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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
21세기 지식 정보화 사회 구축을 위한 통신 네트워크 산업은 최근 정보화 혁명 시대를 맞이하여 인류생활의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.
최근엔 국내 인터넷 사용인구가 삼천만(정보통신부 04.12)을 넘어서면서 모든 영역에 네트웍을 중심으로한 변화가 지속되어왔으며, 점차 네트워크의 고속화는 물론, 편리성(WiBro, Wi-Max, Wireless Lan), 확장성(Home Automation, Multimedia), 음성 및 data 통합(IPT), 멀티미디어 등 산업 및 일상생활의 전분야로 확산 중에 있습니다.
2006년 부터는 모든 커뮤니케이션이 IP 기반으로 통합되는 추세가 시작됐으며, 영역 확장을 넘어서, 통신의 통합(Convergence)이 진행, 가속화 되고 있습니다.
업계에서는 모든 통신이 기존 아날로그에서 IP기반의 디지털 통신으로 변화하여, IPTV 등 IP기반의 새로운 서비스가 다양하게 등장할 것으로 예상하고 있고, 그 변화의 양상만큼이나 다양한 모습으로 산업도 진화할 것 입니다.
(2) 산업의 성장성
세계 각국은 경제 성장을 위해서는 IT산업의 발전이 필수적이라고 판단하고 있으며, 올해도 지속적인 드라이브 정책을 펼 것으로 기대되고 있습니다. 하지만, 2007년 미국에서
발생한 금융위기가 전세계적인 경제위기로 확산되어, 2008년의 IT 경기는 급속히 냉각되었습니다. 이러한 침체의 모습으로 인해, 국내 NI사업도 다소 위축되었습니다.
그러나, 기본적으로 IT산업은 생산성 제고의 필수적인 사항으로, 2009년 하반기 이후부터국내경기의 회복이 기대되는 가운데 더욱 활발한 IT 투자가 일어날 것으로 예상됩니다.
올해는 네트웍에서 필수적인 기본적인 스위치와 라우터에 대한 수요도 지속될 것으로 예상되며, 신규시장과 솔루션에서 인터넷 전화 등의 IP 컨버전스, Wireless와 Mobile등의 이동성, 보안성 강화의 3가지 테마를 중심으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 IPTV, DMB, BcN, WiBro, N/W Security 등 다양한 신규서비스가 성장동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
2000년 IT 붐 이후, 과도한 투자로 기인하여 IT경기는 마이너스 성장세를 벗어나지 못했습니다. 그러나, IT경기는 2003년에 저점을 통과한 후 2004년부터 점진적인 실적개선의 흐름을 나타내고 있습니다. 하지만, 미국발 금융위기로 인해 전세계 IT 경기도 침체되었었습니다. 성장가능성이 높은 산업특성에도 불구하고 경제위기로 인한 투자급감, 급격한 환율변동 등 아직 경제위기가 끝나지 않아 대외 영향도가 높은 산업특성상 좋지 않은 환경으로 변화할 가능성은 내재되어있는 상황입니다.
하지만, 정보통신 산업은 21세기 지식기반 경제에서 국가 및 기업 경쟁력의 핵심 요소라는 인식은 폭 넓게 확산되어 있습니다. 이에 따라 정부는 IT분야에 대한 투자 및 기술개발이 국가경영의 백년대계를 수립하는 주요 사항이라는 인식하에 국가 차원에서 핵심 IT산업의 고도화의 일환으로 정보통신산업의 성장을 견인하려고 노력하고 있습니다. 따라서, 정보통신 산업에 대한 투자가 경기 변동에 영향을 받기보다는 장기적 계획에 의하여 이루어지고 있다고 사료됩니다.
(4) 경쟁요소
NI 시장은 최근 몇년간 NI를 표방하는 중소 규모의 다수 업체들간의 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 이는 저가 수주 등이 발생되어 사업의 수익성을 저하시키게 되었습니다. 하지만 금번 경제위기로 인해 업체들의 난립이 종식되어, 오히려 건전한 경쟁체제로의 경쟁구도가 안정될 것으로 전망됩니다.
또한, 향후에는 네트워킹 기술이 단순 장비 납품이 아닌 효율적인 네트워크 제안/설계, 시스템 운용 상의 신뢰성을 필요로 하는 만큼 기술 지원능력과 다양한 네트워크 인프라 구축경험에서만 얻을 수 있는 문제 해결 능력은 안정된 네트워크 유지와 빠른 복구를 위한 필수적인 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.
