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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 1964년 국내 최초로 합금철을 생산한 이래 지난 40여 년간 국내 시장점유율 1위를 유지해오고 있으며, 특히 고부가가치인 정련 망간합금철 부문에서 세계 2위의위치를 차지하고 있는 합금철 전문업체로, 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.
가. 사업부분별 요약 재무현황
당사는 단일 사업부문으로 운영되고 있으며 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 원 )
제2기 합금철
매출액 393,950,167,437
영업이익 21,285,489,374
자산 356,981,400,470
나. 사업부문별 현황
당사는 망간합금철을 생산 판매하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.
□ 산업의 특성
망간계 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 필수적인 원료입니다. 합금철 공급은 몇몇 선두업체들이 세계 시장의 40~50%를 점유하면서 시장 영향력을 행사하고 있고, 이들은 또한 합금철의 주요 원료인 망간광석의 세계 원료시장의 수급을 조정하면서 판매망을 강화하고 있습니다.
합금철 산업은 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선산업 등의 시황에 의해 영향을 받습니다. 세계경기 침체의 여파로 합금철 수요량 및 생산량이 크게 감소하였으나, 최근 경기회복 추세에 힘입어 중국, 인도 등의 철강 생산량이 증가하면서 합금철에 대한 수요가 증가하고 있으며, 원료인 망간광석 수요증가로 향후 수익성은 망간광석 가격에 크게 영향을 받을 전망입니다.
망간광석은 망간계 합금철의 주요 원료중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원가요소로 남반구 지역 중 호주, 남아프리카, 남아메리카 지역에 편중되어 있습니다. 환원제로 쓰이는 코크스도 일정한 가공을 거친 것으로 일본, 중국에서 조달되고 있습니다.
□ 산업의 성장성
합금철 산업은 철강산업의 성장과 매우 높은 상관관계를 갖고 있는 산업으로 그동안 안정적인 저성장 기조를 유지해 왔으나, 최근 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 이는 수요산업인 철강산업이 1970~80년대 1% 이하의 저성장을 기록하였으나, 2000년대 들어 6% 이상의 고성장을 이어가고 있기 때문입니다. 산업 고성장의 배경에는 중국 철강산업의 최근 연평균 20% 이상의 초고속 성장이 원인이며, 2009년도 철강경기 하락으로 합금철 시장도 위축되었으나, 2010년도 철강경기의 회복에 힘입어 향후에도 수년간 높은 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 합금철 산업 역시 높은 성장을 지속해 갈 것으로 전망되고 있습니다.
□ 경기변동의 특성
주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주요 원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유 여부에 따른 기술력 차이가경쟁력을 결정합니다. 국내 생산자는 주요 원재료를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 주요 원재료 국제가격 변동에 따라 수익성이 큰 영향을 받고 있습니다.
□ 국내외 시장여건
합금철 산업은 철강산업의 성장과 매우 높은 상관관계를 갖고 있는 산업으로, 2000년대 들어 철강산업이6% 이상의 고성장을 이어감으로써 합금철 역시 높은 성장세를 보였습니다. 특히 당사는 국내 합금철 시장점유율1위를 고수해 왔으며, 세계적으로는 동종업체인Eramet에 이어 세계2위의 정련 망간합금철 업체의 위상을 유지하고 있습니다. 그러나 `08년 하반기 미국發 금융위기에 따른 철강 경기 둔화로 인해 철강사들의 가동률 저하 및 재고가 증가됨에 따라, 세계 합금철 경기 역시 둔화되는 양상을 보이고 있으나, 2009년도 하반기 부터 점차 철강경기의 안정됨에 따라 합금철 시장 경기도 안정화 되고 있습니다. 또한 당사는 높은 기술력으로 고품질 제품을 공급함으로써 국내 수요처인 POSCO, 현대제철 외 다수의 제강사들과 거래 확대에 힘쓰고 있으며, 일본지사 설립을 시작으로 일본 미국 유럽 등에서 해외 판매 네트워크를 지속적으로 확대하여 세계유수의 철강업체인 A. Mittal, NSC, JFE, CSC, Nucor 등과 거래를 강화하고 있습니다
□ 회사의 경쟁우위 요소
당사는 40년 이상 축적된 노하우와 부단한 기술개발로 독자적인 기술력을 갖추어 가스 정련에 의한 중저탄소 제품을 개발하고 상용화 하였고, 더 나아가 세계 두 번째로 고급강용ULPC(Ultra Low Phosphorus and Carbon) 제품의 개발에 성공하였으며 부가가치 제품의 지속적인 개발에 사업 역량을 집중하고 있습니다. 또한 철강 생산증가에 따른 수요 증대 및 고급강 수요 증대에 대응하고자 40 MVA 전기로 및 정련로 설비를 증설하였으며, 생산량 증대를 통한 원가절감 및 고부가가치제품 시장의 선점과 확장을 위하여 50 MVA 전기로 3기와 극저탄소 정련로를 증설하고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사의 주요 제품의 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, % )
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
합금철 내수/수출 FeMn(HC/MC/LC)
SiMn, SiMn(LC),
기타 철을 생산하는 제강과정에서
탈산, 탈류, 성분 첨가용 원료 상표명 없음 393,950
(100)
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사의 주요 제품별 가격변동추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 원/톤)
구분 제2기 제1기 2007년도
Fe Mn(HC) 내수 1,344,014 2,286,424 890,479
