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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
제지산업은 시설투자에 막대한 자금이 소요되는 장치산업으로 고정비부담이 크고 총원가중 전력비,연료비등 에너지 비용이 높으며, 원료및 제품의 부피가 크고 이로 인한 과다한 수송비 발생때문에 내수지향적 수요구조를 보이는 산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 골판지 원지는 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 제조업의 생산활동과 연계성을 갖고 있습니다.
제지산업은 전형적인 경기산업으로서 원재료 가격상승이 수익성 개선으로 이어는데 특성을 지니고 있는 업종으로 "경기회복-종이수요증가-펄프수요증가-펄프가격인상-원가부담을 웃도는 제품가 인상"의 주기를 반복하는 반면 경기가 정점에 달한후 둔화세를 보일때는 "경기둔화-종이수요감소-펄프수요감소-펄프가격하락-원재료가격 하락에 따른 종이 제품가격인하"의 양상을 보입니다.
골판지원지와 상자는 다양한 수요처의 요구에 따라 여러형태로 생산, 판매되므로 대부분 업체가 주문생산에 크게 의존하고 있어 안정적인 관계회사를 수요처로 확보하거나, 서로 협력업체로의 유대를 강화하고 있습니다.(동일제지-태림포장 태성산업 월산, 대림제지 고려제지-삼보판지, 신대양제지-광신판지 대영포장 장천 신대한판지, 아세아제지-유진판지 제일산업 에이팩)
나. 국내외 시장여건
골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지(크라프트라이너지)와 안쪽의 이면지(테스트라이너지)로 구분되며, 생산업체들은 당사를 비롯하여 신대양제지, 아세아제지, 한국 수출포장, 고려제지, 금호페이퍼텍, 대양제지공업, 대림제지, 월산, 두림제지 경산제지등 약11개사 정도만이 일산 300톤이상의 시설을 보유하고 있으며, 나머지 업체들은 일 200톤 미만의 시설로 영세한 사업구조를 가지고 있습니다.
- 크라프트 라이너지 :동일제지, 신대양제지, 아세아제지, 한국수출포장, 고려제지 아세아페이퍼텍
- 테 스 트 라이너지 : 동일제지, 신대양제지,대양제지공업, 대림제지, 대한페이터 텍, 고려제지, 월산
- 골 심 지 : 동일제지, 신대양제지, 대양제지공업, 경산제지, 월산
시장점유율
구분 2009년도 2008년도 2007년도
수량 비율 수량 비율 수량 비율
신대양제지 466,301 14.45% 489,636 13.28% 503,241 13.20%
동 일 제 지 369,952 11.46% 387,620 10.52% 396,452 10.40%
아세아제지 336,401 10.42% 336,776 9.14% 348,661 9.15%
아세아페이퍼텍 223,450 6.92% 259,467 7.04% 254,997 6.69%
월 산 311,054 9.64% 315,249 8.55% 295,046 7.74%
고 려 제 지 256,377 7.94% 301,279 8.17% 295,039 7.74%
한국수출포장 209,187 6.48% 221,896 6.02% 223,661 5.87%
대 양 제 지 259,363 8.03% 256,296 6.95% 241,737 6.34%
대 림 제 지 100,545 3.11% 137,594 3.73% 143,684 3.77%
기 타 695,292 21.55% 980,512 26.60% 1,108,500 29.09%
합 계 3,227,922 100% 3,686,325 100% 3,811,018 100%
※ 자료 : 한국제지공업연합회 및 제지조합 자료
다. 회사의 경쟁력
최근 당사는 고부가가치제품인 강화골심지의 품질향상을 위한 CONDEBELT SYSTEM의 추가설비 및 신제품 생산을 위한 코팅설비를 도입하였으며, 품질향상 및 고부가가치 제품의 다양화를 통하여 품질경쟁력, 원가경쟁력을 강화에 노력하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
회사는 골판지 포장재로 사용되는 골판지원지를 생산, 판매하고 있으며 각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 :백만원,% )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
원지제조 제품매출 골판지용표면지 골판지용표면지 CK 91,181(57.4)
이면,골심지 골판지용이면지,골심지 K,S 60,211(37.9)
상품매출
고지,약품등
6,295(4.0)
기타매출
1,146(0.7)
계
158,833(100.0)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/톤)
품 목 제24기 연간 제23기 연간 제22기 연간
표 면 지 CK 464,776 481,002 377,893
이면지,골심지 K,S 320,124 373,832 276,453
당사의 주제품인 CK원지는 전년대비 가격변동이 미미하나, 이면지 및 골심지는 경기침체로인한 수요감소 및 경쟁심화로 인하여 전년대비 14% 하락하였습니다.