또한 기존 NI솔루션 뿐만 아니라, 새롭게 변화되고 있는 IT기술에 보조를 맞추어 새로운 신규 부가 솔류션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 당사는 Cisco Gold Partnership 및 LG- Nortel Gold Partnership 인증을 동시에 보유하여 최고의 기술력을 세계적인 통신장비 제조업체로부터 객관적으로 인정을 받았으며, 이에 따른 구입가격할인, 기술지원 등으로 기존 업체와의 가격상의 유리함은 물론 업체의 지명도를 높이는 계기를 마련하였습니다 . 또한 당사는 새로운 시장환경에 발맞추어 Wi-Max, Wibro, Mobile Wireless, IPT, 보안, 영상회의 솔루션등의 신규 솔루션 신규 사업으로 활발하게 진행하고 있습니다. 이로써 기존 NI 시장에서 네트웍 솔루션 리더로서 자리를 확고히 하고, 추가로 새로운 솔루션을 함께 개발하는 등 진정한 인터넷 네트워킹 통합 솔루션 업체로서 성장해 나갈 것입니다.
(5) 자원조달의 특성
네트워크 산업은 장비제조, 제품유통 및 NI분야로 나누어 볼 수 있습니다. 장비의 경우 Cisco 등의 외산장비가 국내 시장의 대부분을 장악하고 있으나, HP IBM 등 선진 기업들의 주요 수익원이 제조분야에서 SVC분야로 이동하고 있는 것으로 유추하여 볼 때, 네트웍크의 수요자들이 필요로 하고, 기업의 수익을 극대화 할 수 있는 것은 장비 구축 뿐만 아니라 장비선정에서부터 네트워크 컨설팅, 구축, 유지보수까지의 전과정에 대한 통합적인 서비스와 솔루션이라고 사료됩니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제
- 해당사항 없음
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2009년 경영환경은 미국발 금융위기의 확산으로 국내 경제성장률의 둔화, 고유가, 원화약세 등 대외적으로 어려운 경제환경 속에 있었습니다. IT 영업환경 역시 경기후퇴가 우려될 정도의 심각한 상황이었습니다. 하지만, 하반기 들어 국내의 설비투자가 일어나, IT 분야도 퇴보하지는 않았던 것으로 사료됩니다.
2010년 IT 시장을 전망하면, 미국발 금융위기가 아직도 종료되지 않고 있으며, 오히려 전세계 경제가 더블딥이라는 또다른 위기가 거론되고 있어, 전체적으로 시장전망이 그리 밝지만은 않은 한해가 될 것 같습니다.
섣불리 속단하기에는 이르지만, 몇 년간 성장하지 못 했던 IT 분야는 오히려 성장하는 계기가 될 수 있다고 판단됩니다. 스마트폰으로 대표되는 Mobile Wireless 분야, 해외 이동통신사업, 3스크린 서비스 등 새로운 IT 투자가 증가할 것으로 보이며, IP-TV분야, 매년 화두가 되고 있는 보안 부문의 수요는 지속적으로 증가할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
지난 제11기 사업기간 동안에 성과를 말씀드리자면, 실적면에서는 매출액 823.2억원, 영업이익 21.2억, 법인세차감전계속사업이익 19.8억원, 당기순이익 5.8억원에 마감했습니다.
사업 내용면에서는 해외 Wi-Max, Wibro 등 모바일 텔레콤 분야에서 괄목할 만한성과를 나타냈으며, 특히 삼성전자의 해외 사업 중 사우디, 말레이시아, 대만 등의 Data 통신 분야에 참여하여 본격적으로 해외 Data 통신분야에 진출한 한해였다고 평가하고 있습니다. 또한, 보안 분야에서도 전년도 시장진입에 이어 시장점유율을 높이고 있으며, CISCO Security의 파트너쉽을 취득했습니다. 이슈가 되고 있는 DDos, Guard & detector 등 향후 위험관리 솔루션을 탑재한 통합보안 및 보안관리 시장을 보다 확대하여 올해 본격적인 성장을 위한 토대를 마련했다고 사료됩니다.
그리고, Triple Play Service분야인 케이블 TV의 Data 통신사업에서도 꾸준히 몇 년간 성장을 지속하였으며, 전년도에도 안정적인 성과를 달성했다고 판단됩니다.
전년도에 이어 국가기간망인 KT VoIP 기간망 및 시스템구축에 참여하여, 인터넷 전화부문에서 독보적인 경쟁력을 다시 한번 과시하였습니다.
