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II. 사업의 내용
가. 사업의 개요
(1) 업계 개황
① 밸브의 정의 및 종류
밸브란 관로의 도중이나 용기에 설치하여 액체, 기체 등 유체의 압력, 온도, 속도, 유량의 흐름을 제어하는 장치를 말합니다.
밸브는 발전설비, 건축설비, 석유화학플랜트설비, 조선선박용설비, 수도설비 등 산업전반의 설비배관에 사용됩니다. 따라서 밸브산업은 전체적인 산업의 부속사업이라 할 수 있으며, 그 사용처 역시 무궁무진합니다.
밸브는 용도와 형태 등에 따라 다양한 분류가 가능하며 현재 약 1,000여종이 넘는 밸브가 있는 것으로 알려져 있습니다. 이를 재질과 각종 규격에 따라 세분할 경우 그 수는 기하급수적으로 늘어납니다. 때문에 밸브를 생산하는
업체도 정확한 수를 추산하기 어려우며 각 업체마다 주력제품이 상이한 특징을 가지고 있는 실정입니다.
앞서 언급한 것처럼 밸브는 재질, 용도, 형태, 규격 등에 따라 다양한 분류가 가능하나 크게 보아 매뉴얼 밸브와 오토매틱 밸브로 양분할 수 있습니다.
이미지: 밸브의 종류
밸브의 종류
매뉴얼 밸브는 밸브의 개폐 조절을 보조 매체(기어, 핸드휠, 체인, 레버 등)를 사용하여 사람의 힘으로 직접 조절하는 밸브를 말합니다. 매뉴얼 밸브는 기능이나 사용환경 등에 따라 세분될 수 있는데 기능에 따라서는 Gate Valve, Globe Valve, Check Valve 등으로, 사용환경에 따라서는 초저온용 Valve, 고압용 Valve, 고온용 Valve 등으로 나뉘어질 수 있습니다. 각각의 밸브에 대해 간략하게나마 소개하자면 아래와 같습니다.
【밸브의 소개】
구분 소개
Gate Valve Wedge가 Stem에 의해서 상하로 움직여 유체의 흐름방향에 직각으로 차단하는 밸브
Globe Valve 유체 흐름방향과 평행하게 밸브의 개폐가 이루어지는 유량조절용 밸브
Check Valve Pipe Line내의 배압에 의한 유체의 역류현상을 방지할 목적으로 사용되는 밸브
초저온용 Valve LNG 설비 등에 주로 사용되며 화씨 영하 200도 영역에서 동작하는 밸브
고압용 Valve 발전플랜트의 고압 및 중압 환경에서 사용되고 900~4,500lb 이상 적용되는 밸브
고온용 Valve 발전 및 석유화학플랜트의 고온환경에서 사용되며 특수합금강으로 제작되는 밸브
(주1) WEDGE : 밸브 DISC(개폐장치)의 움직임을 위한 쐐기형태의 틀
(주2) STEM : 밸브 DISC의 움직임을 지탱하는 축.
오토매틱 밸브는 밸브의 개폐조절을 수동 외의 방법, 즉 유체의 압력, 부력, 원심력 또는 전력 등에 의해서 조절되는 밸브를 말합니다. 오토매틱 밸브는 직동 밸브(Regulator Valve)와 조절 밸브(Control Valve)로 나뉠 수 있는데, 직동 밸브는 감압밸브, 안전밸브, Steam Trap 등 밸브의 개폐조절을 내부유체의 에너지(압력, 온도, 부력 등)로 가능케 하는 밸브이며 조절 밸브는 공기압작동밸브, 전자밸브, 전동밸브 등 밸브의 개폐조절이 전용 공급원으로 공급된 가스, 공기압, 유압, 전력 등의 보조에너지를 사용하여 이루어지는 밸브입니다.
대체적으로 여러 부가장치가 함께 장착되는 오토매틱 밸브류의 단가가 높은 편이나 그 쓰임이 제한적일 수밖에 없어 그 시장이 협소한 반면 매뉴얼 밸브류는 일반범용밸브로서 오토매틱 밸브에 비해 상대적으로 경제적이며 시장의 규모가 광대한 편입니다. 당사의 경우 주력제품이 상기 매뉴얼밸브에 해당하며 특히 기능성 밸브들이 높은 매출순위를 차지하고 있습니다.
② 밸브산업의 연혁과 성장과정
일반적으로 국내 밸브산업의 시작은 일제강점기 말기로 알려져 있습니다. 부산을 중심으로 일반선박용 청동밸브와 가정용 수도꼭지 밸브를 생산하는 공장들이 세워진 것입니다. 그러나 산업용 밸브산업이 본격적으로 그 출발을 알린 것은 국가경제개발계획이 추진된 1970년대에 들어선 뒤였습니다. 당시 우리나라 밸브 기술은 상용압력 10barg 이하의 주철제 밸브가 주종이었는데, 조악한 품질로 인해 경제개발로 인한 국내의 대규모 수요가 있었음에도 불구하고 시장점유율은 아주 미약한 편이었습니다. 때문에 산업용 밸브는 95%이상이 수입되었으며 당시의 국내업체들은 초보수준의 밸브 설계기술과 주조기술의 부족 등으로 많은 시련을 겪었던 것으로 기억되고 있습니다.