수출 1,283,749 2,800,250 1,045,364
Fe Mn(MC) 내수 1,989,052 2,836,960 1,213,159
수출 2,186,996 3,484,627 1,423,545
Fe Mn(LC) 내수 2,529,491 3,836,758 1,571,284
수출 3,079,087 3,697,468 2,013,233
Si Mn 내수 1,407,525 2,313,155 1,073,299
수출 1,193,124 1,144,744 1,376,976
Si Mn(LC) 내수 1,810,057 2,616,985 1,213,061
수출 1,820,351 2,318,263 1,340,159
ULPC 내수 2,566,592 2,989,631 -
수출 2,510,499 4,700,500 -
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황
당사의 주요 원재료 등의 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고
합금철 원재료 망간광석 합금철제조 105,681 (65.4%)
기타 - - 56,004 (34.6%)
합 계 161,685 (100.0%)
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사의 주요 원재료 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다.
(단위 : 원/톤)
구분 제2기 제1기 2007년도 비 고
망간광석 국내/수입 292,315 673,498 214,252 주요 매입처 : Assmang, BHPB, Eramet 등
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : Ton)
품 목 사업소 제2기 제1기 2007년도
합금철 동해 243,262 208,505 185,500
합계 243,262 208,505 185,500
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
- 금속재료(합금철)부문 : 1일 생산량 ×공장 연간 평균가동일
② 산출방법
품목 산출방법 평균가동시간
합금철 675톤/일 ×360 일 360 일 × 24시간/일
(나) 평균가동시간
- 상기 (가) 산출방법등의 ② 산출방법 도표 참조
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : Ton)
품 목 사업소 제2기 제1기 2007년도
합금철 동해 200,940 166,462 185,160
합계 200,940 166,462 185,160
(2) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간,%)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
동해공장 8,640 6,411 74.20%
합 계 8,640 6,411 74.20%
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 622,022.00 45,981 41,093 - - 87,074 62,973
합 계 45,981 41,093 - - 87,074
[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 19,510 38,776 3 485 57,798 -
합 계 19,510 38,776 3 485 57,798 -
[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 3,003 2,437 - 207 5,233
합 계 3,003 2,437 - 207 5,233
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 64,048 4,115 - 6,219 61,944
합 계 64,048 4,115 - 6,219 61,944
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - - - - - -
합 계 - - - - -
[자산항목 : 공구와기계] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 202 441 - 72 571
합 계 202 441 - 72 571
[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 405 736 4 134 1003
합 계 405 736 4 134 1003
[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비고
증가 감소
메탈 자가 동해 - 82,206 22,478 91,989 - 12,695
합 계 82,206 22,478 91,989 - 12,695
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
- 40 MVA 전기로 및 정련로는 2008년도에 준공완료 되었습니다.
(가) 진행중인 투자
- 회사는 공장 증측 및 생산설비 확충을 위하여 50MVA 3기, ULPC 2기, DMR 1기에 대하여 이사회 결의를 2009년 9월 22일과 2009년 11월 3일에 하였으며, 총 투자비용은 1,989억원입니다.
(나) 향후 투자계획
- 해당사항 없음
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제2기 제1기 2007년도
메탈 제품 Fe Mn
(HC) 수 출 38,881 33,995 13,653
내 수 38,116 55,709 22,729
합 계 76,997 89,704 36,383
Fe Mn
(MC) 수 출 147,251 186,472 63,052
내 수 53,304 73,651 54,216
합 계 200,555 260,124 117,268
Si Mn 수 출 62,096 2,805 4,406
내 수 47,451 42,661 36,039
합 계 109,547 45,465 40,446
기타 수 출 5,184 39,684 15,359
내 수 1,668 22,173 24,955
합 계 6,852 61,857 40,314
합 계 수 출 253,412 262,957 96,471
내 수 140,538 194,194 137,940
합 계 393,950 457,150 234,410
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직은 국내영업팀 12명, 해외영업팀 7명, 일본지사 1명, 미국법인 1명으로 구성되어 있습니다.
