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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 철강제품 제조 및 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 취급품목은 철판류, 형강류, 기타(Coil절단가공, SHOT BLAST)로 구성되어 있습니다. 또한 사업다각화의 일환으로 창고업 및 해상화물운송업도 영위하고 있습니다.
가. 요약 재무현황
=> "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
나. 업계의 현황
(산업의 특성) 철강산업은 자동차, 기계, 조선등 제조업은 물론 토목, 건설에 이르기까지 국내 주요산업분야에 필수적인 기초 소재를 공급할 뿐 아니라, 여타산업과의 전방효과와 후방연쇄 효과가 높아 공업화를 통한 국가 경제 발전의 주요기간산업의 역할을 담당하고 있으며 또한 고도의 자본집약적 및 기술집약적인 장치산업입니다.
(산업의 성장성) 우리나라의 철강산업은 지난 20여년간 고도의 경제성장, 공업화에 따른 수요증대와 정부의 지원정책에 따른 집중적인 설비투자등으로 수요 및 공급측면에서 괄목할 만한 성장을 이룩하였으나 90년대 말에는 경기침체와 세계적으로 설비증설에 따른 공급과잉현상이 발생되어 성장세가 주춤하였습니다. 또한, 2000년대 들어서면서 중국 경제의 고도성장으로 철강 수요가 확대되는 추세에 있습니다.
그러나, 미국발 서브프라임 모기지론 사태로 시작된 세계 금융위기는 급격한 환율상승과 주가폭락등 실물경기의 침체를 가속화시켰습니다. 2009년 상반기 세계경제 및 국내경제의 침체가 지속되는듯 보였으나, 하반기 이후 각국 정부의 경기부양 및 금융안정화 정책으로 점차 안정을 되찾아가고 있는 상황입니다. 비록 최근 철강시황은 건설경기 위축등의 원인이 수요감소로 이어지고 있으나, 경기회복에 따른 기대로 인해 환율하락 및 국제 철강가격의 상승을 기대하고있는 바, 당사는 국내외 변수들을 잘 활용하여 원활한 수익을 확보하는데 최선을 다하겠습니다.
(경기변동의 특성) 철강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설등 철강수요산업의 경기여건에 따라 경기변동 영향을 크게 받고 있으며 국가기간산업으로서 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.
(국내외 시장여건) 2009년은 전세계적인 금융위기에 이은 실물경제 부문의 침체가 이어지면서 철강시황 또한 급변하는 시황을 보였습니다. 1930년대 대공황 이후 최대의 경제위기를 겪었던 해로 기록될 만큼 어두웠던 해였다 하겠으며, 철강시장 또한 극심한 침체를 벗어나지 못한 한해였습니다. 2010년은 금융위기등 외부악재가 아직 잠재해있고, 원화가치와 금리, 유가가 동반 상승할 가능성등으로 인해 실질적인 체감경기의 개선은 상당히 더딜 것으로 예측되고 있습니다. 하지만 이미 각국에서 금융규제안, 지급준비율 인상등 경기 과열을 막기 위한 출구전략까지도 착수하고 있음으로써, 예상보다 빠른 회복 가능성도 보이고 있는 상황입니다. 따라서 현 시점에서 당사는 경영환경변화에 대한 신속하고 적절한 대처가 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 10년전 IMF 위기 때도 잘 극복하였듯이 당사는 전임직원이 합심하여 작금의 어려움을 이겨내고, 2010년도는 재도약의 기회를 삼아 성공적인 사업을 이룩할수 있도록 노력하겠습니다.
(회사의 경쟁우위요소) 한국의 철강산업은 선진국과 후발국 양쪽에서 압박을 받고 있으며, 선진국에 비해서는 품질에 있어 비교적 열위에 있고, 후진국에 비해서는 값싼 노동력과 풍부한 자원으로 인한 가격 경쟁력에 있어서 열위에 있습니다. 따라서품질개발, 생산성 향상을 위한 투자 및 안정적인 환율의 경쟁우위를 확보하는 것이 핵심요소입니다.