그러던 중 1970년대 후반부터 외국자본에 의한 저압 주강밸브의 OEM수출이 늘어나면서 국내업체들의 밸브주조기술이 향상되기 시작하였습니다. 80년대에 들어서는 비로소 단조형 밸브가 개발되기 시작하였으며 국내외 건설경기의 호황기를 맞아 무한한 수요를 인식한 사업가들에 의해 수많은 밸브업체들이 등장하게 되었습니다. 당사의 전신이라 할 수 있는 남성엔지니어링도 이 시기 설립되었습니다.(84.04)
1980년대 후반기에 들어서는 원자력발전소에 비안전등급의 단조밸브가 공급되기 시작하면서 국내 밸브업체들의 제조기술이 고도화되는 계기를 마련하였습니다. 이는 밸브를 단지 자체의 구성만이 아닌 하나의 시스템으로 파악하게 되었다는 것을 의미하며 밸브의 기술적 제 요건을 국내에 한정하지 않고 국제적인 표준규격에 맞추어야 한다는 사실을 인식한 것입니다. 그 결과 2000년대 초반에 이르기까지 국내의 메이저 밸브생산업체들은 API(미국석유협회), CE MARK(유럽공동체 인증마크) 등 전 세계적인 밸브의 표준인증을 획득하기 시작하였습니다. 당사의 경우 API-6D를 98년 1월에, CE MARK를 03년 5월에 획득하였습니다.
현재 국내 밸브산업은 각 업체마다 독자적인 기술체계를 구축하고 특화된 주력제품군을 구성하여 국내외의 수많은 경쟁을 뚫고 세계 밸브시장에서 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 이는 수출증대와 국가경쟁력 강화에 훌륭한 밑거름이라 할 수 있습니다.
③ 밸브산업의 특성
밸브산업은 초기 투자자본이 거대하고 우수설비 및 각종 실험장비 등을 완벽하게 갖추기가 어려워 신규진입이 매우 어려운 산업 중의 하나입니다. 그러나 『중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률』에 따라 단체수의계약 물품으로 지정되어 대기업의 시장참여가 제한되어 있는 업종입니다. 때문에 대부분의 밸브제조업체는 영세하고 규모가 작은 중소기업이며 초기의 어려움을 성공적으로 이겨낸 소수의 메이저 생산업체가 시장을 주도하는 산업의 특성을 지니고 있습니다.
또한 밸브는 제어하는 유체의 종류에 따라 재료 및 구조가 상이하고 그 사용분야가 물, 기름, 산소, 수소, 가스, 원자력, 약품 등 매우 광범위하여 다품종소량생산방식을 취할 수밖에 없고 수요자의 주문에 따라 생산, 공급하는 주문생산방식의 비중이 매우 큰 특징이 있습니다. 이러한 특징은 밸브생산업체들의 주력제품이 매우 다양한 특징과 연결되어 있습니다.
밸브는 생산공정 중 단조와 주조의 방식으로 제조되는데 이때 제품의 세밀한 부분은 인력의존도가 높은 노동집약적 산업입니다. 때문에 산업구조의 변화와 더불어 메이저 업체들을 중심으로 점차 자동화된 설비라인을 구축하는 추세입니다. 당사의 경우 지속적인 설비투자로 업계에서 자동화 시설, 설비 분야에서 최우수 층에 속하고 있습니다.
그밖에 밸브산업은 전체적인 산업의 부속산업이기 때문에 건설, 조선, 석유화학, 발전 및 플랜트 설비, 일반기계산업 등의 경기변동에 직접적인 영향을 받는 특성이 있으며 배관에 필수적 설비인 밸브는 보통 3~4년에 1회의 교체가 의무화되어 있는 주기적 교체산업이기도 합니다.
④ 국가경제에서의 중요성
밸브산업은 전체적인 산업의 부속산업이므로 밸브는 산업전반에 걸쳐 소요되는 기본제품이라 할 수 있습니다. 따라서 산업전반의 발전과 불가분의 관계에 있으며 특히 최근 호황기를 맞고 있는 조선, 플랜트, 기계, 석유, 건설산업 분야의 발전에는 밸브산업의 발전이 기반 되어야 함은 두말할 나위가 없습니다.
최근 3년간 주요산업의 품목별 수출실적을 살펴보면 아래와 같습니다. 하기의 표에서 밸브산업과 관련이 있는 품목은 기계류정밀기기, 철강및 금속제품, 선박, 석유제품입니다.
(단위 : 억달러)
구분 2009년 2008년 2007년
금액 금액 금액
반도체 319 328 390
승용차 224 313 345
무선통신기기 206 345 292
기계류정밀기기 328 437 362
화공품 366 419 368
철강및금속제품 299 381 316
선박 428 413 269
석유제품 232 378 242
직물 45 53 52
의류 14 17 19
컴퓨터 71 107 138
(주1) 『관세청』수출입동향(확정치), (무역협회)
위 표에서 나타나는 것처럼 밸브산업의 전방산업들이 우리나라의 수출을 주도하고 있으며 급격한 경제상황의 변화가 없는 한 전방산업의 발전과 더불어 밸브산업의 발전도 지속될 것으로 예측됩니다.
뿐만 아니라 국내 밸브생산업체의 기술력 향상과 영업력 증대로 밸브 자체의 수출도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 최근 3년간 밸브류의 수출현황을 살펴보면 아래와 같습니다.