(2) 판매경로
- 내수 : 거래선 직거래 (유선발주에 의한 판매)
- 수출 : 직수출
(3) 판매방법 및 조건 : 수요처 요구조건과 당사의 필요조건과의 조정으로 판매
- 거래조건 : 도착도, 상차도
- 수금조건 : 어음(자수, 타수), 현금
(4) 판매전략 : 수요처 NEEDS 만족을 위한 품질향상 및 서비스 개선
(5) 주요 매출처
- 당사의 주요 매출처는 국내 매출처인 POSCO, 현대제철 등을 포함하여, 해외 A.Mittal, NSC, JFE, CSC 등이 있습니다.
6. 수주상황
- 해당 사업은 수주에 의한 생산이 아닌 대량 생산방식으로 해당사항 없음
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험
당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험입니다.
(1) 환율변동에 따른 위험
당사는 해외고객 등과의 무역거래에서 발생하는 외화수금과 원자재 수입에 의한 외화지출이 비슷한 현금흐름을 가지고 있으나 환율상승과 하락에 따른 환차손이 환리스크에 따른 주요 위험이라 할 수 있습니다.
나. 위험관리정책.
(1) 리스크 관리의 목적
- 미래 환율 변동으로 인한 외화 자산 및 부채의 가격변동 위험을 제거
(2) 리스크 관리 방안
① 환관리 원칙
- 모든 외환거래는 안정적 경상이익의 확보를 전제로 시행
- 투기적 외환거래는 원칙적으로 배제
② 환관리 업무절차
- 환 Exposure 파악 후 Hedge 계획 수립 및 외환거래 여부 결정
③ 환관리 조직
- 환관리위원회 : 장단기 환율정책 수립 및 효과적인 Hedge 수단 강구
- 재무팀 국제금융업무 : 환 Position 관리 및 외환거래 실행
8. 파생상품거래 현황
- 해당사항 없음
9. 경영상의 주요계약 등
- 회사는 당반기 중 차세대 고급강 생산에 필요한 '고순도FeMn(ULPC)' 생산을 위하여 (주)포스코와 합작투자를 결의하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
합작설립회사명 (주)포스하이메탈
자본금 77,100 백만원
취득후 지분비율 20%
10. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
당사는 제강공정 시 망간합금철 불순물에 의한 영향을 최소화 시키기 위하여 고순도 망간 합금철을 개발하고 있습니다. 제강 공정 중 망간은 망간 합금철의 형태로 추가되어 강의 강도, 인성, 내마모성, 경도를 개선 시키지만, 고합금강 생산 증가에 따라 제강 공정 중 망간합금철이 추가되는 양이 늘어남에 따라 망간 합금철에 포함된 불순물에 의한 영향이 커지게 되었기 때문입니다. 특히, 탄소, 인, 질소가 강의 제조 시 해로운 물질로 여겨집니다. 당사는 이미 Dust Process ULPC의 상업생산을 완료하고, Slag Process ULPC 기술개발 완료하였습니다. 또한 정련 망간합금철 중 질소 저하제품 개발 중입니다.
나. 연구개발 담당조직
연구개발 담당 조직은 기술혁신팀 3명과, 기술개발팀 8명으로 이루어져 있으며 주요업무는 다음과 같습니다.
구분 인원 주요업무
기술혁신팀 1 R&D 기획관리
기술지원
정보기획
연구지원
기술개발팀 5 연구과제 계획, 수행, 실적보고
직무별명신고, 기술자료 작성
연구개발 전반 분석지원
분석지원 업무 업그레이드를 위한 분석시스템 및 분석법 개발
다. 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제2기 제1기 비 고
원 재 료 비 - - -
인 건 비 530,434 487,577 -
감 가 상 각 비 49,282 267 -
위 탁 용 역 비 10,000 7,600 -
기 타 132,486 729,456 -
연구개발비용 계 761,393 1,224,899 -
회계처리 판매비와 관리비 761,393 1,224,899 -
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.19% 0.27% -
라. 연구개발 실적
(1) DSM 조기 상업 생산
(가) Dust Process DSM 상업생산 구축
(나) Dust Process DSM 품질안정화(품위 합격률 90%)
(다) Slag Process DSM 설비 확보
(2) Slag DSM 최대생산 기술 확보
(가) SiMn(LC) 탈인 기술 개발
(나) Slag Process DSM 설비 설계 data 확보
(다) DSM 증산을 위한 Slag 전용 전기로 개발
(라) Slag DSM 관련 기술 확보
(3) Ref. FeMn 中 N(질소) 저하제품 개발
(4) CO2 배출규제 대응
11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항
가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책
망간합금철은 철강산업에서 사용되는 주요 부원료로 당사는 지난 40여년간의 축적된 경영노하우를 바탕으로 철강산업의 발전과 함께 해왔습니다. 특히, 2000년대 철강산업의 고성장에 발맞춰 당사 생산 능력을 200% 이상 확대하였으며, 이로 인해 안정적인 원료 공급을 통한 국내 철강 산업의 발전에 일조하였습니다.
