사의 특화된 모니터링 시스템은 실시간으로 조명 스위치의 On-Off 시간을 감지하여 사용전력량을 계측할 수 있는 장비입니다. 이는 모든 사업영역에 대해 적용이 가능한 장비로써 가로등, 보안등을 비롯한 신규건물 이외의 기존건물에 대해서도 광범위하게 적용할 수 있습니다.
이러한 기술과 경험을 바탕으로 non-Annex B 국가에서 LED 조명을 통한 CDM 사업 개발을 활발하게 진행 중에 있습니다. 이처럼 고효율 LED 조명과 CDM 사업의 노하우 및 자체 개발하여 특허 받은 모니터링 시스템으로 온실가스 저감을 위한 솔루션 제공이 당사의 경쟁 우위요소라고 할 수 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 다양한 소재의 절삭 및 가공이 가능한 CNC전용장비, 광고용 LED라이트패널및 일반/상업용 LED조명을 생산, 판매하고 있습니다.
각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 매출액(비율)
CNC
사업부 제품 CNC전용장비, 레이저조각기 등 전자부품 정밀가공, 아크릴 고속가공, 다이아컷팅, 유리가공 등 FAWOO 14,519,352
LED조명
사업부 제품 LumiSheet 실내 인테리어 조명, 광고용 FAWOO 19,034,770
LumiDas 실내외 일반/상업 조명 FAWOO 37,928,406
합계 71,482,528
CNC전용장비는 모델별 Spec이 다양하고 Option에 따라 수주금액이 차이가 있습니다. 기계 부품 조달은 발주 후 3개월이 소요되어 적정재고를 보유하지 못한 상태에서 환율변동시 원가상승에 따른 제품가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
LED조명중 Light Panel은 Free Size제품/반제품과 규격품이 있는데 80%이상이 Free Size 제품이 출고되고 있으며 또한, 같은 Size의 제품/반제품 이라해도 양면/단면에 따른 제품별 가격 편차가 있습니다. 또한 대량 수주 Volume D/C 등이 가격변동 요인입니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항
CNC전용장비는 비철금속 위주의 고속가공기로 이송장치, 모터, 컨트롤러 등 정밀도가 높은 부품을 소재로 제작되고 있습니다. 기종별, 고객의 요구에 따라 상이하여 원재료 종류가 매우 다양하고 매입금액의 편차가 있으며, 정밀도가 높은 부품 특성상 일본, 독일 등 선진장비산업을 주도하는 국가에서 원재료를 조달하므로 수입의존도가 높아 판매단가 인상요구가 있을 수 있습니다.
한편 당사가 LED조명 및 라이트패널 생산에 필요한 주요 원재료인 LED와 아크릴도광판입니다. 도광판아크릴과 일반판아크릴 단가는 구매시점의 원재료 Size 편차가 있어 단가 변동이 나타나고 있습니다. 칩을 비롯한 주요 원재료의 가격은 수급불균형에 기인한 국제 원자재 가격의 급격한 변동과 환율변동에 영향을 받습니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(단위 : 대)
사업부문 품 목 사업소 2009년도
(제11기) 2008년도
(제10기) 2007년도
(제9기)
CNC
전용장비 CNC전용장비 인천공장 490 248 248
LED조명 LIGHT PANEL
(제품) 부천공장
중국법인 140,000 140,000 140,000
LIGHT PANEL
(V-CUTTING) 부천공장 123,142(㎡) 123,142(㎡) 123,142(㎡)
LED전구 부천공장 2,520,000 840,000 80,000
합 계 2,660,490
123,142(㎡) 980,248
123,142(㎡) 220,248
123,142(㎡)
□ 산출기준
자체생산만을 기준으로 작성하였으며, 부서별 배치 인원에 대해 1일 8시간 + 평균연장근로 2시간 적용하였으며, 기종별 표준제조시간에 의하여 대당 평균 생산능력을 감안하여 표준생산능력을 산출하였습니다.
a. CNC전용장비는 외부 원재료를 조달받아 전량 자체 제조, 생산하고 있습니다. CNC전용장비의 생산능력은 정상적인 근무시간기준으로 하여 주당50시간, 연간 2,280시간 가동할 경우를 가정하였으며, 년간 가동시간에 기계당 평균 조립시간(자재검수~제품출고)과 인원수를 적용하여 산출하였습니다.
b. 라이트패널 완제품은 반제품에서 Frame을 조립하여 출고되는 품목으로 기본 V-커팅이 완료되어 있는 시점부터 시작해서 조립시간만을 산출대상으로 산정했습니다.
c. 라이트패널 제품은 V-커팅 작업후 출고되는 품목으로 생산능력을 년간 V-커팅가능 면적으로 산정하였으며, 생산실적은 반제품, 완제품전체의 V-커팅 가공면적 으로 산출하였습니다.
d. LED전구는 12월말 현재 생산가능 수량을 산출하였습니다.