(단위 : 천달러)
구분 2009년 2008년 2007년
금액 금액 금액
감압밸브 4,936 3,372 4,925
유압전송용밸브 21,898 35,489 26,151
공기압전송용밸브 24,681 27,460 26,037
체크밸브 31,393 36,902 30,476
안전밸브 10,338 10,847 6,432
전기작동식밸브 10,018 10,489 12,849
액압작동식밸브 7,255 7,247 6,423
기타자동제어식밸브 56,553 45,166 33,418
기타의 밸브 701,219 787,763 593,461
탭, 코크와 트랩 5,347 2,531 4,670
수동식 기타 32,376 29,360 26,759
부분품(엑튜에이터) 51,737 63,318 57,276
합계 957,751 1,059,944 828,877
(주1) 밸브류 제품별 수출실적 추이 (무역협회)
(주2) HS CODE - 체크밸브 : 8481300000, 기타의 밸브 : 8481801090
(주3) 당사의 수출제품의 경우 체크밸브 외 모든 밸브는(게이트 밸브, 글로브 밸브 등) 수출신고필증에 HS CODE 8481801090로 표기됩니다.
위 표에서 알 수 있듯이 전체 밸브류의 수출액은 해마다 증가하는 추세에 있어 국가경제 발전에 첨병으로서 그 역할을 다하고 있으며 특히 당사가 취급하고 있는 매뉴얼 밸브류의 수출액 역시 꾸준히 증가하고 있습니다.
향후 밸브산업이 고부가가치의 밸브개발과 대형화 되어가는 세계시장의 추세에 잘 적응해 나간다면 국가기초산업으로서의 위치를 더욱 공고히 할 수 있을 거라 사료됩니다.
(2) 향후 전망
① 전방산업의 성장전망
최근 유가 상승이 지속되면서 세계적인 오일머니 증대로 자원 보유국 중심의 산업 설비 투자가 가속화되고 있습니다. 그리고 자원 개발을 위한 투자 지역도 세계 전역으로 확대되면서 세계 산업용 플랜트에 대한 투자 역시 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 최소 3년 이상의 장기 프로젝트가 진행 중이거나 신규 계획이 세워져 플랜트 관련 투자는 더욱 장기화될 전망입니다.
이같은 플랜트 부문의 활황은 밸브산업과 같은 관련 부품업체들의 경기에도 직접적인 영향을 주어 매출액의 증대는 물론 최소 3년 후를 대비한 생산능력 확대 및 신규아이템의 준비를 요구받고 있습니다.
더불어 경기침체를 벗어나기 위한 각국 정부의 SOC 투자가 크게 증가할 것으로 예상되는 바, 이와 필수연관산업 분야라 할 수 있는 발전과 담수 플랜트 산업 분야가 활황을 맞이할 것으로 예상되고 있습니다. 때문에 당사에서도 고압밸브류를 중심으로 해당 분야로의 영업력 증대에 총력을 기울이고 있습니다.
② 당사의 주력시장과 성장전망
당사가 생산하는 밸브의 대부분의 용도는 프로세스 플랜트를 중심으로 하는 산업용 밸브이며 이는 크게 석유화학ㆍ석유ㆍLNG시설 밸브와 발전소용 밸브로 분류할 수 있습니다. 여러 자료에서도 보여지듯이 현재 석유화학ㆍ석유ㆍLNG 플랜트 산업이 중동지역을 중심으로 투자가 이루어지고 있어 당사에서 생산되는 밸브는 향후 수년간 호황기를 맞이할 것으로 예측됩니다. 국내 플랜트 건설업체의 수주는 통상 3~4년전에 이루어지므로 이같은 호황기는 일시적인 것이 아니라 안정적 매출구조 확보에도 큰 도움이 될 것으로 판단되며 2010년에는 당사의 매출액이 약 500억원에 도달할 것으로 예상됩니다.
또한 발전 플랜트 분야는 전세계적으로 원자력 발전소 건설의 붐이 일면서 연관산업의 활성화가 예상되고 있으며, 당사도 발전용 고압밸브를 중심으로 수주가 증가할 것으로 전망되어 해당 제품의 생산라인 정비 등을 추진하고 있습니다.
③ 신규시장으로의 진출
당사는 2008년 하반기부터 차세대 대체에너지로 각광받고 있는 태양광발전과 관련하여 폴리실리콘 설비분야로의 진출을 적극 꾀하고 있습니다. 폴리실리콘은 태양광전지나 반도체 등에 소요되는 핵심 원재료로 그 제조에 있어 고도의 순도 유지를 요구하기 때문에 관련설비에 사용되는 밸브 역시 순도를 유지할 수 있는 재질의 정밀성을 요구합니다.
당사는 이미 2008년 9월부터 2009년 2월까지 폴리실리콘 분야의 선두주자라 할 수 있는 동양제철화학의 P2 프로젝트에 참가하여 당사 크리닝 밸브의 우수성을 인정받은 바 있습니다. 또한 후발업체인 KCC, 웅진, 한국실리콘 등에서 견적요청 및 일부 수주가 계속되고 있어 당사의 중요한 매출분야로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다.