또한, 최근 철강제품의 고부가가치화에 따른 고객의 니즈를 충족시키기 위해 당사는 기술개발에 부단한 노력을 해왔으며, 그 결과 중ㆍ저탄소 특화제품에서 한단계 진보된 극저탄소 제품개발에 성공, 상용화하였습니다.
향후에도 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 고객만족 경영을 최우선으로 하는 초일류 합금철 전문기업으로 성장해 나갈 것입니다.
나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등
당사의 보유 특허 및 출원한 특허의 현황은 다음과 같습니다.
진행상황 특허명 출원번호 등록번호 등록일
등록 중저탄소 훼로망간의 제조방법 1994-14385 129282 97.11.07
등록 극저탄소 실리콘망간 제조방법 1994-15976 129283 97.11.07
등록 저탄소 실리콘망간 제조방법 1995-31834 143594 98.04.10
등록 집진 더스트 재활용에 의한 저탄소 훼로망간의 제조방법 2000-81822 363608 02.11.22
등록 소각재와 합금철분진을 이용한 망간계 합금철의 제조방법
(특허권자: 동부메탈, 환경관리공단) 2003-6176 547514 06.01.23
등록 콜드 탑 슬래그법을 이용한 소각재 처리 방법 및 장치
(특허권자: 동부메탈, 환경관리공단) 2004-39936 551619 06.02.06
등록
(PCT출원) 페로망간슬래그를 활용한 극저탄소 극저인 페로망간 제조방법 2008-41915 889859 09.03.13
출원 극저탄소 극저인 페로망간의 제조방법 및 그로 제조된 극저탄소 극저인 페로망간 2007-126176 출원일
2007.12.12
출원 저인고탄소페로망간 및 저인중저탄소페로망간 제조방법 2009-17716 출원일
2009.03.20
다. 법규, 정부규제에 관한 사항
"라."항의 환경관련 사항을 참조하시기 바랍니다.
라. 환경 관련 사항
합금철 제품 생산시 대기오염물질, 폐수, 폐기물 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직·간접적 영향을 줄 수 있습니다.
따라서 당사는 제품의 생산시 발생되는 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지사용의 절감을 위해 최선의 노력을 하고 있으며, 온실가스 배출규제, 폐기물의 자원화 등 국·내외 환경규제 준수를 성실히 이행하고 있습니다.
환경오염물질 배출저감 및 기후변화에 대응하기 위하여 노후설비의 개선과 방지시설의 용량 증대 등 환경설비에 대한 투자를 통해 법적 허용기준치 대비 관리기준을 70% 이내로 항상 유지관리하고 있습니다.
또한 자체 환경 진단 평가를 통한 환경개선을 추진하고 있으며, 직원들의 적극적인 참여 유도, 지역 환경보전활동 참여, 지방자치단체와 오염절감 활동 등을 실시하여 기업 활동의 전 과정에 걸쳐 발생 가능한 환경영향을 최소화하고 있으며, 그 세부내용은 다음과 같습니다.
(1) 온실가스 저감활동 - 지방자치단체와의 온실가스 감축 협약 체결 - 에너지 절감을 위한 시설 개선 및 절약 활동 실시 - 온실가스 저감을 위한 공장 녹지화 시행
(2) 환경정화 활동 - 반기 1회 이상 인근 지역 자연보호 활동 및 하천 정화활동 계획 및 실시 - 1사 1산 자연보호운동을 지속적으로 계획 및 실시 - 주 1회 공장 인근지역에 구내 도로 청소차 운행을 통한 비산먼지 발생억제 활동 시행
(3) 대기오염물질 저감활동 - 대기오염물질 외부 누출 방지를 위해 방지시설 지속적 용량 증대 및 시설 개선 - 구내 포장구역 및 도로에 상시적으로 진공청소차를 운행하므로서, 비산먼지 발생 억제
(4) 폐기물 배출 저감활동 - 폐기물 감량화 및 원료화를 통한 폐기물의 자원화 실행