이러한 여러가지 사업 포트폴리오를 가지고 경제위기에 대응하여, 올해 당사의 수익성 개선에 더욱더 박차를 가하겠습니다.
올해에도 다양한 컨버전스 시장으로의 진출을 지속적으로 모색하여 사업영역을 확장하고, 고객과 회사의 가치를 극대화하기 위한 노력을 다하겠으며, 이를 통해 정보통신전문 우량기업으로 발돋음해 나갈 것을 약속드립니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업 (한국표준 산업분류 코드 : 62021)
사업구분 사 업 내 용
네트워크사업 - 최종 소비자에 대한 종합 네트워크 구축
- 채널을 통한 네트워크 시스템 공급
- 네트워크 컨설팅, 유지보수 아웃소싱
솔루션 사업 - 패키지성 소프트웨어 제품 개발 및 판매
- 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축
인터넷 사업 - 인터넷 솔루션 제공
초고속 인터넷망 사업 - 무선랜을 이용한 네트워크 구축
- 인터넷 접속을 위한 사전망 구축
(2) 시장점유율 등
<최근 6년 네트워크통합 업체 사업실적> (SI사업자 제외) (단위 : 백만원)
업 체 09년 08년 07년 06년 05년 04년
에스넷시스템 82,321 82,372 83,396 82,354 93,964 93,460
콤텍 157,984 149,986 137,332 113,168 125,831 133,571
인성정보 57,630 62,557 63,002 70,375 58,154 48,514
KDC 83,279 67,440 60,220 41,006 33,975 43,229
인네트 74,851 108,236 116,127 85,556 82,588 64,047
링네트 56,227 57,961 51,165 50,965 44,478 36,414
(자료: 금감원 공시자료 참조)
(3) 시장의 특성
네트워크 사업은 기술면에서는 IT 산업의 SI부분과 불가분의 관계를 갖고 있으며, 활용도
면에서는 기업/공공/금융 등의 전산시스템을 비롯하여, 인터넷을 근간으로 한 전자상거래
(증권, 금융, 쇼핑몰 등), 이동전화 사업의 DATA통신 비중증대, 광고, 오락, 뉴미디어 등
산업계 전반에 걸쳐 밀접한 관계를 갖고 있습니다.
주) IT (Information Technology : 정보기술), SI (System Integration : 시스템 통합)
최근에는 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변함에 따라, 전송속도가 빠른 망(FTTH, 케이블 TV망, xDSL, 각종 고속 LAN)이 등장하여 고품질, 고성능 서비스가 가능해졌으며, 이러한 품질 및 성능개선을 벗어나 이제는 편리성, 다중효율성, 확장성이 향상되는 신규 제품 및 시장이 계속 출현 및 성장하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 NI사업 기반을 바탕으로 유망한 관련 사업분야에 진출함으로써 시장의 급격한 변화 속에서 지속적인 회사의 성장을 도모하고 장기적인 경쟁력을 유지하려 합니다. 현재 다음과 같은 신규사업을 계획 및 시행하고 있으며, 이를 통해 정보통신 전문기업으로 성장해 나갈 것입니다
① RFID/USN
RFID/USN은 모든 사물에 부착된 RFID 태그 또는 센서를 초소형 무선장치에 접목하여 이들간의 통신과 네트워킹을 통해서 실시간으로 정보를 획득, 처리, 활용하는 네트워크 시스템으로 기존의 사람 중심에서 사물까지 정보화의 지평을 확대하는 새로운 패러다임의 유비쿼터스 IT기술이라 할 수 있습니다. 또한 내년에는 정통부와 관련부처 공동으로 약 600억원의 예산을 투입하여 식/의약품, 물류/유통, 국방/치안 등 8대 분야 17개 중점과제를 대상으로 확산사업을 추진하고 신규과제도 발굴한다는 계획이어서 올해 RFID/USN 시장은 점차 활성화 궤도에 오를 전망입니다.
특히 정부는 물류 분야에서는 내년에 총 115억원을 투입하여 공/항만, 내륙물류기지, 세관 등을 종합적으로 연계하는 물류 이력추적시스템을 구축하는 동시에, 차량 입/출입 자동화 등 물류거점의 운영 효율화를 위해 RFID/USN 기술을 도입할 계획이에 있습니다.