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위 :백만원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
원지제조 국내매입 국내고지 골판지원지제조 54,121(86.9) -
수 입 PULP 골판지원지제조 6,226(10.0) -
수 입 수입고지 골판지원지제조 1,962(3.1)
계
62,309(100.0) -
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
품 목 제24기 연간 제23기 연간 제 22 기 연간
국내고지 123,881 163,671 110,804
PULP 600,957 616,700 587,566
수입고지 235,921 259,641 163,584
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 일 3교대로 24시간 작업을 실시하고 있이며 정기점검, 명절등의 휴무로 년간 336일 정도 입니다.
(1) 생산능력
(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 제24기 연간 제23기 연간 제22기 연간
원지제조 라이너지 안산공장 259,000 259,000 214,564
골 심 지 의령공장 184,800 184,800 172,749
합 계 443,800 443,800 387,313
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
4,000m(지폭) * 180g(평량) * 750m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 770톤
3,800m(지폭) * 120g(평량) * 850m(생산속도/분) * 1,440분(가동시간) = 550톤
② 산출방법
제품명 구 분 제24기 연간 제23기 연간 제22기 연간
라이너지 비 율 (%) 100% 100% 100%
보 유 시 설 대 수 1식 1식 1식
생 산 속 도 750m/min 750m/min 750m/min
주 요 생 산 제 품 CK180 CK180 CK180
작 업 일 수 336 336 336
생 산 능 력 259,000 259,000 259,000
제품명 구 분 제24기 연간 제23기 연간 제22기 연간
골심지 비 율 (%) 100% 100% 100%
보 유 시 설 대 수 1식 1식 1식
생 산 속 도 850m/min 850m/min 850m/min
주 요 생 산 제 품 S120 S120 S120
작 업 일 수 336 336 336
생 산 능 력 184,800 184,800 184,800
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
당사의 2009년 생산실적은 376,951으로 2008년 연간 환산대비 2.7% 감소하였습니다.
(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 제24기 연간 제23기 연간 제22기 연간
원지제조 라이너지 안산공장 208,236 214,564 236,477
골 심 지 의령공장 168,715 172,749 159,975
합 계 376,951 387,313 396,452
(2) 당해 사업연도의 가동률
당사의 가동율은 84.93%의 가동율로 이는 미국발 금융위기 이후 세계적인 경기침체로 인한 국내외 수요 감소가 주된 원인입니다.
(단위 : 톤)
사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률
안산공장 259,000 208,236 80.40
의령공장 184,800 168,715 91.30
합 계 443,800 376,951 84.93
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산 목내 492-1 30,978㎡ 3,381 27,906 - - 31,287 -
완주 소양
해월359-1 25,203㎡ 1,162 382 - - 1,544 -
안산 원곡 937 외 1,868㎡ 1,448 3,146 - - 4,594 -
중구명동 203㎡ 6,308 1,172 - - 7,480 -
기타 20,935㎡ 5,920 280 - - 6,200 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 33,538㎡ 3,038 2,448 - - 5,486 -
합 계 21,257 35,334 - - 56,591 -
[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내492-1 - 5,436 - - 232 5,204 -
완주 소양
해월359-1 - 716 - - 21 695 -
안산원곡
937외 사원아파트 1,407 540 - 47 1,900 -
중구명동 - 230
- 6 224 -
기타 - 3,098
- 58 3,040 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 외 - 4,459 76 - 124 4,411 -
합 계 15,346 616 - 488 15,474 -
[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내
492-1 계근대 외 1,260 - - 127 1,133 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 외 옹벽 외 210 30 - 12 228 -
합 계 1,470 30 - 139 1,361 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내