이미지: 세계폴리실리콘공급전망
세계폴리실리콘공급전망
(주1) Photon Consulting
(2) 회사의 현황
① 영업개황
1994년 7월 법인으로의 전환을 통해 설립된 당사는 지난 16년 동안 꾸준한 성장을 유지하며 한국의 대표적 밸브업체로서 그 위치를 굳건히 하고 있습니다. 설립당시 약 60억원이던 매출액은 2009년 372억원으로 약 6.2배 이상의 성장을 이룩하였으며 여기에는 변하지 않는 고품질유지와 불굴의 도전정신에 바탕을 둔 영업력에 기반을 두었기에 가능한 것이었습니다.
당사가 주력으로 생산하고 있는 매뉴얼 밸브류는 특정한 특허 등을 요하지 않는 제품이나 일정한 설비와 기술력을 갖추고 있지 않으면 시장으로의 신규진입 자체가 어려운 산업 중 하나입니다. 때문에 기존 업체들의 Name value가 강해 밸브 수요처들의 관성적 발주가 많은 특징을 가지고 있습니다. 이러한 시장 환경에 살아남기 위해 당사는 먼저 제품의 고품질을 유지하기 위해 각고의 노력을 아끼지 아니하였습니다. 1990년 10월에 가장 먼저 KS 제조허가를 획득한 것을 시작으로 1997년 12월 ISO 9001:2000 인증, 2009년 12월 OHSAS 18001:2007 인증, ISO 14001:2004 인증을 획득하고 밸브업계의 필수적 품질인증이라 할 수 있는 API 6D 인증을 1997년 12월에 획득하였습니다. 또한 2003년 5월에 CE MARK를 획득함으로써 유럽지역에서도 당사 제품의 품질을 인정받았습니다. CE MARK는 2007년도와 2008년도에 초저온밸브 분야를 추가하여 획득하였습니다.
아울러 당사는 삼성엔지니어링, 포스코, 두산중공업, SK(주), 한화석유화학, 금호석유화학, 호남석유화학, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국남부발전, 한국서부발전 등 여러 대기업에 공급업체 등록을 함으로써 선업전반에 당사의 제품의 우수성과 안정된 생산력을 인정받은 바 있습니다. 특히 2008년 7월에는 SK energy로부터 프로젝트 수행과 관련하여 우수 공급업체로 감사장을 수상하기도 하였습니다.
영업력의 증대에 따라 생산설비에 대한 투자도 게으르지 않아 당사 설립 이후 4번의 이전과 꾸준한 기계설비의 확충으로 생산력의 근본적 향상에 힘써 왔으며 생산인력의 확충과 교육에도 정성을 쏟고 있습니다. 특히 당사는 2000년대 이후 밸브의 고급화와 대형화를 통해 고부가가치의 제품을 양산하기 시작하였는데, 2005년 10월 150파운드 72인치 GATE 밸브의 생산에 성공하여 로컬 수출을 통해 중동에 판매된 바 있으며, 2009년 3월에는 스텐밸브로는 국내최초인 300파운드 56인치 GATE 밸브를 이란에 수출하기도 했습니다. 또한 -196℃의 온도에서도 작동하는 초저온 밸브의 개발과 생산에 성공하여 그 판매가 꾸준한 상승세에 있습니다.
2005년도 이후에는 전방산업 중 하나인 플랜트 산업이 고유가의 바람을 타고 호황기를 맞아 그 부속산업이라 할 수 있는 밸브산업 또한 급격한 매출신장세를 이룩할 수 있었습니다. 특히 당사의 매출신장세는 동종업계와 비교하여 매우 높은 편으로 2006년에 158억원에 머물던 매출액이 2009년에 371억원을 넘어서게 되었습니다. 이러한 매출신장세는 올해도 이어져 당사는 2010년도에 500억원 이상의 매출을 달성할 수 있을 거라 예상하고 있습니다.
② 공시대상 사업부문의 구분
당사는 밸브의 제조와 판매라는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
③ 시장점유율 등
밸브업계의 특성상 계량화된 시장점유율 자료가 전무해 당사의 시장점유율을 객관적으로 나타낼 수는 없으나 매뉴얼 밸브를 생산하는 동종업체의 매출액과 당기순이익을 비교하여 간접적인 시장점유율을 표시하면 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
순위 회사명 2008 2007 2006
매출액 순이익 매출액 순이익 매출액 순이익
1 피케이밸브 96,850 8,052 87,930 5,449 77,741 5,449
2 티와이밸브 93,348 8,559 60,643 1,652 45,916 -2,030
3 삼신 79,558 878 38,999 446 37,791 773
4 (주)벨란 29,786 1,479 24,865 835 24,956 1,239
5 엔에스브이 27,309 2,521 25,476 2,556 15,805 866
6 디케이티엠아이(주) 18,308 615 14,728 416 12,760 108
7 동우밸브콘트롤 17,823 941 8,301 547 14,563 1,981
8 (주)엠에스이엔지 14,634 221 14,745 177 12,489 302
9 신진정공 8,503 99 11,784 267 7,985 145
10 복숭아밸브 5,069 105 4,671 37 4,237 429
(주1) 매출액 및 순이익 액수는 전자공시시스템 및 한국기업정보를 참고로 작성하였습니다.
매출액 등을 통한 시장점유율의 간접적 비교는 각 업체마다 주력으로 생산하는 밸브의 종류가 다르고 대부분 다수의 ITEM을 생산하는 밸브업계의 특징 때문입니다.
④ 신규사업 등의 내용 및 전망
사업보고서 제출일 현재 당사가 계획하고 있는 신규사업(사업목적 추가)은 없습니다.