이에 당사는 06년도부터 RFID/USN사업을 준비하여, 07년도 국립고궁박물관에 RFID기반한 유물관리시스템을 성공적으로 구축하였고, RTLS와 USN을 접목하여 보다 차별화되고 경쟁력있는 솔루션을 준비중에 있습니다.
② UC(IPT) 사업
UC란 통합된 통신수단이란 뜻으로, 모든 통신이 IP를 기반으로 결합되는 것을 의미합니다. 과거 개념이었던 VoIP (Voice over IP)를 포함하여, TV, 이동전화, 각종 무선 통신 등 통신의 모든 방법, 기반이 TCP IP 기반으로 구축되는 시스템을 의미합니다.
세계적인 시장조사 연구기관들은 UC 시장이 향후 20~30% 높은 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 최근 국내에서도 IP전화 도입의 증가, IPTV 등 새로운 서비스의 등장 등 다양한 UC 서비스가 출현하고 있으며, UC 선점을 위해 발빠른 개척을 진행하고 있습니다. 주요 거래선인 CISCO UC 스페셜라이제이션 취득 등 경쟁사 보다 앞선 시장개척 및 시장 선점 중에 있습니다.
③ IPv6 유관사업
IP(Internet Protocol)라는 것은 인터넷상의 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터를 보내는데 사용되는 통신규약입니다. 인터넷상의 각 컴퓨터, 즉 호스트들은 다른 컴퓨터와 구별될 수 있도록 적어도 한 개 이상의 고유한 주소를 갖는데, 현재의 IPv4는 네 도막으로 나눠진 최대 12자리의 번호로 이뤄져, 최대 약 40억개의 서로 다른 주소를 부여할 수 있습니다. 하지만, 네트웍 기술의 급격한 발전으로 인해 주소수의 한계가 다가오고 있습니다. 이를 극복하기위해, 세계 각국에서는 IPv6관련기술을 국책과제 또는 기업의 핵심과제로 선정, 이를 연구하고 있으며, 국제적인 IPv6 포럼이 진행되고 있습니다.
저희 에스넷시스템도 한국전산원의 과제를 할당받아, IPv6 유관 PJT 중 DHCP서버와 IPv6공유기를 개발완료했으며, 한국전산원의 IPv6관련 Korea V6 시범서비스 참여, Ubi6-G10 무선공유기 개발 등 활발히 대응하여 시장 활성화에 대비하고 있습니다.
④ MSP (Management Service Provider) 사업
인터넷의 대중화로 정보통신 분야에는 많은 변화가 일어나고 있습니다. 산업의 다양한 분야에서 OFF-Line 사업이 ON-line 화를 거치면서,기간 인프라에 해당되는 기간통신 사업자 및 ISP의 초고속 통신망 보급을 필두로 분야별 전문기업이 탄생하고 있으며, 정보통신 인력 부족은 더욱 심화되어 Outsourcing 및 Partnership 의 중요성은 날로 부각되고 있는 실정입니다.
에스넷은 네트워크 구축, 운영, 유지보수의 폭 넓은 경험을 바탕으로 컨설팅을 비롯하여 네트워크 인프라 자원에 대해 Online 및 Offline Management 서비스로 최고의 만족을 제공해 드리고자 합니다.
에스넷은 MSP 사업을 통하여, 고객에게 IT 인프라 관리 소프트웨어 및 시스템을 ASP 형태로 지원하며, 기존에 OFF-Line 상에서 제공하던 장애조치, 분석 Reporting 등의 유지보수 업무를 ON-Line 상에서 제공합니다.
⑤ 보안 사업
보안부문에서는 RMS의 최대 Vendor인 McAfee와 계약체결로 위험관리 솔루션을 탑재한통합보안 및 보안관리 시장에 진출하였습니다. 또한 웹 애플리케이션 보안 전문업체인 트리니티소프트와 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션인 "웹스레이"에 대한 국내 총판 계약을 체결하고 전국 판매망을 가동하여 본격적인 영업 및 마케팅 활동에 돌입하였습니다. 정부통합센터에 국내 최대 웹방화벽사업을 수주하고, 다양한 SI 보안사업의 기반을 마련하였고, 위험관리 솔루션을 탑재한 통합보안 및 보안관리 시장에도 진출하여, 시장 진출 초기에 많은 성과를 이뤘다고 판단되며, 당사의 수익성 개선에 더욱더 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
⑥ 방송통신 솔루션 사업
IP 기반 통신은 그 영역을 점점 더 확대하여, 방송통신까지, 그 영역을 넓혀나가고 있습니다. 당사는 그러한 추세에 발 맞추어, 방송통신 솔루션에 대한 영업을 확대해 나가고 있습니다. 국내 정상을 다투는 케이블사업자에게 수년간 수주를 지속하고 있으며, 점차 수주 범위를 넓혀가고 있습니다. 케이블 방송의 성장세를 비추어 볼때, 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
⑦ MSPP(MePS) 사업
Soft Network를 기치로 창립 직후 부터 꾸준히 NMS 등 네트웍 부가솔루션 개발에 힘써온 당사는 지난해 자사 MSPP 제품인 MePS를 개발 완료하여, 국내 최고의 SP에 납품하는 등 실적이 가시화되고 있으며, 점차 더 성장할 것으로 예상됩니다.