492-1 초지기 외 52,861 960 9,183 44,638
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 초지기 외 24,061 3,790 3,448 24,403
합 계 76,922 4,750 - 12,631 69,041
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내
492-1 14대 169 133 2 78 222 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 3대 30 - - 11 19 -
합 계 199 133 2 89 241 -
[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내
492-1 계측기 외 108 9 - 27 90 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 강도기 외 29 5 - 10 24 -
합 계 137 14 - 37 114 -
[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
안산
공장 자가
보유 안산목내
492-1 에어컨외 300 51 2 117 232 -
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 에어컨 외 66 10 - 26 50 -
합 계 366 61 2 143 282 -
[자산항목 : 금융리스자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유
형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
의령공장 자가보유 의령 동동리 1540-1 조성설비 외 6,176 - - 699 5,477 -
합 계 6,176 - - 699 5,477 -
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 천원 )
사업부문 매출유형 품 목 제24기 제23기 제22기
원지제조 제품 표면지 내 수 90,873,323 81,663,338 59,540,870
수 출 307,709 266,732 509,500
합 계 91,181,032 81,930,070 60,050,370
골심지이면지 내 수 53,917,634 73,939,004 61,317,127
수 출 6,293,025 4,159,996 3,576,902
합 계 60,210,659 78,099,000 64,894,030
제품계 내 수 144,790,957 155,602,342 120,857,998
수 출 6,600,734 4,426,728 4,086,402
합 계 151,391,691 160,029,070 124,944,400
상품 이면지등 내 수 4,189,860 6,126,605 3,080,635
수 출 3,250,992 183,805 -
합 계 7,440,852 6,310,410 3,080,635
합계 내 수 148,980,817 161,728,947 123,938,633
수 출 9,851,726 4,610,533 4,086,402
합 계 158,832,543 166,339,480 128,025,035
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
(가) 내수
공장생산-----골판지상자 생산업체
(나) 수출
① LOCAL 수출
공장생산-----국내수출상-----외국골판지상자 생산업체
② 직수출
공장생산-----외국거래처-----외국골판지상자 생산업체
(2) 판매방법 및 조건
구 분 판 매 방 법 조 건 및 가 격 정 책
내 수 직거래 영업부의 계약 수주에 의하여 제조
및 납품 1. 계약에 의하여 공급
2. 납품후 대금수령
수 출 LOCAL 1. 국내 종합무역상사로부터 주문
2. 당사 생산 및 판매 1. 제품 사양별 쌍방간 수출
단가 책정
2. 선적과 동시 당일 환율에
의하여 세금계산서 발행하
고 인수증 수령과 동시에
NEGO
DIRECT 1. ORDER 직접 수주
2. 당사 생산 및 판매 1. 제품 사양별 쌍방간 수출단
가 책정
2. 선적과 동시 B/L 발급받아
당일 환율에 의거 NEGO
(3) 판매전략
수요자의 만족을 극대화 시키기 위하여 제품의 고급화 및 철처한 품질관리, 신속한 납품 보장으로 기존 거래처의 지속적인 거래관계유지, 확대 및 신규거래처의 물량확보
5. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
(1)미결제약정 계약금액
(원화단위 : 천원 )
분류 계약일 만기일 이자교환 만기일원금교환 기타사항
매입 매도 매입 매도
통화스왑
(A) 2007-06-28 2012-06-28 $ 3m Libor + 0.6% 고정이자율 5.75% US$10,000,000 9,267,000 장기차입금 회피
변동환율 고정환율 935.6원
통화스왑
(B) 2007-10-31 2010-10-30 $ 3m Libor + 1.0% 고정이자율 5.75% US$7,700,000 6,991,600 리스부채 회피
변동환율 고정환율 935.6원
통화옵션
(주1) 2008-04-03 2010-03-03 - - 매월 행사환율
적용 KRW 시장환율≤행사환율
JPY 20백만
시장환율＞행사환율
JPY 40백만 행사환율 09.3.3까지
947원/100JPY
행사환율 10.3.3까지
923원/100JPY
당사는 당기말 현재 외환리스크 및 이자율변동리스크 회피 및 고정된 원화투자수익 확보를 위하여 외화 차입금등 이자지급시점, 외화장기차입금 상환시점에 각각 정산되는 통화 및 이자율스왑을 보유하고 있습니다. 한편, (주1) 통화옵션은 당기 중 계약이 해지 되었습니다.