⑤ 조직도
이미지: 1231조직도
1231조직도
나. 자회사의 사업현황
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
: 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
(2) 자회사의 영업현황
: 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
(3) 자회사의 영업실적
: 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 주요 제품 등
(1) 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
(제16기)
밸브제조 제품 주강GATE 주강재질로 만들어지며 Wedge가 Stem에 의해서 직각으로 움직여 유체의 흐름방향을 직각으로 차단하는 밸브 NSV 12,074
(32.50)
스텐GATE 스테인리스로 만들어지는 GATE밸브로 부식이 되지 않아 내구성이 강한 장점이 있는 밸브 NSV 9,741
(26.22)
기타 주강, 스텐, 특수재질별로 GLOBE, CHECK, 기타(BALL, STRAINER 등) 밸브 등이 있음, 특히 초저온 밸브등은 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 밸브 NSV 15,338
(41.28)
합 계 37,153
(100)
(2) 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
구분 2009연도
(제16기) 2008연도
(제15기) 2007연도
(제14기) 2006연도
(제13기)
주강 GATE 내수 210,500 210,500 157,900 157,900
수출 210,500 210,500 157,900 157,900
스텐 GATE 내수 248,000 248,000 248,000 248,000
수출 217,139 217,139 205,466 202,623
기타
(스텐 CHECK) 내수 222,000 222,000 222,000 222,000
수출 216,147 216,147 204,528 201,663
(주1) 같은 재질과 종류의 밸브라도 그 규격(SIZE, 압력 등)이 매우 다양하여 가격 역시 천차만별입니다. 때문에 가장 많이 소요되는 규격 중 하나인 150#(파운드) 2"(인치)를 기준으로 가격변동추이를 기재하였습니다.
(주2) 기타의 경우 GATE 밸브 외에 가장 많이 판매되는 제품 중에 하나인 스텐 CHECK 밸브의 가격변동추이를 주기하였습니다.
(주3) 내수의 경우 조달청에 공시되는 표준가격을 공시하였습니다. 업계의 특성상 같은 재질과 종류, 규격의 밸브를 소량으로 발주하는 경우는 드물고 다양한 구성으로 발주가 이루어지기 때문에 영업상황에 따라 결정되어지는 시중가격은 표준가격과 차이가 있습니다.
(주4) 수출에서 주강류의 밸브는 내수의 표준가격과 동일합니다. 그러나 스텐류의 밸브는 제조원가 등을 고려하여 자체적으로 산정한 기준가격을 통해 가격이 결정됩니다. 하지만 스텐류의 밸브 역시 영업상황에 따라 건별 단가가 틀려지는데, 수출의 경우 대부분 대량 발주이며, 모터 등의 부속품이 부착되는 경우가 많아 정확한 평균단가를 추산하기 어렵습니다.
다. 주요 원재료
(1) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율)
제16기 비 고
밸브제조 원재료 BODY
BONNET
DISC
STEM
ARM 밸브의 형상을 이루는 대표적인 주조물 16,907
(63.75%) -
부재료 SEAT RING
GASKET
HANDLE
PACKING
YOKE 등 밸브제작에 필수적인 부품 등의 일체 3,520
(13.27%) -
소모품비 BOLT
NUT 등 BODY와 BONNET의 결합 등에 사용 1,846
(6.96%) -
외주가공비 - 소재가공 4,248
(16.02%) -
합계 26,520
(100%) -
(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
구분 2009연도
(제16기) 2008연도
(제15기) 2007연도
(제14기)
S.C.S (스텐) 국내 8,200 9,370 7,460
수입 - - -
S.C (주강) 국내 2,300 1,850 1,700
수입 - 1,400 1,100
ALLOY 등 (특수) 국내 12,000 16,400 22,000
수입 - - -
(주1) 각 원재료의 주조 1㎏당 단가입니다.
(주2) 각 재질별로 세분화된 종류에 따라 제각기 1㎏당 단가가 상이하고 그 편차가 매우 큽니다. 따라서 상기에 적시된 품목은 대표적 종류(스텐의 경우 316종)의 단순평균가를 기재하였습니다.
라. 생산 및 설비
(1) 생산능력
(단위 : 개, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제16기 연간 제 15기 연간 제 14기 연간
밸브
제조 주강밸브 본사 39,809
(19,438) 36,164
(13,028) 43,134
(11,382)
스텐밸브 15,323
(11,588) 20,223
(11,954) 23,895
(15,196)
특수밸브 2,044
(4,554) 2,175
(1,962) 2,073
(536)
기타 261
(21) 3,401
(189) 2,432
(43)
합 계 57,436
(35,602) 61,963
(27,133) 71,534
(27,157)
(주1) 괄호안은 당해 생산능력금액을 주기하였습니다.
(2) 생산능력의 산출근거
① 산출기준
: 일일 평균 군무시간인 10.5시간(잔업 포함)을 기준으로 1인당 일일생산량을 기준으로 합니다.
: 당사가 생산하는 밸브의 종류는 매우 다양하고, 고부가가치 제품(대형밸브 및 특수밸브) 생산의 경우 단위 공정시간이 길어지므로 연간생산수량은 전년도 대비 감소할 수 있습니다.