당사는 MePS를 통해 차세대 네트워크 서비스가 통합과 융합으로 압축되면서 요구되는다양한 소비자들의 욕구를 충족시킬 수 있도록 더욱 발전시키려고 합니다.
또한, 유수의 기타 통신사업자의 서비스-운용 관리시스템(OSS) 활성화에도 주력할 계획입니다
이처럼 다양한 솔루션과 신규서비스는 시장의 Needs인 통합솔루션 제공에 부합하는 형태로서 타경쟁사 대비 우월한 경쟁력이 있다고 사료됩니다
(5) 조직도
이미지: 전사조직도
전사조직도
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사의 영업현황
S&F 네트웍스의 사업분야는 소프트웨어 자문 및 개발, 투자,투자자문업으로서 당기말 굿어스(67%), (주)한국라이프베슬(85%), (주)코전트모션(42.9%)의 지분을 소유하고 있으며, 각 기업의 당기손익은 굿어스(주) 13.9억, (주)한국라이프베슬 -0.3억, (주)코전트모션 0.3억입니다. 투자회사에 대한 지분법손익은 7.3억으로 인식 반영되었습니다.
(2) 자회사의 영업실적
회 사 명 지 분 당기 매출액 당기순이익 사 업 내 용 비 고
S&F 네트웍스 100% - 1,633백만원 소프트웨어 자문, 개발, 투자, 투자자문업 2001.11.23 설립
2009.08.26 잔여지분 취득
PT. S net Indonesia 95% 405백만원 -119백만원 전자, 전기, 통신, 무역 2008. 8월말 신설
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원,%)
사업부문 매출
유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(%)
네트워크 제품 ROUTER 네트워크간 통신변환장치
30,294,260(36.8%)
SWITCH LAN IP데이타 접속교환장치
38,444,075(46.7%)
W A N 원거리 네트워크간 통신변환장치
246,964(0.3%)
H U B 케이블 접선장비
164,643(0.2%)
L A N CARD PC를 네트워크에 연결
-
기 타 데이터 통신용 부가장비
4,757,546(5.8%)
상품 무선랜카드 등
-
용역 N/W시스템 유지보수
8,413,872(10.2%)
합 계
82,321,360(100.0%)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위:천원)
품 목 제11기 제10기 제9기 제8기
ROUTER 20,644 20,160 20,140 20,120
SWITCH 8,231 8,172 8,030 7,890
W A N 86,636 83,347 82,450 86,540
H U B 464 428 450 480
LAN CARD - - - -
상 품 11,719 11,613 11,253 32
(1) 산출기준
- 제품 품목별 총판매액을 총판매수량으로 나눈 평균가격을 산출
(2) 주요 가격변동원인
- 제품가격은 원재료 가격에 의해 각 제품의 가격이 연동 적용되고 있음
다. 주요 원재료 등의 현황
(단위:천원,%)
사업
부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율
네트워크 제품 ROUTER 네트워크간 통신변환장치 21,672,481 36.7%
SWITCH LAN IP데이타 접속교환장치 29,598,990 50.2%
W A N 원거리 네트워크간 통신변환장치 100,336 0.2%
H U B 케이블 접선장비 106,237 0.2%
L A N CARD PC를 네트워크에 연결 0 0.0%
기 타 데이터 통신용 부가장비 7,542,873 12.7%
상 품 무선랜카드 등 0 0.0%
합 계
59,020,917 100.0%
주) 상기 품목은 당사가 생산하는 품목이 아니고 프로젝트형 수주에 투입되는 장비로써 주요장비를 매출액 대비 분류하여 산출함
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위:천원)
품 목 제11기 연간 제10기 연간 제9기 연간 제8기 연간
ROUTER 18,710 18,680 18,250 17,830
SWITCH 7,562 7,556 7,340 7,130
W A N 74,043 73,556 71,520 69,540
H U B 425 375 417 453
LAN CARD - - - -
상 품 - - - 28
(1) 산출기준
- 원재료별 품목별 총매입액을 총매입수량으로 나눈 평균가격을 산출
(2) 주요 가격변동원인
- 공급처별 매입단가 하락 및 대량수입에 따른 할인율 적용
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업으로, 생산설비를 통한 제품 생산이 아닌 인적자원을 활용한 소프트웨어 개발활동 및 네트워크 관련 사업을 영위하고 있어 생산능력 산정이 불가능합니다.