이에 따라 당사는 안정적으로 단가 경쟁력 있는 철강재를 수입하여 판매함으로써 국내 메이커 대리점과의 경쟁에서 가격 경쟁력 우위를 차지하고 있습니다. 각 업체 요청에 따른 빠른 대응을 하기 위하여 포항, 인천, 평택의 코일센터를 운영하고 있으며,포항 코일센터의 경우 쇼트설비를 갖추고 있어 업체에서 쇼트발주시 철판구매부터 쇼트작업까지 일괄로 처리 할 수 있습니다. 평택 코일센터의 경우 22T Shear ＆ Leveler Line을 증설하여 업체의 요청에 효과적으로 대응할 수 있는 설비를 갖추었습니다. 또한, 계열회사인 하이스틸이 당진 롤벤더 공장을 완공하고 대구경 파이프 제품을 출하하기 시작함에 따라 종합강관업체로서의 사업역량을 한 단계 더 높였고, 중국강음의 현지공장 역시 본격적인 사업활성화 단계에 이름에 따라, 양사를 연계한 시너지(Synergy)효과가 더욱 커지게 되었고 글로벌(Global)한 측면에서의 사업전망도 밝게 하고 있습니다.
다. 회사의 현황
(영업개황) 미국발 금융위기의 여파가 실물경제에 까지 심각한 타격을 입힘으로써 지난 2009년은 1930년대 대공황 이후 최대의 경제위기를 겪었던 해로 기록될 만큼 어두웠던 해였다 하겠으며, 철강시장 또한 극심한 침체를 벗어나지 못한 한해였습니다. 지난 한해 이러한 어려운 여건으로 인해 당사의 매출액은 전년대비 23.7% 하락한 1,324억원을 기록하였으나, 매도가능증권의 처분이익 및 환율하락에 따른 외화환산이익의 증가로 당기순이익 26.5억을 시현하여 흑자전환하였습니다.
2010년은 남유럽국가의 재정적자위기에서 야기된 유럽발 금융위기 등 외부악재가 아직 잠재하고 있고, 원화가치와 금리, 유가가 동반 상승하는 3고 현상 등의 영향으로 인해, 세계경제의 회복과 실질적인 체감경기의 개선은 상당히 더딜 것으로 예측되지만, 경기 과열을 막기위한 각국의 출구전략등으로 예상보다 빠른 회복 가능성도 거론되고 있습니다. 따라서 경영환경변화에 대한 신속하고 적절한 대처가 무엇보다도 중요한 상황이라 하겠습니다. 이에 따라 당사는 전국적인 거점과 앞선 설비를 적극 활용하는 영업활동을 통해 가망고객을 우리 고객으로 확보하여 매출을 증대하겠으며, 경영환경 변화에 효과적으로 대응하며 부가가치 창출과 기회손실을 방지함으로써 영업이익 확보에 최선을 다하겠습니다.
(시장점유율) 당사의 매출액 대비 시장 점유율은 2009년 12월말 현재 약 8% 수준이며, 동종업계 매출액현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원, %)
업 체 명 매 출 액 시장점유율
(2009년기준)
2009년 2008년 2007년
한 일 철 강 (주) 1,324 1,736 1,117 8%
문 배 철 강 (주) 1,179 1,662 1,201 8%
부 국 철 강 (주) 2,577 2,451 1,866 16%
태 창 철 강 (주) 1,710 3,002 2,072 11%
(주) 동 양 에 스 텍 1,799 2,689 1,598 11%
해 덕 스 틸 (주) 658 723 628 4%
윈 스 틸 (주) 2,597 3,365 2,504 17%
대 동 스 틸 (주) 1,060 1,763 1,188 7%
삼 현 철 강 (주) 1,692 2,469 1,721 11%
우 경 철 강 (주) 459 714 554 3%
동 아 강 업 (주) 600 909 927 4%
합 계 15,655 21,483 15,376 100%
※ 자료출처
:금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회된 실적공시 내용과 재무담당자와의 통화를 참고로 작성되었으며, 당사 외의 수치는 사실과 다를 수 있음.