□ 평균가동시간
주당평균 가동시간은 50시간(일 평균 작업시간10시간)을 적용하였습니다.
① 1일평균가동 시간 : 10시［(8시간 + 연장근로 2시간)］
② 월평균가동 일수 : 21일
③ 년간 가동 일수(HR) : 252일(3,000HR)
나. 생산실적 및 가동률
(단위 : 천원, EA)
품목명 2009년도
(제11기) 2008년도
(제10기) 2007년도
(제9기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
CNC전용장비 254 9,982,678 179 8,720,912 154 8,783,883
LIGHTPANEL 110,571 9,129,410 112,999 6,723,169 108,699 6,087,659
LED전구 959,976 21,729,295 575,777 28,152,798 60,324 716,771
합계 1,070,801 40,841,383 688,955 43,596,879 82,349 15,588,313
(단위: ㎡)
품목명 2009년도
(제11기) 2008년도
(제10기) 2007년도
(제9기)
LIGHT PANEL(V-Cutting) 39,273 27,893 21,871
(단위 : 대, ㎡)
사업소(사업부문) 연간가동가능생산량 연간실제가동생산량 평균가동률
인천공장(CNC전용장비) 490 254 51.84
부천공장(LIGHT PANEL) 140,000 110,571 78.98
LIGHT PANEL(V-CUTTING) 123,142(㎡) 39,273(㎡) 31.89
부천공장(LED전구) 2,520,000 959,976 38.09
합 계 2,660,490
123,142(㎡) 1,070,801
39,273(㎡) 40.25
-가동률 : 생산수량 기준으로 생산실적/생산능력
다. 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구 삼정동 - 214,685 - 214,685 - - -
소유 부천 오정구
오정동 - - 13,536,495 - - 13,536,495 -
소유 인천 부평구
부개동 - 10,322 - - - 10,322 -
소 계 225,007 13,536,495 214,685 - 13,546,817 -
인천
공장 소유 인천 부평구 갈산동 - 3,494,694 - - - 3,494,694 -
합 계 3,719,701 13,536,495 214,685 - 17,041,511 -
[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구 삼정동 - 708,702 - 703,911 4,791 - -
소유 부천 오정구
오정동 - 0 23,829,156 - 486,653 23,342,504 -
소유 인천 부평구부개동 - 21,999 - - 698 21,301 -
소 계 730,701 23,829,156 703,911 492,142 23,363,804 -
인천
공장 소유 인천 부평구 갈산동 - 919,312 - - 58,115 861,197 -
합 계 1,650,013 23,829,156 703,911 550,257 24,225,001 -
[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구 오정동 - 64,291 - - 4,533 59,758 -
합 계 64,291 - - 4,533 59,758 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구
오정동 - 1,556,396 1,067,844 - 538,986 2,085,254 -
인천
공장 소유 인천 부평구 갈산동 - 95,242 4,520 - 36,598 63,164 -
합 계 1,651,638 1,072,364 - 575,584 2,148,418 -
[자산항목 : 시설장치] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구 오정동 - 17,113 42,360 - 12,881 46,592 -
인천
공장 소유 인천 부평구 갈산동 - 645 1,000 - 328 1,316 -
합 계 17,758 43,360 - 13,209 47,908 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구 오정동 - 144,490 276,410 690 134,212 285,997 -
합 계 144,490 276,410 690 134,212 285,997 -
[자산항목 : 비품] (단위 : 천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 소유 부천 오정구
오정동 - 237,891 506,295 - 277,932 466,254 -
인천
공장 소유 인천 부평구 갈산동 - 9,336 2,040 - 4,534 6,842 -
합 계 247,227 508,335 - 282,466 473,096 -