나. 생산실적 및 가동률
- 해당사항 없음
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목:유형자산] (단위:천원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기
상각 국고보조금 기말장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 서울시강남구삼성동141 기계장치 7 - - - - 7 -
차량 20,648 11,832 (6,611) (12,977) - 12,892 -
계측기 99 - - - - 99 -
비품 149,665 354,293 - (197,996) 18,957 324,919 -
건설중인 자산 420,000 228,708 (624,479) - - 24,229 -
합 계 590,419 594,833 (631,090) (210,973) 18,957 362,146 -
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
(단위:백만원)
사업부문 구 분 투자기간 투자대상
자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 비 고
전사 - - - - - - - -
소 계 - - - - -
합 계 - - - - -
(나) 향후 투자계획
(단위:백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금 액 제12기 제13기
전사 기타 연구개발 및 신규투자등 2,000 1,000 1,000 기존 NI 사업기반 연구 -
합 계 2,000 1,000 1,000 - -
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위:백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제11기 제10기 제9기 제8기 제7기
네트워크 제품 ROUTER 수 출 2,238 - - - -
내 수 28,056 17,875 18,116 16,388 21,355
합 계 30,294 17,875 18,116 16,388 21,355
SWITCH 수 출 2,840 - - - -
내 수 35,604 31,466 31,832 36,483 41,897
합 계 38,444 31,466 31,832 36,483 41,897
W A N 수 출 18 - - - -
내 수 229 165 147 18 78
합 계 247 165 147 18 78
H U B 수 출 12 - - - -
내 수 152 329 293 478 87
합 계 164 329 293 478 87
LAN CARD 수 출 - - - - -
내 수 - - - - -
합 계 - - - - -
기타 수 출 536 - - 139 321
내 수 4,222 19,940 22,901 19,549 19,988
합 계 4,758 19,940 22,901 19,688 20,309
상품 수 출 - - - - -
내 수 - - 56 67 970
합 계 - - 56 67 970
용역 수 출 437 - - - -
내 수 7,977 12,597 10,051 9,232 9,267
합 계 8,414 12,597 10,051 9,232 9,267
합 계 수 출 6,081 - - 139 321
내 수 76,240 82,372 83,396 82,215 93,643
합 계 82,321 82,372 83,396 82,354 93,964
당기 수출 실적은 부가세 신고 영세율 집계분임.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
이미지: 영업조직도
영업조직도
3) 판매방법 및 조건
판매방식에 따라 3가지 형태로 분류할 수 있다.
가) 직판영업(Direct Sale)
에스넷시스템이 최종 사용자를 직접 상대하여 에스넷시스템의 직접적인 서비스와 솔루션을 제공하고 향후 유지보수 및 제품의 Upgrade시 저렴한 비용으로 제품의 성능향상을 이룰 수 있도록 도와 에스넷시스템과 지속적인 거래가 이루어 질 수 있도록 하는 영업형태로 에스넷시스템의 많은 시간과 서비스 및 솔루션 제공이 필요하며 간접판매와 비교할 때 수익성이 높다.
나) 중소 네트워크 전문회사
에스넷시스템이 기술적으로 우위를 점하고 있거나 가격적 우위를 점하고 있는 중소 네트워크 전문회사를 상대로 에스넷시스템이 보유하고 있는 우월적 기술제공을 통하여 중소 네트워크 전문회사가 사업을 영위할 수 있도록 하여 판매가 이루어지는 형태
다) 특정 Solution 보유업체
에스넷시스템이 보유하고 있지 않은 특화된 기술을 보유한 업체와 협력 제휴하여 부가가치를 창출할 수 있는 영업형태로 최종소비자에게 전문기술을 분담하여 제공하고 그를 통하여 영업이익을 창출하는 형태.