(시장의 특성) 철강시장의 특성은 철강 수요산업인 건설업과 자동차, 조선, 전자, 기계등 제조업으로 대별할 수 있으며, 수요산업의 경기와 수출산업의 경기에 따라서 직접적으로 영향을 받으며, 이들 수요산업의 경기에 연동되는 특성을 지니고 있습니다.
(조직도) 당사의 조직도는 아래와 같습니다.
이미지: 조직도
조직도
2. 주요 제품, 서비스 등
당사는 자동차, 선박기계, 건설, 보일러 및 구조물등에 사용되는 열연제품 등을 주력으로 생산, 판매하고 있으며, 일부는 Coil절단가공 및 SHOT BLAST등 임가공 형태로 판매를 하고 있습니다. 당기 각 유형별 매출액 및 주요가격변동추이는 다음과 같습니다.
가. 주요 제품 등의 매출액 현황
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
1차금속 제조업 제품 철판 자동차,선박기계,건설,
보일러 및 구조물 한일철강
주식회사 77,772
( 59 )
도매 및 상품
중계업 상품 철판,형강 자동차,선박기계 및 건설 한일철강
주식회사 46,910
( 35 )
기 타 임가공 COIL, SHOT 절단가공,
SHOT BLAST PAINTING 한일철강
주식회사 7,766
( 6 )
합 계
132,448
(100.0)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당기 주요 가격변동 원인은 세계경제침체 및 국제 원자재가격의 하락에 따라 철판가격이 하락하였으며, 형강 판매가격 또한 건설경기 부진등의 영향으로 하락하였습니다. 품목별 가격변동추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 원/MT)
품 목 제 53 기 연간 제 52 기 연간 제 51 기 연간
철 판 751,418 907,061 596,109
형 강 795,120 1,012,398 635,588
※ 산출기준 : 매출액을 기준으로 하여 총판매 중량으로 나눈 단순평균 단가임.
3. 주요 원재료에 관한 사항
당사는 중국 보산, 진황도산 Coil 및 철판류등 제품생산에 필요한 원재료 대부분을 수입하고 있으며, 일부 형강류는 국내업체로부터 매입하여 판매하고 있습니다. 당기 원재료 매입액과 가격변동 추이는 다음과 같습니다.
가. 주요 원재료 등의 매입현황
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
1차금속제조업 원재료 COIL 철판 36,200 (63) 중국 보산외
도매및상품
중개업 상품 철판류 자동차,선박
기계및건설 18,710 (33) 중국 진황도산 외
형강류 2,507 (4) 현대제철 외
합 계
57,417 (100)
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
당기 주요 가격변동 원인은 전세계적인 철강수요의 감소로 중국 시장의 열연코일가격 인하에 따른 하락때문입니다.
(단위 : 원/MT)
품 목 제 53 기 연간 제 52 기 연간 제 51 기 연간
HR COIL 644,297 864,843 520,523
※ 산출기준 : 수입원재료의 총매입액을 중량으로 나눈 단순평균 단가임.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : MT,백만원)
사업
부문 품 목 사업소 제 53 기 연간 제 52 기 연간 제 51 기 연간
중량 금액 중량 금액 중량 금액
1차
금속
제조업 철판류 코일센타
평택공장
포항공장 410,400 264,419 410,400 302,476 410,400 205,200
소 계 410,400 264,419 410,400 302,476 410,400 205,200
임가공 포항공장,
평택공장외 513,600 8,730 559,800 8,692 577,200 7,210
소 계 513,600 8,730 559,800 8,692 577,200 7,210
합 계 924,000 273,149 970,200 311,168 987,600 212,410
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
표준생산능력
② 산출방법
제품별 설 비 명 일생산능력 월생산능력 연간생산능력 비 고
철 판
SKELP
임 가 공 SHEAR(7대)
SLITTER(3대)
SHOT M/C(2대) 1,950 M/T
700 M/T
1,200 M/T 39,000 M/T
14,000 M/T
24,000 M/T 468,000 M/T
168,000 M/T
288,000 M/T 1일: 8시간기준
월: 20일기준
연간:12개월기준
합 계 3,850 M/T 77,000 M/T 924,000 M/T
(나) 평균가동시간
1일 평균 가동시간 8시간, 월 평균 가동일수 20일, 연간 가동일수 240일, 연간 가동시간 1,920시간 가동.