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
당사의 매출은 제품을 기준으로 CNC전용장비와 LED조명 매출로 구분합니다. CNC사업부문의 2009년 매출은 14,519백만원으로 전기대비 8.16%증가하였습니다. 한편 LED조명사업부문 매출액은 전기 대비 6.3%감소한 56,963백만원으로 당사 총매출의 79.7%를 차지했습니다. 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
사업부문 매출유형 품 목 제 11 기 제 10 기 제 9 기
CNC
전용장비 제품 CNC
전용장비 수 출 1,209,080 1,737,490 4,353,702
내 수 13,310,272 11,686,693 9,490,506
합 계 14,519,352 13,424,183 13,844,208
LED조명 제품 LED조명 수 출 31,270,565 52,011,561 7,685,662
내 수 25,692,611 8,803,380 2,542,092
합 계 56,963,176 60,814,941 10,227,754
합 계 수 출 32,479,645 53,749,051 12,039,364
내 수 39,002,883 20,490,073 12,032,598
합 계 71,482,528 74,239,124 24,071,962
나. 판매방법 및 조건
□ CNC전용장비
CNC전용장비의 국내판매는 직판을 원칙으로 하고 있으며, 제품의 특성상 기술적인 설명이나 지원을 필요로 하기 때문에, 회사접촉시 승인 및 적용단계에 이르기까지 업체의 생산제품의 Sample 가공에 상당한 시기가 소요되고 있습니다. 납품대금 결제 방식은 주로 납품후 30~90일 현금 결제로 이루어지며, 일부 구매카드 및 받을어음 등으로도 이루어집니다.
해외시장은 중국법인 화우기전에 부품을 공급하여 당사의 매출로 인식하고 있으며 현지법인이 생산하여 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 대금 결제 방식은 선적 후 익월 말 결제로 이루어집니다.
□ LED조명
당사는 국내시장에서 LED조명 판매 확대를 위해 정부의 에스코사업모델을 독자적으로 진행하고 있습니다. 소비자에게 기존 전구를 LED 조명으로 교체해주고 이를 통해 발생하는 전기료 절감액을 일정 기간 동안 받아 투자비를 회수하는 사업 방식입니다. 현재 초기 투자비회수 기간이 제품에 따라 3~4년 정도 소요되지만 칩 성능이 향상으로 단가가 낮아지면 회수기간은 단축될 수 있습니다. 에스코사업을 위한 사업단 운영 이외에도 판매 채널 확대를 위해 국내에 24개의 대리점을 확보하고 있습니다.
해외판매는 주요 시장에는 조인트벤처를 설립하여 현지 판매법인을 통해 영업을 진행하고 있으며 다수의 해외 대리점을 통해 제품 판매가 이뤄지고 있습니다. 국내판매와 마찬가지로 최초 거래시 기술적인 설명이나 고객의 요구사양을 정확하게 파악하여 최대한 대응하고 있습니다. 결제 조건은 주로 선적전 현금결재, 1개월이후 T/T, LC 등으로 결제됩니다.
다. 판매전략
□ CNC전용장비
① 핸드폰 LCD윈도우 장비, 다이아커팅 장비, LCD/PDP TV프론트판넬 장비,
Laser 커팅장비등 IT관련 전자 산업의 적극적인 영업
② LASER장비의 적극적 시장확대
③ 대형장비의 영역확대
④ 새로운 산업에 맞는 시장개척
⑤ 국내 월간 기계관련 잡지 광고(현2개 잡지에 매월 광고)
⑥ 동남아외 신흥국가에 대한 영업
□ LED조명
① 해외 시장 영업 현지화(현지법인 구축)
② 대형 업체의 경우 연간구매계약 체결 유도로 장기적이고 계획적인 매출 확보
③ 건축이나 조명분야 등 특수 시장 개척
④ 프렌차이즈 레스토랑용 메뉴판, 극장 포스터용 제품, 조명 선반 등 Target이 크고
확실한 제품 직접 개발 및 판매 강화
⑤ 조명사업과 CDM사업간의 시너지 창출로 가격경쟁력 제고
⑥ 국가별 리베이트 제도 대상 품목 선정으로 LED조명의 가격 저항 완화
6. 수주상황
(단위: 천원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
CNC전용장비 09.12.31이전 2010년내 44 2,982,000 14 622,500 30 2,359,500
LED조명 09.12.31이전 2010년내 - 96,836,073 - 16,378,408 - 80,457,665
합 계 - 99,818,073 - 17,000,908 - 82,817,165
7. 시장위험과 위험관리
가. 환율 및 이자율 변동에 관한 사항
당사의 매출액 대비 수출비중이 꾸준한 증가 추세를 보이면서 매출로 인한 현금 및 현금 등가물, 매출채권 등이 외화로 발생함에 따라 당사는 제품의 주요 수출처인 일본, 미국, 유럽지역의 환율변동 위험에 노출이 되어 있습니다. 제품매출단가 결정시 기준환율을 1,000KRW/(1USD, 100JPY, 1EURO)으로 설정하는데, 이 때 환율이 하락할 경우 영업이익의 감소로 이어질 수 있습니다.