② 산출방법
: 연간생산량 = 1인당 일일생산량 × 월 생산일수 × 12개월 × 평균 인원수
: 연간생산능력금액 = (당해연도 생산금액 ÷ 생산수량) × 연간생산량
(3) 평균가동시간
구분 시간
일일 평균 가동시간 10.5시간
월간 평균 가동시간 252시간(24일)
(4) 생산실적
(단위 : 개, 백만원)
사업부문 품 목 사업소 제16기 연간 제 15기 연간 제 14기 연간
밸브
제조 주강밸브 본사 31,847
(15,551) 28,209
(10,162) 35,171
(9,281)
스텐밸브 12,258
(9,271) 14,156
(8,368) 19,116
(10,552)
특수밸브 1,635
(3,643) 1,740
(1,570) 1,502
(388)
기타 209
(17) 2,585
(144) 1,892
(32)
합 계 45,949
(28,482) 46,690
(20,244) 57,681
(20,253)
(주1) 괄호안은 당해 생산금액을 주기하였습니다.
(5) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간, %)
사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률
본사(밸브제조) 3,780 3,024 80%
합 계 3,780 3,024 80%
(주1) 연간가동가능시간 = 1일 평균가동시간 × 월 최대가동일수 × 12개월
(6) 생산설비의 현황
[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동
신호동 토지 1,475 6,631 - - 8,107 공시지가
(3,902)
합 계 1,475 6,631 - - 8,107 -
(주1) 화전공장 건설과 관련한 강서구 신호동 토지는 산업단지 토지 취득으로 2009년 1월 1일 현재 공시지가가 조회되지 아니합니다.
[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 건물 2,341 80 - 94 2,327 -
합 계 2,341 80 - 94 2,327 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 기계장치 966 736 105 386 1,211 -
합 계 966 736 105 386 1,211 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 차량
운반구 113 16 6 57 66 -
합 계 113 16 6 57 66 -
[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 공구
기구 97 26 - 39 84 -
합 계 97 26 - 39 84 -
[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 비품 41 24 - 24 41 -
합 계 41 24 - 24 41 -
[자산항목 : 시설장치] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
송정동 시설장치 190 63 - 116 137 -
합 계 190 63 - 116 137 -
[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고
증가 감소
본사 자가 부산시
강서구
화전동 건설중인
자산 3,337 140 3,337 - 140 -
합 계 3,337 140 3,337 - 140 -
(7) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
① 진행중인 투자
(단위 : 백만원)
사업부문 구 분 투자
기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후
투자액 비 고
밸브
제조 신공장
설계비 2009.10
~
2010.05 건설중인자산 본사 이전 59 42 17 -
ERP
재개발 2008.11
~
현재 건설중인자산 생산 및 물류
시스템 구축 98 98 - 계정
대체
합 계 - 157 140 17 -
② 향후 투자계획
(단위 : 백만원)
사업
부문 계획
명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산
형태 금 액 제16기 제17기 제18기
밸브
제조 화전
지구
이전 토지 6,479 3,239 - - 본사이전 -
건물 5,000 1,280 3,720 - 본사이전 -
기계 2,300 800 1,500 - 생산증대 -
기타 200 - 200 - 품질향상 실험설비
합 계 13,979 5,319 5,420 - - -
마. 매출
(1) 매출실적
(단위 : 백만원)
사업
부문 매출
유형 품 목 제16기 연간 제15기 연간 제14기 연간
밸브
제조 제품 주강
계열 수 출 2,554 2,457 919
내 수 14,040 12,076 11,109
합 계 16,594 14,533 12,028
스텐
계열 수 출 9,396 7,625 8,503
내 수 4,233 3,718 4,157
합 계 13,629 11,343 12,660
특수
계열 수 출 5,255 1,157 533
내 수 1,169 66 106
합 계 6,424 1,223 639
기타 수 출 417 30 16
내 수 51 179 52
합 계 468 209 68
부산물 스크랩 수 출 - - -
내 수 39 34 81
합 계 39 34 81
합 계 수 출 17,622 11,269 9,971
내 수 19,532 16,040 15,505
합 계 37,153 27,309 25,476
(2) 판매조직
: 당사의 영업팀은 크게 보아 국내와 해외담당으로 나누어지며, 국내의 경우 본사(국내)영업팀과 서울영업팀으로 세분됩니다. (서울영업소 개소일 : 1993년 9월)
: 국내를 담당하는 영업팀이 본사와 서울로 이원화된 이유는 산업용 밸브를 소비하는 업체들이 주로 남동임해공업지역과 경인공업지역에 위치한 까닭이며 매출액을 기준으로 봤을 때, 해마다 약간씩의 변동은 있으나, 6대4 정도로 서울영업팀에서 조금 더 많은 매출을 담당하고 있습니다.
: 당사의 영업조직은 모두 전무이사의 총괄지휘를 받고 있습니다. 특히, 해외영업팀의 경우 전무이사가 직접 담당하여 매출액 증대에 많은 힘을 쏟고 있습니다.
: 당사의 영업조직은 고부가가치를 지닌 특수밸브류의 기술개발과 접목된 미래지향적 영업조직으로의 탈바꿈을 준비하고 있습니다.
: 분기보고서서 제출일 현재 당사의 영업조직은 아래와 같습니다.
이미지: 판매조직
판매조직
(3) 판매경로
: 당사의 국내 판매경로를 살펴보면 설비업체 또는 도매상을 통한 판매와 PROJECT건과 관련한 원청업체 직판으로 나누어 볼 수 있습니다.