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : MT, 백만원)
사업
부문 품 목 사업소 제 53 기 연간 제 52 기 연간 제 51 기 연간
중량 금액 중량 금액 중량 금액
1차
금속
제조업 철판류 코일센타
평택공장
포항공장 112,606 93,520 115,000 84,758 98,287 50,125
소 계 112,606 93,520 115,000 84,758 98,287 50,125
임가공 포항공장,
평택공장외 466,367 7,766 485,498 7,538 471,885 5,675
소 계 466,367 7,766 485,498 7,538 471,885 5,675
합 계 578,973 101,286 600,498 92,296 570,172 55,800
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
코일센타 1,920 1,690 88
포항공장 1,920 1,652 86
쇼트공장 1,920 1,825 95
평택공장 1,920 1,536 80
합 계 7,680 6,703 87
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토 지] (단위 : ㎡, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
(공시지가)
증가 감소
물 류 센 타
코 일 센 타
포 항 공 장
쇼 트 공 장
오 산 공 장
평 택 공 장
사원아파트
사원아파트 자가
자가
자가
자가
자가
자가
자가
자가 가양동
인 천
포 항
포 항
오 산
평 택
평 택
평 택 19,116
19,832
42,765
11,229
18,075
30,583
59
59 115,082
27,964
5,482
1,774
6,778
14,741
42
42 -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- 115,082
27,964
5,482
1,774
6,778
14,741
42
42 71,496
16,461
4,018
1,381
5,242
9,358
-
-
합 계 171,905 - - - 171,905 107,956
[자산항목 : 건 물] (단위 : ㎡, 백만원)
사업소 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
(지방세과세시가표준액)
증가 감소
물 류 센 타
포 항 공 장
오 산 공 장
코 일 센 타
쇼 트 공 장
평 택 공 장
사원아파트
사원아파트 자가
자가
자가
자가
자가
자가
자가
자가 가양동
포 항
오 산
인 천
포 항
평 택
평 택
평 택 9,355
14,185
6,071
12,473
3,515
8,896
113
113 1,341
2,172
910
1,879
554
2,759
93
47 -
-
-
-
-
2,726
-
- -
-
-
-
-
-
-
- 47
81
43
92
19
104
3
1 1,294
2,091
867
1,787
535
5,381
90
46 1,829
1,188
709
2,581
356
1,323
50
50
합 계 9,755 2,726 - 390 12,091 8,086
[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
물 류 센 타
오 산 공 장
포 항 공 장
코 일 센 타
쇼 트 공 장
평 택 공 장 자가
자가
자가
자가
자가
자가 가양동
오산
포항
인천
포항
평택
10
53
179
108
42
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- 2
9
26
17
4
- 8
44
153
91
38
-
합 계 392 - - 58 334
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
물 류 센 타
오 산 공 장
포 항 공 장
코 일 센 타
쇼 트 공 장
평 택 공 장 자가
자가
자가
자가
자가
자가 가양동
오산
포항
인천
포항
평택 23점
3점
28점
14점
7점
23점 -
10
1,485
16
822
483 -
-
16
-
-
266 -
-
-
-
-
- -
3
470
11
259
179 -
7
1,031
5
563
570
합 계 2,816 282 - 922 2,176
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 당기
장부가액 비고
증가 감소
본 사
물 류 센 타
오 산 공 장
포 항 공 장
코 일 센 타
쇼 트 공 장
평 택 공 장 자가
자가
자가
자가
자가
자가
자가 본사
가양동
오산
포항
인천
포항
평택
70
-
-
-
-
-
- 120
-
-
-
99
-
- 4
-
-
-
-
-
- 57
-
-
-
15
-
- 129
-
-
-
84
-
-
합 계 70 219 4 72 213
라. 설비의 신설, 매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
당사는 업체의 요청에 효과적으로 대응하기 위하여, 평택공장에 22T Shear&LevelerLine을 증설하였으며, 향후 투자금액은 변경될 수 있습니다.