한편 LED조명 사업부가 생산 Capa확대를 위해 신공장 증설시 조달한 외화차입금에 대한 이자율 변동 위험이 존재하며 이에 따른 리스크도 주요 관리 대상입니다. 환율변동에 따른 차입금 상환액 변동 가능성이 존재하지만 당사 매출 구조상 수출이 50%가량 차지하므로 수출결제대금으로 차입금상환이 가능하기 때문에 리스크헷지 효과를 가져올 수 있습니다.
당사는 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위해 여러 금융기관들과 환율 변동에 대한 지속적인 의견 교류를 하고 있으며, 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 및 이자율 스왑 약정을 체결하였습니다.
나. 원재료 수급 및 제품 가격에 관한 사항
LED 공정은 크게 칩 제조, 칩 패키징, 모듈 및 기구물 제작으로 구분되며, 당사는 패키징된 칩을 조달하여 LED조명을 제조, 판매하고 있습니다. 따라서 당사가 생산하는 LED조명의 중요한 원재료인 Chip의 수급상황에 따라 제품의 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
LED제품의 매출 비중이 커지면 원재료에 대한 수요도 함께 증가하고 있으며,칩을 포함한 부품 조달업체를 매출 목표 시장별로 점차 다원화시켜 수급불균형에 대한 위험을 분산시키고 있습니다.
8. 파생상품거래 현황
가. 파생상품 계약현황
당사는 외화표시 매출이 지속적으로 발생하고 있어 환율 변동에 의한 위험 회피를 위해 산업은행과 엔화 차입금에 대한 통화스왑(USD-JPY)약정을 체결했으며, 금리 변동으로 인한 위험 회피 및 차입구조 개선을 목적으로 (주)국민은행과 이자율스왑 약정을 맺고 있습니다.
회사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우 특정위험으로 인한 자산,부채 및 확정계약의 공정가액의 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.
[2009년 12월 31일 현재] (단위:천원).
구분 목적 평가이익(손실) 기타포괄손익
통화스왑 공정가액위험회피 596,522 -
이자율스왑 현금흐름위험회피 - (14,812)
현금흐름 위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2011년 11월 13일까지이며, 기타포괄손익누계액에 계상된 현금흐름 위험회피평가손실(법인세효과 차감전) 14백만원 중 2009년 12월 31일로부터 12개월 이내에 당기손실로 인식될 것으로 예상되는 금액은 10백만원입니다.
나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
당사는 통화스왑계약에 따른 평가시점의 스왑된 통화(USD-JPY)의 환산율 변화로
통화스왑평가 손실 2,814,781천원이 제10기 재무제표에 반영되었습니다. 당기말 현재 스왑된 통화의 환산율 재평가로 통화스왑평가 이익 596,522천원이 발생했습니다.
9. 경영상의 주요 계약
최근 3년간 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치는 비경상적 중요계약 사실이 없습니다.
10. 연구개발활동
가. 연구개발 활동의 개요
당사는 주력제품에 대한 기술력 축적 및 급변하는 산업동향 파악을 통해 향후 기업의미래가치를 극대화 시키고자 지속적인 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
LED를 응용하여 기존 조명기기를 대체하는 LED조명제품 개발에 성공하여 2008년부터 본격적인 양산을 시작했습니다. 고방열 구조개발을 통한 열전도율 항상과 눈부심방지용 필터를 활용한 기구부 개발에 성공하여 LED조명의 상용화를 앞당겼습니다. 또한 산업용 특수조명과 상업시설용 조명뿐만 아니라 가정용 일반 전구까지 다양한 분야에 적용 가능한 제품 개발에 주력하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
당사는 핵심 사업의 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 운영하고 있습니다. CNC 전용장비의 적용 산업 범위를 넓히고, 높은 정밀도와 빠른 가공속도를 바탕으로 가공품질과 생산성을 향상시키며 보다 쉬운 조작과 편리한 기능 구현을 위해 CNC 개발/설계팀을 두고 있습니다.