: 재질과 규격 등이 표준화 되어 있는 매뉴얼 밸브의 특성상 일상적인 판매는 대부분 설비업체 또는 도매상을 통해 이루어지고 있습니다. 이러한 판매경로는 1차적으로 영업비용이 절감되고 원청업체에 대한 영업정보수집이 용이하다는 장점이 있는 반면 대부분 개별소량발주라는 한계를 지니고 있습니다.
: 대형건설업체, 석유화학업체 등 대기업의 경우 대규모 시설의 증축 또는 개보수 시 PROJECR 형식으로 당사와 직접 물품공급계약을 맺는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 대부분 당사가 사전에 품질, 납기 등과 관련하여 자격요건을 완비해 수요자의 물품공급업체로 등록되어 있어야 하며, 당사의 경우 전방산업을 영위하고 있는 많은 대기업에 물품공급업체로 등록을 완료한 상태입니다.
: PROJECT에 의한 판매는 장기간에 걸쳐 공급이 이루어진다는 특징이 있으나 그만큼 판매량과 판매금액이 거대하고 평균단가 이상의 고부가가치가 창출될 수 있다는 장점이 있습니다.
: 수출의 경우 직접수출 또는 LOCAL 방식으로 판매가 이루어집니다.
[2009 판매경로별 비중]
(단위 ; 백만원, %)
구분 판매경로 금액 비중
국내 설비업체 또는 도매상 12,751 34.36
대기업 또는 Project 6,742 18.17
해외 직수출 17,409 46.91
Local 213 0.57
합계 제품매출 37,115 100
(주1) 제품매출 금액은 부산물매출을 제외한 금액입니다.
(4) 판매방법 및 조건
① 국내
: 판매 : 본사 및 서울 엽업소에서 고객사의 발주 접수
: 대금 지급 및 조건 : 현금 및 어음 거래로 각 고객사의 기준에 따라 진행
② 해외
: 판매 : NEWMANS, YONEKI 등 주요 고객사의 경우 당사가 직접 수주
기타 AGENT를 통한 수주나 LOCAL 방식의 수주가 있음
: 대금지급 및 조건 : 대부분 T/T 방식의 결제로 각 고객사의 기준에 따라 진행
(5) 판매전략
: 설비업체 또는 도매상을 통한 판매의 경우 기본적 영업전략 이외에 밸브의 승인도면이나 PQ자료 등을 제공함으로써 설비원체나 도매상 등이 행하고 있는 원청업체들에 대한 영업에 많은 도움을 주고 있습니다. 이는 원청업체에 당사의 인지도를 높여 직접 판매에도 연결되는 등 2차적인 판매전략에도 연동되어 있습니다.
: 과거와 달리 국내의 대기업에 납품하기 위해서는 까다로운 품질심사를 거쳐 서전에 물품공급업체로 등록을 해야 하는 경우가 대부분입니다. 때문에 당사는 항시적 품질관리 시스템을 도입, 운영하고 있으며 국제적인 품질인증을 모두 획득함으로써 제품의 품질을 공인받고 있습니다. 이와 같은 품질관리 시스템은 안정적이고 지속적인 매출을 보장하기 위한 가장 기본적인 판매전략이라 할 수 있습니다.
: 2007년 이후 당사의 매출에서 수출의 비중이 점차 늘어나고 있습니다. 당사는 미국의 NEWMANS사, 일본의 YONEKI사와 같은 세계적인 밸브 제조업체들과의 협력관계를 더욱 긴밀히 하기 위해 모든 노력을 경주하고 있으며, 이는 플랜트 산업의 호황과 맞물리면서 당사의 수출전략에 빠질 수 없는 부분으로 자리잡고 있습니다. 또한 사우디아라비아, 말레이시아 등지로의 수출구도 다변화를 꾀하고 있으며 2008년도 하반기부터는 기존 석유, 화학 플랜트 시장에 추가하여 발전, 담수 플랜트 시장에 적극적으로 참여하기 위해 고압밸브, 특수밸브 분야의 영업력을 강화하고 있습니다.
바. 수주상황
(단위 : 개, 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
밸브 2009.01.01~
2009.12.31 2009.01.01~ 53,688 43,587 43,874 37,115 9,814 6,472
(주1) 수주총액에는 2008년도 이월잔고가 포함되어 있습니다.
(주2) 수출수주의 경우 매월 평균환율을 적용, 원화로 환산하여 주기하였습니다.
사. 시장위험과 위험관리
: 당사 재무팀에서는 외부전문가와의 협의를 통해, 환율변동으로 인한 리스크 최소화를 위해 통화선물을 운영하고 있으며 투기적 외환관리를 금하고 있습니다.
아. 파생상품거래 현황
: 회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 지난 2008년 2월부터 2009년 2월까지 통화옵션계약을 체결하였습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.
한편, 파생상품계약과 관련하여 전기 회계연도(2008년) 재무제표에 반영된 거래손실은 951,960,000원이며, 당해 회계연도말 현재 재무제표에 반영된 거래손실은 433,684,524원입니다.
당사의 파생상품계약은 2009년 2월 14일이 만기일로 사업보고서 제출일 현재 이미 계약이 종결되었습니다. 따라서 더 이상의 손실은 발생하지 않습니다.