(단위 : 백만원)
사업
부문 구분 투자
기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액 비 고
평택공장 증축 08.07.01.~09.12.31 건물 생산능력증가 8,424 7,344 1,080 -건물 : 증축(자산대체 완료)
평택공장 증설 08.07.01.~10.03.31 기계장치 -기계장치 : 쉐어 & 레베라라인 1대
(2010년중 자산대체 예정)
합 계
8,424 7,344 1,080 -
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : MT,백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제 53 기 연간 제 52 기 연간 제 51 기 연간
중량 금액 중량 금액 중량 금액
1차금속
제조업 제품 철판류 내수 111,462 77,772 111,987 99,356 95,403 52,893
도매 및
상품
중개업 상품 형강 및
철판류 내수 62,217 46,910 70,645 66,758 83,236 53,145
기타 용역 임가공 내수 466,367 7,766 485,978 7,538 389,604 5,675
합 계 내수 640,046 132,448 668,610 173,652 568,243 111,713
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직 : 당사의 판매조직을 도표화하면 아래와 같습니다.
이미지: 판매조직도
판매조직도
(2) 판매경로 : 코일 및 후판을 국내외 메이커 업체에서 공급 받아 코일의 경우 업체요청에 맞추어 작업하여 판매하고, 후판의 경우 원판위주로 판매를 하고 있으며, 임가공의 경우 업체가 보유한 코일의 절단작업 및 코일, 후판의 쇼트 작업을 업체의 요청에 따라 임가공 해 주고 있습니다. 매출 유형별 판매경로를 도표화하면 아래와 같습니다.
이미지: 판매경로도
판매경로도
(3) 판매방법 및 조건 : 당사는 업체의 발주서를 기준으로 하여 판매 및 결제가 이루어지고 있습니다. 업체의 발주서 수령 후 이를 재고와 대조하여 재고가 있을시 바로 출고하고, 생산을 요하는 경우 각 공장에 의뢰하여 작업 후 출고 하는 방식으로 판매가 이루어 지고 있으며, 결제의 경우 현금 및 외상조건에 따라 판매하고 있습니다.
(4) 판매전략 : 당사는 단가 경쟁력이 있는 수입재를 직접 수입하여 이를 국내의 유수하고 우량한 업체를 대상으로 경쟁력 있는 단가로 판매하고 있습니다. 단가 경쟁력을 유지하기 위하여 국내 재고 변동 추이와 국제 오퍼가격을 주시하여 능동적으로 대처하고 있으며, 거래처 부실예방을 위해 물품공급시에 거래약정서를 발행하고 업체에 따라 적절한 담보물을 받아 안정적인 판매 및 결제를 받을 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. 또한, 지속적인 판매 증대를 위하여 우량 거래처 개발을 바탕으로 시장지배력이 확대 되도록 더욱 노력하겠습니다.
6. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
당사는 수입 비중이 높은편으로 환율변동에 따라 환위험에 노출되어 있습니다. 환율상승으로 인하여 환차손이 발생하였으나, 최근 글로벌 경기회복 및 환율 하락으로 외화차입금 상환등을 통한 외환관리에 중점을 두고 있으며, 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.
나. 위험관리방식
체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여, 필요시 선물환 계약을 통해 위험을 헤지 할 수 있습니다.
다. 환관리관련 추진사항
체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 사외교육등 전문교육을 통한 전문인력을 키우며 명문화된 환위험관리 기본계획과 외환거래 원칙등을 세울 것입니다.
7. 경영상의 주요 계약
해당사항 없음.
8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음.