한편 기술연구소 내 LED조명 개발, 설계, 기술팀을 두고 할로겐전구, 백열전구, 형광등 대체형 LED조명제품을 개발하고 있습니다. 제품 성능 향상에 집중하는 한편 소요부품수 절감 및 집적화를 통한 소형화 및 저가모델 개발을 위해 노력하고 있습니다. 최근에는 LED조명신뢰성팀을 별도로 구성하여 각종환경시험을 통한 품질 안정 및 고신뢰성 확보에도 집중하고 있습니다. 당사의 연구개발 담당조직 현황은 아래와 같습니다.
이미지: 연구개발담당조직
연구개발담당조직
다. 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
과 목 제11기 제10기 제9기 비 고
원 재 료 비 245,381 368,664 64,962 -
인 건 비 1,091,945 736,942 500,040 -
감 가 상 각 비 76,633 26,455 14,118 -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 382,261 311,390 111,440 -
연구개발비용 계 1,796,220 1,443,451 690,560 -
회계처리 판매비와 관리비 649,202 329,780 194,308 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) 1,147,017 1,113,671 496,252 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.51% 1.88% 2.86% -
라. 연구개발 실적
□ 최근 3년간 연구개발 실적
- LED램프를 이용한 루미시트 개발
- LED램프를 이용한 루미다스 개발
- 할로겐 대체용 LED전구(루미다스-H) 개발
- LED형광등 개발
- 목금형(다이보드)가공용레이저장비개발
- 철판/아크릴겸용가공레이저장비개발
- LED방폭등 개발
- LED가로등 개발
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 회사의 상표, 고객관리 정책
당사는 LED조명 사업 부문에서 탄탄한 기술력을 바탕으로 업계 선두 기술력을 확보하였으며, '루미시트', '루미다스' 자체 브랜드를 구축하여 왔습니다. 루미시트, 루미다스 클래식, 루미다스-H 시리즈 등은 국내뿐만 아니라 해외 수주물량에 대해 상기 브랜드를 사용함으로써 차세대 조명산업 분야에서 선도기업으로의 입지를 굳혀 나가고 있습니다.
해마다 당사 브랜드의 적극적인 홍보를 위해 국내외 조명 전시회에 참가하여 독립 부스를 설치하고 제품 인지도 향상을 위한 마케팅 활동을 펼치고 있습니다. 향후 저탄소, 친환경, 고효율 에너지 기업으로 당사의 브랜드 이미지 제고를 위해 더욱 활발한 마케팅 활동을 진행할 계획입니다.
나. 지적재산권 보유현황
당기말 현재 회사가 영위하는 주요 사업과 관련하여 국내 36건, 해외 40건의 특허권을 취득하여 보유하고 있습니다. 당사는 특화된 기술을 국내 외 특허출원 및 등록을 통해 기술적 진입장벽을 확보하고 있으며, 주요 특허권에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.
종 류 취득일
(출원일) 내 용 근거법령 소요
인력 상용화 여부
브이커팅기용
다핀키트 2004.03.08
(2000.11.11) 도광판에 가공되는 V홈의 갯수와 동일한 수의 절삭핀이 장착되어 가공속도를 높여 생산성을 향상시킨 기술 특허법 발명자1인 상용화
면광(面光)엘이디 조명기구 2008.01.24
(2007.03.30) 점광을 면광으로 바꾸어 눈부심을 방지하고 빛이 확산되도록 유도하여 전기 에너지 효율을 높인 LED조명기구에 관한 기술 특허법 발명자1인 상용화
선형방열부재를 구비한 방열장치 및 이를 구비한무팬 엘이디 2009.01.14
(2008.07.02) 무팬(無fan) 환경에서 자연대류 현상에 의한 방열효율을 높여 LED 조명기구의 성능과 수명을 증대시킨 기술 특허법 발명자1인 상용화
- 상기 기술은 특허 출원일로부터 20년간 당사가 배타적 사용권을 보유합니다.