【통화옵션계약】
거래
상대방 계약일 만기일 약정환율 계 약 내 용
외환은행 2008.02. 2009.02. 951.0원 1. 시장환율이 Window 적용기간동안 990.0원 이상에서 한번도 거래되지 않은 경우
a. 만기환율 ≤ 951.0원 일 때 :
951.0원에 대표통화금액 매도
b. 951.0월 < 만기환율 < 990.0원 일 때 :
계약이행내용 없음
2. 시장환율이 Window 적용기간동안 990.0원 이상에서 한번이라도 거래된 경우
a. 만기환율 ≤ 951.0원 일 때:
951.0원에 대표통화금액 매도
b. 만기환율 > 951.0원 일 때
951.0원에 대표통화금액 2배 매도
3. 시장환율이 Window 적용기간 중 한번이라도 905.0원 이하로 하락할 경우
- 해당 만기일의 옵션계약만 자동 소멸됨
* 대표통화 기준금액 : 300,000 USD
자. 경영상의 주요계약 등
(1) 계약상대방 : Ertikaz(에이전트) - 사우디아라비아
(2) 계약체결 : 2008년 6월 30일
(3) 계약목적 : 사우디아라비아 동부지역 밸브공장 설립추진
ARMCO(Arabian American Oil Company)에 Vender등록
(4) 기대효과 : 사우디아라비아에 공장설립 시 일정한 로열티 수령과 중동지역으로의 수출시장 확대가 가능하다고 판단됨
(5) 추진현황 : MOU서명의 인증문제 해결 이후 현지 공장설립의 현실적 어려움이 발 견되어 당분간 본계약 체결이 유보되어 있는 상황임
차. 연구개발활동
(1) 연구개발 담당조직
: 당사는 사업보고서 제출일 현재 연구개발 담당조직으로 기업부설연구소가 설립되어 있습니다. (설립인가일 : 2008년 2월 19일)
[기업부설연구소 조직도]
이미지: 연구소 조직도
연구소 조직도
(2) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과 목 제16기
(2009년) 제15기
(2008년) 제14기
(2007년) 비 고
원 재 료 비 - - - -
인 건 비 185 173 100 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 549 278 244 -
연구개발비용 계 734 452 345 -
회계처리 판매비와 관리비 185 173 100
제조경비 549 278 244
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.98% 1.65% 1.35% -
(3) 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 상품화 여부
-196℃ 이하의 초저온에서 사용할 수 있는 Gate, Globe, Swing-Check Valve 개발 당사 기술연구소 ▷ 초저온 유체인 LN2 나 LNG 라인 등 초저온 영역에서 사용할 수 있는 밸브 개발.
▷ 심냉(Sub-Zero) 처리로 초저온에서 금속재료의 내성 증가.
▷ Extended Bonnet 사용으로 초저온 영역에서도 Packing의 성능을 보장.
▷ Insulation Plate를 Bonnet에 설치함으로써 밸브에 흐르는 유체의 보온성 증가.
▷ 산업 전반적으로 초저온 유체의 사용용도가 계속 늘어나는 추세임으로 당사에서 개발한 초저온 밸브 역시 생산의 활성화 및 매출 증가를 가져올 것으로 기대. 생산 및 판매
ASTM-C12A 재질로 고온에서도 안정적으로 사용할 수 있는 Valve 개발 당사 기술연구소 ▷ 고온, 고압의 유체라인에 일반적인 고온용 재질인 WC6, WC9, C5 등의 재질보다 안정적으로 사용할 수 있는 C12A 재질을 사용하여 발전용 스팀라인 등에 사용할 수 있게 제품 개발.
▷ 향후 발전소 등 고온라인을 사용하는 곳으로 매출이 증가될 것으로 예상 생산 및 판매
고압용 Pressure Seal type Valve 개발 당사 기술연구소 ▷ 주로 고압라인에서 사용하는 밸브 내부의 유체압력으로 Sealing이 가능한 Pressure Seal type Valve를 개발함으로 고압용 밸브 시장에서의 매출 기대. 생산 및 판매
Class 2,500psi 이상 Y-Globe Valve 개발 당사 기술연구소 및 YONEKI VALVE ▷ 대부분 수입에 의존하고 있는 Class 2500psi 이상의 Y-Globe 밸브를 일본의 TOKAI CORPORATION (YONEKI VALVE)에서 기술을 이전받아 제품 개발.
▷ 고단가인 수입품을 대체하는 효과로 매출증대와 함께 고부가가치 제품 생산으로 경쟁력 확보. 생산 및 판매
카. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 외부(국내)자금조달 요약표
[국내조달] (단위 : 백만원)
조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고
은 행 9,399 15,966 18,093 7,272 -
보 험 회 사 - - - - -
종합금융회사 - - - - -
여신전문금융회사 - - - - -
상호저축은행 - - - - -
기타금융기관 - - - - -
금융기관 합계 - - - - -
회사채 (공모) - - - - -
회사채 (사모) - - - - -
유 상 증 자 (공모) - 10,900 10,900 - -
유 상 증 자 (사모) -
- -
자산유동화 (공모) -
- -
자산유동화 (사모) -
- -
기 타 -
- -
자본시장 합계 9,399 26,866 28,993 7,272 -
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - -
기 타 - - - - -
총 계 9,399 26,866 28,993 7,272 -
(참고 ) 당기 중 회사채 발행총액 : 해당사항 없음
(2) 외부(해외)자금조달 요약표
[해외조달] (단위 : -)
: 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.