(2) 파생상품별 평가내역
(단위 : 천원 )
계정과목 구 분 당기초 정산증감 평가이익(손실) 당기말
통화스왑
(A) 파생상품자산(유동) 635,343 96,905 (261,481) 470,767
파생상품자산(비유동) 2,017,090 (732,248) (264,720) 1,020,122
통화스왑
(B) 파생상품자산(유동) - 2,502,648 (488,397) 2,014,251
파생상품자산(비유동) 2,385,209 (2,385,209) - -
파생상품부채(유동) (126,880) 9,440 (85,383) (202,823)
통화옵션 파생상품부채(유동) (2,650,136) 2,650,136 - -
합계 2,260,626 2,141,672 (1,099,981) 3,302,317
나. 리스크 관리에 관한 사항
당사는 환율변동으로 인한 환위험을 사업경영상의 중요한 문제로 인식하고, 환율변동으로 인한 환위험을 최소화하여 안정적인 기업 이윤을 유지하는데 환위험 관리의 목적이 있으며, 이를 위해 다음과 같은 지침을 운용하고 있습니다.
1) 환위험 관리는 우선적으로 외화수입과 외화지출을 일치시키는 내부적 관리기법에중점을 두며, 이러한 활동으로 해소되지 않는 환위험은 외부적 관리기법을 통해 환위험을 헤지하는 것입니다.
2) 파생상품 중 선물환을 헤지수단으로 사용하고 있으며, 투기적 목적의 금융파생상품 사용을 금지하고 있습니다.
3) 환위험을 측정하고 경영성과에 미치는 영향을 분석하여 적절한 관리수준을 설정하는 등 환위험 관리계획을 최고경영자로부터 승인받아, 자금팀에서는 계획수립, 실행, 분석보고 등 환위험 관리활동을 수행하고 있습니다.
6. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
대표이사사장------공장장-----연구개발팀
(2) 연구개발비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
단위 : 백만원)
과 목 제24기 제23기 제21기 비 고
원 재 료 비 908 833 868 -
인 건 비 180 304 323 -
감 가 상 각 비
- - -
위 탁 용 역 비 14 47 80 -
기 타
2 - -
연구개발비용 계 1,102 1,186 1,271 -
회계처리 판매비와 관리비 1,102 1,186 1,271 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.69% 0.71% 0.99% -
나. 연구개발 실적
(1) 연구과제
(가) 제지공정수 재활용기술개발
(나) UKP 대체 고지처리기술(Recycling Technology)
(다) 혐기성 설비를 이용한 공정수 처리기술
(라) Curtain Coating 기술개발
(2) 연구기관
(가) 제지공정수 재활용기술개발 : 당사 기술연구소, 삼성엔지니어링 및 한국화
학연구소 공동
(나) UKP 대체 고지처리기술(Recycling Technology) : 당사 기술연구소 및 한국
화학연구소 공동
(다) 혐기성 설비를 이용한 공정수 처리기술 : 당사 기술연구소 및 삼성엔지니어 링
(라) Curtain Coating 기술개발 : 당사 기술연구소 및 서울대학교
(3) 연구결과 및 기대효과
(가) 제지공정수 재활용기술개발
정부의 G-7 환경종합기술개발계획의 일환으로 정부의 지원을 받아 한국화학 연구소와, 삼성엔지니어링 공동으로 제지공정수 재활용기술을 개발중에 있으 며 본 SYSTEM은 최종적으로 제지공정에서 발생하는 오폐수를 무방류하는 방법으로 개발이 완료되면 산업 전반에 미치는 영향이 대단히 클것으로 예상 됨.
(나) UKP 대체 고지처리기술(Recycling Technology)
새로운 공정 개발을 통하여 고지속에 함유된 협잡물질등을 제거하는 기술을 개발하고 고지 재활용시 감면성 악화요인의 제거로 인한 UKP 대체가 가능한 원료 처리기술로 순수고지를 이용한 표면지제조기술을 확보함으로서 PULP 의 대체고지 사용에 따른 비용을 절감할수 있는 기술임.
※ 특허출원내용
등록일자 출원번호 출 원 명
1996-04-26 실용신안등록
제0152320호 소각로
1999-9-21 신용신안등록
제0162702호 폐지 자동 선별장치
2000-01-18 특허등록
제0252464호 재생지료의 탈수성을 촉진시키는 골판지 고 지의 재생방법
2000-02-03 국내특허등록
0288119호 부상부유 및 효소처리를 이용한 골판지 고지의재생방법
2000-02-03 국내특허등록
제0288123호 부상부유 및 니딩처리를 이용한 골판지 고지의재생방법
2002-11-14 국내특허등록
제0362706호 인듐금속을 이용한 니트로기환원 반응
2007-12-31 국내특허등록
10-2005-0118825 골판지고지의 강도개선방법 및 장치