(4) 판매전략
가) 보안 솔루션의 차별화를 통한 경쟁력 강화
- 별도의 솔루션 개발팀을 운영하여, 새로운 기술(솔루션)에 대한 습득 및 시장 분석을 통하여 경쟁력을 확보하고, 직원의 기술능력개발을 위한 교육체계를 확립하여 기술력 배양에 역량을 집중.
- BSS시스템등 차별화된 당사 고유의 기술과 경험을 극대화함.
나) 전략적 제휴를 통한 아웃소싱 확보
특정분야의 최고의 솔루션을 확보하고 있는 회사와의 전략적 제휴를 통해 공동대응으로 시장경쟁력을 높임.
다) 통신사업자 및 ISP고객 확보
기간 통신사업자 및 ISP등 망보유 사업자를 대상으로 한 고속 광 전송장비 공급 으로 영업 범위를 확대하기 위하여, 국내시장의 높은 시장점유율을 확보하고 있는 해외 통신장비업체와 전략적 제휴를 통한 시스템 공급사업을 추진함.
5. 수주상황
(2009.12.31 현재) (단위:백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
대만VMAX WI-MAX 구축사업(유지보수) 2009-02-01 2015-10-31
1,512
-
1,512
5차 통합자원풀 인프라 2009-12-05 2010-04-25
651
-
651
통합번호해석시스템(INRS) 기반환경 구축 2009-12-15 2010-03-15
644
-
644
DDOS 공격 방어체계 시스템 구축 2009-12-14 2010-01-29
598
-
598
경복궁 무인안내시스템 구축 2009-08-12 2010-02-11
544
-
544
2009년 정보보호 인프라 고도화 및 보안메일시스템 구축 2009-10-27 2010-01-25
357
-
357
가톨릭 중앙의료원 네트워크 장비 유지보수 2009-04-01 2011-03-31
393
147
245
기타 - -
89,463
82,174
7,366
합 계
94,162
82,321
11,917
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
(1) 당기말 및 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 미정산 내역은 다음과 같습니다.
① 제11(당)기
(단위: 천원)
구 분 거래목적 계약잔액 평가이익 평가손실
통화선도 매매목적 USD 2,500,000 14,202 5,119
② 제10(전)기
(단위: 천원)
구 분 거래목적 계약잔액 평가이익 평가손실
통화선도 매매목적 USD 1,800,000 - 209,634
회사는 매매목적 통화선도와 관련된 평가손익을 당기손익에 반영하고 있습니다.
(2) 당기중 만기가 도래한 통화선도 계약중 USD4,800천으로부터 312,347천원의 통화선도거래이익이 발생하였으며, USD12,240천으로부터 913,796천원의 통화선도거래손실이 발생하였습니다. 한편, 전기 중 만기가 도래한 통화선도 계약 USD1,473천으로부터 54,960천원의 파생상품평가손실이 발생하였습니다.
나. 리스크 관리에 관한 사항
- 주요약정사항
① 회사는 당기말 현재 하나은행, 한국씨티은행, 한국외환은행과 L/C한도약정을 체결하고 있는바, L/C한도약정은 각각 $5,000,000, 60억원, $3,000,000입니다.
② 회사는 당기말 현재 우리은행과 30억원한도의 B2B플러스(구매자금전자결제한도)약정을 체결하고 있습니다.
③ 회사는 당기말 현재 한국씨티은행과 $700,000한도의 선물환매입약정을 체결하고 있습니다.
④ 회사는 당기말 현재 한국씨티은행에 60억원 한도의 수입화물선취보증약정을 체결하고 있습니다.
⑤ 회사는 당기말 현재 한국외환은행과 $3,000,000한도의 외환일반자금회전대출약정을 체결하고 있습니다.
7. 경영상의 주요계약 등
계약일자 계 약 내 용 계 약 처 금 액 비 고
1999. 2 국내직판 및 해외Vendor와 의Distributor계약 삼성전자
네트워크장비공급
1999. 6. 1 Distributor 계약 체결 3Com Corporation
네트워크장비공급
1999.11.11 합작투자 계약 체결 한미창업투자 825,000
1999.11.11 합작투자 계약 체결 시그마창업투자 2,750,000
1999.11.11 합작투자 계약 체결 MOST2호 신기술사업조합 275,000
2000. 1.14 Distributor 계약 체결 CISCO Systems
네트워크장비공급
2000. 3. 8 N/W보안 컨설팅, SVC 전략 제휴 시큐어소프트
기술공유 및 솔루션 판매
2000. 10 보이스파트너십 및 시큐리티파트너십 취득 CISCO Systems
음성잠비 및 보안장비 공급
2001. 1. 실버파트너십 취득 CISCO Systems
2001. 1 MSP사업 전략적 제휴 한국휴렛팩커드
HP의 '오픈뷰'소프트웨어와 MSP 접목
2001. 5 스트리밍서버의 공동상품화 및 사업추진 제휴 컴팩코리아
2002. 2 골드파트너십 취득 CISCO Systems
2003. 2 DB 보안 전략적 제휴 싸이버텍홀딩스
2003. 3 Radware Partner Distributor 체결 Radware
2003. 4 Air Broadband Reseller 체결 Air Broadband
2003.7. KT Nespot Biz 공동마케팅 및 무선랜스위치 공동판매 계약 KT
2003.12. CISCO IPT SPECIAILIZATION 자격 취득 CISCO Systems
2003. 3 시스코 광통신 분야 전문자격 취득 CISCO Systems
2003. 4 한국 썬마이크로시스템즈와 파트너십 계약 SUNMICRO
Systems
2004. 5 미국 3Par(스토리지)와 파트너쉽 계약 3 Par
2004. 7 한국전산원
SOHO용 유무선 IPv6
인터넷게이트웨이를 위한 시범서비스 한국전산원 정부출연금
(50,000) 한국전산원 공급
2006. 2 Acme Packet ATP(SBC) Partnership 체결 Acme Packet
2006. 7 시스코 ATP(Optical) Partnership 자격 취득 CISCO Systems
2007. 1 McAfee Distributor 계약 체결 McAfee
2008. 4 Foundry Networks Reseller 계약 체결 Foundry Networks
2008. 6 WiChorus Reseller 계약 체결 WiChorus, Inc.
2008.10 cisco security partner 계약 체결 cisco
2009.2 McAfee 프리미엄 파트너 계약 체결 McAfee
2009. 3 Fortinet Platinum Partner 계약 체결 Fortinet
2009. 5 Procera Networks Partner 계약 체결 아이텍 테크널러지
2009. 10 시큐아이닷컴 공동 협약 체결 시큐아이닷컴
2009. 12 이글루시큐리티 공동 협약 체결 이글루시큐리티
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
이미지: 연구조직도
연구조직도
(2) 연구개발비용
(단위 : 천원, %)
과 목 제11기 제10기 제 9 기 비 고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 33,398 310,955 323,954 -
감 가 상 각 비 49,879 74,499 - -
위 탁 용 역 비 46,081 - 200,000 -
기 타 33,789 125,990 389,804 -
연구개발비용 계 163,147 511,444 913,758 -
회계처리 판매비와 관리비 163,147 511,444 389,804 -
제조경비 - - - -
개발비(무형자산) - - 523,954 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.20% 0.62% 1.1% -
나. 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구 결과 기대효과
MSPP 에스넷(자체) MSPP(다중서비스 지원 플랫폼) 운용-관리 시스템 'MePS'
- 하나의 장비에서 다양한 서비스를 지원하는 N/W 플랫폼
- 자본비용(CAPEX)과 운용비용(OPEX) 절감
- 신규 서비스의 빠른 수용, 서비스 스케줄링에 대한 해답 제시
- workflow 기반의 관리 솔루션, 프로세스 관리와 망 관리 통일 Service Provider 분야 시장확대 예상
완성도 높은 MSPP 제품으로 수익성 제고에 기여할 것
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 외부자금조달 요약표
[국내조달] (단위:천원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 7,053,032 - 4,502,760 2,550,272 환평가반영
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 1,180,584 - 823,173 357,411 -
금융기관 합계 8,233,616 - 5,325,933 2,907,683 -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) 47,270,904 - - 47,270,904 -
유 상 증 자 (사모) 7,000,000 - - 7,000,000 -
자산유동화 (공모) - - - - -
자산유동화 (사모) - - - - -
기 타 - - - - -
자본시장 합계 54,270,904 - - 54,270,904 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 62,504,520 - 5,325,933 57,178,587 -
(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공 모 : - 백만원
사 모 : - 백만원
[해외조달] (단위:천원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
금 융 기 관 - - - - -
해외증권(회사채) - - - - -
해외증권(주식등) - - - - -
자 산 유 동 화 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 - - - - -
- 해당사항 없음
나. 최근 3년간 신용등급
-해당사항 없음
다. 기타 중요한 사항
-해당사항 없음